中小企業私募債發行方案中小企業私募債介紹中小企業私募債定義中小企業私募債指在中國境內注冊為有限責任公司和股份有限公司的中小微企業，依照法定程序，以非公開方式發行、約定在一年以上期限內還本付息的有價證券。工信部對中小企業劃型標準的規定行業營業收入上限（萬）從業人員人數上限資產總額上限（萬）農林牧漁業20,000工業40,0001,000建筑業80,000800,000批發業40,000200零售業20,000300交通運輸業30,0001,000倉儲業30,00030,000郵政業30,0001,000住宿業10,000300餐飲業10,000300信息傳輸業100,0002，000軟件和信息技術服務業200,000300房地產開發經營5,00020010,000物業管理30,0001,000租賃和商業服務業30,000300120,000其他未列明行業30,000300注：企業的營業收入、從業人員人數以及資產總額中有一項指標低于上限就可以認定為中小微型企業。中小企業私募債發行基本條件發行主體：目前暫定為符合《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》【工信部聯企業（2011）300號】規定的，未在上海、深圳證券交易所（以下簡稱“交易所”）上市的中小微型企業，但暫不包括房地產業和金融業企業；對于發行人的凈資產和利潤水平均沒有硬性規定，發行規模可以超過凈資產規模的40%；籌集資金規模大中小企業私募債規模占凈資產的比例未作限制（一般債券要求債權余額不得高于凈資產40%），籌資規模可按企業需要自主決定。發行條款靈活中小企業私募債期限可以分為中短期（1-3年）、中長期（5-8年）、長期（10-15年）；債券可以附贖回權、上調票面利率選擇權等期權條款；增信設計可為第三方擔保、抵押/質押擔保等，也可以設計認股權證等；可分期發行。資金使用靈活中小企業私募債的募集資金可用于償還貸款、補充營運資金，若公司需要，也可用于募投項目投資、股權收購等方面，且資金使用的監管較為寬松。提高企業資本市場影響力中小企業私募債發行期間的推介、公告與投資者的各種交流可以有效的提升企業的形象。債券的成功發行顯示了發行人的整體實力，有助于企業在證監會、交易所面前提前樹立良好印象，有利于企業未來的上市等其他安排。審批速度快目前中小企業私募債在發行審核上率先實施“備案”制度，接受材料至獲取備案同意書10個工作日內。國元證券總資產、凈資產位于行業前列，資管部門可發理財產品投資于中小企業私募債，可以為成功發行提供保障。另外，國元證券在全國擁有76家營業部，分布于全國各省、自治區、直轄市，這讓國元在向個人投資者推薦私募債有著巨大優勢。國元證券豐富的研究、投資經驗，高效的運作流程，專業的項目隊伍將為需要發債融資的企業提供最優質的服務。目前國元已成功承銷三只中小企業私募債，分別為：蕪湖金牛電氣股份有限公司發行總額：本次發行總額不超過人民幣2,000萬元（含2,000萬元）。擔保安排：南陵縣建設投資有限責任公司為本次發債提供全額無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。安徽華安達集團工藝品有限公司發行總額：不超過人民幣2,000萬元（含2,000萬元），擔保安排：本次發行的私募債券由霍邱縣城鎮建設投資有限公司提供全額無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。安徽宣酒集團股份有限公司發行總額：不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元），首期發行