螢石：氟化工的源頭螢（舊稱(chēng)氟石是自然界含氟量最高的礦物之一也是氟化學(xué)工業(yè)的重要原料其僅被用于冶金建材光學(xué)業(yè)等傳領(lǐng)域新能新料、醫(yī)藥、國(guó)防等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用也愈加廣泛。作為一類(lèi)稀缺性的不可生資源，螢石先后被中國(guó)、美國(guó)、歐盟等國(guó)家或地區(qū)列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)或關(guān)鍵性產(chǎn)。表：螢石主要產(chǎn)品及其用途產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)氟化鈣含量主要用途酸級(jí)螢精粉 ≥% 主要作氟化產(chǎn)業(yè)的原料冶金級(jí)石精粉 ≥% 主要用制作團(tuán)，代高位石塊礦作為熔劑排渣，于鋼鐵等屬的煉普通螢原礦≥%主要用生產(chǎn)石精粉高品位石塊礦 ≥% 主要用普通螢原礦≥%主要用生產(chǎn)石精粉金資公公，螢石礦產(chǎn)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。除鋼鐵、電解鋁、水泥等傳統(tǒng)領(lǐng)域以外，螢石氟化工域的耗占達(dá)5%其終產(chǎn)品運(yùn)用于導(dǎo)體制冷新材料及鋰電池制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。受益于我國(guó)氟化工行業(yè)的蓬勃發(fā)展，預(yù)期未來(lái)化工行對(duì)螢的需將不斷大。圖：219年全球螢石消費(fèi)結(jié)構(gòu) 圖：氟化工行業(yè)流程圖煉鋁工業(yè)

其他,鋼鐵工業(yè)

氟化工,氟化工 鋼鐵工業(yè) 煉鋁工業(yè) 其他螢資現(xiàn)及略價(jià)值析李、壽等， 螢資現(xiàn)及略價(jià)值析李、壽等，螢石全球范圍內(nèi)儲(chǔ)量有限且分布不均作為重要的不可再生資源，螢石在全球范圍內(nèi)儲(chǔ)量有限。目前全球查明螢石資源儲(chǔ)約2億其中墨哥、國(guó)、、蒙古國(guó)螢儲(chǔ)量世界前列；0年球螢源產(chǎn)量約4萬(wàn)噸中中國(guó)世界大的產(chǎn)出國(guó)，其螢石量高世界總產(chǎn)量的.。圖：世界螢石礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量變動(dòng)（萬(wàn)噸） 圖：世界螢石資源產(chǎn)量變動(dòng)（萬(wàn)噸）0

123456789

0

123456789

國(guó)內(nèi)螢儲(chǔ)量 全球螢儲(chǔ)量 占比 國(guó)內(nèi)螢產(chǎn)量 全球螢產(chǎn)量 占比， U，螢石資源在全球范圍內(nèi)分布不均據(jù)美地質(zhì)查（G調(diào)查，截至0界有十多個(gè)家分具有價(jià)值的石礦區(qū)分布來(lái)看世界石礦主要布于環(huán)平洋礦帶據(jù)GS測(cè)算環(huán)太洋成礦帶的螢石儲(chǔ)量占世界螢石總儲(chǔ)量的%以上，儲(chǔ)備較為豐富的國(guó)家主要有墨西哥中國(guó)、南非及蒙古四國(guó)，儲(chǔ)量占比分別為.%，.1%，.%，%。受制于螢石資源分布的不均衡，世界螢石產(chǎn)量也高度集中于部分螢石資源較為豐富的國(guó)家美國(guó)質(zhì)調(diào)查《ILOITYIS2》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)、南非、墨西哥及蒙古等資源儲(chǔ)備相對(duì)豐富的發(fā)展中國(guó)家為世螢石資的主產(chǎn)出0年四國(guó)計(jì)供占市場(chǎng)額的%其中國(guó)位居世界石供量首高達(dá)世總產(chǎn)的以上。圖：世界主要國(guó)家螢石儲(chǔ)備情況（02） 圖：世界主要國(guó)家螢石產(chǎn)出情況（02）越南,.%

