證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明年06月26日究年06月26日究師周嘯宇S0630519030001%22-0622-0922-0622-0922-1223-03萬行業指數:電力設備(0763) 深300究1.組件擴產步伐加快，硅料價格下降下價格博弈有望見底——電力設備新能源行業周報(2023/6/5-2023/6/11)2.新能源汽車購置稅減免政策有望延續，廣東省發布2023年海風競配方案——電力設備新能源行業周報 (2023/05/29-2023/06/04)3.安靠智電(300617)：市場技術先行者，GIL龍頭蓄勢待發——公司深度報告——電力設備新能源行業周報(2023/6/19-2023/6/25)上周(06/19-06/25)電力設備板塊整體下跌1.91%，在申萬31個行業中排第10位，跑贏業，漲幅前五的個股分別為科力爾(21.48%)、八方股份(17.13%)、江蘇雷利(15.61%)、中電電機(14.39%)、鳴志電器(14.33%)；的主流出合計為28.36億元，在申萬一級行業中排名第22位； (1)新能源汽車購置稅減免延續，市場維持高需求6月21日財政部、稅務總局、工信部聯合發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置.6%。行業排產情況向好，市場需求逐步恢復，預計全年電動車銷量將超900萬 (2)近期各材料價格企穩，需求逐步回暖，預計下半年將恢復高增長料價格跟隨上游碳酸鋰價格企穩回升，需求端逐步恢復。3)負極材料：下游電池企業年利潤約450億元。2)鋰鹽自供比例提升：邦普回收約3-4萬噸(今年預計貢獻1+萬大圓柱系列，在荊門、成行業前列。2)公司在上游鋰鹽、鎳礦，中游正負材料、隔膜、電解液等與業內知名企將進一步降低公司成本，強化盈利能力。周報證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN2/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明 1-5月光伏新增裝機61.21GW，較去年同期增長158%。今年5月新增光伏12.9GW。上Q，預計今年裝機量增長較大。 (2)上游降幅收窄，終端繼續觀望，電池片盈利保持較好1)硅料：本周價格跌幅收窄。按當前復投料價格計算，已經跌破企業平均生產成本，檢修停產的情況仍在延續。據統計，5月份國內多晶硅進口量為3823噸，環比減少跌。導，盈利大幅改善。2)ABC電池產能持續釋放，一體化不斷推進。珠海2022年投產大宗商品價格走勢分化，關注海風高景氣發展本周(截至6月21日)，風電機組招標總計約1045MW，其中陸風445MW，海風600MW。風電整機開標總計約386MW，均為陸風。已公布的中標價格中，陸風不含塔筒中標單價kW中厚本周，大唐集團發布“大唐海南儋州120萬千瓦海上風電項目風力發電機組及附屬設備采告，招標規模600MW，單機容量要求10~11MW。6月以來，已有心零部件有望率先受益，建議關注相關龍頭企業。?風險提示：(1)全球宏觀經濟波動；(2)上游原材料價格波動；(3)風光裝機不及預期證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN3/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明1.投資要點 61.1.電動車&鋰電池板塊 61.2.光伏板塊 71.3.風電板塊 72.行情回顧 93.行業數據跟蹤 133.1.鋰電產業鏈價格跟蹤 133.2.新能源產業鏈 193.2.1.行業需求跟蹤 193.2.2.光伏行業價格跟蹤 193.2.3.風電行業價格跟蹤 234.行業動態 254.1.行業新聞 254.2.公司要聞 254.3.上市公司公告 265.