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E餐飲行業(yè)概況01PART餐飲行業(yè)加速恢復(fù)，23年預(yù)估收入達(dá)49000億元2010-2023全國GDP、社零額、餐飲增速等收入趨勢社零額中的餐飲收入（億元）餐飲收入增速商品零售增速GD

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增速-25-20-15-10-5051015202546720.739527.346894.917635.5050001000015000200002500030000350004000045000500002010201120122013201420152016201720182019202020214394120222023??餛49000??數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局01PART2023年上半年餐飲行業(yè)快速恢復(fù)，同比超20%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，《2023北京餐飲業(yè)觀察報(bào)告》2023年上半年，全國餐飲收入24329億元，同比增長21.4%；限額以上單位餐飲收入6230億元，同比增長23.5%。夏季節(jié)點(diǎn)，全國餐飲收入、限上餐飲收入增速分別較上年同期上漲17.3%、12.1%；今年上半年，全國餐飲收入、限上餐飲收入增速分別比上年同期上升27.3個(gè)、28.2個(gè)百分點(diǎn)。24329億元同比增長21.4%全國餐飲收入6230億元同比增長23.5%限額以上單位餐飲收入2023年上半年餐飲相關(guān)收入及同比增速01PART北京餐飲恢復(fù)超過全國整體水平，上半年收入同比增長超30%餐飲業(yè)收入：2023年上半年，北京餐飲收入約656.7億元，同比增長37.3%。餐飲業(yè)入局者增多：今年上半年，北京餐飲業(yè)新增注冊企業(yè)7610家，與去年同期相比上漲63%。656.7億元收入7610新增企業(yè)2023年上半年北京餐飲業(yè)收入2023年上半年北京新增餐飲企業(yè)數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計(jì)局，《2023北京餐飲業(yè)觀察報(bào)告》01PART北京餐飲國際化水平相較往年同期有所提升，首店經(jīng)濟(jì)不斷增強(qiáng)餐飲國際化趨勢明顯：今年上半年，北京國際美食消費(fèi)在整體餐飲消費(fèi)頻次中的占比為7%，較2022年和2021年同期有所提高。首店經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好：今年上半年，共有548家品牌首店落戶北京，其中餐飲業(yè)態(tài)首店340家，占比62%，穩(wěn)居第一。7%548品牌首店2023年上半年北京國際美食消費(fèi)頻次占比2023年上半年北京餐飲首店落戶情況數(shù)據(jù)來源：北京市商務(wù)局，《2023北京餐飲業(yè)觀察報(bào)告》01PART在抖音，餐飲內(nèi)容持續(xù)增長，國際美食打卡視頻增長超100%2023抖音餐飲內(nèi)容趨勢（2023.1-2023.8）82%餐飲2023抖音餐飲內(nèi)容增長率（2023.1vs2023..8）100%國際美

食

38%本地

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2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8視頻數(shù) 播放次數(shù)4400萬條視頻與餐飲行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏一致，2023年1至8月，抖音端餐飲相關(guān)內(nèi)容視頻與播放呈上升趨勢，8月較1月視頻量增長82%，達(dá)到4400萬條。其中，國際美食增速恢復(fù)更加迅速，內(nèi)容增長超過100%，而本土菜系增長也接近40%。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.801PART國際美食頭部效應(yīng)顯著，以川菜為首的本地菜成梯度分布2023抖音各類國際美食打卡視頻分布（2023.1-2023.8）2023抖音各類本地菜打卡視頻分布（2023.1-2023.8）餐菜

菜系南廳

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菜國際美食細(xì)分品類呈現(xiàn)出較為顯著的頭部效應(yīng)，日本料理、西式簡餐、韓國料理、牛排與泰國菜內(nèi)容量呈梯級分布，并與其他國際美食拉開了較大差距。本國菜系則整體呈現(xiàn)梯級分布，川菜內(nèi)容量名列榜首，在全國范圍類影響力最大。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.801PART各菜系搜索整體呈現(xiàn)上漲，國際美食增長空間大2023年抖音各菜系搜索趨勢（2023.1-2023.8）2023年抖音各菜系播放與搜索矩陣（2023.1-2023.8）2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.7

