非標準零部件行業發展基本情況鑄造行業發展狀況由于鑄造機械價格昂貴，大部分企業仍舊以傳統方式在發展鑄造業，在更新先進技術與現代化機械設備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進技術與現代化機械設備的企業將逐漸淘汰落后技術與設備企業，經過多輪優勝劣汰，最終帶來整個行業技術與設備水平的提升。2020年，中國鑄件總產量首次突破5000萬噸。2011-2020年，中國鑄件總產量保持震蕩上行趨勢，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機行業波動和中美貿易摩擦等因素的影響，鑄件產量增長持續放緩，但國家在新基建的持續投資，使得鑄件產量整體保持了平穩發展。中國的精密鑄件行業的市場規模達到812億元，中國的精密鑄造行業出現了拐點，市場規模達到789億元，下降3．2%，是過去20年來國內精密鑄造行業首次出現負增長，鑄造行業市場規模降至765億元，同比下降2．7%。數據顯示，鑄造企業京山輕機2020年總資產為625452．28萬元，相比2019年增長了124410．51萬元，同比增長24．83%;凈資產為233428．4萬元，相比2019年增長了7485．36萬元，同比增長3．31%。2020年京山輕機營業收入為305987．39萬元，相比2019年增長了80225．72萬元，同比增長35．54%;營業成本為295198．94萬元，相比2019年增長了73042．09萬元，同比增長32．88%。2020年京山輕機歸屬母公司凈利潤為6035．84萬元，相比2019年增長了57788．34萬元，同比下降%。每股收益為0．11元。根據中國海關數據，2021年中國鑄造機進口數量為342臺，進口金額為11014萬美元;出口數量為4344臺，出口金額為17220萬美元。2022年1-9月中國鑄造機進口數量為338臺，進口金額為10995萬美元;出口數量為2598臺，出口金額為15902萬美元。我國鑄造件的主要材質為灰鑄鐵，占比約為41．8%，球墨鑄鐵占比約為28．7%，鋁（鎂）合金占比約為14．5%。從下游需求來看，汽車工業是我國鑄造件最大需求領域，2018年工程機械、鑄管及管件、軌道交通行業需求占比上升，汽車、農機及機床工具等行業的需求占比下滑。鑄造行業發展趨勢（一）鑄造行業國內外市場競爭加劇鑄件市場取決于主機行業需求以及參與國際市場的份額。汽車工業是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、系能源汽車以及輕量化發展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機行業的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩。國際出口市場對于中國鑄造發展規模同樣舉足輕重，當前全球制造業增長疲軟，歐美再工業化實施吸引中高端制造業回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業出口從成本，發展中國家參與全球產業再分工承接制造產業轉移加快，制造成本、貿易政策、環境容量等綜合因素正在影響全球制造業產業鏈布局。近年來，有不少國內以出口鑄件為主的企業選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區新建鑄造工程。面對國內市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業向發展中國家轉移，中國鑄造產業的市場競爭將進一步加劇。（二）智能制造加速助推鑄造行業產業升級在國家發展數字化經濟、加快實施工業和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息系技術與傳統鑄造行業的深度融合已成為發展趨勢，通過量化融合可以促進企業提高效率、提升管理水平和轉型升級發展。另外，人力成本逐年上升，招工難是企業面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業也急需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產過程管理的智能優化控制，實現降低成本、提升產品質量、提高生產效率和降低作業強度的目標。（三）鑄造行業綠色鑄造趨勢盡管我國鑄造企業環保治理水平普遍提升，但距離適應國家新的環保要求還有不小差距。