其他國(guó)家.%西班牙.%

中國(guó),.%墨西.%蒙古,南非, .%

西班牙,.%蒙古,.%

越南,.%南非,.%墨西哥,.%

其他國(guó)家.%中國(guó),.%中國(guó) 墨西哥 蒙古 南非 西班牙 越南 其他國(guó)家 中國(guó) 墨西哥 蒙古 南非 西班牙 越南 其他國(guó)家SG， SG，我國(guó)螢石資源的儲(chǔ)采比遠(yuǎn)低于全球平均水平0年我國(guó)石儲(chǔ)僅占總儲(chǔ)的1%，量占比高達(dá)%。當(dāng)前國(guó)螢資源比僅為8低于界平平.儲(chǔ)量之失衡嚴(yán)影響我國(guó)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前我國(guó)螢石資源的開(kāi)采存在“低儲(chǔ)量，高產(chǎn)量”的問(wèn)題，成這一問(wèn)題的主要原因是我國(guó)螢石的消費(fèi)需求相對(duì)旺盛。隨著多年的開(kāi)采，我國(guó)高質(zhì)、易用的石資迅速減，螢正逐優(yōu)勢(shì)資轉(zhuǎn)變緊缺。圖：220年主要螢石產(chǎn)出國(guó)儲(chǔ)采比 圖：21-020年我國(guó)螢石儲(chǔ)采比0

全球 中國(guó)墨西哥蒙古 南非西班牙越南

0123456789國(guó)內(nèi)儲(chǔ)比 全球儲(chǔ)比SG， SG，中國(guó)是世界最大的螢石產(chǎn)出國(guó)，占據(jù)原料優(yōu)勢(shì)作為世界最大的螢石產(chǎn)出國(guó)，我國(guó)的螢石貿(mào)易在國(guó)際上具有重要地位。6年以我螢石口量增迅而石口量則體呈下滑年我國(guó)石進(jìn)量同長(zhǎng)7.%進(jìn)口首超過(guò)出量螢資源凈出口礦種轉(zhuǎn)為凈口礦。圖：我國(guó)螢石進(jìn)出口量變動(dòng)情況01 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0進(jìn)口量萬(wàn)噸） 出口量萬(wàn)噸） 進(jìn)出口額資料源智咨，國(guó)關(guān)所我國(guó)螢石礦產(chǎn)的進(jìn)出口貿(mào)易主要集中于亞洲地區(qū)。就出口貿(mào)易而言，目前我國(guó)螢石礦出口貿(mào)易區(qū)域多集中于北半球的亞洲和歐洲，前三出口國(guó)占比為日本%印尼國(guó)%進(jìn)口易而蒙古墨西等國(guó)是國(guó)螢石資源的要進(jìn)來(lái)源三大進(jìn)國(guó)及比分蒙古7%南非%墨西哥%上述區(qū)進(jìn)量?jī)?yōu)質(zhì)價(jià)的石原夠有效降低內(nèi)氟企業(yè)的生產(chǎn)成，同也規(guī)螢石開(kāi)過(guò)程產(chǎn)生境成本。圖1：我國(guó)螢石主要進(jìn)口地區(qū)（221年） 圖：我國(guó)螢石主要出口地區(qū)（221年）墨西,南非,蒙古,墨西,南非,蒙古,其他,其他,日本,荷蘭,印尼,韓國(guó),中海研詢， 中海，研詢，螢石礦是我國(guó)優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源，國(guó)內(nèi)螢石礦床分布廣泛。與全球其他地區(qū)的螢石礦產(chǎn)相比，我國(guó)的螢石資源由于雜質(zhì)含量較低、開(kāi)采條件較好，因此多數(shù)礦床均有較高開(kāi)采我螢石產(chǎn)在球石資源占有足輕地位。表：我國(guó)螢石資源的六大特點(diǎn)特特點(diǎn) 具體說(shuō)明資源豐但勘程度低 截至8年底，國(guó)查儲(chǔ)量螢石資為5億噸，真具有發(fā)價(jià)值約1億噸基礎(chǔ)量約萬(wàn)噸，查與察的、普與查的多。我國(guó)螢礦床布廣且相集，主要布于江、蒙古湖、江西福建河南地，中礦分布相集中

