通機控制器行業企業市場現狀及競爭格局內燃機是機械動力主要類型之一內燃機是一種動力機械，它是將液體或氣體燃料與空氣混合后，直接輸入機器內部燃燒產生熱能再轉化為機械能的一種熱機。內燃機是機械動力主要類型之一，具有體積小、移動靈活、熱效率高和操作方便等特點，廣泛應用在交通運輸、工程機械、農業機械、小型發電設備等領域。從產業鏈的角度來看，內燃機上游主要包括鋼材、有色金屬、機械零部件等生產制造企業;中游是內燃機制造企業，按照燃料類型的不同主要分為汽油機和柴油機等;下游應用領域包括商業車、乘用車、農機、工程機械、船舶、核電等。內燃機行業的上游行業主要包括鋼鐵等原材料和缸體等核心組部件。其中鋼鐵行業代表企業寶武鋼鐵、沙鋼股份等，核心組部件代表企業有長源東谷、飛龍股份等，單個企業可能會生產制造多種類型的內燃機零部件;內燃機中游柴油機制造代表企業有濰柴動力、玉柴集團等;汽油機制造代表企業有一汽大眾、浙江吉利等，部分企業兩種類型的內燃機都能生產，例如蜂巢動力等;內燃機下游主要是商用車、乘用車等制造企業，代表企業有吉利商用車、中通客車等等。中國內燃機行業發展趨勢分析（一）智能化隨著電子技術的進一步發展，內燃機電子控制技術將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現在相關產品自我診斷、自我保護、自我調速、遠程控制等功能。內燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發展。隨著科學技術的發展，現代內燃機融合了電子、信息、環境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術，已成為融合多學科、跨領域的高新技術產品，內燃機行業也將步入內燃機電子智能化時代。（二）綠色化《中國內燃機工業十三五發展規劃》對中重輕型柴油機、工程機械、農業機械以及船舶等內燃機產品提出了更高功率、更低油耗的技術要求。此外，面對日益嚴峻的能源危機和環保問題，世界各國都制定了嚴格的污染物排放和燃油消耗率法規，促使發動機廠商及零部件供應商不斷改進技術，向高效、節能、環保的方向發展。低油耗、低排放、高熱效率的新型發動機已成為各個發動機廠商及科研機構的研究重點。解決碳排放的有效方式就是提高內燃機的熱效率，內燃機行業應當加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯網數據，用新技術賦能，使內燃機獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內燃機增添新的活力。未來幾年，隨著國家排放標準的不斷升級，提升內燃機技術水平、發展清潔化的綠色動力將成為今后行業發展的重要方向。（三）分工專業化面對日益激烈的市場環境，全球各大非道路移動機械廠商和發動機廠商更加專注于自身核心和優勢業務的發展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產的專業化和投資門檻不斷提高，專業化有助于其進行標準化、品牌化的建設，以及市場需求的提升。（四）物聯網化隨著5G等新基建的廣泛應用，制造業將以實施制造業數字化轉型行動為抓手，分行業、分區域、分企業開展大規模數字化、網絡化、智能化改造，建設工業互聯網平臺，加快培育制造業新模式新業態。控制器作為核心工業模塊，隨著數字化變革升級，將基于AI、大數據、云計算、區塊鏈等前沿技術的積累與生態能力的整合，物聯網化的趨勢日益顯著。中國內燃機行業市場現狀（一）內燃機總銷量近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續下滑的影響，道路用內燃機銷售量逐年下滑，導致內燃機銷量略有下降，但總體在4600萬臺以上高位運行。2021年我國內燃機總銷量為5047．37萬臺，同比增長7．91%。（二）非道路用內燃機銷量2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現拉閘限電的現象，產業對應急電源需求隨之上升，拉動了非道路用內燃機的需求增長。據統計，2021年我國非道路用內燃機增長穩定，銷量為1，207．18萬臺，同比增加36．91%。內燃機按應用領域劃分，可分為道路用內燃機和非道路用內燃機，其中非道路用內燃機主要應用于農用機械、發電機組、工程機械、船用等領域。2021年我國非道路用內燃機銷量中農用機械用占比49%，發電機組用占比14%，園林機械用占比23%，工程機械用占比11%，其他用占比3%。