濕式浸膠工藝產品行業發展概況汽車零部件行業發展概況及趨勢（一）全球汽車零部件行業發展概況及趨勢汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分。整車市場的新增產量決定了汽車零部件產業的生產增量需求，而汽車保有量則決定了汽車售后服務市場對汽車零部件的需求。因此，從應用場景角度分類，可以將汽車零部件行業分為向整車制造商供貨的主機配套市場和用于零部件維修改裝的售后服務市場。主機配套市場+售后服務市場模式為汽車零部件行業提供了巨大的發展空間。20世紀80年代以來，隨著發達國家汽車市場逐步飽和，競爭日益激烈，全球汽車產業鏈開始重構。汽車主機廠為爭奪市場，把業務重點放在新車型研發和市場營銷上，逐漸剝離原有零部件業務，降低汽車零部件的自制率，實行精益化生產。汽車零部件行業的諸多企業逐步從汽車主機廠中分離出來，形成了獨立完整的企業組織，并呈現組織集團化、供貨系統化、經營全球化等特點。同時，汽車主機廠新車型的研發逐步向上游零部件供應商延伸，零部件供應商參與主機廠同步研發的程度不斷提高。產業鏈分工轉移帶來的技術溢出效應以及汽車零部件企業自身多年的技術積累，使得汽車零部件企業在技術研發中扮演越來越重要的角色。汽車零部件供應商與主機廠之間的供應體系通常分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商直接為主機廠供應產品，雙方之間形成長期、穩定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠提供產品，依此類推，并且層級越低，該層級的供應商數量也就越多。汽車主機廠對一級供應商的要求較高，進入主機廠一級供應商體系需要經歷主機廠復雜、嚴格的合格供應商認證程序。汽車主機廠與一級供應商的合作較為緊密，供應關系較為穩定，因此一級供應商之間的競爭格局也相對穩定，行業集中度較高。目前，汽車零部件一級供應商市場仍主要由歐、美、日、韓的零部件國際巨頭壟斷。根據《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發布的《2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜》，日本有23家汽車零部件企業入圍，美國23家汽車零部件企業入圍，德國18家汽車零部件企業入圍。一級零部件供應商規模較大，實力較強，積極推行系統化開發、模塊化制造、集成化供貨的零部件制造方式。一些主要的、高附加值的零部件以整體模塊的形式，由一級供應商研發、設計、集成，部分組成部件由二級、甚至三級供應商生產供應。模塊化制造和集成化供貨水平的不斷提高，使得汽車零部件和汽車生產更加專業化，裝配速度更快，更能適應消費者的個性化需求。在經濟全球化背景下，汽車零部件國際分工程度加深，發展中國家面臨新機遇和挑戰。中國、印度等新興經濟體逐漸成為全球最具增長性的汽車消費市場，同時國內的勞動力資源豐富，勞動力成本相對較低。隨著全球汽車及零部件行業競爭日趨激烈，為了開拓新興市場、有效降低生產成本，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家進行產業轉移。這既給發展中國家的汽車零部件企業爭取有利的國際產業分工帶來了新的機遇，也使競爭格局發生新的變化，給發展中國家的汽車零部件企業帶來新的挑戰。（二）我國汽車零部件行業發展概況及趨勢我國現代汽車工業起步于整車領域的合資合作，發展初期汽車的主要零部件和核心技術均由外資或合資主機廠掌握，內資零部件企業多停留在低技術含量、低附加值、高耗材的低端零部件產品上。受此影響，目前在汽車電子、發動機及變速器關鍵零部件等壁壘較高的領域，國際汽車零部件巨頭占領了國內主要市場份額，大多數內資零部件企業尚處于追趕跨國巨頭的階段。隨著國內汽車市場競爭加劇，合資主機廠基于拓展產品種類、增加市場份額等因素考慮，開始推出中低端車型，為保持利潤，將具有成本優勢的內資零部件企業納入采購體系。部分內資汽車零部件企業專注于細分領域，持續提升技術水平和產品質量，經過長期積累，在生產、技術、管理等方面均取得了長足發展，憑借高性價比的產品和良好的服務，在細分領域實現突破，切入主流主機廠的供應鏈體系，初步形成與國際零部件廠商共同競爭的局面，并在競爭中發展壯大、逐漸縮小差距。多年以來，我國規模以上汽車零部件企業數量、主營業務收入和利潤總額總體呈上升趨勢。2021年，我國規模以上汽車零部件企業數量達14，678家，主營業務收入合計達40，667．65億元，利潤總額合計達2，684．30億元。隨著國產汽車零部件企業競爭實力不斷提高，部分優質內資企業已經具備了與汽車主機廠同步研發的能力，并參與全球市場競爭。汽車工業作為國民經濟的支柱產業之一，國家對汽車工業的支持力度在較長時期內不會改變，汽車工業長期向好態勢不變，中國汽車行業存在巨大的市場潛能。汽車零部件行業主機配套市場規模與汽車產量息息相關，多年來我國全球第一的汽車產量規模帶動了主機配套市場的快速發展。汽車保有量方面，截至2021年末，我國汽車保有量達30，200萬輛，汽車保有量的持續穩定增長帶動我國汽車零部件售后服務市場的擴容。我國本土零部件企業通過消化吸收引進技術和積極自主創新，關鍵零部件技術攻關能力已大幅提升，全球綜合競爭力不斷提高。我國國內汽車零部件配套體系逐步與世界接軌，汽車零部件產業將保持良好的發展趨勢。中國汽車零部件政策推動由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距。