床集中布于部沿、華和蒙古中部，些地的螢礦數(shù)約占國(guó)螢礦床的，基礎(chǔ)儲(chǔ)量占全螢石基礎(chǔ)量的。單一型石礦利用源儲(chǔ)低 中國(guó)主螢石床0處，其一型床0處，占總床的，占總儲(chǔ)量的；而與、鋅、鎢錫、、稀伴生螢礦床為0處，占總床數(shù)到，占總儲(chǔ)量的。富礦少礦多 在查明源總中，一型石的平均F2品位在%左，F(xiàn)2品位大于的富礦量?jī)H占單螢石床總的，F(xiàn)2大于的高品富礦量到。伴生螢礦F含量低 伴生螢礦F2含量一般在以下，要分在湖、云。要是鎢錫、鋅礦鐵的生，2華產(chǎn)研我炭網(wǎng)，

利用程低。圖1：中國(guó)螢石礦區(qū)帶圖資料中螢礦成規(guī)》王平商強(qiáng)，現(xiàn)有的石礦主要在浙江福建湖南西內(nèi)古和南等；螢石下產(chǎn)品工企要分布浙江西部蘇南部福建部北部山東東等地。圖1：中國(guó)螢石生產(chǎn)企業(yè)分布圖 圖1：國(guó)內(nèi)螢石企業(yè)分布情況華南西南 東北.%

.% .%華北.%

華東.%華中.%百盈，注：色深表在域石越多

卓資，隨著相關(guān)政策的出臺(tái)，我國(guó)螢石礦產(chǎn)的開(kāi)采條件漸趨嚴(yán)格。近年來(lái)伴隨著業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的落實(shí)，與礦產(chǎn)資源開(kāi)采密切相關(guān)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、稅收、生安全等方面的政策和法律法規(guī)相繼出臺(tái)，監(jiān)管強(qiáng)度也在不斷強(qiáng)化，部分小企業(yè)環(huán)保全等面不的情況也將逐步螢石采企“小的問(wèn)題將得到極大改善。但同時(shí)未來(lái)法律法規(guī)的進(jìn)一步落實(shí)和完善或?qū)?dǎo)致我國(guó)螢行業(yè)的縮，期未國(guó)螢石口量繼續(xù)，行業(yè)中度進(jìn)一強(qiáng)。表：我國(guó)螢石資源開(kāi)采及進(jìn)出口相關(guān)政策時(shí)間機(jī)構(gòu)政策具體條例.1 國(guó)務(wù)院

《關(guān)于取綜措施耐火土石的開(kāi)和生進(jìn)行制的知》

實(shí)行開(kāi)和生總量制；格制新增開(kāi)采產(chǎn)能積極進(jìn)產(chǎn)結(jié)構(gòu)整有效實(shí)施出口措；提資源稅率加環(huán)保監(jiān)管地下開(kāi)礦石≥1萬(wàn)噸年，露開(kāi)采礦.1 國(guó)務(wù)院 《關(guān)于耐火土螢準(zhǔn)入準(zhǔn)示的通》

量≥3萬(wàn)噸年；選單條產(chǎn)線處理礦能力應(yīng)≥0噸（年按0天算）.2 工信部七部委 《螢石業(yè)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》 螢石采企業(yè)下開(kāi)回采應(yīng)到以上；露開(kāi)采采率達(dá)到以上.5 財(cái)政部 《關(guān)于整耐粘土螢石源適用稅標(biāo)準(zhǔn)通知》 自0年6月1日起將原石的資稅使用稅由原的3元噸調(diào)為0元噸.5 國(guó)土資部 《0年高粘土螢石開(kāi)總量控指標(biāo)通知》 明確0年我國(guó)石礦采總為0萬(wàn)噸（礦量）.9 工信部 《耐火土螢行業(yè)入公管暫行辦》 對(duì)螢石山開(kāi)、生企業(yè)行業(yè)準(zhǔn)入公告管理.6 工信部 《氟化生產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)公告理行辦法》 對(duì)氟化產(chǎn)業(yè)行行準(zhǔn)入理.2 工信部 公布《石行準(zhǔn)入準(zhǔn)》產(chǎn)名單（第一批）.8 工信部 公布《石行準(zhǔn)入準(zhǔn)》產(chǎn)名單（第二批）.5 財(cái)政部國(guó)稅局 《關(guān)于面推資源改革通》 螢石資礦稅應(yīng)稅品銷(xiāo)額不含運(yùn)雜費(fèi)）的.計(jì)繳.1 國(guó)土資局 《全國(guó)產(chǎn)資規(guī)劃（0年》 將螢石入“略性產(chǎn)名”.2 工信部 公布《石行準(zhǔn)入準(zhǔn)》產(chǎn)名單（第三批）.5 國(guó)土部環(huán)保等六部