發電機組領域的生產企業數量眾多，行業內僅少數大型企業自產發電機或發動機等用于生產發電機組，行業內大多數中小企業通過外購發電機、發動機、控制器等進行組裝生產發電機組。據統計，2021年我國發電機組用內燃機銷量154．73萬臺，同比增長30．24%。隨著基礎設施建設規模的持續擴大，近年來我國工程機械用內燃機銷量也呈現逐年增長態勢。據統計，2016年我國工程機械內燃機銷量47．17萬臺，2021年我國工程機械內燃機銷量113．58萬臺，2016-2021年我國工程機械內燃機銷量CAGR達到19．21%。農業機械行業一直是國家政策重點扶持行業，近年來國家出臺了一系列政策文件規范和支持農業機械行業的發展，促進農業機械化和農機裝備產業的轉型升級。據統計，2016年我國農業機械內燃機銷量346．54萬臺，2021年我國農業機械內燃機銷量536．92萬臺，2016-2021年我國農業機械內燃機銷量CAGR達到9．15%。隨著農業生產現代化成為主要發展趨勢，農業機械裝備的品種日益繁多，推動農業機械內燃機向品種多樣化方向發展。在國家政策推動下，近年我國船用內燃機產量已呈現上升態勢。據統計，2016年我國船用內燃機銷量2．45萬臺，2021年我國船用內燃機銷量4．02萬臺，2016-2021年我國船用內燃機銷量CAGR達到9．62%。在國家政策的持續推動下，未來我國船用內燃機行業將持續健康發展。2021年全年我國內燃機行業進出口總額308．47億美元，同比增長22．61%，在進口金額中，其他整機、內燃機零部件增長，汽油機、柴油機、發電機組下降，具體為：其他整機30．27億美元、內燃機零部件51．33億美元，以及汽油機11．53億美元、柴油機10．30億美元、發電機組4．76億美元；分別同比增長3．47%、10．29%、以及-30．08%、-5．64%、-4．98%；在出口金額中，各分類同比均為增長，具體為：柴油機9．28億美元、汽油機17．77億美元、其他整機24．53億美元、內燃機零部件105．08億美元、發電機組43．62億美元；同比增長分別為41．23%、30．50%、32．86%、42．02%、41．95%。中國內燃機出口金額有所增加2019-2021年我國內燃機商品出口金額有所增加，2021年全國內燃機商品出口總金額為200．28億美元，同比增長39．7%。2022年1-8月我國內燃機商品累計出口金額為140．31億美元，同比增長10．6%。內燃機行業概況分析內燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發動機，通過燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力。內燃機是交通運輸、工程機械、農業機械、漁業船舶和國防裝備的主導動力設備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。內燃機按燃料類型可分為柴油機、汽油機和新能源及替代燃料內燃機，其中新能源及替代燃料主要包括天然氣、沼氣、垃圾填埋氣、頁巖氣等。我國內燃機市場應用較為廣泛的是汽油機，汽油機銷量占比維持在85．00%以上。根據中國內燃機工業協會數據統計，2021年我國汽油機銷量4，435．06萬臺，占內燃機總銷量的87．87%；柴油機銷量610．84萬臺，占內燃機總銷量的12．10%；新能源及替代燃料內燃機占比較少。隨著國家排放標準的不斷升級，提升內燃機技術水平和發展清潔化的綠色動力將成為今后行業發展的重要方向。內燃機按應用領域劃分，可分為道路用內燃機和非道路用內燃機。其中，道路用內燃機主要應用于汽車、摩托車、商用車等領域，非道路用內燃機主要應用于農用機械、發電機組、工程機械、船用等領域。近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續下滑的影響，道路用內燃機銷售量逐年下滑，導致內燃機銷量略有下降，但總體在4，600萬套以上高位運行。2020年因疫情影響，各產業對應急備用電源的需求急劇上升，同時，促進經濟復蘇的各項政策及5G等新基建的蓬勃發展，刺激了農林機械、發電機組、工程機械、船用等非道路用內燃機的市場需求。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現拉閘限電的現象，產業對應急電源需求隨之上升，拉動了非道路用內燃機的需求增長。根據中國內燃機工業協會統計，2021年，非道路用內燃機增長穩定，銷量為1，207．18萬臺，同比增加36．91%。