2023年洗地機行業市場調研分析報告匯報人：杜品枝匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環境分析行業現狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業發展格局趨勢市場背景1行業定義洗地機是一種適用于硬質地面清洗同時吸干污水，并將污水帶離現場的清潔機械，具有環保、節能、高效等優點。洗地機從產品形態層面可分為有線洗地機、無線洗地機、有線蒸汽洗地機和無線蒸汽洗地機。目前掃地機更多是清理吸口尺寸能夠覆蓋的小垃圾和干垃圾，同時吸力一般低于6000Pa，因而多用于日常清潔維護；而與之相對比，洗地機優勢在于能夠回收地面污水或濕垃圾至機身污水桶并實時噴水清潔，同時吸力可以高達18-20kPa，因而能夠有效處理混合型干濕垃圾，以及清潔具有頑固和黏膩污漬的臟污地面。什么是洗地機？發展歷程行業爆發期（2020年）添可先發，眾多品牌布局，洗地機為新興行業細分賽道，行業早期競爭品牌較少，添可是國內較少在早期開始布局洗地機的品牌。根據奧維云網數據，2020年添可、必勝國內線上銷售額市占率分別為68%、22%，先發優勢明顯。吉米、優瑞家、美的、海爾、惠而浦等品牌均在洗地機產品上有所布局，還有很多品牌也在進行相應產品的研發布局。外資品牌為主，行業規模極小，2016年胡佛HooverFH40160PC豪華版電動地板清潔器正式進入中國，作為一把電動拖把，它不同于一般的吸塵器，非常適合清理地板、瓷磚等硬地面，可以看做是中國最早一批洗地機產品，同年，添可和必勝均發布類似的地面清潔機器。行業早期（2020年前）新賣點、新技術持續涌入，后進入者需要新的賣點吸引消費者，針對目前市場現有產品的不足，不同的品牌相應的推出了差異化的功能及形態，同時不同于前期洗地機的技術也陸續出現。行業爆發期（2022年）產業鏈上游分析洗地機行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，洗地機行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。上游A中游B下游C產業鏈中游分析洗地機行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于洗地機企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。上游A中游B下游C產業鏈下游分析洗地機行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環境2行業政策環境2在智慧城市、數字鄉村、智能交通，智慧農業、智能制造、智能建造、智慧家居等重點領域，加快部署感知終端、網絡和平合，形成一批基于自主創新技術產品、具有大規模推廠價值的行業解決方案，有萬支撐新型基礎設施建設。《關于加快發要含庭提高居住品質的指導意見》在智能家居領域。規范家居智能硬件、智能網聯、服務平臺、智能軟件等產品、服務和應用，促進智能家居產品的互聯互通,有效提升智能家居在家居照明、監控、娛樂、健康、教育、資訊、安防等方面的用戶體驗。推進發展智能建造技術。加快新型建筑工業化與高端制造業深度融合,搭建建筑產業互聯網平臺。推廣智能家居、智能辦公。樓宇自動化系統,提升建筑的便捷性和舒適度。《住房和城鄉建設部等部門關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》在智能家居領域。規范家居智能硬件、智能網聯、服務平臺、智能軟件等產品、服務和應用，促進智能家居產品的互聯互通,有效提升智能家居在家居照明、監控、娛樂、健康、教育、資訊、安防等方面的用戶體驗。《國家新一代人工智能標準體系建設指南》《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國洗地機行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境3社會環境社會環境社會環境1社會環境2我國清潔電器行業正處于產品革新的過程，正在經歷以拖地為需求的快速增長新賽道。具體來看，同歐美居住的地毯環境不同，國內中式硬質地面的現實條件決定了國人對于地面清潔過程中的拖地需求十分強烈。而洗地機的出現，將拖地屬性升級，并且實現了免手洗，真正解決了消費者的拖地需求和洗拖布的痛點，開辟了一條新賽道，并拉動整個清潔電器快速增長。據奧維云網（AVC）全渠道推總數據顯示，2022年1-9月，洗地機全渠道銷額為58.9億元，其中線上渠道銷額49.7億元，在全渠道銷額占比83%，線下渠道銷額9.2億元，全渠道銷額占比15.7%。同時截止2022年9月底，洗地機全行業品牌數量已達到163家，且仍在持續擴容。