風險提示 27證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN4/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖1核心標的池估值表230621(單位：億元) 8圖2申萬一級行業指數周漲跌幅(%) 9圖3申萬行業二級板塊漲跌幅及估值(截至23/6/21) 9圖4本周光伏板塊漲跌幅前三個股 10圖5本周風電板塊漲跌幅前三個股 10圖6本周鋰電&新能源板塊漲跌幅前三個股 10圖7本周氫能板塊漲跌幅前三個股 10圖8本周電網及電源設備板塊漲跌幅前三個股 10圖9本周電機板塊漲跌幅前三個股 10圖10近一年電力設備板塊總市值變化情況 11圖11近一年電力設備板塊成交額變化情況 11圖12上周申萬一級行業主力資金凈流入金額(單位：萬元) 12圖13電芯價格走勢(元/Wh) 14圖14鋰鹽價格走勢(萬元/噸) 14圖1518650圓柱電池價格走勢(元/2500mWh) 14圖16錳酸鋰/鈷酸鋰正極材料價格走勢(萬元/噸) 14圖176系/111正極材料價格走勢(萬元/噸) 14圖188系及NCA正極材料價格走勢(萬元/噸) 14圖195系正極材料價格走勢(萬元/噸) 15圖20LFP/正磷酸鐵材料價格走勢(萬元/噸) 15圖21三元前驅體價格走勢(萬元/噸) 15圖22前驅體材料價格走勢(萬元/噸) 15圖23人造石墨負極材料價格走勢(萬元/噸) 15圖24天然石墨負極材料價格走勢(萬元/噸) 15圖25負極石墨化價格走勢(萬元/噸) 16圖26電解液價格走勢(萬元/噸) 16圖27六氟磷酸鋰價格走勢(萬元/噸) 16圖28電解液溶劑價格走勢(萬元/噸) 16圖29隔膜價格走勢(元/平方米) 16圖30鋁錠/鋁箔加工費走勢(萬元/噸) 16圖31銅箔價格走勢(萬元/噸) 17圖32PVDF價格走勢(萬元/噸) 17圖33電解鎳/電解鈷價格走勢(萬元/噸) 17圖34電池級硫酸錳價格走勢(萬元/噸) 17圖35鋰電產業鏈價格情況匯總 18圖36硅料價格走勢(元/千克) 20圖37硅片價格走勢(元/片) 20圖38電池片價格走勢(元/W) 20圖39國內組件價格走勢(元/W) 20圖40海外多晶組件價格走勢(美元/W) 20圖41海外單晶組件價格走勢(美元/W) 20圖42逆變器價格走勢(美元/W) 21圖43光伏玻璃價格走勢(元/平方米) 21圖44銀漿(元/公斤) 21圖45EVA價格走勢(美元/噸，元/平方米) 21圖46金剛線(元/米) 21證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN5/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖47坩堝(元/個) 21圖48石墨熱場(元/套) 22圖49鋁邊框(元/套) 22圖50接線盒(元/個) 22圖51背板(元/平方米) 22圖52焊帶(元/千克) 22圖53光伏產業鏈價格情況匯總 23圖54現貨價：環氧樹脂(單位：元/噸) 23圖55參考價：中厚板(單位：元/噸) 23圖56現貨價：螺紋鋼(單位：元/噸) 24圖57現貨價：聚氯乙烯(單位：元/噸) 24圖58現貨價：銅(單位：元/噸) 24圖59現貨價：鋁(單位：元/噸) 24圖60風電產業鏈價格情況匯總 24表1上周電力設備行業主力資金凈流入與凈流出前十個股(單位：萬元) 12表2本周行業公司要聞 25表3本周上市公司重要公告 26證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN6/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明 (1)新能源汽車購置稅減免延續，市場維持高需求6月21日財政部、稅務總局、工信部聯合發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，主要內容包括：1)2024-2025年新能源汽車免征購置稅，乘用車免稅額度不超過3萬元/輛；2)2026-2027年新能源汽車減半征收車輛購置稅。此外據乘聯會預計，國內6月新能源汽車零售約67.0萬輛，同/環比+26.0%/+15.5%，滲透率約36.6%。行業排產情況向好，市場需求逐步恢復，預計全年電動車銷量將超900萬輛。 (2)6月需求穩步回暖，供給端有序調整，價格趨穩1)鋰鹽：工業級、電池級碳酸鋰供需雙方繼續深度博弈，本周價格環比穩定。需求端：本周碳酸鋰價格現貨價格持穩，企業正處于補庫存階段；供給端：本周鋰輝石企業生產正常，但部分小型云母冶煉企業仍處于停產狀態；青海鹽湖鋰因近期氣溫升高產能回升。預期短期內價格博弈仍將持續，近期價格或持續小幅震蕩運行。2)正極材料：磷酸鐵鋰：磷酸鐵6月21日報價1.225萬元/噸，價格平穩運行。磷酸鐵鋰材料在上游碳酸鋰平穩下維持穩定，6月21日報價9.9萬元/噸，周環比上持平。磷酸鐵鋰產業在整體供過于求的局面下不斷被下游壓低加工費，目前已處于虧損邊緣；三元材料：本周正極材料價格平穩，三元5系單晶型6月21日分別報價24.1萬元/噸；但市場價格博弈情緒仍然較濃，后續三元價格走向仍然存在不確定性。