商務管理模塊操作手冊實行部上海協達軟件科技有限企業3月

修改紀錄：Ver.No發版日期編制部門修改的章節號1.0-4-10實行部初始版本功能概述協達客戶管理分為“基本信息”、“擴展應用”以及“系統設置”三大功能模塊。基本信息：查看企業、企業客戶的有關信息。擴展應用：在基本信息上，關聯更多的擴展功能，詳細內容為聯絡人、計劃、日志、討論、投票、郵件、網絡硬盤、表單。系統設置：設置模塊的使用人員、使用部門、使用角色等，以及有關的欄目設定、人員查看權限等。系統設置系統設置分為六個部分：基本信息、協作設置、人員設置、模板設置、基礎字段設置、擴展字段設置。3.1基本信息設置首先需要對客戶管理模塊進行使用授權，以確定該模塊使用人員、使用部門及使用角色。點擊客戶管理—>系統設置，進入基本信息設置頁面。3.1.1使用賦權模塊權限可以通過：使用人員：單個或者多種詳細人員進行分派；使用部門：按部門進行分派；使用角色：按角色進行分派。3.1.客戶資料編號規則：顧客可以根據企業狀況進行自定義設置。編號前綴：在編號前加上作為標示的字母或數字。例如：SH或SH10等。編號年份：與否在編號中加上年份標識。編號月份：與否在編號中加上月份標識。編號天數：與否在編號中加上日期標識。編號長度：編號的長度設定。如設置5為，則編號為00001。編號后綴：在編號末尾加上作為標示的字母或數字。例如：SH或SH10等。3.1.3數據管理數據管理：對已增長的客戶信息進行維護，相稱于管理員。3.2協作設置設置客戶管理模塊的協作欄目，涵蓋知識、日程管理（計劃、日志）、聯絡人、表單、網絡硬盤等應用，并且還可以與協達項目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模塊進行協作應用。協作名稱：協作欄目的名稱。協作類型:協作欄目需要選擇的協作類型。協作圖標：新增欄目的圖片，類似于標識符。菜單顯示：與否在左邊導航欄中單獨列出。顯示序號：擴展欄目的排列序號。PS：如在協作類型處選擇“表單”，則可以設置表單的字段對應關系，以便填寫操作。如在此處設置“服務祈求”單據。目的表單：目前選擇協作的單據。目的字段：目前選擇的單據對應基礎單據中的索引字段（服務編號）。此處是將協作單據（服務祈求單）的字段與基礎單據的字段一一對應，以便在填寫時的輸入操作。3.3人員設置對企業員工錄入系統的客戶資料的查看進行授權，保證客戶資料只能由有關人員進行查看。查看權限可以設置人員、部門、角色三種方式。這邊需要尤其注意的是當進行權限授權后需要點擊“保留”按鈕。此處的人員是自動讀取“基本信息”里設置的可操作人員、可操作部門、可操作角色的人員列表。此處的查看人員、查看部門、查看角色的意思是：被選中的人員、部門、角色可以查看對應人員錄入的客戶資料等有關信息。 如上：李方成可以查看林小武錄入的信息；綜合辦公室、人力資源部等部門的全體人員可以查看王靜錄入的信息。3.4模板設置對客戶管理的基本信息的展示頁面進行設計，包括樣式設計和功能設計。編輯時需注意不要修改字段名稱，修改后會導致字段無法保留。 PS：此處如修改出現錯誤，可點擊“恢復默認模板”，會自動恢復到系統默認的模板。3.5基礎字段設置 對系統默認的基礎字段進行維護，可修改字段名稱、字段類型、與否必填等，也可設置與否將此字段作為列表顯示，與否作為頁面查詢項。PS：如將此字段設置為“下拉框”，則需在“下拉框選項”里設置下拉框的數值。3.6擴展字段設置 當基礎字段信息表不能滿足客戶應用時，可在擴展字段設置處進行擴展字段設置。應用實例4.1建立客戶基本信息對客戶基本信息建立的詳細操作如下。1，進入“客戶列表”頁面，點擊右上角“新建”按鈕，進入“新建”頁面。注：假如看不到“新建”按鈕請聯絡管理員予以有關權限。2，填寫客戶基本信息，并且設定有關的人員查看權限。3，點擊“確定”按鈕保留本次錄入。4.2建立客戶擴展信息建立好客戶的基本信息之后，可以根據實際狀況，增長符合實際應用的協作設置。4.2.1協作設置進入“系統設置”—“協作設置”。設置如下協作應用模塊。詳細添加操作環節如下設置協作應用基本信息，設置好協作名稱和協作類型后，點擊“提交”。在協作列表中，“分銷商”已經建立成功。PS：此處“分銷商”是系統內的“分銷管理”模塊。再次添加“協議審批”表單，作為“客戶管理”中的協議管理應用。點擊“提交”后，保留成功。PS：添加表單作為協作應用，需再次設置字段對應關系。點擊操作欄目里的設定。目的表單：目前選擇協作的單據。目的字段：目前選擇的單據對應基礎單據中的索引字段（服務編號）。選擇關聯字段：將協作單據（協議審批）的字段與基礎單據的字段一一對應，以便在填寫時的輸入操作。新建“聯絡人”，作為“客戶管理”中的人員管理應用。4.2.2協作應用對客戶協作信息建立的詳細操作如下。管理員設置好對應的協作模塊。選擇需要建立協作信息的客戶簡稱。如下圖的“中瀚投資”。 進入“聯絡人”點擊“新建”按鈕填寫