目前鑄造企業被納入一證式排污許可監管范圍，使用鑄造企業的大氣污染物排放標準指標更嚴、覆蓋范圍更寬，同時國家對生態環境重點區域制定了更為嚴格的管控要求，環保排放水平監測要求更高，各級環保部門對企業的環保監管更加全面、系統。隨著國家加大對環境治理的監管力度加強，鑄造行業需要加大對工業污染治理的重視程度，企業的環境管理水平也需要進一步提高，鑄造企業也將在環保壓力下加速分化，行業內將涌現出更多綠色鑄造企業，同時也將有相當數量的企業因無法適應新的環保要求加速淘汰，近些年行業內的不少企業已經開始開發并使用先進技術控制廢氣污染物的排放。我國鑄造行業存在的主要問題（一）企業數量仍然偏多，影響行業整體健康發展在激烈的市場競爭和安全環保要求下，部分生產工藝裝備落后、環保治理不完善的鑄造企業逐步退出。盡管目前企業數量有較大幅度減少，現有2萬多家鑄造工廠數量仍然偏多，企業平均規模偏小，企業間發展水平嚴重失衡，且仍有一批企業在工藝裝備、產品質量及環保治理水平方面相對落后，平均勞動生產率與工業發達國家仍有一定差距。大多數批量鑄件生產企業應走規模化生產模式；企業規模過小，不利于采用更為高效智能的生產裝備，不利于提高勞動生產率，難以進行集約式生產以實現更高的規模效益，與此同時，企業的安全環保綜合治理難度也較大。除此之外，企業數量偏多，也往往會在一些領域出現低價格、低質量的惡意競爭，擾亂市場競爭秩序，不利于產業整體健康發展。（二）行業自主創新能力不強，公共技術服務體系不健全長期以來，裝備制造業發展存在的重主機輕零部件和重冷輕熱的問題仍然比較突出，鑄造在制造業產業鏈的重要程度仍被認識不足；多數主機行業長期采用低成本采購策略，高品質鑄件在產業鏈上難以形成優質優價，鑄造行業整體利潤偏低，使得鑄造企業的研發投入嚴重不足。行業創新需要鑄造產業鏈中的基礎材料、關鍵工藝和重大裝備協同創新，與鑄造相關材料和設備企業的研發投入也明顯不足。目前行業研發機構較少，關鍵共性技術研究弱化，科研機構研究成果市場轉化率低，產學研用相結合的協同技術創新體系作用不明顯，行業內公共技術服務平臺支撐嚴重不足。（三）行業發展模式仍相對粗放十三五期間，骨干企業具有了較高的精益化管理水平，在發展方式上也更加注重向質量和效益型轉變，但我國企業數量眾多、發展不平衡問題仍然突出。在激烈的市場競爭環境下，企業更多關注發展的規模和速度，偏重于以低價獲得更多的市場訂單，在研發投入方面重視不夠，行業整體信息化建設滯后，精益管理水平不高，產品綜合廢品率偏高，節能減排和污染治理仍有很大提升空間。鑄造產業集群（園區）的發展更多側重新項目引進和區域規模總量增加，在產業鏈協同、特色企業培育、產品差異化發展和公共平臺建設等方面的規劃和建設不足。（四）部分關鍵鑄件不能滿足主機要求我國絕大多數領域關鍵鑄件已實現自主化制造，但尚有少數關鍵鑄件（如重型燃氣輪機熱端部件與燃燒室噴嘴室部位超大型單晶鑄造動葉片和靜葉片、核乏燃料儲運罐、高鐵鑄鋼制動盤、航空發動機葉片等）不能完全滿足主機和重大技術裝備的要求；同時，很多關鍵鑄件（如高壓大流量液壓鑄件、汽車發動機關鍵鑄件、超大型艦船用的中低速柴油機的灰鑄鐵缸套等）在產品性能一致性和質量穩定性方面仍需進一步提升。（五）環保治理和安全生產仍相對薄弱行業面臨的環保問題是一個長期積累的過程，適用于鑄造企業的國家環保標準長期缺失和相關環保標準嚴重滯后是行業環保治理水平不高的主要原因。十三五期間，鑄造企業環保治理投入大幅增加，但因為沒有統一排放標準遵循，很多企業環保治理并不科學，重復治理現象突出，行業環保治理任務仍十分艱巨。行業企業數量眾多，安全生產意識和水平參差不齊，部分企業安全生產預防能力不強、安全風險辨識不到位、安全生產投入不足，行業整體安全生產管理水平仍需進一步提升。（六）從業人員短缺仍是發展中的突出問題自20世紀90年代中期始，教育部學科目錄將原來的鑄造、鍛壓和焊接合并為材料成型及控制工程專業，高等院校學生在校期間對鑄造專業知識學習不夠系統，畢業后進入工廠實用性不強，而工作后的繼續教育途徑也不通暢；現階段，我國設立材料成型及控制工程專業鑄造方向的職業院校數量極少，無法滿足鑄造行業發展對技能人才的需求；與此同時，鑄造企業就業吸引力相對較弱。多重作用下，目前行業各領域不同層次從業人員短缺仍是行業發展中的突出問題。鑄造行業現狀分析經過上百年的發展，鑄造業發達國家的行業集中度較高。隨著行業未來的整合與發展，我國鑄造業也將呈現出高集中度、高專業化的特點，與此同時，鑄造行業的落后產能加速淘汰，全國鑄造企業的數量將持續減少。