3)負極材料：下游電池企業需求有序復蘇，下游尋家訂單有所增加，但多為比價議價，實際訂單落地有限，總體來看本周市場價格較為穩定。人造石墨高端、天然石墨高端6月21日報價分別為5.1萬元/噸、5.95萬元/噸，周環比持平。原材料端：隨著下游負極行業回暖，石墨化企業開工率上升，需求邊際改善。石墨化(高端)6月21日報價1.2萬元/噸，周環比持平，價格以接近成本線附近，預計后續下探空間小。4)隔膜：本周隔膜市場需求繼續恢復，干法隔膜在儲能需求帶動下訂單爆滿，下半年產銷量有望進一步提升，濕法隔膜海外需求上升，整體來看隔膜行業供需基本平衡；價格端，本周隔膜產品價格均環比持平。涂覆膜價格同樣周環比持平，7μm+2μm6月21日報價為1.9元/平米。5)電解液：碳酸鋰價格穩定，電解液需求恢復較好，本周六氟企業基本滿產，六氟磷酸鋰價格小幅上漲，6月21日報價16.75萬元/噸。建議重點關注：寧德時代：全球鋰電龍頭。1)出貨量：2023年保守出貨430GWh，全年利潤約450億元。2)鋰鹽自供比例提升：邦普回收約3-4萬噸(今年預計貢獻1+萬噸量，成本約15-20萬元/噸)，江西項目約3萬噸(今年Q2投產，預計全年貢獻2萬噸量，成本約10萬+/噸)，可滿足60GWh電池生產。億緯鋰能：積極布局海外業務，上、中游材料布局強化公司盈利。1)公司在動力電池端布局三元大圓柱系列，在荊門、成都等地區形成產能，此外為打開海外市場，在匈牙利規劃產能，預計到2025年公司大圓柱產能約30GWh；儲能業務迅速增長，2022年公司儲能出貨約10GWh，市場份額行業前列。2)公司在上游鋰鹽、鎳礦，中游正負材料、隔膜、電解液等與業內知名企業合資建廠，相關產能達產將進一步降低公司成本，強化盈利能力。證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN7/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明 (1)新增裝機淡季不淡，H2預計裝機量仍將上升1-5月光伏新增裝機61.21GW，較去年同期增長158%。今年5月新增光伏12.9GW。上半年受上游硅料降價影響，終端對于組件觀望情緒濃厚。隨著上游硅料、硅片價格逐步逼近行業成本線，降幅逐漸收窄，上游降價逐步企穩見底。下游組件隨上游降價預計將逐步進行，疊加Q4搶裝潮，預計今年裝機量增長較大。 (2)上游降幅收窄，終端繼續觀望，電池片盈利保持較好1)硅料：本周價格跌幅收窄。按當前復投料價格計算，已經跌破企業平均生產成本，檢修停產的情況仍在延續。截止本周，國內硅料在產企業維持在15家，其中三家企業受市場價格因素影響停產檢修，復產時間有待確定；兩家企業正常設備維護，月底前恢復運行；此外仍有個別企業降負荷運行，對產量影響較小。據統計，5月份國內多晶硅進口量為38236月多晶硅產量下調預期至12萬噸，綜合供需兩端的情況來看，短期內市場或將進一步收窄跌幅。部分存在增量需求下游已開始下單，本周有新訂單的企業數量為8家，整體成交量有所提升，部分企業已經開始簽訂7月訂單。2)硅片：本周價格跌幅收窄。硅片庫存逐步消納，當前落在8-10GW左右，并以P型硅片庫存為主。盡管當前出現抄底拿貨的情況，但廠家拿貨上以剛需為主，相對理性。展望后勢，預期下周價格仍將呈現緩跌。3)電池片：價格略降。受到硅片跌價影響而對應下跌，但由于采購電池片需求持穩，價格跌勢較硅片略緩，大尺寸電池片盈利水平維持高檔。當前組件廠持續在壓電池廠報價，展望后勢，預期電池片價格仍將隨著硅片價格緩跌，6月份維持相對優異的毛利水平。4)組件：價格跌幅收窄。買賣雙方的博弈與觀望情緒持續影響項目動工進度，7月新簽訂單部分延遲，新簽訂單仍較少落地，廠家仍在積極出售庫存。廠家價格策略分化極大，前期項目簽單仍有約1.5-1.6元以上的水平在執行，新簽訂單價格下降1.35-1.4元人民幣不等，低價現貨已來到1.3-1.35元人民幣。總體平均價格分化極大。建議重點關注：愛旭股份：1)公司作為電池片專業化龍頭，受益于電池片行業成本傳導，盈利大幅改善。2)ABC電池產能持續釋放，一體化不斷推進。珠海2022年投產6.5GW的ABC預計2023Q2滿產；另外公司預計年底形成25GW的ABC電池/組件一體化產能。大宗商品價格走勢分化，關注海風高景氣發展本周(截至6月21日)，風電機組招標總計約1045MW，其中陸風445MW，海風600MW。風電整機開標總計約386MW，均為陸風。已公布的中標價格中，陸風不含塔筒中標單價1850元/kW，本周陸風單千瓦中標價格較上周有所回暖。截至6月21日，環氧樹脂、中厚板、螺紋鋼報價分別為12400元/噸、3932元/噸、3714.44元/噸，周環比分別-2.62%、0.25%、-0.83%。