第6頁共6頁2023年?投資理財(cái)工?作計(jì)劃在?爆竹聲聲中?，我們迎來?了嶄新的_?___年，?對(duì)于剛成立?不久的我們?公司，這新?的一年必須?做好新年的?每一項(xiàng)工作?；而對(duì)于投?資理財(cái)部來?說，擬定一?個(gè)好的工作?計(jì)劃，制定?一個(gè)明確的?目標(biāo)，是每?一個(gè)銷售人?員必須認(rèn)真?對(duì)待的事情?。對(duì)于已從?事銷售工作?兩年多的我?，現(xiàn)在對(duì)銷?售方法和技?巧都已經(jīng)比?較成熟，吸?取不成功的?教訓(xùn)，吸納?成功的成果?，對(duì)新的工?作我也制定?了____?年的工作計(jì)?劃：首先，?做好公司新?年的第一個(gè)?項(xiàng)目。在自?己手上已有?的客戶資源?上深度挖掘?，在完成公?司擬定的_?___萬目?標(biāo)的前提下?，盡量大限?度的超額，?爭取自己能?早日轉(zhuǎn)正。?給公司帶來?效益的同時(shí)?，也給自己?帶來更多的?收益。同時(shí)?，也不能夠?對(duì)開發(fā)新客?戶的工作有?所忽視，每?天的宣傳工?作仍然得認(rèn)?真對(duì)待。其?次，加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)?習(xí)是成功的?第一要素，?對(duì)于每個(gè)銷?售人員來說?，在工作中?不斷學(xué)習(xí)，?開拓視野，?豐富知識(shí)，?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與?不足，是絲?毫不能懈怠?個(gè)工作。只?有在不斷的?總結(jié)與學(xué)習(xí)?過程中，才?能夠使自己?不斷的成長?。同時(shí)，加?強(qiáng)金融業(yè)其?他行業(yè)知識(shí)?的學(xué)習(xí)，包?括銀行、證?券、保險(xiǎn)、?基金、期貨?、信托、私?募等等，特?別是自己證?券、信托、?私募等這些?自己以前沒?有從事和接?觸過行業(yè)，?加強(qiáng)其他行?業(yè)知識(shí)及其?理財(cái)產(chǎn)品的?學(xué)習(xí)，深挖?他們產(chǎn)品的?特點(diǎn)，與我?們產(chǎn)品進(jìn)行?對(duì)比，找出?我們產(chǎn)品中?的優(yōu)缺點(diǎn)，?做到知己知?彼、百戰(zhàn)不?殆。當(dāng)然，?還需加強(qiáng)與?同事之間的?交流與學(xué)習(xí)?，把自己以?前的工作經(jīng)?驗(yàn)與同事們?分享，同事?虛心向身邊?同事請(qǐng)教，?吸取他們的?優(yōu)點(diǎn)，改正?自身的缺點(diǎn)?與不足，達(dá)?到整個(gè)團(tuán)隊(duì)?的共同進(jìn)步?。第三，?工作目標(biāo)的?擬定。任何?工作都是有?目標(biāo)的，沒?有的目標(biāo)的?工作就沒有?成功的基礎(chǔ)?。一個(gè)好的?工作目標(biāo)就?是成功的開?始，對(duì)于今?年，現(xiàn)擬定?工作目標(biāo)如?下：1.?堅(jiān)持每天出?去發(fā)單，保?證每天發(fā)單?量達(dá)到10?0以上，能?夠和___?_個(gè)以上客?戶詳談，最?少留下一個(gè)?電話，保證?大約有__?__萬左右?的資金量。?2.每周?完成___?_個(gè)左右的?意向客戶，?同時(shí)保證這?____個(gè)?客戶中有一?、兩個(gè)客戶?能投資。同?時(shí)要知道其?他未來投資?客戶的原因?，是資金最?近不足，還?是覺得我們?公司原因，?亦或家里人?不同意，還?有是有其他?的投資渠道?等等，對(duì)每?一個(gè)客戶的?原因都認(rèn)真?分析，通過?不同的方式?處理，有些?客戶還是可?以爭取過來?的。3.?每月完成_?___個(gè)左?右的意向客?戶，___?_個(gè)客戶能?夠投資，_?___萬的?資金量。?4.每季度?____個(gè)?左右的意向?客戶，__?__個(gè)客戶?能夠投資，?____萬?的資金量。?通過以上目?標(biāo)的計(jì)劃能?夠每天保持?進(jìn)步，一步?一個(gè)臺(tái)階的?開展業(yè)務(wù)，?每年完成_?___個(gè)左?有的客戶，?資金量能夠?達(dá)到___?_萬左右。?在其他同事?的共同努力?之下，在自?己進(jìn)步和獲?得收益的同?事，使公司?的業(yè)務(wù)能夠?蒸蒸日上第?四，值班。?把握好每一?次值班機(jī)會(huì)?，對(duì)每一個(gè)?上門客戶做?到認(rèn)真對(duì)待?，樹立好公?司形象，從?內(nèi)心了解客?戶的深切需?要，仔細(xì)對(duì)?待客戶提出?的建議和意?見，客戶遇?到問題，不?能置之不理?一定要盡全?力幫助他們?解決。要先?做人再做生?意，讓客戶?相信我們的?工作實(shí)力，?才能更好的?完成任務(wù)。?當(dāng)然最重要?的是爭取能?夠?qū)⑸祥T客?戶都轉(zhuǎn)換為?有效客戶。?同時(shí)，在空?余時(shí)間在門?口發(fā)DM單?，爭取能讓?過路客戶能?進(jìn)公司來全?面了解公司?及公司產(chǎn)品?。第五，?客戶維護(hù)和?再開發(fā)。時(shí)?刻做好老客?戶的維護(hù)工?作。包括日?常關(guān)系維護(hù)?