2023年中國電競行業研究報告電競丨研究報告核心摘要：市場發展：2022年中國電競市場規模約為1579億元，同比下降5.6%，電競市場出現多年來首次回落。2022年中國電競用戶規模約為5.04億人，在杭州亞運會電競項目即將開賽的行業背景下，電競用戶規模有望在2023年得到進一步增長。行業動態：杭州亞運會的舉辦將推動電競體育化發展進程加速，助力我國電競產業標準體系建設及人才選拔規范化等。同時，國家級電競產業研究院的成立、國家體育部門對電競行業管理工作的推進，將促進我國電競產業研究工作更加深入、產業發展更加健康有序。用戶特征：電競用戶對電競有較高的忠實度與較強的粘性，74.3%的用戶關注電競已超過3年，49.6%的用戶每天都會關注電競內容。隨著亞運會的臨近，電競用戶對亞運電競項目的期待程度與日俱增，接近6成的電競用戶表示一定會觀看亞運會電競比賽。發展趨勢：電競不僅是新興的體育形態，在綜合性體育運動會上以數字體育的比賽活動展現競技精神；電競也是文化傳播的重要載體，中國優秀的傳統文化通過電競揚帆出海；電競還是當代年輕人的一種生活方式，與他們的娛樂、社交、消費等日常生活息息相關。中國電競行業發展歷程杭州亞運會開賽在即，中國電競迎來重要發展契機中國電競市場規模22年電競市場規模約1579億元，受大環境影響市場有所回落2022年中國電競市場規模約為1579億元，同比下降5.6%，電競市場出現多年來首次回落。這主要出于以下兩方面原因：一方面，受國內外宏觀經濟發展形勢和游戲市場降溫影響，電競游戲、電競直播等收入有所下滑；另一方面，在2022年前期，受疫情等因素影響，電競賽事及相關線下活動的開展相對保守，電競生態市場增長驅動力不足。隨著國內社會生產生活的有序恢復和消費復蘇步伐加快，及杭州亞運會等綜合性體育賽事舉辦，均將驅動電競市場的反彈及增長。中國電競用戶規模電競用戶規模增速放緩2022年，中國電競用戶整體規模約為5.04億人，同比下降0.4%，電競用戶出現下滑的主要原因是電競游戲用戶的部分流失。在杭州亞運會電競項目即將開賽的行業背景下，電競用戶規模有望在2023年得到進一步的增長。中國電競產業鏈中國電競產業圖譜中國電競游戲產品發展分析電競游戲生命周期長，推陳出新打造優質IP從市場上熱門的電競游戲產品來看，一方面，電競游戲相對有著較長的生命周期，多款端游電競游戲已有10年以上的壽命，移動電競游戲中，已進入第8個年頭的王者榮耀，目前仍是最受移動游戲玩家喜愛的產品之一；另一方面，游戲廠商也在持續推陳出新，打造新的爆款電競產品，如第五人格、永劫無間、暗區突圍等，在游戲玩法和競技策略上均有創新之舉。值得注意的是，與足球、籃球等傳統體育項目不同，電競游戲在很大程度上會受到游戲研發商或運營商的影響，比如杭州亞運會爐石傳說項目的取消，這也是電競向體育化發展過程中面臨的問題。中國電競體育化發展分析亞運會推動電競體育化、人才選拔規范化在即將舉辦的杭州2022年第19屆亞運會上，電競將首次作為亞運會正式比賽項目亮相，亞洲各國代表隊將爭奪王者榮耀亞運版本、和平精英亞運版本、英雄聯盟、DOTA2、夢三國2、FIFAOnline4、街霸5這些電競項目產生的7枚金牌。在亞運會的行業大背景下，我國電競產業在賽事標準體系搭建、國際化賽事舉辦、電競人才選拔等方面均取得了相應的進展：如亞奧理事會與亞洲電子體育聯合會共同發起的官方洲際賽事“亞運征途”，覆蓋杭州、愛知-名古屋、多哈等多個亞運周期，將邁出亞洲國家隊賽事體系標準建設的新步伐。中國電競行業組織發展分析電競行業愈發受到重視，相關研究與管理工作加速推進從行業研究角度看，中央廣播電視總臺于今年3月揭牌成立首個國家級電競研究院，旨在通過做好行業發展和政策研究，助力電競產業健康有序發展、促進電競文化傳播；音數協也與上海市靜安區人民政府共同成立了中國電競產業研究院，致力于推動電競產業創新發展。從行業管理角度看，電競行業由于產業鏈條長，且涉及體育、文化、娛樂等內容跨界，受到體育、文化、廣電、公安等多部門綜合管理。隨著電競體育化發展的推進，國家體育部門對電競行業的管理也將更加有效。