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Word版本，下載可自由編輯保險專業崗位職責3篇【第1篇】保險專業顧問崗位職責任職要求

保險專業顧問崗位職責

1.利用對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，協助客戶制訂資產配置計劃并向客戶提供投資建議;

2.利用各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

3.利用參加組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提高客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系;

4.利用持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財詢問與服務;

5.按照業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、樂觀地為客戶提供各類理財產品;

6.利用多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶。

任職要求:

1.具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷;

2.具有和高端人士交往的閱歷和能力;

3.有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際交流能力，能夠自我指導與激勵;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶閱歷者優先;

5.擁有相關證券從業資歷、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

寧波市鄞州區海晏北路123號宏泰帝標16f

【第2篇】保險專業顧問崗位職責

1.利用對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,協助客戶制訂資產配置計劃并向客戶提供投資建議;

2.利用各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.利用參加組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提高客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

4.利用持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財詢問與服務;

5.按照業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、樂觀地為客戶提供各類理財產品;

6.利用多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

任職要求:

1.具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷;

2.具有和高端人士交往的閱歷和能力;

3.有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際交流能力,能夠自我指導與激勵;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶閱歷者優先;

5.擁有相關證券從業資歷、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

寧波市鄞州區海晏北路123號宏泰帝標16f

【第3篇】保險專業老師崗位職責

資歷和條件1.熱愛教導事業,具有較強的事業心、責任感和敬業精神。2.遵紀守法,品格端正,身體健康。3.有較強的組織管理以及語言表述能力,有較好

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