上游大宗商品價格走勢略有分化。證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN8/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明本周，大唐集團發布“大唐海南儋州120萬千瓦海上風電項目風力發電機組及附屬設備采購(含塔簡)”的招標公告，招標規模600MW，單機容量要求10~11MW。6月以來，已有超過2.2GW海上風電項目發布公告，單機容量要求8.5~11MW。在海風高景氣發展背景下，樁基、導管架、海纜等海風核心零部件有望率先受益，建議關注相關龍頭企業。截至2023年5月底，2023年全國風機招標約39.35GW，去年同期約為42.30GW。從2023年1~5月的招標規模來看，我們認為風電行業有望維持高景氣，高需求對整體產業鏈形成支撐。2023年Q1以來，各企業產能持續恢復，風電行業在Q1基本筑底。二季度伊始，隨著各大廠商產能修復，上游原材料價格維持窄幅震蕩，疊加2023年為裝機大年，我們認為零部件企業將持續受益。2023年Q1由于三北地區氣候寒冷，開工率較低，整機廠商風機交付較少，盈利承壓。隨著二季度氣候轉暖，風機交付速率的回升，整機廠商盈利有望回暖，建議提前布局龍頭整機廠商。建議重點關注：明陽智能：國內領先整機供應商，自主研發的MySE10.X-23X陸上風電機組近期正式下線，為全球已下線最大葉輪直徑的陸上風電機組，行業地位進一步夯實。大金重工：公司碼頭資源豐富，產品矩陣涵蓋主流及大兆瓦風機，有望受益于粵蘇魯地區海風的高速發展。圖1核心標的池估值表230621(單位：億元)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN9/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明4%4%本周滬深300指數下跌2.51%，申萬電力設備指數下跌1.91%，行業跑贏大盤，漲幅在全部申萬一級行業中排第10位。光伏設備、風電設備、電池、電網設備、電機II、其他圖2申萬一級行業指數周漲跌幅(%)3%2%0%-1%-2%-3%-4%-5%-7%用機服飾炭金融金屬食品服務產2.78%0.74%0.26%0.07%-0.02-0.13-0.53-1.35-1.5791-1.96-2.35-2.51-2.61-2.68-2.81-2.82-2.95-2.97-3.13-3.16-3.17-3.70-3.90-4.05-4.13-4.13-4.31-4.68-5.09-5.98-6.01圖3申萬行業二級板塊漲跌幅及估值(截至23/6/21)研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN10/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明本周行業各子板塊漲跌幅前三個股：圖4本周光伏板塊漲跌幅前三個股圖5本周風電板塊漲跌幅前三個股圖6本周鋰電&新能源板塊漲跌幅前三個股圖7本周氫能板塊漲跌幅前三個股圖8本周電網及電源設備板塊漲跌幅前三個股圖9本周電機板塊漲跌幅前三個股6月21日，當前A股申萬電力設備板塊總市值為6.50萬億，在全部A股市值占比為6.98%。成交量方面，上周申萬電力設備板塊合計成交額為2307.22億元，占全部A股成交額的7.71%，板塊單周成交額環比下降18.42%。研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN11/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖10近一年電力設備板塊總市值變化情況圖11近一年電力設備板塊成交額變化情況研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN12/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明SW傳媒SW計算機SW電子SW通信SW醫藥生物SW機械設備SW有色金屬SW非銀金融SW商貿零售SW電力設備SW建筑裝飾SW傳媒SW計算機SW電子SW通信SW醫藥生物SW機械設備SW有色金屬SW非銀金融SW商貿零售SW電力設備SW建筑裝飾SW食品飲料SW社會服務SW房地產SW農林牧漁SW銀行SW建筑材料SW交通運輸SW家用電器SW環保SW紡織服飾SW煤炭SW石油石化SW汽車SW鋼鐵SW綜合