由于鑄造機械價格昂貴，大部分企業仍舊以傳統方式在發展鑄造業，在更新先進技術與現代化機械設備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進技術與現代化機械設備的企業將逐漸淘汰落后技術與設備企業，經過多輪優勝劣汰，最終帶來整個行業技術與設備水平的提升。2020年，中國鑄件總產量首次突破5000萬噸。2011-2020年，中國鑄件總產量保持震蕩上行趨勢，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機行業波動和中美貿易摩擦等因素的影響，鑄件產量增長持續放緩，但國家在新基建的持續投資，使得鑄件產量整體保持了平穩發展。中國的精密鑄件行業的市場規模達到812億元，中國的精密鑄造行業出現了拐點，市場規模達到789億元，下降3．2%，是過去20年來國內精密鑄造行業首次出現負增長，鑄造行業市場規模降至765億元，同比下降2．7%。我國航空航天、汽車、醫療等領域的投入量逐年加大，、汽車制造、智能制造、醫療器械等相關行業的發展將會帶來大量關鍵的零部件的需求。據中國鑄造協會統計，自2000年起我國鑄件年產量已連續20年居全球首位，與其后第二至第十位的國家鑄件產量總和相當。2013-2019年，中國鑄件產量占全球總產量的比重均在40%以上，已成為名副其實的鑄造大國。我國鑄造特色產業集群大都與區域經濟協調發展且與特色經濟圈相適應，其中，環渤海區域和長三角區域鑄造業相對集中。環渤海五大省市區域，包括北京、天津、遼寧、河北、山東，鑄造產業的集中度較高，鑄造業的基礎條件和發展趨勢良好，長三角區域，上海、江蘇、浙江、安徽，該地區規模以上企業數量很多，擁有較高的鑄造產業集中度，鑄造業的基礎條件和發展趨勢良好。從各材質鑄件產品來看，目前，我國鑄造行業主要以生產灰鑄鐵件以及球墨鑄鐵件等黑色金屬鑄件為主。2020年，灰鑄鐵件總產量占全國鑄件產量的41．9%，球墨鑄鐵件總產量占全國鑄件產量的29．5%，另外鑄鋼件產量占比12．2%，三類黑色金屬鑄件市場份額合計超過80%。從下游行業鑄件需求結構變化來看，目前，我國鑄造行業主要以生產汽車鑄件以及鑄管及管件為主。2020年，汽車鑄件總產量占全國鑄件產量的28．9%，鑄管及管件總產量占全國鑄件產量的16．4%，兩者合計占比超過45%。產業鏈發展模式作為工業未來發展模式的主要方向，也是鑄造行業未來的重點發展方向。隨著傳統鑄造業轉型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進，鑄造企業逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務等多元化的鑄造產業鏈。我國鑄造行業正朝著綠色、智能、高端和規模化發展，如今鑄造行業朝著綠色、智能、高端和規模制造的方向發展，達到節能減排、智能生產、自主可控和淘汰落后產品的目的。預計鑄造行業上游廠商將受益于鑄造生產升級趨勢，擁有核心研發能力和高端裝備技術儲備公司的份額將持續提升。鑄造分為砂型鑄造、精密鑄造和壓鑄，其中砂型鑄造產品占比超過80%。相對于精密鑄造和壓鑄，砂型鑄造的特點在于生產成本低、不同尺寸、柔性化和復雜結構產品。預計未來很長一段時間內，砂型鑄造仍為最主要的鑄件生產工藝。中國鑄造業在經過計劃經濟轉入市場經濟的過程中，經歷了起步、穩定、發展、成熟4個階段，取得了令世人矚目的成績，但中國鑄造業與發達國家仍有差距，為推進中國鑄造業的發展，應當不斷改進、完善鑄件質量，實行鑄造生產信息化，開發鑄鐵新材料。堅持鑄造行業以高端化、智能化、綠色化和融合化發展為主線，加快高端裝備制造業發展之重要基礎產業提升，助推早日實現鑄造強國夢。我國鑄造行業的發展趨勢當前，世界鑄造行業正朝著專業化、規模化、智能化和綠色化的方向發展，鑄造技術的發展則是以優質、高效、綠色低碳為核心，通過機械化、自動化、智能化、數字化及在線化的生產流程，獲得高質量、高得率、高性能、高精度的鑄件。（一）國內外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業需求以及參與國際市場的份額。汽車工業是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源汽車以及輕量化發展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機行業的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩。國際出口市場對于中國鑄造發展規模同樣舉足輕重，當前全球制造業增長疲軟，歐美再工業化實施吸引中高端制造業回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業出口成本，發展中國家參與全球產業再分工承接制造產業轉移加快，制造成本、貿易政策、環境容量等綜合因素正在影響全球制造業產業鏈布局。（二）鑄件材質結構加速優化調整十四五期間，我國鑄造行業的總產量仍將保持持續平穩的增長，為了適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將繼續發生調整優化。高性能的球（蠕）磨鑄鐵材質的鑄件占比將穩步上升；同時，在汽車輕量化、5G通訊基站快速建設的背景下，有色合金鑄件將逐漸代替部分黑色鑄件，鋁鎂合金的壓鑄件占比也會逐年上升。（三）智能化綠色化相互融合，加快鑄造產業轉型升級綠色鑄造是未來一段時間內行業發展、結構調整的主線。綠色制造強調科技含量高、資源消耗低、環境污染少，其側重降低消耗；智能制造強調互聯互通、機器自學能力，其側重提質增效。因此對鑄造行業來說，應以鑄造自身推動鑄造行業的綠色智能制造，而且，綠色鑄造與智能鑄造相互補充，相互促進，不可分割。鑄造行業中全流程虛擬制造的應用，通過全流程虛擬鑄造數字化系統的實施，實現了鑄造工藝和制作過程的信息化、智能化以及專業化。通過智能化、綠色化改革，鑄造企業可以提高效率、提升管理水平和轉型升級發展。（四）鑄造技術水平將大幅提升近年來，我國鑄造技術水平已經有了很大提高，但是，與國外先進水平仍然存在差距。隨著各行業對鑄件質量和性能要求的日益提高，我國鑄造技術水平的進步步伐將進一步加快。十四五期間，面對鑄造技術的快速革新及進步，各鑄造企業強化鑄件的研發生產的同時將提高創新投入，以適應市場的激烈競爭，同時，加大快速鑄造、擠壓鑄造、電渣熔鑄等工藝技術難題的突破，提升國際競爭力。（五）安全環保治理水平將持續大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業、安全生產影響因素多等特點，對工人、設備等存在一定的安全隱患，因此，鑄造企業需要將安全生產的發展理念牢固樹立，同時，在國家相關政策的推動下，鑄造企業也應該主動作為。隨著近些年國家對污染治理的重視，鑄造行業的環保治理水平普遍有了明顯提升，但是，距離國家提倡的環保要求還有較大差距。（六）產業結構調整力度加大制造業的智能化、數字化轉型升級是十四五期間我國經濟轉型的重要方向。對于鑄造行業，只有加大產業結構優化調整，才能實現我國鑄造業的健康持續發展。一些鑄造企業必須改變以往低品質、低效率、高能耗、高污染的生產方式，提高產品的附加值；同時，通過整合兼并重組，建立行業準入制度，淘汰掉一部分落后產能。通過市場競爭及政策向導，淘汰掉一批落后企業，避免盲目擴張和重復建設，提高企業平均生產規模，形成一批有特色的產業集群。（七）綠色鑄造理念進一步加強近年來，為加快工業領域的環保治理、節能減排，國家頒布了相關政策指導，例如《鑄造工業大氣污染物排放標準》、《排污許可申請與核發展技術規劃金屬鑄造工業》的正式發布與實施，加大了對鑄造行業節能減排、安全生產工作的力度，取得了一定的成績，綠色鑄造這一理念也得到了普遍推廣。但是，我國鑄造行業的能耗污染水平仍然較高，一些高能耗、高污染以及存在重大安全隱患的生產方式仍然普遍存在。十四五期間，我國鑄造行業在節能降耗、降低排放、再生利用、杜絕重大事故及防治職業危害等相關方面都將加大工作力度，努力實現綠色鑄造這一發展戰略。鑄件行業概述鑄造是指制作鑄型，將熔融的金屬澆入鑄型，凝固后獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成型方法。鑄造所生產的產品稱為鑄件，大多數鑄件只能作為毛坯，經過機械加工后才能成為各種機器零件。根據鑄造金屬材料的不同，鑄造可進一步分為黑色金屬鑄造與有色金屬鑄造。其中，黑色金屬鑄造包括鑄鐵件、鑄鋼件；有色金屬鑄造包括鋁、鎂、銅、鋅等鑄件。鑄鋼件可以應用在多種不同的工況條件下，具有優良的綜合性能，鑄鋼件的特性主要包括易成型、耐磨、耐腐蝕、耐熱等。鑄鋼件的種類繁多，從普通碳素鋼到合金鋼，應用廣泛，重量小到幾十克，大至數百噸。根據不同的工藝流程，可將鑄造方法分為砂型鑄造和特種鑄造兩大類。其中，砂型鑄造可分為：濕砂型、干砂型（基本淘汰）和化學硬化砂型（樹脂砂、水玻璃砂等）三類；特種鑄造方法可分為：熔模鑄造、壓力鑄造、低壓鑄造、離心鑄造、金屬型鑄造、真