《關(guān)于快建綠色山的施見(jiàn)》 推動(dòng)新礦山照綠礦山準(zhǔn)求進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)、建和運(yùn)管理.6 發(fā)改委 《外商資產(chǎn)指導(dǎo)錄（7年修》 禁止外投資、鉬錫、、石勘察、開(kāi)采.1 工信部 《螢石業(yè)規(guī)條件征求見(jiàn)》 推進(jìn)螢行業(yè)構(gòu)調(diào)：新螢開(kāi)采項(xiàng)目的開(kāi)采石量低于5萬(wàn)噸年.0 發(fā)改委 《產(chǎn)業(yè)構(gòu)調(diào)指導(dǎo)錄（9年》 限制新氟化氫0年 工信部 《螢石業(yè)生技術(shù)范等2項(xiàng)強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)制定劃（求公開(kāi)征對(duì)《石行生產(chǎn)術(shù)范》強(qiáng)制1年

工業(yè)和息化、央網(wǎng)絡(luò)全和息委員會(huì)公室國(guó)發(fā)展和革委、育部等門(mén)

意見(jiàn)稿）《G應(yīng)用“揚(yáng)”行計(jì)劃3年》

性國(guó)家準(zhǔn)計(jì)項(xiàng)目意見(jiàn)推廣G在能礦產(chǎn)金屬產(chǎn)非金屬等各類(lèi)區(qū)的用拓展采業(yè)遠(yuǎn)控制、無(wú)人駕等G應(yīng)用場(chǎng)景推井下心采礦裝備遠(yuǎn)程控和群化業(yè)、部危區(qū)域采礦裝備人化業(yè)、天礦實(shí)智能連續(xù)作業(yè)和人化輸《自然源部態(tài)環(huán)部國(guó)林和草原關(guān)于強(qiáng)生保護(hù)線通知首明確生態(tài)護(hù)紅內(nèi)質(zhì)調(diào)查與2年 自然資部

管理的知試行》自然資〔]2號(hào))

礦產(chǎn)資勘查采的控管，于我國(guó)資源安全礦產(chǎn)源開(kāi)利用有要的意義該《規(guī)》分8個(gè)部分規(guī)定固體礦小型綠礦山設(shè)的體要和區(qū)布局與設(shè)施設(shè)、資開(kāi)發(fā)用、山態(tài)環(huán)境、2年 中關(guān)村色礦聯(lián)盟 《小型色礦建設(shè)范》TGM—國(guó)家發(fā)改革員

企業(yè)規(guī)化管等要，主適于礦山產(chǎn)建設(shè)模為型的建、建擴(kuò)建和產(chǎn)礦山綠色山建、評(píng)、定、認(rèn)證、核等工作鼓勵(lì)外投資金屬物制業(yè)以及非金2年

