激光切割設(shè)備專題分析報(bào)告

面向裝備，單元，車間，工廠等制造載體，構(gòu)建制造裝備、生產(chǎn)過程相關(guān)數(shù)據(jù)字典和信息模型，開發(fā)生產(chǎn)過程通用數(shù)據(jù)集成和跨平臺、跨領(lǐng)域業(yè)務(wù)互聯(lián)技術(shù)。面向產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，開發(fā)跨企業(yè)多源信息交互和全鏈條協(xié)同優(yōu)化技術(shù)。面向制造全過程，突破智能制造系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建模仿真、分析優(yōu)化等技術(shù)。鼓勵智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商與用戶加強(qiáng)供需互動、聯(lián)合創(chuàng)新，推進(jìn)工藝、裝備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)集成和深度融合，開發(fā)面向典型場景和細(xì)分行業(yè)的解決方案。聚焦中小微企業(yè)特點(diǎn)和需求，開發(fā)輕量化、易維護(hù)、低成本的解決方案。加快系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育，推動規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)提供專業(yè)化、高水平、一站式的集成服務(wù)。激光加工設(shè)備細(xì)分行業(yè)情況（一）激光切割已成為激光加工中發(fā)展較為成熟且應(yīng)用較廣的技術(shù)激光切割是利用經(jīng)聚焦的高功率密度激光束照射被加工材料，使被照射的材料迅速熔化、汽化、燒蝕或達(dá)到燃點(diǎn)，同時(shí)借助與光束同軸的高速氣流吹除熔融物質(zhì)，從而實(shí)現(xiàn)將工件割開的效果。相比其他切割方式，激光切割具備切割質(zhì)量好、切割效率高、切割速度快等多方面的優(yōu)勢，可顯著提升加工效率。正是這些優(yōu)勢，使得激光切割成為激光加工中發(fā)展較為成熟且應(yīng)用較廣的一種新技術(shù)。激光切割技術(shù)可加工材料包括金屬、塑料、玻璃、陶瓷、半導(dǎo)體、紡織品、木材和紙質(zhì)等。激光切割設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，我國激光切割設(shè)備下游主要包括工業(yè)加工、通信存儲、醫(yī)療美容等，其中，高功率激光切割設(shè)備在工業(yè)零部件、重型機(jī)械等行業(yè)應(yīng)用較廣。未來隨著工業(yè)智能化趨勢、精密化加工趨勢，家用電器、3C產(chǎn)業(yè)、機(jī)械設(shè)備、新能源汽車等加工領(lǐng)域?qū)す馇懈畹男枨髮⒀该桶l(fā)展，使得激光切割技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用得到更全面的推廣。（二）激光切割市場發(fā)展迅速，已經(jīng)成為激光加工領(lǐng)域的第一大細(xì)分市場隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長，中國激光切割產(chǎn)業(yè)也逐漸駛?cè)敫咚侔l(fā)展期。受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求、激光切割技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)激光切割設(shè)備市場迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長。根據(jù)《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2021年我國激光切割設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到280億元，同比增長6．6%；激光切割已成為激光加工領(lǐng)域的第一大應(yīng)用，2021年中國激光切割設(shè)備市場規(guī)模占中國激光設(shè)備市場規(guī)模比例達(dá)34%；預(yù)計(jì)2022年激光切割市場規(guī)模為300億元。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)更新升級、激光技術(shù)的發(fā)展與成本的降低，各行各業(yè)對激光切割設(shè)備的需求不斷提高，激光切割設(shè)備市場將迎來進(jìn)一步的增長。下游行業(yè)應(yīng)用市場的拓展加速，使得激光切割成為激光加工領(lǐng)域的第一大應(yīng)用，占比由2018年的35%提升至2020年的41%，增長迅速，并有望持續(xù)保持。（三）激光切割設(shè)備銷量增長快速，高功率激光切割設(shè)備銷量占比穩(wěn)步提升中國制造業(yè)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)工業(yè)制造技術(shù)的更新升級，帶動了各個(gè)行業(yè)對激光切割設(shè)備的需求，大幅促進(jìn)了激光切割設(shè)備的銷量增長。其中，中低功率激光切割設(shè)備市場銷售規(guī)模持續(xù)保持較高的增長速度，并已實(shí)現(xiàn)較高的國產(chǎn)化率。同時(shí)，隨著激光切割技術(shù)的不斷成熟，國內(nèi)眾多激光切割設(shè)備企業(yè)陸續(xù)推出了萬瓦級高功率光纖激光器，高功能激光切割設(shè)備開始呈現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的增長趨勢，銷量和占比快速提升，有望成為行業(yè)未來主要增長點(diǎn)。