中國電競行業重點賽道——賽事運營更多企業自主舉辦電競賽事，推動賽事運營商能力進一步升級隨著電競行業影響力的快速上升，越來越多的第三方企業對自主舉辦電競賽事有著強烈的需求和意愿。一方面，這是由于頭部電競賽事的贊助競爭激烈且成本相對較高；另一方面，騰訊、網易等游戲廠商對賽事授權的開放化使得舉辦電競賽事更加便捷，第三方企業可以通過舉辦電競賽事搭建私域流量，實現更深層次的電競用戶轉化。在第三方電競賽事重新爆發發展的當下，更多類型企業的多元化辦賽需求將要求賽事運營商進一步升級自身能力。中國電競行業重點賽道——電競俱樂部以賽訓成績為核心，俱樂部拓展多元收入模式從國內電競俱樂部的運營實踐看，做好賽訓、打出成績仍是俱樂部商業模式的根基，賽事獎金的多少、品牌贊助的金額、電競選手的身價等均和俱樂部成績有著直接的聯系。在電競賽訓的基礎上，電競俱樂部需要建立自身IP、打造品牌價值，并通過周邊產品、泛娛樂內容等拓展盈利渠道。此外，在電競地域化持續推進的行業趨勢下，未來將有更多的電競俱樂部擁有自己的主場，這也將為俱樂部帶來線下商業模式探索的空間。中國電競行業重點賽道——電競營銷電競營銷是品牌年輕化的新戰場電競是當下年輕人最核心的聚集地之一，隨著電競社會影響力的上升，電競越來越成為品牌年輕化的必爭之地。從品牌與電競IP的合作模式看，在傳統的贊助模式之外，聯名產品、共創內容、主題活動、沉浸體驗等多元化的創新合作模式正在被持續開發。中國電競行業重點賽道——電競+新興技術與電競有機結合，拓展電競行業發展空間技術創新為電競產業的發展提供了重要的動力支持，目前，5G、VR/AR、AI、物聯網、云計算等新興技術已廣泛應用于電競游戲、電競賽事、電競直轉播及電競場館等“電競+”場景。整體而言，前沿科技在電競產業及衍生業態的落地不僅有助于探索產業新模式、拓寬產業發展新空間，也能夠優化和提升電競用戶的消費體驗，釋放“電競+”模式的經濟效益。移動電競賽事案例——驍龍電競先鋒賽打造頂尖第三方綜合移動電競賽事標桿驍龍電競先鋒賽是由ESLGaming聯合高通技術公司共同打造的全球性綜合移動電競賽事，為不同地區、不同級別的玩家提供展現自我的舞臺。驍龍電競先鋒賽中國賽由先知互娛承辦，首屆賽事由2022年4月至2023年5月，獎金總計300萬元人民幣，項目囊括熱門電競產品——《王者榮耀》、《和平精英》、《英雄聯盟手游》和《第五人格》，設置了全民挑戰賽與精英邀請賽兩條賽線，共有60個比賽直播日，報名參賽人次超過7萬人，線下觀賽人次近10萬人，賽事全網曝光量達53億。移動電競賽事案例——驍龍電競先鋒賽驍龍電競先鋒賽以技術驅動移動電競賽事發展新方向驍龍電競先鋒賽結合先知互娛豐富的賽事制作經驗與高通公司技術及產品部門的前沿科技，針對移動電競的特殊場景探索多樣化的賽事解決方案。通過電競賽事運營公司先知互娛與高通市場產品部門的共同合作，以驍龍電競先鋒賽作為載體，呈現最為前沿的集參賽、觀賽、娛樂為一體的移動電競體驗。以移動終端代替傳統工業攝錄設備、以VR終端提供XR觀賽體驗等創新形式在驍龍電競先鋒賽中逐一付諸實現，為電競賽事的未來發展提供了技術解決方案創新思路。作為新興體育形態的電子競技電競作為體育運動項目得到更廣泛認可一方面，近年來電競頻繁亮相于國際及地區性的綜合性體育運動會上，各國和地區代表隊在爭奪金牌的同時，向世界展現團結、奮斗、競技的體育精神；另一方面，法國、俄羅斯、中國、泰國、印度、瑞典等國家相繼將電競納入國家承認的體育項目之中。未來，電競將作為新興的體育形態，在全面體育化過程中開辟嶄新的發展之路。作為文化傳播載體的電子競技電競逐漸成為世界了解中國傳統文化的重要窗口電競的數字化特征和用戶影響力，使其越來越成為文化推廣和文化交流的重要載體。隨著我國電競產業的快速發展，電競產業模式已由最早的“引進來”往自主研發和自主創新轉變，許多優秀的傳統文化在電競游戲和電競賽事中通過劇情故事、人物形象、美術風格、音樂聲效等形式被激發出全新的活力。同時，《王者榮耀》、《無盡對決》、《永劫無間》、《PUBGMobile》等特色國產電競游戲和相應電競賽事的出海，以及杭州亞運會的電競項目比賽