會(huì)、商部 《鼓勵(lì)商投產(chǎn)業(yè)錄2版》

屬礦山礦綜利用技術(shù)發(fā)應(yīng)用及礦山生態(tài)復(fù)項(xiàng)目關(guān)中螢礦業(yè)展的考許、海，研網(wǎng)，氫氟酸：氟產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的中間體氫氟酸是制備許多重要工業(yè)物和聚合物的重要原料，廣泛用于電子電器、藥金化輕農(nóng)藥日建和軍等領(lǐng)氟氫常下無(wú)色、有刺激性氣味的有毒氣體，其水溶液氫氟酸是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的中間體具有強(qiáng)烈的腐蝕性，屬有毒危化品。氫氟酸主要通過(guò)硫酸作用于螢石制成，可作為有機(jī)氟化合物、金屬氟化物的前體，也可以作為催化劑和溶劑使用，其下主要產(chǎn)主要氟化氟聚合、制劑及精細(xì)化品等。目前我國(guó)氫氟酸的第一大應(yīng)用市場(chǎng)是氟烴工（主要產(chǎn)品是制冷劑等占氟化氫消耗的.％次是氟精化占.隨著學(xué)品的廣泛應(yīng)無(wú)氟化為最基的氟工產(chǎn)其市場(chǎng)不斷展空調(diào)用的致劑乙烯用的二一氯烷農(nóng)藥中體化鹽品含氟電子學(xué)品含氟、氟塑、氟膠等近年來(lái)發(fā)展度都快。圖1：021年我國(guó)氫氟酸下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)含氟精化品等,

氟化鹽.%出口,.%

氟烷烴,.%卓資，氫氟酸主要可分為有水氫氟酸及無(wú)水氫氟酸。其有水氫氟酸呈弱酸性，作為干濕氟化主要原也用于金屬刻玻及硅還可作為催化劑使用。無(wú)水氫氟酸為強(qiáng)酸性，主要在制作電子級(jí)氫氟酸中得到應(yīng)用是氟化產(chǎn)業(yè)中重生產(chǎn)原，可取有無(wú)機(jī)氟物及制冷。氫氟酸供給端環(huán)保方面承壓，受政策影響較大由于氫氟酸屬于劇毒化工品，具有強(qiáng)烈刺激性及腐蝕性，大部分氟化工企使用氯化物與氟化氫反應(yīng)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生有機(jī)氟化物等副產(chǎn)物，甚至一些氟化工業(yè)的生產(chǎn)工藝中還會(huì)發(fā)生氯化、裂解、聚合等反應(yīng)。整個(gè)氟化工生產(chǎn)中會(huì)潛在多安全風(fēng)險(xiǎn)，需要生產(chǎn)企業(yè)明確氟化工生產(chǎn)中的危險(xiǎn)因素，落實(shí)安全防范措施保證生安全。隨著近十年來(lái)環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)的要求逐漸清晰，國(guó)家各部委為加大氟工行業(yè)管理力度頒布了一系列文件。相關(guān)政策對(duì)氫氟酸供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)均有覆蓋尤其是對(duì)氫化氟的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)業(yè)布局，政府出臺(tái)的辦法及指導(dǎo)意見(jiàn)明確要求業(yè)優(yōu)化局、強(qiáng)管約束，業(yè)準(zhǔn)門(mén)檻提高。我國(guó)氫氟酸與螢石產(chǎn)能分布相似，主要集中在江、福建、浙江及內(nèi)蒙古地。當(dāng)我國(guó)氟酸共計(jì)達(dá).5萬(wàn)。圖1：無(wú)水氫氟酸企業(yè)所在區(qū)域分析西南 東北西北.%華中.%華北.%華東西北.%華中.%華北.%華東.%卓資，電子級(jí)氫氟酸是氫氟酸的高端產(chǎn)物電子級(jí)氫氟酸又名高純度氫氟酸，是半導(dǎo)體通用濕電子化學(xué)品之一。我國(guó)電子化產(chǎn)品要有化氫硫以及水和氟酸等十三五期我國(guó)濕電子化品消結(jié)構(gòu)酸占比.%氧氫占比%氨水比%氟酸占比%屬較的濕電化學(xué)原料子級(jí)氫酸一是由氫氟酸經(jīng)化學(xué)處理蒸餾及超濾制得。圖1“十三五”期間我國(guó)濕電子化學(xué)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)磷酸,.% 其他,.%緩沖刻蝕,.%