社會環境傳統洗地機行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為洗地機行業的消費主力。行業現狀4市場規模從價格方面來看，奧維云網數據顯示，2022年1-9月,4000元以上價格段市場份額為21%,較去年同期提升5個百分點,2000元以下價格段市場份額為8.6%,較去年同期提升4個百分點。消費者能夠接受洗地機的價格段為2000-4000元,占比為69.3%。從消費者畫像來看，洗地機消費人群主要有重度清潔者、養寵一族、精致寶媽、居家好男人和送禮人群，不同人群對洗地機具有不同場景需求，需要產品不斷更新迭代。清潔電器由于疫情推動受到人們的廣泛關注，行業快速增長。從市場規模來看，據統計，2020年行業整體規模增長至240億元，同比增長20.2%，在2020年基礎上，2021年上半年態勢繼續維持，市場規模達136億元，實現40.2%的高增長。2021年全年清潔電器市場規模將達到314億元。行業品類不斷擴容，爆品頻出，目前形成掃地機、手持類和商用機器人三大產品線，其中掃地機和洗地機表現亮眼，形成行業增長的雙驅動。行業現狀從需求方面來看，根據2019年《中國家庭擦地需求與專用擦地機器人技術趨勢》白皮書數據，中國家庭的地面材質中43%為木地板材質、56%為瓷磚材質，而地毯僅占1%，中國硬地面居住環境決定了國人強烈的拖地需求。從市場規模來看，根據奧維云網數據，2021年中國洗地機市場規模為58億元，同比增長350%，2022年市場規模將達105億元，同比增長81%。行業現狀從銷量上來看，據統計，2020年中國清潔電器銷量為2905萬臺，同比上漲16.29%，年均復合增速為19.93%。2021年上半年中國清潔電器市場銷量為1359萬臺，全年將達到3157萬臺。從細分市場占比情況來看，吸塵器、掃地機器人占據清潔電器八成銷售額。據統計，2020年中國清潔電器行業主要有四個細分市場:掃地機器人、吸塵器、洗地機、電動拖把。各市場份額為:掃地機器人占比39.2%，吸塵器占比38.2%，洗地機占比5.7%，電動拖把占比5.2%。洗地機行業產品市場價格結構從洗地機市場價格結構來看，2500元-3499元區間產品占比接近七成，市場價格結構中，中高端產品占比較大。據統計，2020年中國洗地機行業市場價格結構情況為:2000元以下占比6.6%，2000-2499元占比7.6%，2500-2999元占比36%，3000-3499元占比38%，3500-3999元占比15.0%，4000元以上占比線上渠道承載近9成洗地機用戶需求近三年京東線上表現不俗，增速遠超市場整體線上仍是消費者購買洗地機的主要渠道，銷售占比近9成，京東作為線上渠道之一，近三年銷售規模呈現幾何倍增長，近一年銷售增速達410%，遠超于線上整體；用戶規模高速增長，1月、6月、10-12月為全年銷售高峰，2月、5月、8月增速喜人受品類整體銷售增長，分月來看，除年中年尾大促營銷帶動用戶激增外，非大促節點用戶規模均有明顯增長，其中2月、5月、8月用戶規模增長超10倍以上；京東成為品牌競爭核心戰場，品牌入駐增速達247%，前三品牌貢獻超七成份額新品牌持續入局，高速進入線上渠道，京東線上品牌入駐數量同比增長247%，市場集中度高，排名前十的品牌銷售貢獻近九成，頭部前三品牌份額占比超七成；行業現狀分析驅動因素政策支持90后作為消費的主力軍他們對生活品質的追求已不止是對生活基礎必需品的滿足，而是更相信科技，也更愿意通過消費的方式來代替日復一日的體力勞動。掃地機器人、洗地機等能將他們徹底從家務中解放出來的智能清潔家電，成為了他們追求高品質生活的主要載體。線上和線上銷售額占比最高的是掃地機器人和吸塵器，分別占比4在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展產品端:小米&順造，高性價比的高溫無線洗地機，順造是小米生態鏈企業，21年10月發布第一代洗地機產品，由于小米的高溫無線洗地機由順造代工，二者產品相似度較高（具體參數如續航、水箱容量等大體相近，功能上順造增加電解水除菌，垃圾固液分離功能，價格上順造高于小米）。小米&順造的產品的亮點在于除菌功能較強:高溫模式（高溫去污&殺菌）及電解水除菌。整體而言，各家主要提升的方面:水箱容量、殺菌，機身凈重，垃圾干濕分離，刷頭數量及刷頭靈活度，續航以及功能集合。眾多品牌成為新進入者國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對洗地機行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從政策層面來看，隨著5G技術、物聯網技術以及人工智能技術等新一代技術的快速發展和普及，我國小家電行業發展也趨于智能化。根據2021年4月《關于加快發展數字家庭提高居住品質的指導意見》明確提出到2025年年底，構建比較完備的數字家庭標準體系，新建全裝修住宅和社區配套設施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產品。