根據(jù)《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2020年中功率（<3kW光纖+YAG）和高功率（≥3kW光纖+CO2）激光切割設(shè)備銷售數(shù)量同比分別增長23．5%、85．7%，高功率激光切割設(shè)備銷量增速加快。（四）激光切割產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛激光切割產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場廣泛，從3C電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設(shè)備具有較大的市場需求。以功率段來看，1，000W以下的激光切割設(shè)備多用于半導(dǎo)體和3C電子領(lǐng)域的精密切割，1，000-6，000W的激光切割設(shè)備多用于五金、家電、機(jī)箱機(jī)柜等領(lǐng)域的薄板和中厚板切割，而6，000W以上多用于航空航天、軌道交通、石油管道等厚板切割。（五）激光切割產(chǎn)業(yè)集群化趨勢明顯，日益成熟的配套產(chǎn)業(yè)為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐從激光切割企業(yè)的分布來看，激光切割產(chǎn)業(yè)集群趨勢明顯，主要集中在華中、環(huán)渤海、長三角、珠三角四個(gè)地區(qū)，其中以廣東、浙江兩省和武漢地區(qū)集中度最高。根據(jù)《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，以上四大區(qū)域激光切割設(shè)備廠商約占國內(nèi)總市場80%的份額。產(chǎn)業(yè)區(qū)域的不斷集中，使得我國華中地區(qū)、環(huán)渤海、長三角、珠三角地區(qū)逐步發(fā)展成為全球重要的激光切割產(chǎn)業(yè)基地，分布著大量的激光切割企業(yè)、激光研究機(jī)構(gòu)和應(yīng)用工廠，逐步形成激光基礎(chǔ)材料、激光光學(xué)器件、激光器、激光切割設(shè)備、激光應(yīng)用開發(fā)系統(tǒng)、公共服務(wù)平臺等環(huán)節(jié)構(gòu)成的較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，為激光切割設(shè)備企業(yè)的發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。（六）下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)迭代快速，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新成為激光切割設(shè)備行業(yè)的必然要求隨著我國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)技術(shù)的更新迭代，激光切割下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，精密器械、汽車配件、廚衛(wèi)五金、電子電氣、智能家居等行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣度。以上產(chǎn)業(yè)迭代的快速，對加工方式、加工質(zhì)量、加工效率也提出了更高的要求。激光切割設(shè)備行業(yè)是集知識資本、人力資本和產(chǎn)業(yè)資本高度聚合的行業(yè)，其未來可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，核心來源于技術(shù)創(chuàng)新，并通過技術(shù)創(chuàng)新滿足各行各業(yè)不斷變化的加工要求，尤其是對高速、高精度、大幅面、多功能、高適應(yīng)性等方向的要求。同時(shí)，激光切割也是一個(gè)高度開放和市場充分競爭的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)眾多，通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量也是企業(yè)應(yīng)對未來競爭的重要方式。深化開放合作加強(qiáng)與相關(guān)國家、地區(qū)及國際組織的交流，開展智能制造技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、人才等合作。鼓勵跨國公司、國外科研機(jī)構(gòu)等在華建設(shè)智能制造研發(fā)中心、示范工廠、培訓(xùn)中心等。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，推動建立數(shù)據(jù)資源產(chǎn)權(quán)、交易流通、跨境傳輸和安全保護(hù)等基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。依托共建一帶一路倡議、金磚國家合作機(jī)制、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）等，鼓勵智能制造裝備、軟件、標(biāo)準(zhǔn)和解決方案走出去。激光加工設(shè)備行業(yè)周期性特征隨著激光技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，激光切割設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷延展，從3C電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設(shè)備具有較大的市場需求。下游應(yīng)用的廣泛分布，使得激光切割行業(yè)受單一行業(yè)周期性變化影響不明顯，但受一定的宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響。