鹽酸,.%剝離液, .%

異丙醇,.%硝酸,.%蝕刻液,.%氫氟酸,.%氨水,

硫酸,.%過(guò)氧化氫.%華情網(wǎng)，中國(guó)大陸電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚。根據(jù)用途的不同，電子級(jí)氫氟被分為、、S及，其中S、S是高端半導(dǎo)體級(jí)別。表：電子級(jí)氫氟酸按純度劃分為5個(gè)等級(jí)級(jí)別級(jí)別 EL P PS PSS PSSSMI標(biāo)準(zhǔn) （G）（G）（G） （G） G5需雙方需雙方議≤.2≤.5≤.5≤.0金屬雜質(zhì)（p）控制粒＜.9＜.9.9.2..6..2＞.2適應(yīng)C線寬圍（）

≤5 ≤5 ≤5 需雙方議 需雙方議適用C集成度 - 、M 、

、、G 半導(dǎo)體半導(dǎo)體成電路 半導(dǎo)體成路2寸晶圓平板顯、分立器件 E、微米集成電路主要應(yīng)用 光伏太能電池經(jīng)報(bào)，據(jù)氯堿《電級(jí)氫酸技術(shù)展分析集電路的靠性備的品率、電性能都非常依賴(lài)電子級(jí)氫氟酸的純度和潔凈度，故而下游微電子行業(yè)對(duì)子級(jí)氫氟酸性能要求的不斷提高，推動(dòng)相應(yīng)檢測(cè)技術(shù)的快速提升。目前主要的子級(jí)氫氟酸檢測(cè)技術(shù)有：金屬雜質(zhì)檢測(cè)技術(shù)、顆粒檢測(cè)技術(shù)及非金屬雜質(zhì)檢測(cè)術(shù)。電子級(jí)氫氟酸主要用集成電路領(lǐng)域電子級(jí)氫氟酸主要用于集成電路、太陽(yáng)能光伏及液晶顯示屏三大領(lǐng)域的芯清洗和蝕刻，還可以作為分析試劑制備高純度的含氟化學(xué)品。其中，集成電路域?yàn)樽钕掠斡妙I(lǐng)占比約%子級(jí)氟酸行欣欣榮快速發(fā)展的階。圖1：國(guó)內(nèi)電子級(jí)氫氟酸下游需求結(jié)構(gòu)其他,.%集成電路其他,.%集成電路.%太陽(yáng)能光.%產(chǎn)信網(wǎng)，近年來(lái)我國(guó)電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)能持續(xù)提高0國(guó)內(nèi)產(chǎn)為7萬(wàn)噸-0年年均復(fù)增長(zhǎng)約.%盡管-0年增速有下降電子級(jí)氫氟酸應(yīng)用于半導(dǎo)體企業(yè)的芯片制造，其品質(zhì)對(duì)集成電路的成品率、電性能及靠性均十分要的。“中芯勢(shì)推國(guó)家政和市需求引下內(nèi)電級(jí)氫企業(yè)或?qū)⒘ν啤皩W(xué)用臺(tái)建立集研產(chǎn)智能制為體的專(zhuān)業(yè)電子化學(xué)品配套體系，培養(yǎng)一批面向產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的高端人才，破目前國(guó)內(nèi)電子級(jí)氫氟酸行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)區(qū)域分散、碎片多、核心技術(shù)零散以及投少的局，我高純子級(jí)氫酸的發(fā)水產(chǎn)能將上一樓。圖1：010200年我國(guó)電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)能0 5 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 國(guó)內(nèi)電級(jí)氫酸產(chǎn)（萬(wàn)） 增速，制冷劑：氟化工體量最大的下游制冷劑，又稱(chēng)冷媒，是空調(diào)熱泵以及冷凍冷藏系統(tǒng)中循環(huán)流動(dòng)以實(shí)現(xiàn)能量換的重要媒介。制冷劑以在蒸汽壓縮式制冷循環(huán)系統(tǒng)中通過(guò)相變來(lái)實(shí)現(xiàn)熱量吸收與放此被運(yùn)用于商電空調(diào)等域前制可以分為自然制冷劑和人工合成制冷劑兩大類(lèi)。自然制冷劑主要有無(wú)機(jī)化合物類(lèi)（例2）和氫合物類(lèi)如乙、丙異丁烷等；人合成冷劑中的典型表是代烴質(zhì)如氟（s氫氯氟（Fs及氫氟（s等益低毒不燃穩(wěn)定特人合成含氟冷迅速占據(jù)市場(chǎng)主體位。制冷劑發(fā)展歷程歷代制冷劑簡(jiǎn)介制冷劑發(fā)展時(shí)間近百年，迄今為止共經(jīng)歷了四代技術(shù)的變革。早出現(xiàn)的第一代制劑為氟烴s類(lèi)物質(zhì)隨研究的斷深入氟氯烴被認(rèn)為是導(dǎo)致臭氧層破壞的主要因素，因此目前已停止使用；第二代制冷劑氫氯氟（Fs類(lèi)物以最人們熟的2為表該類(lèi)物雖然臭氧破壞較小，但仍然會(huì)造成溫室效應(yīng)，因此在全球范圍內(nèi)正在被逐步淘汰；第三代制劑氫氟（類(lèi)質(zhì)兼具質(zhì)的冷效環(huán)保特大量用會(huì)導(dǎo)致全球氣候變暖，第三代制冷劑在全球范圍內(nèi)應(yīng)用廣泛，目前正處于淘汰初期；四代制劑主是指烯（Os物該類(lèi)物對(duì)氣的危低被認(rèn)為是來(lái)可代s的新一制冷，但當(dāng)前Os制冷本身高成本以及對(duì)技術(shù)和設(shè)備要求較高，目前尚未進(jìn)入規(guī)模化運(yùn)用。現(xiàn)階段制冷劑正向全、高、經(jīng)的方速發(fā)展。圖2：制冷劑發(fā)展歷程概述 圖2：制冷劑削減計(jì)劃及基本措施《0丹斯冷球發(fā)趨白， 制劑可續(xù)展未來(lái)黃華，表：歷代制冷劑介紹目前使用情況目前使用情況環(huán)保性細(xì)分產(chǎn)品類(lèi)別代系第一代 氯氟烴（F） ，，，，5，，2