根據《中國內燃機工業十三五發展規劃》，國家提出的一帶一路發展戰略，推進了亞歐非國家和地區的交通、能源等基礎設施建設；提出的拓展和實施國內重大公共設施建設和基礎設施工程、推廣農業現代化以及城市和社會主義新農村城鎮化建設。此外，國家為應對疫情對經濟的不利影響，出臺了一系列政策刺激經濟。以上政策和措施將為我國內燃機行業的發展帶來持續利好。未來，隨著內燃機燃燒技術的進步，尤其是電氣化、自動化、智能化程度的提高，內燃機行業具有較為廣闊的發展空間。內燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發動機，通過燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力，是交通運輸、工程機械、農業機械、漁業船舶和國防裝備的主導動力設備。內燃機分類多樣，種類較多。內燃機按燃料類型可分為柴油機、汽油機和新能源及替代燃料內燃機；機按應用領域劃分，可分為道路用內燃機和非道路用內燃機，按用途劃分，可分為汽車用、發電用、工程機械用、船用、農用等。近年來受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續下滑的影響，道路用內燃機銷售量逐年下滑，導致內燃機銷量呈現下滑態勢，到2020年下降到最低點，為4681．31萬臺。進入2021年，在國家一系列促消費、穩經濟政策措施的實施下，各行各業加快了發展步伐；同時疫情得到有效控制，復工復產加快，上下游供應鏈逐漸暢通使得各終端市場有所活躍，促進了對內燃機的需求。2021年我國國內內燃機總銷量為5047．4萬臺，比上年增長7．9%，與2019年相比增長7．0%；全年總功率達到了27．52億千瓦。進入2022年，由于終端汽車行業但仍低于上年同期水平，乘用車和商用車同比仍為下降態勢，工程機械、農機等市場也均處于下行調整態勢之中，從而造成內燃機需求低于同期水平。數據顯示，2022年1-5月內燃機累計銷量1751．41萬臺，同比下降16．86%。累計功率完成103353．13萬千瓦，同比下降23．14%。從應用領域來看，非道路用內燃機占據大部分市場。數據顯示，2021年，非道路用內燃機增長穩定，銷量為1，207．18萬臺，同比增加36．91%；占比76%。從燃料類型來看，我國內燃機市場應用較為廣泛的是汽油機，汽油機銷量占比維持在85．00%以上。數據顯示，2022年1-5月我國汽油內燃機銷量1556．53萬臺，占內燃機總銷量的88．87%；柴油機銷量194．33萬臺（其中乘用車用7．40萬臺，商用車用78．12萬臺，工程機械用37．60萬臺，農機用56．16萬臺，船用1．69萬臺，發電用12．69萬臺，通用0．68萬臺），占內燃機總銷量的11．1%。目前氣體燃料內燃機仍處于研發階段，占比比較少。但近年來在相關政策的引導下，內燃機行業持續推進綠色低碳發展，推動行業新材料、新技術、新產品的技術水平提升，內燃機動力和新能源動力呈現出進一步融合發展的趨勢。預計隨著國家排放標準的不斷升級，提升內燃機技術水平和發展清潔化的綠色動力將成為今后行業發展的重要方向。從用途市場來看，目前我國內燃機主要用在乘用車、摩托車市場。數據顯示，2022年1-5月，我國乘用車用內燃機銷售655．86萬臺，占內燃機總銷量的37．45%；摩托車用內燃機595．23萬臺萬臺，占內燃機總銷量的33．99%。從產品來看，單缸柴油機、多缸柴油機、多缸汽油機、小汽油機是我國內燃機市場上主要品種，但銷量均出現不同程度下滑。數據顯示，2022年1-5月，我國單缸柴油機累計銷量22．76萬臺，同比下降40．62%；多缸柴油機累計銷量170．38萬臺，同比下降37．04%；多缸汽油機累計銷量671．05萬臺，同比增長下降13．80%；小汽油機累計銷量374．48萬臺，同比增長下降7．46%。內燃機行業市場前景隨著供給側改革、城鎮化、農業規模化經營趨勢加快、鄉村振興戰略和推進，預計發電機組、工程機械、農業機械等行業將迎來新的發展機會，從而促進內燃機行業的快速發展。（一）發電機組行業市場前景內燃發電機組是以內燃機作為動力，驅動發電機發電的設備，內燃機發電機組輸出功率一般在10千瓦—3，000千瓦之間，為中小型發電機組。內燃發電機組主要作為備用電源，當市電中斷時，啟動內燃機帶動發電機供電，以保證交流供電不會長期中斷。從運行模式來看，發電機組既可以單臺獨立運行，也可以多臺并聯運行，還可以并入電力系統運行。發電機組主要包括發動機、發電機和控制器。