激光切割設(shè)備行業(yè)企業(yè)在我國的分布具有一定的區(qū)域性，主要集中在華中、環(huán)渤海、長三角、珠三角四個(gè)地區(qū)。基本原則（一）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動把科技自立自強(qiáng)作為智能制造發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，著力突破關(guān)鍵核心技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)。支持企業(yè)、高校、科研院所等組建聯(lián)合體，開展技術(shù)、工藝、裝備、軟件和管理、模式創(chuàng)新，提升核心競爭力。（二）堅(jiān)持市場主導(dǎo)充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)在發(fā)展智能制造中的主體地位。更好發(fā)揮在戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定、公共服務(wù)供給等方面作用，營造良好環(huán)境，激發(fā)各類市場主體內(nèi)生動力。（三）堅(jiān)持融合發(fā)展加強(qiáng)跨學(xué)科、跨領(lǐng)域合作，推動新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合。發(fā)揮龍頭企業(yè)牽引作用，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度互聯(lián)和協(xié)同響應(yīng)，帶動上下游企業(yè)智能制造水平同步提升，實(shí)現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。（四）堅(jiān)持安全可控強(qiáng)化底線思維，將安全可控貫穿智能制造創(chuàng)新發(fā)展全過程。加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與應(yīng)對，加快提升智能制造數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、功能安全保障能力，著力防范化解產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展與安全相統(tǒng)一。（五）堅(jiān)持系統(tǒng)推進(jìn)聚焦新階段新要求，立足我國實(shí)際，統(tǒng)籌考慮區(qū)域、行業(yè)發(fā)展差異，加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，充分發(fā)揮地方、行業(yè)和企業(yè)積極性，分層分類系統(tǒng)推動智能制造創(chuàng)新發(fā)展。加快系統(tǒng)創(chuàng)新，增強(qiáng)融合發(fā)展新動能強(qiáng)化科技支撐引領(lǐng)作用，推動跨學(xué)科、跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新，打好關(guān)鍵核心和系統(tǒng)集成技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，構(gòu)建完善創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)提升創(chuàng)新效能。（一）加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)聚焦設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，管理，服務(wù)等制造全過程，突破設(shè)計(jì)仿真、混合建模、協(xié)同優(yōu)化等基礎(chǔ)技術(shù)，開發(fā)應(yīng)用增材制造、超精密加工等先進(jìn)工藝技術(shù)，攻克智能感知、人機(jī)協(xié)作、供應(yīng)鏈協(xié)同等共性技術(shù)，研發(fā)人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等在工業(yè)領(lǐng)域的適用性技術(shù)。（二）加速系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)面向裝備，單元，車間，工廠等制造載體，構(gòu)建制造裝備、生產(chǎn)過程相關(guān)數(shù)據(jù)字典和信息模型，開發(fā)生產(chǎn)過程通用數(shù)據(jù)集成和跨平臺、跨領(lǐng)域業(yè)務(wù)互聯(lián)技術(shù)。面向產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，開發(fā)跨企業(yè)多源信息交互和全鏈條協(xié)同優(yōu)化技術(shù)。面向制造全過程，突破智能制造系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建模仿真、分析優(yōu)化等技術(shù)。（三）推進(jìn)新型創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)建設(shè)圍繞關(guān)鍵工藝、工業(yè)母機(jī)、數(shù)字孿生、工業(yè)智能等重點(diǎn)領(lǐng)域，支持行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所和上下游企業(yè)建設(shè)一批制造業(yè)創(chuàng)新載體。鼓勵研發(fā)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享和平臺共建，開展協(xié)同創(chuàng)新。