PAGE頁碼頁碼__證券公司客戶經理工作計劃_2證券公司客戶經理工作計劃證券公司客戶經理工作安排3篇日子猶如白駒過隙，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，該為接下來的學習制定一個安排了。什么樣的安排才是好的安排呢？以下是我的證券公司客戶經理工作安排，與保藏。證券公司客戶經理工作安排1證券客戶經理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，須要足夠的耐性，平常細心的工作，能夠坦誠地與客戶溝通。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定安排如下：一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關切他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。2、做好宣揚，嚴格執行公司的服務規范，做好來電詢問和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素養方面在仔細工作的同時，我也會努力提高自己的自身素養。不斷提升職業道德，駕馭證券從業規律，拓展證券學問，提高自己的證券業務水平。1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的珍貴閱歷，學習專業學問。2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深化的完成任務!3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素養的基本途徑。對于自己證券從業工作中的勝利或失敗，要剛好總結，不斷為自己今后的工作積累閱歷。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創新，努力完成公司安排的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差郭凡生認為，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財寶的安排規則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題，體現財寶生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的主動性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業也很難勝利。激勵制度激勵人們努力工作，激發人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創建性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度削減了壞人。假如都像上面所說的，我信任沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。證券公司客戶經理工作安排2第一章營銷團隊的工作安排和目標第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。其次條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執行。第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作安排，依據當地市場狀況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內的工作安排與目標開戶數。第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執行。報批流程：營業部將請示傳真→經紀業務綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經紀業務綜合室幫助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業務綜合室傳真會簽看法，流程結束。第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與安排后，應把工作分解給區域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，依據業務進展狀況對安排進行回顧，剛好改正工作中的不足。(一)客戶經理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，剛好了解人員工作動態。(二)營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展業務時要親密協作，開發客戶和服務客戶要緊密結合。(三)依據工作進度與時間支配，有步驟地實施安排，逐一落實工作目標。(四)客戶經理在各網點的調整、調動應聽從營銷團隊的統一支配。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業務分析報告，____業務進展狀況，剛好調整工作思路，以便順當完成工作安排。其次章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協調好組員之間的合作關系。客戶經理必需聽從本團隊負責人的統一領導和管理。第八條營銷團隊必需執行嚴格的考勤制度，專人記錄每日的考勤狀況，當月考勤按公司的相關規定比照執行。詳細內容如下：(一)客戶經理必需準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間一樣。(二)客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。(三)客戶經理必需參與本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業、訪問客戶原則上應當向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。(四)團隊負責人應對轄區內的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態。(五)客戶經理請事假、病假等必需提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現的問題，溝通競爭對手的狀況，剛好對工作方法進行調整。第十條營業部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內容包括：(一)通報當日市場信息，研判市場走勢;(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業務作簡明介紹，布置新的工作任務;(三)團隊工作進度匯報;(四)學習營銷案例，溝通營銷體會;(五)激勵團隊士氣等。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣揚用具等實物的全面管理。第十二條客戶經理詳細負責所服務網點實物的保管。第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理____的實物交接手續。第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人擔當。第五章營銷團隊的業務統計與考核第十五條客戶經理的業務統計：(一)營業部每月依據crm系統中的數據及客戶經理薪酬標準計算出每位客戶經理本月度業務明細數據，匯總表格由營業部財務部復核。(二)營業部財務部在收到相關數據后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理(經理助理)和經理逐級審核簽字后，作為為營業部財務部發放薪酬的依據，同時報經紀業務綜合室備案。第十六條營業部負責對營業部營銷團隊的`考核工作。考核分工作職責考核和業績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執行狀況和客戶服務工作標準的執行狀況進行考核。業績考核主要對其所開發的客戶數量、所轄客戶創建的凈收入和客戶資產總量進行考核。第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業績考核每月進行一次，確定當月客戶經理的業務提成數額;每三個月綜合考核一次，確定客戶經理級別的升降;年終對客戶經理進行一次綜合考評，調整客戶經理的級別。