2022-2023年色紡紗行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報人：陳盈軒匯報時間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

色紡紗定義

色紡紗又稱有色纖維紡紗.是先將纖維染色.然后將兩種及兩種以上

不同色澤或不同性能的纖維混合紡制成紗。用色紡紗制成的面料具有

多色彩、手感柔和、表面豐滿、附加值高等優(yōu)點。目前用色紡紗制成

的針織物在國內(nèi)外十分流行，國內(nèi)消費群體正在逐漸壯大，因此針棉

織行業(yè)對色紡紗的需求逐年上升，發(fā)展前景被普遍看好。色紡紗的主

要原料包括棉花、化學纖維、聚酯纖維類纖維以及羊毛、羊絨、麻、

睛綸,芳颯綸、金銀絲等。其中棉花對色紡紗的成本有直接影響，最

初色紡紗基本都是純棉品種。近年來，隨著原液著色化學纖維在色紡

紗領(lǐng)域的應(yīng)用量增加，棉花的用量占比有所下降，但染色后棉花和化

學纖維總使用量一直在上升。

產(chǎn)業(yè)鏈上游

色紡紗行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以

規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的

重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，色紡紗行業(yè)上游原材料供應(yīng)有

望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

色紡紗行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研

成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選

擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系

的影響。由于色紡紗企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力

產(chǎn)生重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

色紡紗行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單

價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國

行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得

更廣闊的應(yīng)用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

色紡紗行業(yè)社會環(huán)境

色紡紗作為紡織工業(yè)的細分子行業(yè)，與

盡管我國紡織工業(yè)生產(chǎn)能力多年來占據(jù)“先紡紗、后染色”的傳統(tǒng)工藝相比，

全球第一位，但是我國紡織纖維資源有因其通過“先染色、后紡紗”的新技術(shù)

限，節(jié)能、減排、降耗、減少環(huán)境污染手段，縮短了后續(xù)加工企業(yè)的生產(chǎn)流程,

的任務(wù)沉重。同時，國際服裝和家紡產(chǎn)降低了生產(chǎn)成本，具有較高的附加值，

品已進入生態(tài)、安全、保健的新時代，尤其是突破性地解決了傳統(tǒng)染整行業(yè)污

這一切都對我國傳統(tǒng)紡織行業(yè)提出了更染大的問題，極大降低了能源消耗和環(huán)

高的要求，需要全行業(yè)以科技創(chuàng)新為切境破壞。色紡紗一般由兩種及以上的不

入點，研究這一系列問題并付諸實施。同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成

目前，隨著信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，紡織紗，該過程主要為物理混合過程。色紡

機械、機電一體化水平的不斷提高，國紗線色彩豐富，層次清晰，顏色立體感

外先進設(shè)備的引進和學習，紡織行業(yè)總強，色光一致性好，而織成布后布面呈

體技術(shù)水平得到不斷提高。現(xiàn)出多彩色、手感柔和、表感豐滿的特

點。

色紡紗行業(yè)社會環(huán)境

色紡行業(yè)領(lǐng)域的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在污水處理與節(jié)能減排、棉纖維染色和

新品種開發(fā)等方面。若要在色紡行業(yè)占據(jù)一席之地，在技術(shù)層面上述三點

是必須解決的難點。在污水處理與節(jié)能減排方面，需要通過各種物理、生

化技術(shù)對殘留在工業(yè)廢水中的染料進行處理，以達到國家相關(guān)標準；在棉

纖維染色方面，如何解決色差，如何提高色牢度，控制回潮率等是其主要

的核心環(huán)節(jié)；在新品種開發(fā)方面，則考驗企業(yè)如何準確把握市場需求，利

用新技術(shù)和新理念，持續(xù)推出符合市場流行趨勢的新產(chǎn)品的能力。

色紡紗行業(yè)現(xiàn)狀分析

色紡紗行業(yè)現(xiàn)狀分析

2016-2020年全球棉花種植面積具有一定波動性，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年全球棉花種植面積為32百萬公頃，

同比下降8.08%。2020年受主要生產(chǎn)國產(chǎn)量下降、部分作物種植轉(zhuǎn)換、部分國家不穩(wěn)定的天氣條件、蟲害

侵襲、出口困難等因素影響，全球棉花產(chǎn)量下降，但消費量卻呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球棉花產(chǎn)量

為0.25億噸，消費量為0.26億噸。2016-2020年我國紗線產(chǎn)量呈下降趨勢，產(chǎn)量從2016年的3733萬噸下降

至2020年的2618萬噸，2016-2020年紗線產(chǎn)量復合增長率為-8.5%。

色紡紗行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）色紡紗行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗

的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土色紡紗企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了色紡

紗行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得色紡紗的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消

費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，色紡紗企業(yè)的技術(shù)