2023.8國際美食搜索量 本地菜搜索量日本料理韓國料理

越南菜泰國菜

意大利菜英國菜墨西哥菜法國菜美式餐廳川菜湘菜粵菜東北菜印度菜北京菜本幫江浙菜其他地方菜增長1.36倍8月vs1月增長1.01倍8月vs1月峰值1000+萬次國際美食集中區(qū)域搜索量視頻播放量在抖音搜索美食已成為用戶主要習(xí)慣，8月相較1月，國際美食與本地菜搜索量分別增長超過1倍。從播放量與搜索量綜合來看，本地菜影響更大，國際美食以日本料理影響最大，其他細(xì)分品類還有較大的增長空間。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.801PART抖音已經(jīng)形成種草、拔草、曬草完整鏈路生態(tài)短視頻平臺(tái)豐富的內(nèi)容，濃厚的社交氛圍，能夠基于用戶興趣反復(fù)獲得用戶關(guān)注，調(diào)動(dòng)用戶消費(fèi)、打卡和曬單的欲望。通過“內(nèi)容種草”到“線上消費(fèi)”“線下拔草”，再到“消費(fèi)者曬單”，普通用戶真實(shí)的反饋和評價(jià)進(jìn)一步在平臺(tái)傳播，影響不同圈層的用戶。這種圍繞用戶興趣的生活服務(wù)消費(fèi)和經(jīng)營鏈路，可在不影響用戶好感度的基礎(chǔ)上提升破圈的深度和廣度，因而廣受關(guān)注。抖音作為一款國民級的短視頻應(yīng)用，龐大的用戶覆蓋，健全的內(nèi)容生態(tài)已經(jīng)使其成為生活服務(wù)商家經(jīng)營的重要平臺(tái)。興趣種草線上消費(fèi)線下拔草消費(fèi)者曬單用戶消費(fèi)內(nèi)容內(nèi)容短視頻、直播生產(chǎn)內(nèi)容內(nèi)容生產(chǎn)者（達(dá)人、商家、用戶）興趣探索傳播裂變基于內(nèi)容的生活服務(wù)消費(fèi)和經(jīng)營鏈路第二部分PA

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O抖音北京餐飲需求端02PART種草：國際美食視頻播放量整體呈現(xiàn)上升趨勢2023.12023.22023.82023.3 2023.4國際美食打卡視頻播放次數(shù)2023.5 2023.6 2023.7本地菜打卡視頻播放次數(shù)2023年抖音北京國際美食及本地菜視頻播放量趨勢及熱搜詞云（2023.1-2023.8）3.2億+4.4億+國際美食增長10%8月vs1月在抖音觀看餐飲視頻，已成為實(shí)際線下消費(fèi)種草的主要場景，今年以來，北京國際美食與本地菜視頻播放量整體呈現(xiàn)增長趨勢，國際美食在2月迎來峰值，達(dá)到4.4億，8月相較1月國際美食視頻播放增長10%。相對而言，本地菜增長更加平穩(wěn)。同時(shí)，在抖音搜索附近美食團(tuán)購成為用戶在抖音種草美食的重要方式。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PART種草：日本料理與北京菜是北京用戶最愛看的菜系細(xì)分品類播放量來看，國際美食與本地菜呈現(xiàn)較為不同。國際美食以日本料理為首呈三級階梯狀，本地菜則頭部效應(yīng)較為顯著，北京菜遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他菜系。整體而言，日本料理與北京菜成為北京用戶最愛看的國際美食與本地菜系視頻內(nèi)容。2023年抖音北京國際美食及本地菜視頻播放量趨勢（2023.1-2023.8）日西牛韓泰意法美德

俄本式排國國大國式國

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菜館 浙 方菜 菜第三梯隊(duì)第二梯隊(duì)第一梯隊(duì)頭部數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PART拔草：各菜系訂單整體呈現(xiàn)上升趨勢，國際美食強(qiáng)于本地菜2023.12023.22023.32023.62023.72023.82023.4國際美食支付訂單數(shù)2023.5本地菜支付訂單數(shù)隨著抖音生活服務(wù)的不斷完善，在抖音直接下單已經(jīng)成為用戶最為便捷的消費(fèi)方式，邊看內(nèi)容邊屯券正在成為潮流。2023年1-8月，國際美食與本地菜抖音團(tuán)券支付訂單均呈現(xiàn)較為顯著上升趨勢，8月相較1月，二者增速分別達(dá)144%與135%，從規(guī)模來看，國際美食支付訂單量高于本地菜。2023年抖音北京國際美食及本地菜支付訂單趨勢（2023.1-2023.8）國際美食訂單增長144%8月vs1月本地菜訂單增長135%8月vs1月數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PART拔草：國際美食直播渠道增長迅速，本地菜增長平穩(wěn)2023年抖音北京國際美食訂單渠道（2023.1-2023.8）2023年抖音北京本地菜訂單渠道（2023.1-2023.8）2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8支付訂單數(shù)（短視頻鏈路） 支付訂單數(shù)（直播鏈路）2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8支付訂單數(shù)（短視頻鏈路） 支付訂單數(shù)（直播鏈路）短視頻鏈路訂單增長58%8月vs1月直播鏈路訂單增長63倍8月vs1月整體保持平穩(wěn)增長在抖音，用戶不僅可以通過短視頻，也可以通過直播來觀看美食相關(guān)內(nèi)容，同樣，用戶不管在短視頻還是在直播間看到心動(dòng)的美食餐飲內(nèi)容時(shí)都可以進(jìn)行下單。2023年1-8月，國際美食短視頻鏈路與直播鏈路下單增長均較為顯著，尤其是直播鏈路，8月相較1月增長了63倍，短視頻鏈路在基數(shù)較大的前提下，亦增長58%。相較國際美食，本地菜則整體保持平穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PART拔草：日本料理與川菜消費(fèi)最多，各鏈路訂單顯著高于其他菜系2023年抖音北京國際美食訂單渠道（2023.1-2023.8）2023年抖音北京本地菜訂單渠道（2023.1-2023.8）南亞菜廳

