生物降解BOPLA薄膜行業發展概況全球功能性膜材料行業現狀有機膜材料是由高分子材料加工而成，種類繁多，本文重點探討的功能性膜材料是以聚酯膜（PET）、尼龍膜（Nylon）、聚碳酸酯膜（PC）為代表的工程薄膜和以氟聚合物膜（Fluoropolymer）、聚酰亞胺膜（PI）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、環烯烴共聚物/聚合物（COC/COP）等為代表的高性能膜材料。隨著國民經濟的發展和科學技術進步，智能消費電子、互聯網、航空航天、節能環保、物聯網等新興產業快速增長，從而帶動了大量新興功能膜材料的應用需求。通過將多種不同涂層材料與基膜進行有機結合，功能膜材料實現了特定的光學性、電學性、耐候性、可加工性等性能；同時具有保護、膠粘、導電、屏蔽等多種功能，被廣泛應用于包裝材料、電子電器、新能源、醫療衛生、航空航天等領域。光學膜行業概況光學薄膜是指在光學元件或獨立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。經由適當設計可以調變不同波段元件表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。光學薄膜行業是指制備光學薄膜產品的行業，在國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》中，其歸屬于新材料產業下屬的先進石化化工新材料下屬的高性能膜材料制造，進一步細分類別為光學膜制造。由于光學薄膜產品通常是復合使用，且主要用于顯示領域，因此狹義上大致可以將光學薄膜分為液晶面板用光學膜以及背光模組用光學膜兩大類。根據光學膜的不同特性，光學膜主要分為反射膜、增透膜（也稱減反射膜）、分光膜、濾光膜、增亮膜、擴散膜、偏光片（全稱偏振光片）等。光學薄行業發展歷程：行業處在快速發展階段19世紀初到20世紀末，德國、美國等科學家在光學膜基礎科學原理探究上成果不斷，世界上第一批減反射膜誕生，光學薄膜各種特性被逐漸發現。20世紀初，光學膜制備設備和鍍膜產品種類的技術和制備工藝得到發展，制造光學膜的真空鍍膜機的油擴散泵出現，光學薄膜作為一類實用型光學元件在光學系統中得到了真正廣泛的應用。中國光學薄膜行業的發展起步較晚，大致可以劃分為三個發展階段。在起步階段，1994年我國第一張偏光片成功生產，2004年建立了第一條光學薄膜生產線，這一階段市場被日、美等國企業壟斷，在初步發展階段，隨著LCD面板產業開始向中國轉移，中國光學膜行業開始快速發展，這一階段生產線增多，產能有所增加；在快速發展階段，政府出臺多項政策鼓勵支持光學薄膜行業的發展，這一階段新加入企業迅速增多，產能快速擴張，自主核心知識產權加快形成，自主研發生產的產品類型不斷增多。光學薄行業政策背景：政策加持，行業發展重點愈加明晰近年來，國家工信部、發改委、科技部發布一系列政策把光學薄膜制造作為新材料產業被列為戰略性新興產業，重點發展光學薄膜等功能性膜材料及產品，一定程度上促進光學薄膜行業的發展。2021年9月10日，中國工程院發布《面向2035的新材料強國戰略研究》，該戰略指出：關鍵戰略材料領域發展重點及發展方向主要包括高端裝備用特種合金、高性能纖維及其復合材料、新型能源材料、先進半導體材料及芯片制造和封裝材料、稀土功能材料、電子陶瓷和人工晶體、先進結構功能一體化陶瓷和功能梯度材料、高性能分離膜材料、新型顯示材料、新一代生物醫用材料及生物基材料等。中國光學薄膜行業市場擴張速度較快2019年，中國光學薄膜行業市場規模約354億元。光學薄膜下游行業主要是消費電子產品，目前中國是全球電腦生產大國，電腦出貨量約是全球出貨量的2/3，而根據Counterpoint公布的2021年度全球手機產量數據，中國貢獻了全球手機產量的67%，中國已成為全球消費電子制造大國，中國光學薄膜行業市場規模增速應高于全球增速8．5%的增速。結合中國光學薄膜行業代表性企業營收規模增長情況，如雙星新材、激智科技、長陽科技等頭部企業2020-2021年營收增速在12%-35%之間，多數頭部企業營收達到10%以上，但由于行業內眾多企業為中小企業預期營收增速低于頭部企業，綜合考慮采用復合增速9．5%進行測算，初步測算，2021年中國光學薄膜行業市場規模約為425億元。行業競爭格局（一）區域競爭：江浙地區產業集群效應較好由于人口聚集較多且經濟發展基礎較好的地區，消費電子等產品需求量較大，刺激帶動了光學薄膜行業的發展。從目前中國光學薄膜產業上市企業區域分布情況來看，江蘇、浙江聚集的光學薄膜制備企業數量較多，如雙星新材、裕興股份、激智科技、長陽科技等，廣東地區聚集了更多的產業鏈下游的企業。（二）企業競爭：外資企業占據頭部市場，內資企業迎頭趕上目前國際上僅美國（如美國3M）、日本（如東麗、帝人）、韓國（如韓國SKC）、中國（如長陽科技、航天彩虹、雙星新材、合肥樂凱）等少數國家掌握了光學膜等特種功能聚酯薄膜的生產加工制造技術，因此屬于資金密集型和技術密集型行業。中國光學薄膜發展歷史較短，多數企業技術水平與國際領先企業仍有一定差距。國際廠商因歷史悠久起步較早，行業經驗豐富，研發生產技術先進等原因，我國特種功能膜長期依賴進口，被國外企業所壟斷，日本東麗、日本帝人和韓國SKC等國外企業長期以來占據了大部分市場份額。但近年來，國內廠商加速發力，在反射膜、擴散膜等部分產品上取得了長足的進步，國產自主研發的趨勢日益明顯。如長陽科技的核心產品反射膜的性能達到了國際領先水平，年銷售量已經超過了日本東麗、日本帝人等國外巨頭，目前市場占有率位居全球第一。綜合來看，目前中國光學薄膜市場主要是日本、韓國的國際廠商占據高端市場份額，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等產品被掌握在國際廠商中，中國主要依賴進口或只能生產中低端產品；但部分光學薄膜產品中國企業已取得優異的進步，如長陽科技的反射膜產品。全球功能性膜材料市場穩步發展2021年，全球功能性膜材料總消費量約550萬噸，市場規模超210億美元。受益于消費電子、新能源等行業的快速發展，未來高性能膜材料還將擁有更大發展潛力。按國家地區劃分，中國是功能性膜材料最大的消費市場，2021年總消費量接近300萬噸，占全球消費量的54%，其次為歐洲和美國，消費占比分別為8．2%和7．5%。按產品類型劃分，2021年全球聚酯膜（PET）消費量超540萬噸，占比超過98%，是功能性膜材料中最主要的產品。雖然含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市場上的消費占比僅1．6%，遠低于聚酯膜，但其較高的技術門檻和高昂的單價，加上在特定應用領域的不可替代性，決定了其現如今高達18%的市場規模占比。從應用端看，以聚酯膜為代表的工程薄膜主要用于包裝以及工業領域，而高性能薄膜則主要用于航空航天和消費電子