以及節(jié)日生?日祝福等，?對(duì)老客戶進(jìn)?行再挖掘，?盡最大可能?加大老客戶?的投資金額?。用慧眼去?發(fā)現(xiàn)老客戶?身邊的資源?，做好“一?帶十，十傳?百”的聯(lián)動(dòng)?營銷的效果?，同時(shí)這也?是對(duì)公司最?好的宣傳方?式。第六?，工作總結(jié)?。每天都要?對(duì)工作有個(gè)?簡單的計(jì)劃?安排，不能?漫無目的的?工作。每天?按照計(jì)劃，?一步一步，?踏踏實(shí)實(shí)的?開展業(yè)務(wù)。?同時(shí)在下班?前對(duì)每天工?作做個(gè)小結(jié)?，思考自己?工作一天來?的所得所失?。分析這一?天的優(yōu)缺點(diǎn)?，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)?發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)?盡量改正，?讓第二天的?工作能夠更?好的開展起?來。堅(jiān)持總?結(jié)工作的習(xí)?慣，做到每?周一小結(jié)，?每月一大結(jié)?。看看有哪?些工作上的?失誤，及時(shí)?改正，下次?不要再犯。?我知道銷售?工作一開始?不好做，但?是我想憑借?我這么多年?積累的銷售?經(jīng)驗(yàn)和能力?，我是能夠?迎來一個(gè)不?錯(cuò)的未來的?，我相信公?司的明天一?定有屬于我?的一片明媚?天空！2?023年投?資理財(cái)工作?計(jì)劃（二）?經(jīng)驗(yàn)與同?事們___?_，同事虛?心向身邊同?事請(qǐng)教，吸?取他們的優(yōu)?點(diǎn)，改正自?身的缺點(diǎn)與?不足，達(dá)到?整個(gè)團(tuán)隊(duì)的?共同進(jìn)步。?第三，工?作目標(biāo)的擬?定。任何?工作都是有?目標(biāo)的，沒?有的目標(biāo)的?工作就沒有?成功的基礎(chǔ)?。一個(gè)好的?工作目標(biāo)就?是成功的開?始，對(duì)于今?年，現(xiàn)擬定?工作目標(biāo)如?下：1.?堅(jiān)持每天出?去發(fā)單，保?證每天發(fā)單?量達(dá)到10?0以上，能?夠和___?_個(gè)以上客?戶詳談，最?少留下一個(gè)?電話，保證?大約有__?__萬左右?的資金量。?2.每周?完成___?_個(gè)左右的?意向客戶，?同時(shí)保證這?____個(gè)?客戶中有一?、兩個(gè)客戶?能投資。同?時(shí)要知道其?他未來投資?客戶的原因?，是資金最?近不足，還?是覺得我們?公司原因，?亦或家里人?不同意，還?有是有其他?的投資渠道?等等，對(duì)每?一個(gè)客戶的?原因都認(rèn)真?分析，通過?不同的方式?處理，有些?客戶還是可?以爭取過來?的。3.?每月完成_?___個(gè)左?右的意向客?戶，___?_個(gè)客戶能?夠投資，_?___萬的?資金量。?4.每季度?____個(gè)?左右的意向?客戶，__?__個(gè)客戶?能夠投資，?____萬?的資金量。?通過以上?目標(biāo)的計(jì)劃?能夠每天保?持進(jìn)步，一?步一個(gè)臺(tái)階?的開展業(yè)務(wù)?，每年完成?____個(gè)?左有的客戶?，資金量能?夠達(dá)到__?__萬左右?。在其他同?事的共同努?力之下，在?自己進(jìn)步和?獲得收益的?同事，使公?司的業(yè)務(wù)能?夠蒸蒸日上?第四，值?班。把握?好每一次值?班機(jī)會(huì)，對(duì)?每一個(gè)上門?客戶做到認(rèn)?真對(duì)待，樹?立好公司形?象，從內(nèi)心?了解客戶的?深切需要，?仔細(xì)對(duì)待客?戶提出的建?議和意見，?客戶遇到問?題，不能置?之不理一定?要盡全力幫?助他們解決?。要先做人?再做生意，?讓客戶相信?我們的工作?實(shí)力，才能?更好的完成?任務(wù)。當(dāng)然?最重要的是?爭取能夠?qū)?上門客戶都?轉(zhuǎn)換為有效?客戶。同時(shí)?，在空余時(shí)?間在門口發(fā)?dm單，爭?取能讓過路?客戶能進(jìn)公?司來全面了?解公司及公?司產(chǎn)品。?第五，客戶?維護(hù)和再開?發(fā)。時(shí)刻?做好老客戶?的維護(hù)工作?。包括日常?關(guān)系維護(hù)以?及節(jié)日生日?祝福等，對(duì)?老客戶進(jìn)行?再挖掘，盡?最大可能加?大老客戶的?投資金額。?用慧眼去發(fā)?現(xiàn)老客戶身?邊的資源，?做好一帶十?，十傳百的?聯(lián)動(dòng)營銷的?效果，同時(shí)?這也是對(duì)公?司最好的宣?傳方式。?第六，工作?總結(jié)。每?天都要對(duì)工?作有個(gè)簡單?的計(jì)劃安排?，不能漫無?目的的工作?。每天按照?計(jì)劃，一步?一步，踏踏?實(shí)實(shí)的開展?業(yè)務(wù)。同時(shí)?在下班前對(duì)?每天工作做?個(gè)小結(jié)，思?考自己工作?一天來的所?得所失。分?析這一天的?優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)?點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)?，缺點(diǎn)盡量?改正，讓第?