菜 菜

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餐支付訂單數(shù)（短視頻鏈路）支付訂單數(shù)（直播鏈路）館川湘粵本東其北魯新豫湖云西徽清酸福江冀江臺(tái)山陜菜菜菜幫北他京菜疆菜北貴北菜真菜建湖菜西灣西菜江菜地菜 菜 菜菜菜 菜魚菜菜 菜菜菜浙 方菜 菜支付訂單數(shù)（短視頻鏈路）支付訂單數(shù)（直播鏈路）從國際美食與本地菜各細(xì)分品類來看，下單的主要是短視頻鏈路，且拔草與種草類別具有一定的差異性。具體來看，國際美食訂單中，日本料理在各鏈路訂單均領(lǐng)先于其他品類。而在本地菜中，川菜超過北京菜成為下單最多的菜系，且遠(yuǎn)高于其他菜系。整體而言，日本料理與川菜是北京用戶在抖音消費(fèi)最多的餐飲品類團(tuán)券。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PART曬草：日本料理和北京菜是用戶最愛秀的菜系，打卡視頻量領(lǐng)先其他菜品2023年抖音北京國際美食打卡視頻數(shù)（2023.1-2023.8）2023年抖音北京本地菜打卡視頻數(shù)（2023.1-2023.8）日

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菜到店打卡，視頻上傳抖音進(jìn)行曬草已經(jīng)成為眾多用戶的就餐習(xí)慣。從國際美食與本地菜各細(xì)分品類來看，打卡與種草類別具有一定的相似性。整體而言，打卡視頻具有一定的展示與觀賞屬性，通常與種草能夠形成循環(huán)，本人的打卡視頻也是別人的種草視頻。具體來看，國際美食打卡視頻中，與種草視頻類似，日本料理、西式簡餐、韓國料理、牛排打卡量分別位列前四，遠(yuǎn)高于其他品類。而在本地菜中，北京菜領(lǐng)先川菜成為打卡最多的菜系，且遠(yuǎn)高于其他菜系。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PART畫像：打卡用戶女性整體占比更高，國際美食用戶更為顯著2023年抖音北京國際美食用戶性別分布（2023.1-2023.8）2023年抖音北京本地菜用戶性別分布（2023.1-2023.8）68.4863.3631.5236.64下單占比打卡占比女性 男性61.5354.5738.4745.43下單占比打卡占比女性 男性國際美食與本地菜的下單和打卡用戶均呈現(xiàn)出女性占比更高的特征。尤其在國際美食用戶中，女性的打卡及下單行為較男性更為突出，下單女性占比達(dá)到了68.48%。50%基準(zhǔn)線數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PART畫像：用戶整體呈現(xiàn)年輕化，國際美食用戶更顯著2023年抖音北京國際美食用戶年齡分布（2023.1-2023.8）2023年抖音北京本地菜用戶年齡分布（2023.1-2023.8）15.3213.5228.0124.5242.2938.7210.3814.114.019.13下單占比打卡占比18-23歲 24-30歲 31-40歲 41-50歲 50歲以上15.088.8826.8818.6041.2839.4911.3320.325.4212.71下單占比打卡占比18-23歲 24-30歲 31-40歲 41-50歲 50歲以上從年齡?度來看，整體呈現(xiàn)年輕化，31-40歲用戶是國際美?與本地菜的共同消費(fèi)主?，下單和打卡?例均在4成左右，領(lǐng)先于其他群體。18-30歲用戶群體在國際美?的下單與打卡均有較??重，達(dá)到4成左右。?本地菜中，41歲以上打卡?戶占??于18-30歲?群。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.8第三部分PA