目前，國家關于汽車零部件制造業相關的政策主要分布于汽車產業的相關國家政策當中。從整體來看，國家正在促進我國汽車行業調整升級，鼓勵研發制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產業政策的發布，無疑對零部件產業提出了更高的要求。同時，為促進我國汽車零部件行業積極健康發展，近年來我國相關部門頒布了行業相關政策發展規劃。汽車零部件行業的周期性區域性或季節性特征（一）汽車零部件行業周期性在主機配套市場，傳動摩擦材料行業與汽車產業存在聯動關系，而汽車產業與國民經濟的發展密切相關，因此傳動摩擦材料行業受國民經濟周期波動、汽車行業波動的影響而具有一定的周期性。當宏觀經濟處于上行階段，汽車產業發展迅速，汽車產銷量增長，帶動離合器、變速器行業產銷量上升，傳動摩擦材料行業亦較快增長；反之，隨著宏觀經濟低迷，汽車產業發展放緩，汽車消費趨于減少，影響離合器、變速器產銷量，進而影響傳動摩擦材料行業。行業內規模較小、客戶數量較少的企業受宏觀經濟波動影響較大；而規模較大、客戶較多、綜合實力較強的企業則市場表現相對穩定。在售后服務市場，摩擦材料需求主要來自于存量汽車保養維修。特別是在商用車領域，由于使用頻繁、損耗較大，干式離合器摩擦片屬于高頻更換零部件，不存在明顯的周期性特征。（二）汽車零部件行業區域性汽車零部件行業具有一定的區域性特征。由于汽車零部件行業主要面向主機市場，而我國乃至全球的汽車工業發展均呈現集中化、規模化的行業發展趨勢。我國汽車工業及其零部件產業已形成長三角、珠三角、東北、京津、華中及西南六大產業集群，因此我國摩擦材料企業也主要集中于產業集群地區。（三）汽車零部件行業季節性特征汽車零部件企業一般會根據下游汽車行業的需求在全年均衡安排生產和銷售，除受春節等節假日影響外，不存在明顯的季節性特征。中國汽車零部件市場研發現狀目前，我國汽車零部件行業發展依然存在技術瓶頸，尤其是在智能網聯汽車零部件、新能源汽車零部件和節能汽車核心零部件技術方面。為了解決技術瓶頸，零部件企業在加強自身產品研發投入的同時，也在積極尋求與相關單位的合作。有的整車企業與零部件企業合作研發汽車零部件，如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯合實驗室;有的整車企業與IT企業合作開發汽車零部件，如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業信息化、智慧園區、智能工廠等領域的研究;有的零部件企業與IT企業合作，如偉世通與騰訊合作開發自動駕駛技術以及數字化AI座艙解決方案;同時研究機構也積極參與合作，共同研究推動我國汽車零部件產業發展。可以看出，未來多方合作，共同研發模式將成為推動我國汽車零部件產業發展的重要趨勢。中國汽車零部件行業發展概況我國汽車零部件行業興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業技術水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經濟的高速發展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業的快速發展奠定了基礎。配套產業政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業的發展壯大創造了良好的外部環境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業的發展壯大。截至2020年末，國內汽車零部件及配件制造企業數量超過1．4萬家，總產值達到3．63萬億元。根據工信部發布的《中國汽車產業發展年報（2021）》的數據顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業營業收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業發達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產業仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經具備整車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，全面覆蓋發動機、底盤（傳動、制動、轉向、懸架系統等）、車身及附件、電子系統和安全系統等組件。中國本土汽車零部件企業不斷加大研發投入，加強研發平臺建設，通過企業自主研發、合資合作和技術引進的方式在較多關鍵零部件領域均已經實現技術突破，已經成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，中國有十家企業入圍百強。汽車零部件制造企業通常以整車廠為核心在一定區域內形成產業集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產業集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業集群，以重慶、四川省為核心的西南產業集群，以廣東省為核心的珠三角產業集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心