嚴(yán)重破臭氧層 0年全球圍內(nèi)淘汰禁，我國(guó)態(tài)環(huán)境部確聚酯行使用1違法認(rèn)定第二代 氫氯氟（F） ，，b 長(zhǎng)期來(lái)嚴(yán)重壞臭層 發(fā)達(dá)國(guó)已接完全汰，展國(guó)家目正處于減狀態(tài)第三代 氫氟烴F） ，，，a對(duì)臭氧無(wú)影，但室效遠(yuǎn)高于二氧碳

目前正于淘初期響，溫響，溫效應(yīng)于第代制劑 目前仍于研階段環(huán)境友程度，對(duì)氧層影制冷劑身、關(guān)專(zhuān)與設(shè)成高，易，f，氫氟烯（F）第四代華情網(wǎng)制冷劑更新?lián)Q代歷程7年頒布《蒙特利爾協(xié)定書(shū)旨在通過(guò)限制對(duì)臭氧層有破壞作用的氟代烴類(lèi)物質(zhì)的生產(chǎn)及消費(fèi)，以促進(jìn)制冷劑行業(yè)向著環(huán)保安全的方向發(fā)展。協(xié)書(shū)臭氧層耗潛O和全球暖潛W作為衡制冷環(huán)保的主要標(biāo)準(zhǔn)。其中OP以1的臭氧壞影作為，規(guī)定1的臭氧耗潛值為WP以O(shè)2作為參氣體設(shè)定候變暖值為，其冷劑的OP值和WP可通過(guò)與照氣的比取。目前制冷劑替代品研究以降低OP值和GWP值為目標(biāo)蒙特爾定書(shū)訂以國(guó)紛展開(kāi)對(duì)s和Fs類(lèi)制冷替代的研在年《京議定》簽前，對(duì)s和Fs類(lèi)制劑替品的主要以保護(hù)臭層為的由氟化溫氣體致全著變暖京都定書(shū)將替代s和FCs的Cs類(lèi)物質(zhì)列限控清單中并明要求國(guó)家率先控制s類(lèi)物使用及放。一系定對(duì)制劑的代研出了更加嚴(yán)格要求此理的制冷除了具有的OP和WP值外還應(yīng)當(dāng)具有良好的安全性、經(jīng)濟(jì)性及優(yōu)良的熱傳導(dǎo)性，應(yīng)當(dāng)以環(huán)保與安全兼顧為冷劑研的最目標(biāo)。表：主要制冷劑的P值和WP值代系代系類(lèi)別主要產(chǎn)品P值（=） WP值（）主要用途第一代 氟氯烷（F） 1 很高 很高 已被禁用第二代 氫氟氯（F） 2 .5 0 用于工、商、家空調(diào)統(tǒng)冷劑以含氟高分子料原料a 0 0 主要用汽車(chē)調(diào)系制冷也用于冰、中央空調(diào)商業(yè)冷主要用混配、、a等混合制第三代 氫氟烴F）