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E抖音北京餐飲供給端03PART北京國際美食及本地菜達(dá)人、商家供給充分900+達(dá)人數(shù)量2000+達(dá)人數(shù)量抖音北京國際美食活躍商家數(shù)量及探店達(dá)人（2023.8）抖音北京本地菜活躍商家數(shù)量及探店達(dá)人（2023.8）220萬+全國餐飲達(dá)人120萬+全國“活躍”餐飲商家門店數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.803PART國際美食供給：日韓料理商家及團(tuán)單供給最多，西餐空間巨大2023年抖音北京國際美食活躍商家數(shù)（2023.1-2023.8）日韓泰意法美越墨地德俄印英本國國大國式南西中國羅度國料料菜利菜餐菜哥海菜斯菜菜理理菜廳菜菜菜系2023年抖音北京國際美食團(tuán)單數(shù)量（2023.1-2023.8）日

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菜系從商家和團(tuán)單供給來看，國際美食在商家供給與團(tuán)單數(shù)量呈現(xiàn)出較強(qiáng)的相關(guān)性，日本料理、韓國料理、泰國菜等商家數(shù)量龐大且團(tuán)單依舊如此。綜合來看，西方美食還有較大的增長空間，包括更多的商家入駐，更多的團(tuán)單提供。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PART本地菜供給：商家與團(tuán)券供給不匹配，川菜商家及團(tuán)單供給最多2023年抖音北京本地菜活躍商家數(shù)（2023.1-2023.8）地方菜江

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菜

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菜館2023年抖音北京本地菜團(tuán)單數(shù)量（2023.1-2023.8）浙 方 館菜 菜川北東粵湘本新其西云魯清徽冀江湖福臺(tái)江豫

山菜京北菜菜幫疆他北貴菜真菜菜湖北建灣西菜

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菜

菜 菜從商家和團(tuán)單供給來看，川菜均名列第?，其他本地菜在商家供給與團(tuán)單數(shù)量呈現(xiàn)出?定差異。從北京菜供給來看，商家數(shù)量僅位列第九，?團(tuán)單數(shù)量則位列第?。可以看出，本地菜商家與團(tuán)券之間不夠匹配，團(tuán)券還需投入更??度，讓?戶能買到???動(dòng)的本地菜團(tuán)券。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PART直播間供給：達(dá)人與商家直播均呈現(xiàn)快速增長趨勢2023年抖音北京國際美食直播間增長趨勢（2023.1-2023.8）2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8達(dá)人直播間 商家直播間2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8達(dá)人直播間 商家直播間2023年抖音北京本地菜直播間增長趨勢（2023.1-2023.8）直播作為新的消費(fèi)渠道，更沉浸的體驗(yàn)，更心動(dòng)的感覺，不管是達(dá)人講解還是商家自播，都讓用戶逐漸適應(yīng)在直播間下單，整體來看，達(dá)人與商家直播間呈快速增長的趨勢，自1月以來，直播間數(shù)量在經(jīng)歷了快速增長，5月之后基本在高位保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PART國際美食直播間供給：日本料理穩(wěn)居首位，韓國料理次之2023年抖音北京國際美食達(dá)人直播間分布（2023.1-2023.8）日本料理韓國料理泰國菜越南菜美式餐廳德國菜法國菜墨西哥菜印度菜地中海菜系2023年抖音北京國際美食商家直播間分布（2023.1-2023.8）日本料理韓國料理泰國菜越南菜美式餐廳意大利菜德國菜俄羅斯菜法國菜墨西哥菜地中海菜系印度菜直播間講解的商品類別，通常受限于商品供給。從國際美食達(dá)人和國際美食商家直播間分布看，?本料理、韓國料理、泰國菜數(shù)量位列前三。隨著其他?式餐飲商家的不斷?駐，其他菜系的國際美食直播間數(shù)量還有巨?的增長空間。數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PART本地菜直播間供給：北京菜供給最多，川菜次之2023年抖音北京本地菜達(dá)人直播間分布（2023.1-2023.8）菜 菜

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菜2023年抖音北京本地菜商家直播間分布（2023.1-2023.8）浙菜方 館菜北

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魯

冀

湖

江

福

江

豫

臺(tái)京

菜

北

幫

疆

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北

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真

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