研發(fā)水平不斷提高，促使色紡紗行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復

合增長率高達15%。未來五年，預計中國色紡紗行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年

達到829億元左右的市場規(guī)模。

色紡紗行業(yè)現(xiàn)狀分析

色紡紗更環(huán)保'更時尚、更有科技含量

1）先染后紡更環(huán)保。色紡紗先對部分纖維進行染色后，再與原色纖維進行混紡而

成的先染后紡的紗線，在節(jié)能、減排、環(huán)保方面具有明顯優(yōu)勢。2）朦朧立體感更

時尚。色紡紗在同一根紗線上顯現(xiàn)出多種顏色，色彩豐富、飽滿柔和，用色紡紗織

成的面料具有朦朧的立體效果，手感柔和。3）工藝獨特科技感更強。色紡紗染色

工藝獨特，在纖維染色、配色及多纖維混紡方面具有較高的科技含量，具有一定的

技術(shù)壁壘。

色紡紗需求量穩(wěn)步增長，發(fā)展前景向好

目前色紡紗針織物已被國外消費者認可，且國內(nèi)消費群體不斷壯大，因此針棉織

業(yè)對色紡紗需求逐漸增長，同時色紡紗企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)效率，色紡

紗品種逐漸增多、質(zhì)量顯著提升，發(fā)展前景向好。2010年至2021年色紡紗行業(yè)規(guī)

模穩(wěn)步增長，截止2021年3月國內(nèi)色紡紗的紗錠已超過1000萬錠，占行業(yè)總產(chǎn)能

的8%以上，市場規(guī)模超500億元。

行業(yè)驅(qū)動因素1

色紡紗具備環(huán)保、時尚、科技等特性

政策拉動

進入二十一世紀，以H&M、ZARA為代表的休閑品牌服飾運營商，創(chuàng)造了個性

在國家宏觀政策的拉動之下，我國紡織企業(yè)產(chǎn)量增長迅速，進出口貿(mào)

化、小批量，快速時尚的商業(yè)模式，并成為當今服飾發(fā)展主流。由于色紡

易的降幅減緩，上下游市場日趨回暖，行業(yè)效益亦穩(wěn)步提高，投資信

紗“先染色、后紡紗”的工藝特征，可以有效縮短后續(xù)加工企業(yè)的生產(chǎn)流

心逐步增強。

程，迅速響應(yīng)市場多品種、小批量,快交貨的要求，因此比傳統(tǒng)紗線具有

更強的競爭力，代表著紗線產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

行業(yè)驅(qū)動因素2

☆

內(nèi)需穩(wěn)定增長色紡紗特性契合快時尚行業(yè)需求，依托行業(yè)趨勢快速增

在外貿(mào)出口受人民幣升值、貿(mào)易摩擦等負面因素的影響而增長趨緩的背景下,

快時尚品牌提供當下流行款式與元素，以高性價、款多、量少為特點激發(fā)消費

內(nèi)需增長已成為紡織行業(yè)的重要推動力。

者購買欲望，與全球時尚趨勢相符。中國快時尚市場起步相對較晚，隨國際品

牌在中國加大業(yè)務(wù)布局以及本土品牌崛起，我國快時尚行業(yè)近年來保持穩(wěn)定增

長態(tài)勢，未來隨快時尚市場擴大，色紡紗需求有望隨之進一步提升。

色紡紗行業(yè)發(fā)展格局趨

勢

色紡紗行業(yè)發(fā)展問題

生產(chǎn)規(guī)模

由于近年來普通品種的市場壓力不斷增加，而色紡紗一直保持著很好的發(fā)展趨勢，所以有大量的

企業(yè)開始從事色紡紗生產(chǎn)，麻灰紗等普通色紡紗品種的產(chǎn)量迅速增大，銷售競爭壓力也隨之不斷

1增大。

設(shè)備水平

雖然大企業(yè)在探索智能制造,提升設(shè)備先進水平方面有很大的進展,但因為從事色紡紗的企業(yè)以

中小企業(yè)為主，大多數(shù)企業(yè)的設(shè)備老舊、用工多、產(chǎn)品質(zhì)量不高。在招工困難、人工成本不斷

2上升的當下，經(jīng)營壓力會持續(xù)加天。

產(chǎn)品開發(fā)

色紡紗行業(yè)對產(chǎn)品開發(fā)和與下游的市場趨勢跟蹤反應(yīng)要求很高，一般企業(yè)不具有相應(yīng)的能力,

只能生產(chǎn)普通的色紡紗品種，由于競爭逐漸激烈，利潤率持續(xù)降低。

3

色紡紗行業(yè)發(fā)展建議

具有高附加值

顏色質(zhì)感優(yōu)秀符合節(jié)能減排的要求

相比于普通紗線，色紡紗能夠?qū)崿F(xiàn)普通染色方法不能達到的效果色紡紗采用先染色后紡織的生產(chǎn)工藝，可以實現(xiàn)節(jié)水減排50%色紡紗先染色的新工藝可以有效縮短下游企業(yè)的生產(chǎn)流