第六章營銷團隊的檔案管理與運用第十八條營業部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶經理營銷客戶確認單據、各類統計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。第十九條營業部應與聘用后的人員簽訂勞動合同(期限一年)，與____人員簽訂營銷合作協議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協議簽訂完畢，合同原件留檔備查。其次十條對于客戶經理的聘請工作，營業部應指定專人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復印件、學歷證書復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協議、合同期內的各期考核狀況和獎懲文件等)，全部檔案應妥當保管。其次十一條營業部交易管理崗要對客戶經理每月的營銷客戶明細、營銷業績建立電子檔案進行管理____，對《xxx客戶經理營銷客戶確認單》等單據進行妥當保管，編制流水號，每月整理歸檔。其次十二條營銷團隊每月的業務月報，包括業務開展數據及____說明、____、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。其次十三條對擬聘客戶經理的崗前培訓、考查結束后，由營業部依據擬聘客戶經理的表現和考核狀況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關試用手續。對擬聘客戶經理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考運用。其次十四條為了便于管理，營業部應建立《員工培訓檔案》，并采納電子化管理。《員工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參與培訓的時間、內容、考核結果等有關信息，以作為公司培訓管理、員工績效考核和干部任免的依據。其次十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業部必需妥當保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員、客戶經理可以要求查閱與本人相關的資料。第七章附則其次十六條本指引適用于營業部。其次十七條本指引由公司渠道管理部負責說明、修訂。其次十八條本指引自公布之日起施行。證券公司客戶經理工作安排3第一章營銷團隊的工作安排和目標其次條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執行。第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作安排，依據當地市場狀況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內的工作安排與目標開戶數。第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執行。報批流程：營業部將請示傳真→經紀業務綜合室→渠道管理部（注明必需會簽的部門）→經紀業務綜合室幫助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業務綜合室傳真會簽看法，流程結束。第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與安排后，應把工作分解給區域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，依據業務進展狀況對安排進行回顧，剛好改正工作中的不足。（一）客戶經理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，剛好了解人員工作動態。（二）營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展業務時要親密協作，開發客戶和服務客戶要緊密結合。（三）依據工作進度與時間支配，有步驟地實施安排，逐一落實工作目標。（四）客戶經理在各網點的調整、調動應聽從營銷團隊的統一支配。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業務____報告，____業務進展狀況，剛好調整工作思路，以便順當完成工作安排。其次章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協調好組員之間的合作關系。客戶經理必需聽從本團隊負責人的統一領導和管理。第八條營銷團隊必需執行嚴格的考勤制度，專人記錄每日的考勤狀況，當月考勤按公司的相關規定比照執行。詳細內容如下：（一）客戶經理必需準時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間一樣。（二）客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。（三）客戶經理必需參與本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業、訪問客戶原則上應當向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），具體列明目的地、被訪人及聯系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。（四）團隊負責人應對轄區內的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態。（五）客戶經理請事假、病假等必需提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現的問題，溝通競爭對手的狀況，剛好對工作方法進行調整。第十條營業部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內容包括：（一）通報當日市場信息，研判市場走勢；（二）由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業務作簡明介紹，布置新的工作任務；（三）團隊工作進度匯報；（四）學習營銷案例，溝通營銷體會；（五）激勵團隊士氣等。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣揚用具等實物的全面管理。第十二條客戶經理詳細負責所服務網點實物的保管。第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理____的實物交接手續。第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人擔當。第五章營銷團隊的業務統計與考核第十五條客戶經理的業務統計：（一）營業部每月依據crm系統中的數據及客戶經理薪酬標準計算出每位客戶經理本月度業務明細數據，匯總表格由營業部財務部復核。（二）營業部財務部在收到相關數據后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理（經理助理）和經理逐級審核簽字后，作為為營業部財務部發放薪酬的依據，同時報經紀業務綜合室備案。第十六條營業部負責對營業部營銷團隊的考核工作。考核分工作職責考核和業績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執行狀況和客戶服務工作標準的執行狀況進行考核。業績考核主要對其所開發的客戶數量、所轄客戶創建的凈收入和客戶資產總量進行考核。第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業績考核每月進行一次，確定當月客戶經理的業務提成數額；每三個月綜合考核一次，確定客戶經理級別的升降；年終對客戶經理進行一次綜合考評，調整客戶經理的級別。第六章營銷團隊的檔案管理與運用第十八條營業部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶經理營銷客戶確認單據、各類統計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。第十九條營業部應與聘用后的人員簽訂勞動合同（期限一年），與____人員簽訂營銷合作協議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協議簽訂完畢，合同原件留檔備查。其次十條對于客戶經理的