推動產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)組織建設(shè)，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺，加速智能制造裝備和系統(tǒng)推廣應(yīng)用。加強(qiáng)自主供給，壯大產(chǎn)業(yè)體系新優(yōu)勢依托強(qiáng)大國內(nèi)市場，加快發(fā)展裝備、軟件和系統(tǒng)解決方案，培育發(fā)展智能制造新興產(chǎn)業(yè)，加速提升供給體系適配性，引領(lǐng)帶動產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化升級。（一）大力發(fā)展智能制造裝備針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項(xiàng)，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新，突破一批基礎(chǔ)零部件和裝置。推動先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。推動數(shù)字孿生、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，研制一批國際先進(jìn)的新型智能制造裝備。（二）聚力研發(fā)工業(yè)軟件產(chǎn)品推動裝備制造商、高校、科研院所、用戶企業(yè)、軟件企業(yè)強(qiáng)化協(xié)同，聯(lián)合開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，研制面向細(xì)分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺。推動工業(yè)知識軟件化和架構(gòu)開源化，加快推進(jìn)工業(yè)軟件云化部署。依托重大項(xiàng)目和骨干企業(yè)，開展安全可控工業(yè)軟件應(yīng)用示范。（三）著力打造系統(tǒng)解決方案鼓勵智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商與用戶加強(qiáng)供需互動、聯(lián)合創(chuàng)新，推進(jìn)工藝、裝備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)集成和深度融合，開發(fā)面向典型場景和細(xì)分行業(yè)的解決方案。聚焦中小微企業(yè)特點(diǎn)和需求，開發(fā)輕量化、易維護(hù)、低成本的解決方案。加快系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育，推動規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)提供專業(yè)化、高水平、一站式的集成服務(wù)。激光加工設(shè)備行業(yè)利潤水平激光切割設(shè)備行業(yè)利潤水平，主要受收入和成本兩方面因素影響。具體來看，下游細(xì)分市場的供需情況會影響激光切割設(shè)備廠商的收入端，受益于工業(yè)投資、固定投資的回暖，激光切割設(shè)備需求有望進(jìn)一步提升，根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心的數(shù)據(jù)，2021年中低功率激光器銷售額預(yù)計(jì)增長3%，高功率激光器銷售額預(yù)計(jì)增長36%。從成本端看，激光器技術(shù)不斷發(fā)展，激光器功率持續(xù)提高，成本持續(xù)下降，尤其是國產(chǎn)激光器核心技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)口替代進(jìn)一步推動了產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，同時(shí)，激光切割設(shè)備經(jīng)濟(jì)性提升亦拉高了應(yīng)用滲透率。因此，隨著激光加工技術(shù)的成熟和宏觀經(jīng)濟(jì)、固定投資的回暖，激光切割行業(yè)利潤水平有望在中長期保持相對穩(wěn)定。深化推廣應(yīng)用，開拓轉(zhuǎn)型升級新路徑聚焦企業(yè)，行業(yè)，區(qū)域轉(zhuǎn)型升級需要，圍繞車間、工廠、供應(yīng)鏈構(gòu)建智能制造系統(tǒng)，開展多場景、全鏈條、多層次應(yīng)用示范，培育推廣智能制造新模式。（一）建設(shè)智能制造示范工廠加快新一代信息技術(shù)與制造全過程、全要素深度融合，推進(jìn)制造技術(shù)突破和工藝創(chuàng)新，推行精益管理和業(yè)務(wù)流程再造，實(shí)現(xiàn)泛在感知、數(shù)據(jù)貫通、集成互聯(lián)、人機(jī)協(xié)作和分析優(yōu)化，建設(shè)智能場景、智能車間和智能工廠。引導(dǎo)龍頭企業(yè)建設(shè)協(xié)同平臺，帶動上下游企業(yè)同步實(shí)施智能制造，打造智慧供應(yīng)鏈。鼓勵各地方、行業(yè)開展多場景、多層級應(yīng)用示范，培育推廣智能化設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模定制、共享制造、智能運(yùn)維服務(wù)等新模式。（二）推進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快實(shí)施中小企業(yè)數(shù)字化促進(jìn)工程，針對中小企業(yè)典型應(yīng)用場景，推廣一批符合中小企業(yè)需求的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)。支持專精特新小巨人企業(yè)發(fā)揮示范引領(lǐng)作