和質(zhì)感，多種紗線混紡有利于最大程度的控制色差。以上，在環(huán)保方面具有明顯優(yōu)勢。生產(chǎn)一件普通衣服，色紡程，能夠應(yīng)對小批量多品種靈活生產(chǎn)，高附加值產(chǎn)品能

紗可比傳統(tǒng)紗線省水約4公斤。夠顯著降低下游廠商的生產(chǎn)成本。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

色紡紗行業(yè)政策支持

十四

國家政府領(lǐng)導

五規(guī)

政策報告講話

劃

國務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對色紡紗行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠

為色紡紗行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

色紡紗行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

“雙循環(huán)”將成為我國中長期經(jīng)濟

健康屬性成為面料開發(fā)

政策的總體指導思路

2020年5月，國家提出：當前經(jīng)濟形勢仍然復雜疫情將與人類社會長期共存，健康屬性成為面

嚴峻，不確定性較大，人們遇到的很多問題是料開發(fā)熱點，舒適、再生、環(huán)保等多功能化的

中長期的，必須加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、面料更受市場歡迎，體現(xiàn)了人民對舒適便捷生

國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，建立活方式的追求和自身健康安全的保護，也增加

疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作中長期協(xié)調(diào)機制。了面料產(chǎn)品的附加值。

在紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，要提升紡織產(chǎn)業(yè)的價值鏈層

次補短板，并且要強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，最

終實現(xiàn)加速國產(chǎn)化。企業(yè)要提升價值鏈層次，

樹立品牌價值，打造民族品牌，實現(xiàn)技術(shù)和品

牌力的提升，以吸引優(yōu)質(zhì)外部需求回流，推動

國產(chǎn)化加速，并對外部循環(huán)形成正向效應(yīng)。外

貿(mào)方面，面對百年未有之大變局，國際貿(mào)易形

勢復雜多變，企業(yè)應(yīng)積極順應(yīng)一帶一路號召，

主動布局海外市場，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互

促進的新發(fā)展格局，確保我國紡織服裝訂單在

國際市場的份額。

色紡紗行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

單純靠低價售賣已無法贏得訂單，智能裝備升級助力勞動密集型企業(yè)

必須以差異化產(chǎn)品取勝擺脫人員緊缺困局

在全球經(jīng)濟整體低迷的大環(huán)境下，很多紡織企近年來，國內(nèi)人工成本逐年攀升，紡織工廠一

業(yè)面臨產(chǎn)品品種單一、議價能力低、庫存積壓線操作工人長期短缺，已經(jīng)成為國內(nèi)許多紡織

等問題。相比之下，產(chǎn)業(yè)化集聚效益顯著、產(chǎn)企業(yè)向勞動力相對豐富的東南亞國家及地區(qū)轉(zhuǎn)

品線豐富、創(chuàng)新能力強大，能夠滿足客戶個性移的主要因素之一。特別是經(jīng)歷過2020年年初

化、差異化定制需求的紡織企業(yè)將會在困局中新冠疫情以后，跨地區(qū)人員流動出現(xiàn)困難，造

脫穎而出。成大部分企業(yè)面臨國內(nèi)招工不足的問題。進入

2020年下半年，國內(nèi)紡織業(yè)生產(chǎn)逐步復蘇，境

外訂單回流，與生產(chǎn)一線無法滿員生產(chǎn)的矛盾

更加突出，由此，紡織行業(yè)引入自動化、數(shù)字

化、智能化紡織機械設(shè)備已是未來企業(yè)發(fā)展的

大勢所趨。

色紡紗行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨色紡紗行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能

資源重新洗牌，因此色紡紗行業(yè)也進入洗牌期。下游方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)

企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標準化趨勢融合注重用戶體驗

色紡紗行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于中國消費升級倒逼色紡紗行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶

融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦?/p>

操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個

足夠的確定性，也有足夠的彈性。性化定制服務(wù)，成為色紡紗行業(yè)新的發(fā)展方向。

行業(yè)競爭格局

相比普通紗線，色紡紗能實現(xiàn)白坯染色所不能達到的朦朧的立體效果和質(zhì)感，

同時色紡紗可以最大程度地控制色差。同時由于大部分纖維不需染色.其生產(chǎn)

工藝較傳統(tǒng)的先紡后染工藝可實現(xiàn)節(jié)水減排50%以上.在節(jié)能.減排.環(huán)保方面

具有明顯優(yōu)勢。因此色紡紗越來越受到品牌企業(yè)和設(shè)計師的青睞，特別是隨著

針織服裝內(nèi)衣外穿潮流趨勢的影響，色紡紗的需求量持續(xù)上升。目前，我國色

紡紗的產(chǎn)能占全世界的90%以