魔芋相關產品行業前瞻與投資戰略規劃報告

著力化解過剩產能，加快培育先進產能。大力發展循環經濟，提高精深加工和副產物綜合利用水平，推進清潔生產和節能減排，促進食品制造綠色化，提高能源利用效率，實現食品工業與生態環境和諧發展。加快工業云、大數據、物聯網等新一代信息技術在食品工業研發設計、生產制造、流通消費等領域的應用。加快推進個性化定制和柔性化制造，鼓勵重點行業企業建設數字化車間，開展食品制造智能工廠建設試點示范，提高智能化水平。支持骨干食品企業擴大追溯體系覆蓋面，實現食品從農田到餐桌全過程可追溯。主要目標到2020年，食品工業規模化、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長7%左右；創新能力顯著增強，水平顯著提升，新技術、新產品、新模式、新業態不斷涌現；食品安全保障水平穩步提升，標準體系進一步完善；資源利用和節能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。魔芋行業技術的發展趨勢近年來，我國對食品科技研發的支持力度明顯增強，食品工業技術迭代速度不斷加快，食品裝備行業整體技術水平顯著提高，食品安全保障能力穩步提升，有力支撐了食品產業持續健康發展。（一）魔芋行業加工制造技術不斷提升十三五期間，我國食品產業整體仍面臨能耗和水耗高、資源利用率低、食品加工制造技術相對落后、加工副產物綜合利用相對不足、加工前沿性基礎研究相對薄弱等緊迫問題。魔芋加工產業作為食品產業的重要一環，也存在著以上普遍性問題。未來魔芋食品制造業將圍繞快節奏、營養化、多樣性的國民健康飲食消費需求新變化與新興產業發展新需求，進行基礎類研究與應用性研究，不斷提升加工制造技術水平，實現加工制造過程的智能高效利用與清潔生產。（二）魔芋行業生產裝備智能化程度提高十三五期間，國家大力支持食品制造關鍵裝備集成創新、引進消化吸收再創新和成套裝備制造以及中華傳統食品工業化專用裝備創新開發等工作，推動了開展食品裝備的機械材料特性與安全性、數字化設計、信息感知、仿真優化等新技術、新方法、新原理和新材料等基礎研究。可以預見，在不遠的未來我國食品制造行業將面臨智能裝備轉型升級。魔芋食品制造業對生產裝備依賴較高，趨勢將更加明顯。（三）魔芋行業食品質量安全技術不斷深化我國對食品安全問題越發重視，確保群眾舌尖上的安全這一現實需求推動了行業源頭創新。一方面，圍繞食品原料危害因子的形成與變化規律、食品加工儲藏物流過程中危害因子的形成規律與機制等方面的理論研究不斷深入；另一方面，生產源頭控制、加工過程控制、產品流通控制和市場監管支撐等關鍵技術也得到了不斷深化。魔芋食品制造業在食品質量安全技術方面存在依賴，現實需求將推動相關技術的發展與推廣。優化產業結構，促進轉型升級（一）完善產業組織體系支持大型企業做優做強，鼓勵企業兼并重組，建立海外原料和加工基地，重點培育具有國際競爭力的大型食品工業企業集團；引導中小型企業做優做精，鼓勵小型企業采用先進適用技術和設備，形成大型骨干企業支撐力強、中小型企業特色鮮明的協調發展格局。（二）優化區域布局推動東部地區食品工業加快轉型升級，采用先進技術和裝備，更好滿足食品消費升級需求。鼓勵中西部地區充分利用當地優勢資源，鞏固食品工業支柱產業地位。支持東北地區食品工業發展，大力發展綠色優質食品，打造成為支持新一輪東北地區老工業基地振興的支柱產業。