SW國防軍工圖12上周申萬一級行業主力資金凈流入金額(單位：萬元)036表1上周電力設備行業主力資金凈流入與凈流出前十個股(單位：萬元)主力凈流入前十主力凈流出前十證券代碼公司名稱凈流入額所屬申萬三級證券代碼公司名稱凈流出額所屬申萬三級Z池SH阿特斯-40830.74ZTCL環料硅片Z-31970.87部件及其他Z鋰能.49池SH.86池組件SH股份料硅片Z氣-22772.32Z科技器SH特變電工-21712.79設備Z雷利Z電氣-20291.69設備SH器SH池組件Z爾ZZ設備ⅢZ設備Z技Z研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN13/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明格跟蹤?電芯：方形動力電芯(鐵鋰)6月21日報價0.65元/Wh，本周價格環比持平；方形動力電芯(三元)6月21日報價0.775元/Wh，本周價格環比持平；方形儲能電芯(鐵鋰)6月21日報價0.69元/Wh，本周價格環比持平。?電池：高端動力18650、小動力18650、數碼18650本周價格維持不變，6月21日報價11.95元/2500mAh、11.15元/2500mAh、9.65元/2500mAh，較年初各電池報價均繼續持平。?鋰鹽：鋰鹽本周價格基本穩定。工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰6月21日報價29.75萬元/噸、30.75萬元/噸、30.2萬元/噸，分別環比變動0%/-0.81%/0%。?正極材料：本周三元材料價格企穩，6月21日三元5系單晶型、動力型分別報價24.1萬元/噸、23.6萬元/噸；8系數碼型、811型分別報價25.65萬元/噸、28.75萬元/噸。磷酸鐵鋰(動力型)6月21日報價9.9萬元/噸，正磷酸鐵6月21日報價1.225萬元/噸，周環比持平。錳酸鋰(高壓實)6月21日報價9.5萬元/噸，鈷酸鋰6月21日報價29.25萬元/噸，周環比持平。?前驅體：中低鎳三元前驅體本周價格環比持平。三元111型、三元622型、三元811型6月21日報價8.45萬元/噸、9.7萬元/噸、10.85萬元/噸，周環比持平。氯化鈷6月21日報價4.75萬元/噸，周環比持平。?負極：本周負極價格穩定運行，價格周環比基本持平。負極石墨化(高端)價格6月21日報價高端1.2萬元/噸，負極石墨化(低端)報價1萬元/噸；人造石墨高端、中端6月21日報價分別為5.1萬元/噸、3.45萬元/噸；天然石墨高端6月21日報價5.95萬元/噸。?隔膜：本周隔膜價格環比均持平。6月21日涂覆隔膜7μm+2μm、9μm+3μm報價分別為1.9元/平米、1.75元/平米。?電解液：本周電解液價格企穩。6月21日磷酸鐵鋰電解液報價3.225萬元/噸；6月21日六氟磷酸鋰報價16.75萬元/噸；6月21日PC報價0.86萬元/噸，6月21日DMC報價0.57萬元/噸，6月21日DEC報價0.97萬元/噸。?其他：銅箔本周價格企穩，8um、6um、4.5um在6月20日報價分別為9.42萬元月21日報價1.875萬元/噸。研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN14/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖13電芯價格走勢(元/Wh)方形動力電芯(磷酸鐵鋰)方形儲能電芯(磷酸鐵鋰) 方形動力電芯(三元)10圖14鋰鹽價格走勢(萬元/噸)氧化鋰(電池級)(LiOH_56.5%)00鑫欏資訊，東海證券研究所圖1518650圓柱電池價格走勢(元/2500mWh)86420 (三元)百川盈孚，東海證券研究所圖16錳酸鋰/鈷酸鋰正極材料價格走勢(萬元/噸) 鋰(4.35V)000鑫欏資訊，東海證券研究所圖176系/111正極材料價格走勢(萬元/噸)111型6系(常規622型)6系(單晶622型)000鑫欏資訊，東海證券研究所圖188系及NCA正極材料價格走勢(萬元/噸)8系(811型)000資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN15/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明8642086420圖195系正極材料價格走勢(萬元/噸)5系(鎳55型)05系(鎳55型)00200圖20LFP/正磷酸鐵材料價格走勢(萬元/噸)動力型正磷酸鐵50鑫欏資訊，東海證券研究所圖21三元前驅體價格走勢(萬元/噸) 