年銀行客戶經理個人總結2023年銀行客戶經理個人總結[1]

2023年工作總結范本大全

20

**年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有很多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感受就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開頭就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，肯定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點,精彩的完成了各項工作任務，用才智和汗水，用行動和效果表達出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。

截至現在，我完成新增存款任務

務2415萬元，完成規劃的

241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，幫助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。

客戶在第一，存款是中心。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料權屬文秘資源網查看更多文秘資源網資料財務人員一句不太起眼的話語當中捕獲到了信息，準時反應并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的根底。

在效勞客戶的過程中，我專心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡潔枯燥的效勞工作變得豐富而多采，真正表達了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，肯定會在驚喜中留下感動;假如客戶在苦惱時收到他發來的短信趣言，也肯定會臨時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔馳的身影……雖說事情都很尋常、也很簡潔，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作力量，隨著銀行改革的需要，我的工作力量和綜合素養得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫忙下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，實行不同的工作方式，努力為客戶供應最優質的金融效勞，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

開拓思路，勇于創新，制造性的開展工作。

隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日劇烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求進展，如何效勞好重點客戶對我行的業務進展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注意討論市場，留意市場動態，討論市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，討論客戶，通過對客戶的討論從而到達了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開頭的“壟斷掌握”，實現資金的體內循環，穩固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的效勞贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過屢次上門聯系，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業銀行狀況下，他積極的上門聯系，勝利留住某客戶在我行的開戶。

又如以開展有益安康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了特別好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進展友好切磋球技的同時，得悉客戶欲對其局部房產進展拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，勝利轉入我行。

我對待工作有劇烈的事業心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和時機為客戶效勞，與客戶交朋友，做客戶情愿交往的朋友，我通過不懈的努力，在2023年的工作中，為自己交了一份滿足的答卷。

篇2：年銀行客戶經理工作規劃表格

2023年銀行客戶經理工作規劃表格

(一)營銷治理制度：

1、日常治理：

①分組治理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組，由小組進步行治理，提高其團隊進展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進展良性競爭。

②日常一對一治理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業狀況及宣傳中遇到的問題，準時指導，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責：

1、千方百計完成區域銷售任務;

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;

4、積極廣泛收集市場信息并準時整理上報;

5、嚴格遵守公司各項規章制度;

6、對工作具有較高的敬業精神和高度的仆人翁責任感;

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作狀況，通過高效率模式對新員工進展影響，便于后期團隊治理。

2、會議治理

團隊會議是團隊進展的重要環節，會議是現代治理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格根據終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內容：通過會議中回憶和總結昨天的工作，進展業績分析，熟悉到其缺乏，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內容：新增資產，開戶數，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作缺乏進展批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作進展鼓舞，調動起積極性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增加才藝展現，把個人優秀的一面呈現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增加其團隊向心力和分散力。

(二)人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的局部，不斷地補充新力氣，團隊才能更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網站聘請：通過助理在智聯網聘請，招募優秀成員。

②人才市場聘請：結合人才大市場，進展聘請。

③校企合作：這個是創新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學校領導進展溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進展培訓，了解其優秀成員，招募到公司(在與深圳職業技術學院進展中)

篇3：年銀行客戶經理工作規劃表

2023年銀行客戶經理工作規劃表[1]

一、充分熟悉完成今年資產量的目標艱難性。

去年，我們團隊業績量做的離目標太遠，營銷規劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳規劃;銀行網點維護方面，因銀行業的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度緩慢，雖然是團隊協作個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發我們處于劣勢，不能夠在為銀行供應存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發，營銷規劃的開展難度就增加了。

二、充分熟悉推動優化治理工作的重要性。

團隊治理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊治理規劃尤為重要，綜合規劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的分散力，向心力，執行力及對工作的熱忱等現狀存在的一些問題，作出新的優化規劃，準時解決其問題，完善團隊治理。

三、充分熟悉聘請成員的重要性。

新的成員是團隊的新奇血液，是補充團隊進展的重要局部，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優化方案，以團隊聘請細化。一并實施，善營銷目標。

充分的熟悉形勢問題和任務的目標，完善201*年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。

(一)營銷治理制度：

1、日常治理：

①分組治理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組，由小組進步行治理，提高其團隊進展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進展良性競爭。

②日常一對一治理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業狀況及宣傳中遇到的問題，準時指導，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責：

1、千方百計完成區域銷售任務;

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;

4、積極廣泛收集市場信息并準時整理上報;

5、嚴格遵守公司各項規章制度;

6、對工作具有較高的敬業精神和高度的仆人翁責任感;

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月16日之前完成當月工作狀況，通過高效率模式對新員工進展影響，便于后期團隊治理。

2、會議治理

團隊會議是團隊進展的重要環節，會議是現代治理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格根據終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內容：通過會議中回憶和總結昨天的工作，進展業績分析，熟悉到其缺乏，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內容：新增資產，開戶數，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作缺乏進展批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作進展鼓舞，調動起積極性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增加才藝展現，把個人優秀的一面呈現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增加其團隊向心力和分散力。

(二)人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的局部，不斷地補充新力氣，團隊才能更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網站聘請：通過助理在智聯網聘請，招募優秀成員。

②人才市場聘請：結合人才大市場，進展聘請。

③校企合作：這個是創新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學校領導進展溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進展培訓，了解其優秀成員，招募到公司(在與深圳職業技術學院進展中)

(三)區域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部進展新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業文化代訓(A股，B股開，基金，創業板，機構開戶戶)

②銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發維護)

③從業資格考試培訓(證券根底學問，證券交易學問)

(四)網點開發及維