（三）推動特色食品加工示范基地建設在原料資源富集地區，選擇一批已初具規模、地方特色突出的食品產業園區，以知名品牌和龍頭企業為引領，開展集食品研發創新、檢測認證、包裝印刷、冷鏈物流、人才培訓、工業旅游、集中供熱、污水集中處理等為一體的現代食品工業示范基地建設，提高基礎設施和公共服務水平，使關聯企業集聚發展、土地集約使用、產品質量集中監管，促進食品產業轉型升級。（四）推進綠色制造探索資源節約和環境友好的食品工業可持續發展模式，支持食品加工園區的循環化改造，引導企業建設綠色工廠，加快應用節水、節能、節糧等高效節能環保技術裝備。強化資源循環利用，鼓勵企業加強副產物二次開發利用，提高資源綜合利用水平。嚴格落實國家去產能有關政策，依法加快淘汰污染嚴重、能耗水耗超標的落后產能。（五）加強產業鏈建設支持骨干食品企業延伸產業鏈條，推進原料生產、加工物流、市場營銷等環節融合發展。鼓勵食品企業發展訂單農業，推進原料專業化、標準化、規模化、優質化生產，建立穩定的食品原料生產基地。健全食品冷鏈物流建設和運行標準，提高冷鏈物流效率和水平。基本原則（一）誠信為本、安全為基強化企業質量安全主體責任，加強食品全產業鏈質量安全管理，健全食品安全誠信自律制度。營造良好市場環境，提高食品監管能力。實施品牌提升行動，強化食品品牌建設，培育國際品牌。（二）科技支撐、創新驅動發揮科技創新的支撐作用，著力推進食品工業原始創新、集成創新、引進消化吸收再創新及創新示范，促進創新成果產業化，加快管理創新和商業模式創新，積極培育新產業新業態。（三）集約高效、綠色循環著力化解過剩產能，加快培育先進產能。大力發展循環經濟，提高精深加工和副產物綜合利用水平，推進清潔生產和節能減排，促進食品制造綠色化，提高能源利用效率，實現食品工業與生態環境和諧發展。（四）協調推進、融合發展加快推進新一代信息技術在食品工業領域的深度應用，提升產業發展質量和管理水平。健全食品產業鏈，推進食品工業轉型升級與關聯產業交融互動，促進一二三產業融合協調發展。（五）內外統籌、開放合作統籌用好國際國內兩種資源，構建渠道多元、供給穩定的進口保障體系，支持食品企業走出去，加強與一帶一路沿線國家的合作，推動形成互惠互利格局，提升食品工業開放發展水平。魔芋行業發展態勢（一）魔芋行業精深加工轉型趨勢明顯隨著市場競爭的加劇，越來越多的魔芋加工企業開始注重魔芋的精深加工業務發展，在產品類型、科研創新、營銷渠道等方面進行差異化競爭。魔芋深加工產品的科技含量和附加值更高，從產品品質到功能都能夠更好地迎合消費需求升級的趨勢，滿足多元化的市場需求。不斷拓展魔芋深加工業務的深度和廣度，是魔芋加工產業未來的發展趨勢，也是提升行業競爭力和利潤水平的必然選擇。（二）魔芋行業市場集中度不斷提高隨著消費者對食品安全日益重視以及國家對環保監管力度的不斷加大，部分規模較小、經營不規范的企業將逐漸被淘汰，優勢企業發展將更加迅速，行業整合進一步加速，市場集中度不斷提高，企業規模化經營將成為行業發展的必然趨勢。市場集中度的提高有利于規范市場競爭秩序，維護行業形象，保障食品安全，同時也有利于規模企業有效降低固定成本和管理成本，加大在食品安全、品牌、研發、營銷等方面的投入力度，進一步提高企業經營效益和社會效益。（三）魔芋接受度逐漸增強隨著宏觀經濟的迅猛發展，我國國民物質生活水平提升，生活節奏加快。消費者的食品消費觀逐漸在傳統的滿足溫飽基礎上延伸出對口感、對健康的需求。魔芋是一種優質的健康食品原料，其制作的魔芋食品口感尤佳、富含膳食纖維。近年來逐漸獲得廣大消費者的認可，其市場空間呈現明顯的擴張趨勢。消費者不斷提升的消費需求為企業發展提供了廣闊空間。