鎳55 鎳55鑫欏資訊，東海證券研究所圖22前驅體材料價格走勢(萬元/噸)0鑫欏資訊，東海證券研究所圖23人造石墨負極材料價格走勢(萬元/噸) 低端中端高端876543210鑫欏資訊，百川盈孚，東海證券研究所圖24天然石墨負極材料價格走勢(萬元/噸)76543210資料來源：鑫欏資訊，百川盈孚，東海證券研究所資料來源：鑫欏資訊，百川盈孚，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN16/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖25負極石墨化價格走勢(萬元/噸) 圖26電解液價格走勢(萬元/噸) 錳酸鋰 錳酸鋰三元_圓柱_2600mAh高電壓(4.35V)三元_圓柱_2200mAh三元常規動力高電(4.4V)50bc圖27六氟磷酸鋰價格走勢(萬元/噸)鑫欏資訊，東海證券研究所圖29隔膜價格走勢(元/平方米)9um_濕法基膜5um_濕法基膜16um_9um_濕法基膜5um_濕法基膜16um_干法基膜3210圖28電解液溶劑價格走勢(萬元/噸)碳酸丙烯PC碳酸丙烯PC碳酸甲乙酯EMC碳酸乙烯酯EC碳酸二乙酯DEC10鑫欏資訊，東海證券研究所圖30鋁錠/鋁箔加工費走勢(萬元/噸)A00鋁錠12μm雙光面鋁箔加工費2.420.80.40鑫欏資訊，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN17/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖31銅箔價格走勢(萬元/噸) 840圖32PVDF價格走勢(萬元/噸) LFPPVDF三元PVDF00圖33電解鎳/電解鈷價格走勢(萬元/噸) 1#電解鎳電解鈷(≥99.8%)00鑫欏資訊，東海證券研究所圖34電池級硫酸錳價格走勢(萬元/噸) 資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN18/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖35鋰電產業鏈價格情況匯總研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN19/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明業需求跟蹤湖北省：6月25日，湖北省能源局公布2022年第四批新能源發電項目名單。此次，公光伏發電項目10個、容量939MW。至此，湖北省1-4批新能源項目規模累計11.082GW，光伏總規模8.772GW，風電1.91GW，新能源百萬千瓦基地400MW。/news/20230625/1314785.shtml北京市：海淀區2023年節能專項資金項目申報指南發布。其中提到，未享受市級補助的新能源和可再生能源利用項目，在項目完工后，最高按總投資額的30%給予資金補助。其中，海淀區域內法人單位建設的分布式光伏發電項目，建成并網發電后按裝機容量給予每千瓦800元一次性資金補助/news/20230625/1314615.shtml伏行業價格跟蹤1)硅料：本周價格跌幅收窄。按當前復投料價格計算，已經跌破企業平均生產成本，檢修停產的情況仍在延續。截止本周，國內硅料在產企業維持在15家，其中三家企業受市場價格因素影響停產檢修，復產時間有待確定；兩家企業正常設備維護，月底前恢復運行；此外仍有個別企業降負荷運行，對產量影響較小。據統計，5月份國內多晶硅進口量為38236月多晶硅產量下調預期至12萬噸，綜合供需兩端的情況來看，短期內市場或將進一步收窄跌幅。部分存在增量需求下游已開始下單，本周有新訂單的企業數量為8家，整體成交量有所提升，部分企業已經開始簽訂7月訂單。前落在8-10GW左右，并以P型硅片庫存為主。盡管當前出現抄底拿貨的情況，但廠家拿貨上以剛需為主，相對理性。展望后勢，預期下周價格仍將呈現緩跌。3)電池片：價格略降。受到硅片跌價影響而對應下跌，但由于采購電池片需求持穩，價格跌勢較硅片略緩，大尺寸電池片盈利水平維持高檔。當前組件廠持續在壓電池廠報價，展望后勢，預期電池片價格仍將隨著硅片價格緩跌，6月份維持相對優異的毛利水平。4)組件：價格跌幅收窄。買賣雙方的博弈與觀望情緒持續影響項目動工進度，7月部分新簽訂單部分延遲，新簽訂單仍較少落地，廠家仍在積極出售庫存。廠家價格策略分化極大，前期項目簽單仍有約1.5-1.6元以上的水平在執行，新簽訂單價格下降1.35-1.4元人民幣不等，低價現貨已來到1.3-1.35元人民幣。