草甘膦目前發展狀況及

未來趨勢1.全球總體草甘膦需求狀況分析：2.目前國內產能和產量概況分析:3.帶動草甘膦需求增長的機會點：4.競爭格局以及行業整合的趨勢：5.存在的問題和建議的策略方法:全球需求量大幅上升信達證券化工行業分析師的觀點是，全球草甘膦的需求量很大，每年已超過70萬噸，并且還在以約10%的速度提高。草甘膦銷量增長，與全球轉基因作物種植面積的持續增長密不可分。相關資料顯示，全球轉基因作物將維持約10%的增長速度，大豆、玉米、油菜、棉花種植面積轉基因占比較大，除草劑使用量草甘膦仍占據首位。全球市場需求狀況分析概況帶動草甘膦需求增長的機會點一是隨著農業生產技術水平的不斷提高，同時少耕或免耕播種技術的推廣蘊育著草甘膦需求的爆發性增長。二是轉基因作物的迅猛發展，一些次要雜草上升為主要雜草，惡性雜草發生面積和危害趨重。三是除草劑抗性增加。據悉，目前國內已有24種雜草37個生物型對10類除草劑產生了抗藥性。直接需求增長因素——補庫存刺激需求過去3年，全球草甘膦的消費量幾乎沒有增長，但經過逐步的去庫存，全球的庫存消費比已處于歷史較低水平。由于草甘膦產業鏈逐步過渡到補庫存階段，未來草甘膦的需求量還會增加，間接需求增長的因數——國內草甘膦話語權增大隨著孟山都公司退出草甘膦市場，國際巨頭對草甘膦市場的控制力減少。我國作為草甘膦生產低成本國家，近年草甘膦產能快速擴大，開始從“需求性增長”轉化為“競爭性增長”。在市場和政策雙重淘汰下，草甘膦行業經歷了嚴酷的去產能化過程。

----孟山都2012年四季度季報顯示，種子銷售同比增長14.4%，主要驅動力為玉米種子在巴西、阿根廷、墨西哥的強勁增長；農藥業務同比增長30.8%，主要是抗草甘膦作物種植面積的擴大及草甘膦系列產品在南美銷量的大幅增長。2007年全球主要轉基因作物種植國家另外一個非常重要的因數:

政策性調整帶來的新機會和新契機農業部正式頒布的1745號《公告》明確規定：自2013年1月1日起，未變更登記證和核準標簽的百草枯水劑的登記證將不再保留，產品不得上市銷售，已在市場上流通的原標簽產品在2013年12月31日后禁止銷售。此外，自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑等級和生產許可，停止生產，僅保留母藥生產企業水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產。2016年7月1日起停止百草枯水劑在國內銷售和使用。百草枯2011年全球銷售額達到6.4億美元，較2010年增長9.4%。中國以超過5.6萬噸的產能、近4萬噸的產量代表了全球百草枯產能和產量80%的份額，成為全世界百草枯生產和使用第一大國,據有關數據統計估算國內市場的制劑銷售額大約在20-30億左右。分割和替代百草枯的市場機會:

《國務院關稅稅則委員會關于2013年關稅實施方案的通知》中規定從2013年1月1日起，雙甘膦的出口稅則號由29310000調整為29319011，從目前市場實際操作看，稅號調整后雙甘膦13%的出口退稅將被取消。13%的出口退稅取消后，預計雙甘膦企業將陸續上調FOB價格，漲價幅度約300美元/噸，預計將推升國外雙甘膦氧化法制草甘膦的成本約3000元/噸（雙甘膦制草甘膦單耗1.6：1），進而支撐國內草甘膦價格。同時，國內主流IDA法草甘膦生產裝置多數自備雙甘膦產能，出口退稅調整對國內大型草甘膦生產企業成本基本無影響。-----10%草甘膦水劑正式退出市場，這樣一來，企業不僅會失去原本用廢液制成的10%草甘膦水劑的銷售份額，還要拿出一部分資金處理廢液。而且，甘氨酸路線的草甘膦企業生產的副產物氯甲烷市場需求一直低迷不振，企業無法及時處理副產物，使得甘氨酸路線的草甘膦產量受限。生產成本的提升和產量的受限同樣帶動草甘膦價格的上揚。加上近些年，全球能源需求旺盛；由于石化能源的稀缺和不可再生的特性，各國各地開始注重生物能源的開發。以玉米、大豆等為主的抗草甘膦轉基因作物種植面積不斷擴張，對草甘膦一系列除草劑的需求量大幅增加，推動草甘膦價格持續走高。一、近幾年價格變化情況市場分析一、全球經濟復蘇。二、全球轉基因作物進一步增長，在一些發達和發展中國家得到普及，據預測草甘膦將保持7-8%增速。三、我國經濟發展良好，城鎮化步伐進一步加快，農村勞動力減少，草甘膦將保持快速增長的勢頭。未來大趨勢進入2013年以來，國內草甘膦市場一直保持略微下滑趨勢，在平穩中會有略微下滑；同時對甘氨酸主要廠家來講，市場報價在3.3-3.45萬元/噸，實際交易中價格維持在3.30-3.35萬元/噸，還有一些地區價格會更低。在近期內草甘膦市場交易氛圍溫和，一直保持平穩狀態。預計2013年草甘膦價格將在3萬區間上下波動.2013年草甘膦預計目前國內產能和產量概況分析:2008年全球草甘膦消費量達60萬噸以上，隨著抗草甘膦基因作物的進一步擴大種植，進一步刺激和拉動了草甘膦的生產和消費。經過2007年—2008年上半年國際草甘膦市場的供不應求，價格井噴，投資迅速升溫，產能和產量迅速增加之后，我國已經成為全球最大的草甘膦生產國和供應國。主要生產企業產能主要生產企業工藝路線生產能力（萬噸/年）四川福華集團甘氨酸法7+4浙江新安化工集團股份有限公司（包括江南化工）甘氨酸法/IDA法8南通江山農藥化工股份有限公司甘氨酸法/IDA法7浙江金帆達化工有限公司甘氨酸法102002-2011年全國草甘膦產量變化目前國內原藥生產的主要工藝路線優點和缺點分析:環保,成本,品質……三、生產工藝甘氨酸法：該法產能約占70%。優點：原料供應充足，生產成本相對較低缺點：環保壓力較大三氯化磷甲醛亞磷酸二甲酯甘氨酸多聚甲醛草甘膦2、IDA法：目前國內草甘膦行業持續開工及可能復工的企業為22家，總產能61萬噸。行業平均開工率78.2%，月環比上升1.7%。12月開工率小幅度上升。大廠開工率上升至99.5%（+2.6%）;小廠開工率上升至54.1%（+0.6%）。企業均處于盈利區間。行業復蘇持續，優勢企業盈利良好。估計2012年累計產量41萬噸，同比上升約40%。產能和產量正處于恢復上升階段競爭格局以及行業整合的趨勢：階段性行情復蘇必然帶給行業信心倍增,穩定的利潤收入也讓大部分草甘膦企業獲得一種”熬到頭”的喜悅,這種良性的經營無疑對行業整體水平發展非常有利,只有解決了生存,才能有精力財力去謀發展,技術創新,工藝進步,產品多元化,商業模式改革等將不斷開展.產能過剩仍然是行業的本質矛盾,雖然前幾年的行情低迷和環保因素已經淘汰了部分小企業,隨著草甘膦行情的復蘇,從近期反饋的信息獲知,正在或者準備擴產和新上項目的規模非常大,而且動輒幾萬噸規模,大有以規模優勢置對手于死地雄心壯志,簡單的競爭思維預示著行業下一步的競爭將更加激烈殘酷,價格戰在所難免,多敗俱傷可以預見.大型化工企業和強勢資本將不可避免因為競爭的需要率先發起新的”洗牌”，行業的兼并和重組步伐進一步加快加大,各種行業的聯盟和聯合體組織將自發涌現.競爭將由原來簡單的規模,技術,成本,營銷等元素的競爭,過渡到整體實力的競爭.最后達到行業的高度集中,形成新條件下的階段均衡穩定.

存在的問題和策略方法產能過剩的問題依然嚴重過渡的價格競爭效益低下環保成本和壓力日益嚴峻國際銷售不確定因素增多存在問題加快產業整合，倡導行業有序競爭和合作機制