玻璃纖維產業發展行動計劃

十二五期間建材工業持續較快增長，規模以上工業增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥產量23．6億噸，平板玻璃產量7．4億重量箱，建筑陶瓷產量101．8億平方米，較2010年分別增長25．5%、12．1%、30．5%；規模以上建材工業增加值占全部工業比重達7．3%，比2010年提高1．9個百分點。深化互聯網、移動互聯網、工業互聯網、物聯網、云計算、大數據在建材工業應用，加快管理體系標準普及推廣。重點推進建材企業信息技術的綜合集成應用，實現生產制造、經營管理等過程的信息共享和業務協同。促進信息技術在節能降耗減排和循環經濟等方面的廣泛應用，加快推廣企業能源管控中心項目建設。支持建材企業開展信息物理系統應用，推廣應用大數據、數據倉庫、決策支持系統（DSS）和商務智能（BI）等信息技術，加強企業信息資源開發利用和市場動態監控預警。鼓勵建設并使用公共云服務平臺。強化資源合理開發利用研究加強石墨、螢石等戰略性非金屬礦物資源的保護性開發和利用，在礦山開采、土地復墾、地質災害防護、環境保護、安全生產與職業健康、產品質量、能源消耗、低品位礦綜合利用等方面提高行業規范門檻。研究建立重點非金屬礦產品的期貨市場。建立監管體系，開展專項清理整治。建立非金屬礦行業數據采集平臺，完善重點產品統計制度?？刂聘吆哪堋⒏吲欧诺某跫壆a品出口，擴大高附加值產品及裝備出口。研究建立戰略性非金屬礦產資源儲備制度。改善行業管理完善運行監測網絡和指標體系，強化行業運行監測，定期發布行業運行信息，委托第三方發布重點建材產品價格指數，及時協調解決行業發展中的重大問題。完善行業準入規范條件，規范企業從業行為，對于實施準入或規范公告管理的行業，建立企業自我聲明制度，改進完善行業事中事后監管。組織試點示范，推進重點工程實施。強化標準約束和引導，完善標準體系。支持建立產業發展聯盟，促進產業上下游互動融合。完善配套政策加大對共性關鍵技術研發投入，支持企業開展技術改造。加強產業政策與財稅、金融、價格、能源、環保等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產品、項目清單，實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業兼并重組。加強生產、施工等全產業專業人員培養和技術人員培訓，營造崇尚專業的社會氛圍，為行業發展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養復合型人才。加強國別產業政策研究，搭建海外資源開發、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業化服務平臺，為國際產能合作提供服務。云母行業發展態勢行業屬于充分競爭行業，不存在個別企業能夠對市場形成絕對的壟斷或控制，市場競爭較為激烈。隨著我國經濟持續快速發展，電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統、風電光伏和軌道交通等行業的市場需求保持旺盛增長，帶動了云母絕緣材料、玻纖布、新能源絕緣材料需求量的不斷增加。行業的利潤水平與國家宏觀經濟形勢緊密聯系，整體經濟形勢對行業利潤水平影響較大，企業技術水平、產品競爭力、經營管理水平、上游原材料和能源動力的價格亦對行業利潤水平產生重要影響。近年來，隨著上游原材料、能源動力價格的波動以及市場競爭的加劇，行業整體利潤水平處于下行趨勢。發展目標到2020年末，產業結構優化取得重大進展，技術、裝備水平和關鍵材料保障能力明顯提升，傳統建材加速換代，產能嚴重過剩矛盾基本解決，建材新興產業發展壯大，綠色發展水平更高，深度發展，產業集中度顯著提高，國際競爭力進一步增強。云母行業市場規模（一）云母市場情況全球云母市場規模近年來保持穩定增長。根據市場調研機構弗若斯特沙利文統計，2020年全球云母市場規模已達到146億元人民幣，預計在2023年可達到199億元。云母市場按終端市場用途劃分可以分為四類，分別為耐火材料、絕緣材料、珠光材料和其他材料，2020年其占比分別為52．38%、25．17%、9．52%和12．93%，細分市場規模分別為77億元、37億元、14億元和19億元，其中耐火材料和絕緣材料在2016-2020年的復合年增長率分別為8．78%和27．50%，預計2025年耐火材料和絕緣材料市場規模將達到179億元。近年來我國云母市場穩步發展，根據弗若斯特沙利文統計，2020年我國云母市場規模達38．76億元，預計2025年云母市場規模將提升至112．24億元。按下游應用范疇分類，2020年耐火材料和絕緣材料合計占比達80．92%，系國內云母市場的主要應用范疇，2016年-2020年耐火材料和絕緣材料的復合年增長率分別為12．54%和34．77%。（二）玻纖市場情況由于玻纖復合材料具有結構穩定、輕質高強、絕緣性能好、節能保溫、減震、抗疲勞、抗腐蝕、成型加工便捷等特點，玻纖在風電葉片、汽車制造、軌道交通、電子通信、家用電器、建筑材料、工業管罐、航空航天等領域具有廣泛的應用。2012年至2019年，全球玻纖原紗總產量由530萬噸增加至800萬噸，年均復合增長率6．06%。2020年全球玻纖原紗下游需求中，建筑材料、交通運輸、電子電器、工業設備、能源環保占比分別為35%、29%、15%、12%、9%。目前，我國已成為世界玻纖原紗產能第一大國，產能、技術、產品結構均位于世界領先水平。根據中國玻璃纖維工業協會數據顯示，受惠于內需市場持續發展壯大，玻璃纖維紗產能及產量均保持穩定增長。2021年玻璃纖維紗總產量為624萬噸，同比增長15．34%。隨著5G網絡、數據中心等數字新基建不斷推進，物聯網、云計算、人工智能等新技術向傳統行業不斷滲透，智能制造、智能網聯汽車、智能家居等融合新領域蓬勃發展，市場對印制電路板及上游電子級玻纖布的需求不斷提升。根據預測，我國現有電子級玻纖布市場規模約27．4-31．7億米，2020年-2022年我國因新增覆銅板產能帶來的新增電子級玻纖布需求量為10．3-11．8億米，較我國現有的電子級玻纖布需求量增長34．8%-40．0%。云母行業面臨的風險（一）云母行業高端人才相對缺乏下游新能源汽車、儲能系統和風電光伏等產業新技術和新產品不斷涌現，對行業內各廠商的研發能力、工藝技術改良能力及品質管控能力提出了更高要求。而目前國內行業缺乏高素質的專業人才，是我國云母絕緣材料企業面臨的普遍現象，成為制約我國云母絕緣材料行業進步的障礙。（二）云母行業原材料進口依賴程