總體平均價格分化極大。證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN20/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖36硅料價格走勢(元/千克)圖38電池片價格走勢(元/W)圖40海外多晶組件價格走勢(美元/W)圖37硅片價格走勢(元/片)圖39國內組件價格走勢(元/W)圖41海外單晶組件價格走勢(美元/W)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN21/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖42逆變器價格走勢(美元/W)圖44銀漿(元/公斤)圖46金剛線(元/米)圖43光伏玻璃價格走勢(元/平方米)圖45EVA價格走勢(美元/噸，元/平方米)圖47坩堝(元/個)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN22/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖48石墨熱場(元/套)圖50接線盒(元/個)圖52焊帶(元/千克)圖49鋁邊框(元/套)圖51背板(元/平方米)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN23/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖53光伏產業鏈價格情況匯總電行業價格跟蹤圖54現貨價：環氧樹脂(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖55參考價：中厚板(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN24/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖56現貨價：螺紋鋼(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖58現貨價：銅(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖60風電產業鏈價格情況匯總圖57現貨價：聚氯乙烯(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖59現貨價：鋁(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所東海證券研究所證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN25/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明態業新聞工信部：發布2023年1－5月光伏壓延玻璃行業運行情況產量方面，1－5月，光伏壓延玻璃累計產量949.1萬噸，同比增加71.9％，其中5月均價格為18.6元／平方米、25.6元／平方米，同比下降10.1％、4.6%。/news/20230625/1314586.shtml國家能源局：發布了1-5月份全國電力工業統計數據截至5月底，全國累計發電裝機容量約26.7億千瓦，同比增長10.3%。其中，太陽能發電裝機容量約4.5億千瓦，同比增長38.4%；風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長12.7%。從新增情況來看，1-5月光伏新增裝機61.21GW，較去年同期增長158%。今年5月新增光伏12.9GW。/news/20230620/1314137.shtml廣西壯族自治區發布關于印發《廣西陸上風電中長期發展規劃》項目清單(2023年調整)的通知其中，南寧市953萬千瓦、柳州市531.3萬千瓦、桂林市865.8萬千瓦、梧州市453.1萬千瓦、北海市50.9萬千瓦、防城港市87.3萬千瓦、欽州市966.4萬千瓦、貴港市430.2萬千瓦、玉林市882.7萬千瓦、百色市1049.5萬千瓦、賀州市389.6萬千瓦、河池市874.3萬千瓦、來賓市589萬千瓦、崇左市224.5萬千瓦。/html/wind-2433280.shtml全球最大20MW半直驅永磁風力發電機下線近日，全球最大20MW半直驅永磁風力發電機在中車永濟電機公司山東綠色能源產業園成功下線。