增強監管能力，提高安全水平（一）完善食品安全法規標準加快修訂出臺《食品安全法實施條例》，制（修）訂食品標識管理、食品安全事件調查處理、食品安全信息公布、食品安全全程追溯、誠信體系建設、進出口食品安全監督管理等方面的法規及規章制度。制（修）訂食品安全國家標準、檢驗方法標準等，加快與國際標準對接。完善食品安全黑名單、紅名單制度，對列入黑名單的企業給予嚴厲懲罰和重點監管，列入紅名單的企業給予國家優惠政策的優先和重點支持，形成失信聯合懲戒、守信聯合激勵機制。（二）強化食品產業鏈全程監管建立統一權威的食品安全監管體制，加強部門聯動、協調配合，提高監管工作的系統性、協調性和一致性。強化食用農產品質量安全源頭治理，實施專項治理工程，推進農業投入品的規范化管理和安全使用，健全食用農產品產地環境質量監測和評價機制，保護食用農產品產地環境。規范加工制造、倉儲物流、批發零售、進出口等各環節的生產經營行為。實施食品安全監管行動計劃，全面加強現場檢查，實現食品安全抽檢品種全覆蓋，強化食品安全治理整頓，全面保障食品質量安全。（三）提升食品安全監管和技術支撐能力推動食品安全檢驗檢測資源整合，構建科學高效的食品安全檢測體系。健全食品安全風險交流制度，提升風險監測和風險評估水平。強化食品安全應急處置能力，完善突發事件應急處理和追究機制。加強基層監管能力建設，提高食品安全監管基層機構執法裝備標準化配備率，有效改善基層基礎設施條件。健全基層食品安全監管執法規范化、標準化管理制度，規范監管職責、任務、程序、標準，提升食品安全監管規范化管理水平。魔芋行業特有的經營模式及區域性、季節性、周期性（一）魔芋行業特有的經營模式本行業經營模式主要為：（1）在魔芋主產區、季節性集中采購；（2）初加工行業存在季節性，精深加工和魔芋食品制造全年進行；（3）魔芋粉向下游食品制造商或食品原料貿易商銷售，魔芋食品通過線下及線上渠道直接向品牌運營方和消費者銷售。（二）魔芋行業區域性魔芋種植對氣溫、海拔、土壤、水文條件等均有要求，目前我國魔芋種植主要集中在武陵山區、秦巴山脈、云貴高原等三大主要產區。由于鮮魔芋易腐爛、不易儲存等特性，魔芋加工產業呈現一定程度的區域性，魔芋初加工的區域性更為明顯。（三）魔芋行業季節性目前國內魔芋種植以自然種植為主，尚無大規模的反季節種植，因此魔芋與其他季節性農作物一樣存在集中的成熟期。受各地氣候、土壤、水文條件和魔芋品種影響，各產地魔芋成熟期存在部分差異，但整體而言，魔芋集中采購期為每年9月至次年3月。受制于魔芋的生物學特征，魔芋原料采購主要集中在魔芋成熟季，具有明顯季節性。魔芋粉作為食品原料，其供求取決于下游食品生產需求，無明顯的季節性，魔芋食品、魔芋美妝用品作為日常消費品亦不存在明顯的季節性。（四）魔芋行業周期性近年來隨著我國經濟發展，人均收入不斷提高，消費者對綠色食品、健康食品的需求不斷增加，魔芋食品制造業整體處于上升趨勢。魔芋粉作為食品工業及其他工業的原料，其需求穩定，不存在明顯的周期性。魔芋食品、魔芋美妝用品作為日常生活消費品，亦不存在明顯的周期性。魔芋行業現狀和發展前景行業主要原材料來源于魔芋。魔芋又稱蒟蒻，天南星科多年生草本植物，具有喜濕、喜陰等特點，主要產于中國、日本以及印度尼西亞。我國是全球魔芋主產區，產地以武陵山區、秦巴山脈、云貴高原三大產區為代表。近年來，國內外市場對魔芋的需求日益增大，為上游種植行業帶來了巨大的機遇。魔芋是重要的山區經濟作物，不與糧食爭地。與其他山區經濟作物相比，魔芋整體經濟效益較高，是鄉村振興的優良作物品種。近年來，魔芋主要產區部分農民通過種植、初加工魔芋實現了小康和富裕。由于魔芋的經濟價值和帶動效應，魔芋產業逐漸得到產區政府的高度重視。