洗地機屬于近年來小家電行業中高速增長的新賽道，政策的提出也將不斷推動洗地機行業的發展。行業痛點標題文字激烈競爭下，行業均價有所下探份額變化激烈競爭下，1+N格局尚未改變:我們跟蹤淘寶洗地機份額數據發現:1）在行業爆發期（2020-2021H1），添可具備先發優勢，新進入者較少，添可市場份額持續提升；2）進入2021年下半年，大量品牌涌入+多方面營銷,8月添可銷售額份額短期受到明顯沖擊；3）雙十一前夕，添可份額重回前期較高水平，相對于高點有所回落，但1+N格局尚未改變。高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，洗地機行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于洗地機行業的發展自添可洗地機快速增長以來，多家定價采取跟隨策略，2020年70%的產品定價集中于2500-3500價位段，而進入2021Q3，多家品牌推出具備性價比的產品拉低行業均價。根據淘寶數據監測，21Q3洗地機行業均價已經下探至2500元左右。全面增值服務提升產品質量多元化融資渠道行業發展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為洗地機行業企業提供“凈利差”的盈利模式，洗地機行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的洗地機行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土洗地機行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范洗地機行業生產流程，并成立相關部門，對科研用洗地機行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證洗地機行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：洗地機行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土洗地機行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，洗地機行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范洗地機行業生產流程，并成立相關部門，對科研用洗地機行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證洗地機行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：洗地機行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土洗地機行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，洗地機行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。3行業發展格局趨勢5行業發展趨勢不同場景對于清潔的需求是不一樣的產品要完美切合不同場景的實際使用需求。如針對衛生間場景通常為處理地面的濕頭發,同時,衛生間潮濕環境,更容易滋生細菌,因此需要設備具有更好的殺菌功能,針對臥室場景,個別家庭臥室會鋪地毯,同客廳地板磚材質不同,因此可以拆卸的組合式設備是最佳選擇,既能吸塵,災能拖地;針對廚房場景,油漬較多,比較難處理,此時設備能夠通過熱水洗地,或者更直接帶有高溫蒸汽功能。除了滿足不同復雜場景的使用,在面對有限住宅空間現實情況下,發揮一機多用顯得尤為重要。覆蓋場景廣度化優越化體現在幾個方面,第一,干濕垃圾分離,能夠一步到位,避免干濕垃圾混在一起，第二,人機合一,現有產品通常具備自驅力,但自驅力過天,會導致人跟不上機器,自驅力過小,會導致用很大力氣,如何匹配不同適用人群,自主調節自驅力大小,讓機器使用起來更省力，產品體驗重要的一部分;第三，針對家庭中比較復雜的地方，如窄縫、墻角、沙發底等場景,機器無法觸達,會造成漏掃、漏拖等問題,需要進一步優化復雜場景的使用。產品體驗優越化設備維護需要涉及到整個清潔的全流程。清潔前，設備需要加水,加清潔液,如果實現維護輕度化,那么就需要機器自動完成,實現代替人手動工作,自動補水,自動添加清潔液,從現有產品來看,基站的出現無疑在某方面解決了這部分問題;清潔中,會遇到發纏繞,吸口堵塞,設備補水，電量不足等問題,—方面,要完善產品結構設計,減少使用過程中物理BUG的出現;另一方面,通過增加全屋立體化清潔配件，自動調節出水量等方式，最大程度提