此次下線的20MW海上風力發電機，可直接適配中國海裝H260海上風電平/html/20230619/1313570.shtml財政部等三部門發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》6月21日，財政部、稅務總局、工信部發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2023/art_4a6f9849758d4d47b0ffa6592958447d.html司要聞表2本周行業公司要聞公司名稱公司名稱亞瑪頓亞瑪頓(本溪)新材料有限公司光伏超薄背板玻璃加工生產線項目正式投產。要聞內容證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN26/28請務必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明天宸股份總投資116億元的天宸能源光儲一體新能源產業基地項目正式簽約。新建20GW高效太陽能電池及20GW儲能變流器及儲能系統集成制造基地，項目由上市公司天宸股份投資建設。66月19日，滁州瑞達新能源材料有限公司年產25萬噸光伏組件鋁合金邊框型材項目正式簽約。瑞達新能源項目總投資38億元，建設光伏組件鋁邊框深加工生產線40余條，將于2023年12月開工，2024年12月投產。中信博中信博與上海事升新材料有限公司簽署戰略合作協議，雙方共同約定在光伏等復合材料領域進行深度合作，共同推動新型材料技術進步及在新能源領域的應用。此次與上海事升開展戰略合作，中信博期待通過雙方共同努力，實現新型復合材料組件邊框產業化，以及光伏銀漿技術的創新突破及產中信博尚尚耀新能源新疆尚耀新能源科技有限公司2GW高效光伏電池組件項目在新疆烏魯木齊順利投產。太陽能宣布正在德克薩斯州梅斯基特建立一個光伏組件生產基地，年產能為5GW，計劃采用阿特斯TOPCon太陽能電池技術。此項目投資超過2.5億美元，預計將在2023年底前后投產。這將是阿特斯太陽能繼在加拿大、中國、巴西、泰國和越南的成功生產之后，在美國的第一家制造工廠。中能中能創宣布完成億元A輪融資。據了解，本輪融資主要用于超大超薄無主柵異質結電池與組件的量產線建設、啟動疊層電池研發及團隊擴充。中能創于2023年初在常州新北區高鐵站附近投資1中能創億元成立了中能創低碳新能源，建設600MW全球領先的無主柵異質結電池組件產線，目前常州新北產線已經投產。據官微資料顯示，中能創成立于2021年，由原臺積電、天合光能等公司高管及國家重點實驗室團隊主要成員設立，是一家專注于異質結(HJT)技術和光伏場景化應用的公司。特斯拉公司得克薩斯州超級工廠已經生產了1000萬個4680電芯。公司的產量提升計劃在很大程度上需要依賴于這種新電池。理理想公司宣布汽車下線數量達到了40萬輛，同時公布了5C電池800V高壓快充技術，該技術可實現充電9分30秒就能有400公里續航的記錄，將充電帶入5G時代。寧德時代公司將投資14億美元協助玻利維亞政府進行鋰鹽湖開發，進一步鞏固雙方在今年1月建立的合作關系。土耳其土耳其UluMotor公司計劃和天美汽車生產商創維簽署協議，將在土耳其建立電池工廠，工廠將于2024年第一季度開業，總投資預計2500萬美元。各公司公告，東海證券研究所市公司公告表3本周上市公司重要公告公公告時間證券簡稱6/17羅博特科萬元人民幣(含稅)，占公司2022年度經審計營業收入的比例約為11.18%。合同標的為工業自動化設備。公司與天合光能的控股子公司天合光能(淮安)光電有限公司簽署的單筆合同金額約為10100公告內容6/20森特股份全資子公司隆基森特新能源有限公司中標浙江衢州極電電動汽車70MW綜合能源項目施工總承包，中標金額31258.427200萬元，項目擬采用隆頂3.0建筑光伏一體化系統建設。中標范圍包括，浙江衢州極電電動汽車70MW綜合能源項目施工總承包，包括但不限于并網電站工6/20森特股份擬擬以境內新增A股股票為基礎證券在境外發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市，本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過本次發行前公司普通股總股本的8%。本次6/20隆基綠能發行擬募集資金總額預計不超過199.96億元，用于鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產30GW單晶電池