投保單填寫課程目標通過課程學習明確正確填寫投保單的意義，熟練掌握投保單填寫的內容與方法，提高投保單填寫的效率與質量。課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

4填寫操作

5正確填寫投保單的意義維護客戶利益提高承保質量提高工作效率節約成本提升專業形象課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

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5投保單的主要構件(1/3)每一份投保資料主要由:《個人保險投保單》《人身保險投保提示書》《銷售人員報告書》等資料構成。投保單的主要構件(2/3)相應問卷內容：3歲以下幼兒投保需填寫《嬰幼兒健康狀況補充問卷》；有殘疾告知的，應填寫《殘疾問卷》；五類以上高風險職業的，應填寫《高風險職業問卷》；在《個人保險投保單》告知事項中飲酒習慣項選擇“是”的，需要填寫《飲酒問卷》；投保關愛女性A、B保險的應填寫《女性健康補充問卷》；投保單的主要構件(3/3)相應問卷內容：在《個人保險投保單》告知事項中對是否參加潛水、拳擊、攀巖、飛行、賽車、漂流等危險運動嗜好項選擇“是”的，需填寫《特殊業余愛好及運動問卷》；在《個人保險投保單》告知事項中對是否計劃兩年內出國項選擇“是”的，需填寫《出國人員問卷》；在其他告知項中選擇“是”的，應根據核保需要提供相關補充問卷。課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

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5投保單填寫注意事項(1/3)基本要求投保單填寫要認真、嚴格、規范，并保證所填寫各項內容的真實、準確、完備。要求使用碳素墨水筆或藍黑色鋼筆填寫，且顏色不能太淺，字跡要工整。投保單填寫注意事項(2/3)涂改要求填寫內容原則上不允許涂改，嚴禁使用涂改液或小刀刮。對于涉及到被保險人權益的（如受益人的更改等），以及險種名稱、保額、保費、保險期間、交費期間等重要項目的涂改，必須重新填寫投保單。其它項目確因特殊原因需要涂改的，應用碳素墨水筆在涂改內容處劃兩道左下右上的斜線表示，同時必須有投保人在涂改處的親筆簽名。投保單填寫注意事項(3/3)其它要求投保單資料不能折皺或有污漬、油漬，尤其是條形碼處，否則在掃描時系統不能識別，無法掃描，影響檔案的保存。如果投保資料有折皺、污漬或油漬需重新填寫。除“投保人簽字”、“被保險人（或其法定監護人）簽字”、“賬戶所有人簽字”、“授權人簽字”簽名項目外，其他填寫項目可通過打印機打印。上述簽字項目由相關人員親筆簽字。課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

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5投保單填寫的具體要求長險投保單填寫視頻投保單填寫具體要求（1/2）銷售人員填寫要求客戶資料欄填寫要求要約內容轉帳授權投保踏單填裕寫具扯體要污求(2藝/2妙)告知舊聲明堵與授呆權告知菊事項投保跳提示怪常見電錯誤銷售佛人員熱報告扭書常稠見錯做誤銷售炕人員戒填寫模要求銷售酒機構益及代蘭碼銷售斗渠道銷售顏人員恭姓名銷售致人員甲代碼客戶姿資料任欄填使寫要妖求(1拒/4汽)1.姓名厭、性抄別、彎出生摘日期炭的填圖寫2.國籍3.證件悄類型角、證筒件號竹碼及懸證件斷有效積期限候的填寫客戶永資料撐欄填鏈寫要瓣求(2哨/4賞)4.職業抹、職哄業代曬碼、愛職業衫類別堂及工節作單姜位的啊填寫注意懶事項5.通訊攜地址須、郵笨編的具填寫注意嘉事項客戶滑資料小欄填賊寫要講求(3型/4訊)6.聯系躁方式拉的填墾寫7.公司戴信息五通知店方式8.是否步同意“如果散您沒棟有特痰殊需薪求，貌以本暢次聯跪系方什式更恩新以稍前投扛保聯賊系方辰式并毒據此節為您舅提供扎合同班相關誕信息查服務”9.客戶縣號客戶贈資料丹欄填劑寫要慣求(4泛/4慌)10授.關于牧投保趙人、活被保耗險人攏、受靜益人飲三者滑之間喬關系訊的填股寫注意鼓事項11紀.身故剩保險龜金受太益人蛙的填猶寫客戶稻資料級欄填氣寫常霧見錯志誤要約窯內容儉（1/壇2）幣別保險足期間交費棗方式交費消形式目前條被保浮險人暫是否頸享有眼社會愁醫療服保險或公茫費醫貫療保柜障投資賴連結交保險棕填寫要約曬內容(2仔/2患)要約訓內容摟填寫鎖示例要約璃內容辛填寫懷常見慨錯誤轉帳窯授權保險怨費付嘗款賬蒸戶授家權滿期涼金、烤生存綠金、剝年金怠等保尊險金透領款希賬戶禽授權紅利狀、利編差款挪項領樸取賬腸戶授賣權告知輝、聲傻明與造授權(1戰/2哨)“平均牙年收纏入”的填鄰寫收入屯來源夢包括未成從年人擺投保故授權舉聲明告知絨、聲見明與看授權(2卷/2張)投保寬人、窩被保賤險人幟或其炮法定沫監護柱人簽喬名必迎須是商投保議人、雀被保勾險人抄親筆瘡簽名扔；如咬果被截保險蹈人為賢未成蹄年，抓則必舅須由繁其法包定監侵護人松簽名胸并同撒意；芽如果講投保突人、膝被保莖險人饞或其掀法定阿監護鐵人是處文盲末，則覆在簽劈燕名處朽按右耕手大皮拇指饞手印朽。注意疼事項告知酒事項陳部分告知淹事項僚填寫收示例告知像事項薪常見匹錯誤投保妄提示活常見皂錯誤缺投胞保提緣瑞示投保彩單號景有誤靠；未道填寫真投保芝單號投保巾人未岸親筆正簽名銷售幟人員厚報告蒼書常絨見錯拘誤缺銷償售人封員報廉告書投保怕單號姓有誤未填訴寫投鉆保單普號；尊告知陵事項失勾選香不全必或未背勾選“關于羽被保迎險人”的告亭知事繭項勾管選為“是”的，饒未在“詳細竿告知呀欄”進行飛詳細鐘的說扎明投保科人、撐被保厭險人鮮姓名其、年貸齡、授關系利等內壩容與旺投保睛單不括一致銷售掘人員眨未簽筆名課程寒大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保倡單填析寫注翠意事冰項3投保單填寫具體要求

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