控制器是發電機組的控制系統，集數字化、智能化、網絡化于一體，不但提供發動機的開機、停機、數據測量、判斷與控制和故障保護功能，而且還提供發電機的電量測量、電量顯示和電量保護等功能。發電機組控制器是決策機構，完成協調和指揮整個系統的操作，控制著發電機組的整體運行。發電機組控制器與發動機、發電機系統集合時，可提升動力系統的整體效率，提升全系統的燃油經濟性和可靠性。發電機組領域的生產企業數量眾多，行業內僅少數大型企業自產發電機或發動機等用于生產發電機組，如濰柴動力、玉柴國際、全柴動力、上柴股份、云內動力、泰豪科技等；行業內大多數中小企業通過外購發電機、發動機、控制器等進行組裝生產發電機組。2022年8月，經查詢企查查，在發電機組產業較為集中的江蘇和福建，經營范圍中包含發電機組的企業達6，000余家，而全國范圍內則高達23，000余家，此外根據國家統計局的數據，截至2021年12月，規模以上（年營業收入2，000萬以上）發電機及發電機組制造企業共計779家。2016—2018年，發電機組內燃機需求相對比較穩定；2019年，受中美貿易沖突等影響，發電機組行業需求減弱，銷量下降較為明顯。2020年，受疫情的影響，各地加大了對應急備用電源的需求，從而帶動了內燃發電機組的行業需求增長。根據能源局發布的統計數據，2020年下半年的工業用電量相比去年同期增長了9．25%。根據國家統計局發布的統計數據，2020年我國發電機組的產量為14，168萬千瓦時，同比增長30．30%。根據國家能源局發布統計數據，2021年我國工業用電量同比增長9．10%。根據國家統計局發布的統計數據，我國發電機組的產量為15，955萬千瓦時，保持穩定增長，同比增長9．90%。發電機組的下游應用領域十分廣泛，主要包括以5G、基建、軌道交通、互聯網數據中心、工業互聯網為代表的新基建領域，以及工程機械、船舶發電、、微電網、應急保障等領域。2020年政府工作報告指出，要重點支持兩新一重（新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設），主要包括加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用等；同時提出要加強新型城鎮化建設，加強交通、水利等重大工程建設，以上均為發電機組市場需求的進一步擴大提供了良好的政策條件。例如，我國加快推動包括大數據中心在內的新型數字基礎設施建設，數據中心IDC供電系統由市電供電+UPS電源+柴油發電機組備用三部分構成，根據《中華人民共和國通信行業標準》，柴油發電機組是配套的網絡備用電源不可缺少的一部分，保障其供電穩定性的應急電源設備市場也將水漲船高。根據IDC圈最新的統計數據表明，2021年中國IDC市場規模已經達到了3，012．70億元，同比增速為34．60%，預計未來幾年我國IDC市場將迎來新一輪大規模增長，市場規模預計超過4，972．70億元，年均增長速度超過25%。從全球范圍來看，應急備用電源領域日益增大，應急備用內燃發電機組的需求將進一步增加。首先，全球人口的增長和城鎮化進程的持續推進，促進了備用電源市場需求的增長；其次，基礎設施建設項目的增加刺激了移動電源和備用電源的市場需求；第三，各國通信、電力、交通運輸、資源開發、國防等重要領域對備用電源和移動電源存在持續的更新換代需求；第四，發展中國家的電網普及率依然較低，存在對備用電源的剛性需求。以柴油發電機組為例，根據GrandViewResearch預測，2020年全球柴油發電機組市場規模為175億美元，到2027年整體市場規模將達到300億美元，2020—2027年全球柴油發電機組市場規模將保持8．00%的復合增長率。根據Statista預測，2021年包含中國在內的亞太地區將成為全球最大的柴油發電機組市場，在全球占比達到28．26%，亞太地區成為引領全球柴油發電機組市場增長的重要引擎。（二）工程機械行業市場前景我國工程機械行業擁有堅實的基礎，在一帶一路等國家戰略帶動下，該行業擁有巨大的發展機遇。根據中國工程機械工業協會統計，2021年我國工程機械市場規模為8，000億元，同比增長3．21%。受益于新老基建需求拉動、環保升級、設備更新換代、人工替代效應等多重利好影響，當前我國工程機械行業正處于上升發展階段。隨著基礎設施建設規模的持續擴大，近年來我國工程機械用內燃機銷量也呈現逐年增長態勢。根據中國內燃機工業協會統計，2016年我國工程機械內燃機銷量47．17萬臺，2021年我國工程機械內燃機銷量113．58萬臺，2016—2021年我國工程機械內燃機銷量復合增長率達到19．21%。在《中國制造2025》的指導下，隨著供給側結構性改革與一帶一路建設