各地政府從政策上給予優惠、財力上給予扶持、產業發展上給予支持，促進了魔芋種植、初加工產業的健康發展。（一）魔芋加工行業發展概況我國是魔芋的主產國和利用最早的國家。長期以來，我國的魔芋加工停留在初加工狀態。1986年，劉佩瑛教授帶領西南農業大學和航天部7317研究所聯合攻關，研制出中國的第一臺魔芋精粉機，解決了魔芋產業最重要的設備難題。生產效率的提升帶動了我國魔芋產業的發展，經過三十余年的發展，中國魔芋產業以市場為導向，形成從種植加工到制品開發和市場營銷的產業鏈。隨著產業化的發展，我國相繼出臺了魔芋精粉（GB/T18104-2000）、魔芋粉（NY/T494-2010）等行業標準，這不僅意味著行業的成熟與規范，也為行業的發展提供了必要指導依據。隨著對魔芋粉的理論研究與應用研究不斷深化，魔芋粉的應用場景得到了較大程度拓寬，從過去單純的食品原料領域拓展到美妝用品、醫療保健、工業制造領域。由于不同應用場景對魔芋粉顆粒大小、黏度、純度等各項理化指標提出了更嚴苛的要求，原有的魔芋精粉加工工藝已無法滿足與時俱進的產品需求。一批魔芋加工企業率先轉型，由初加工不斷往精深加工方向發展，向市場推出了如純化魔芋粉、魔芋膠等理化指標更為優異的魔芋粉產品，迅速占領了國內外細分市場，形成了先發優勢。部分企業利用自身在魔芋加工行業的技術積累積極進行研發與市場開拓，將產品線向下延伸至魔芋素食、魔芋生物材料、魔芋美妝用品、魔芋化工助劑等終端制品。可以預見在市場需求的帶動下，未來魔芋加工產業水平將隨著科學技術水平發展與研發的不斷深化而提升，魔芋精深加工及魔芋產品生產企業的數量也將不斷增加。細分市場的領先企業則將繼續投入研發，推動產業良性競爭與有序發展。（二）魔芋粉的現實意義魔芋粉的主要成分葡甘聚糖是一種由D-葡萄糖和D-甘露糖殘基作為主鏈的高分子雜多糖，魔芋中葡甘聚糖含量約占干重的50%~60%，其分子式為（C6H10O5）n，相對分子質量約為200，000-2，000，000。葡甘聚糖是一種大分子量可溶性膳食纖維。一般而言可溶性膳食纖維為具有粘性的膠體，且隨分子量和親水基團數增加，其粘性也將提升。可溶性膳食纖維可在腸道中形成膠體，對食物進行包裹以降低食物在腸道內的消化速度，并在消化系統內形成粘膜，吸附部分有害物質與宿便。膳食纖維是指植物中天然存在、提取或合成的碳水化合物的聚合物，雖不能被人體消化吸收，但可改善腸道生態環境、促進胃腸蠕動。國際權威學術期刊《柳葉刀》刊登的論文研究結果顯示，適當范圍內的膳食纖維攝入有助于體重控制與膽固醇控制，并可降低冠心病、中風、腸道癌癥以及糖尿病發病率。《中國居民膳食營養素攝入量》中推薦的膳食纖維攝入量為25-30g/日，長期以來受制于我國飲食結構習慣，膳食纖維攝入情況并不理想，離推薦攝入量存在較大差距。隨著當前社會經濟發展與居民購買力增長，居民膳食結構將持續改善，膳食纖維也將愈發受到重視，這為富含膳食纖維的食品提供了良好的市場空間。魔芋粉在不同酸堿度情況下可呈現熱可逆凝膠和熱不可逆凝膠兩種截然不同的屬性，且反復加熱情況下對凝膠強度影響較小，這使得葡甘聚糖相較于其他可溶性膳食纖維具有更強的可加工性，在食品制造業應用場景豐富。（三）魔芋粉的市場需求量我國魔芋純化微粉（魔芋膠）市場銷量由2013年的14，800噸增加至2018年的25，300噸，年復合增長率為11．3%。中國的魔芋膠銷量于2019年至2023年按復合年增長率14．1%計算，將于2023年達到49，400噸，日益旺盛的市場需求為行業生產經營提供了有力保障。（四）魔芋食品的市場前景據國家統計局統計，我國居民消費水平近幾年逐年