5 0

冷劑，于空、商制冷冷機(jī)組等業(yè)也可用滅火劑2 0 5 主要用生產(chǎn)a等混合劑第四代氫氟烯（F） f、0較低尚未廣使用第四代氫氟烯（F） f、0較低尚未廣使用產(chǎn)信，《蒙特利爾協(xié)定書(shū)》對(duì)二代及三代制冷劑的削減流程進(jìn)一步做出明確規(guī)定。圖2：二代制冷劑削減流程示意圖（蒙特利爾議定書(shū)） 圖2：三代制冷劑削減流程示意圖（基加利修正案）資料蒙利議書(shū)， 資料基利正所預(yù)期未來(lái)四代制冷劑將得到大規(guī)模應(yīng)用。根據(jù)《特利爾協(xié)定書(shū)》以及《都議定書(shū)》兩大議定書(shū)的要求，三代制冷劑替代品的選擇需要滿足優(yōu)良的熱力能健環(huán)保可操?gòu)?qiáng)使過(guò)程全這面要求目前代制的替代品以化工合成的氫氟烯烴（Os）類(lèi)物質(zhì)為主要代表，現(xiàn)有產(chǎn)品包括和f者都具零OP和低的W被認(rèn)為未來(lái)替代s類(lèi)產(chǎn)品的新一代制冷劑。目前第四代制冷劑在歐美市場(chǎng)受到廣泛推廣，受制于生成本及技術(shù)限制該類(lèi)產(chǎn)品尚未在發(fā)展中國(guó)家廣泛應(yīng)用，隨著環(huán)保要求的逐步攀預(yù)期第代制劑將市場(chǎng)主地位。第三代制冷劑在我迎快速推廣時(shí)期s類(lèi)物質(zhì)作為第三代制冷劑，是目前Fs類(lèi)制冷劑的主要替代品。第三代冷劑以-（-a及-f（fa發(fā)泡劑為主代表其OP值為WP值較二制冷顯著。該類(lèi)制冷劑與即Fs類(lèi)制劑）制冷壓力等面非接近房間空調(diào)、小商用調(diào)等領(lǐng)域已現(xiàn)對(duì)2面替代。表：我國(guó)主要Fs制冷劑性能對(duì)比項(xiàng)目（二代）aa分子量.5.6.2.2沸點(diǎn).8.2.6.7.1臨界溫（O）.2.1.2.2臨界壓（P）.8.3破壞臭潛能（.40000全球變潛能（WP應(yīng)用家庭、業(yè)、業(yè)制冷汽車(chē)、央空、冷庫(kù)家用、用空調(diào)制冷空、混制冷原料制冷空、發(fā)劑、藥大氣壽命-4年.8年6年3年）《0年度國(guó)冷品市分》恩、美，）環(huán)保性能方面一代冷（s物質(zhì)禁用的要原在于物質(zhì)會(huì)在大氣中分裂并釋放出破壞臭氧層的氯原子。保護(hù)臭氧已經(jīng)引起各國(guó)的高重視且成一項(xiàng)全性的緊任務(wù)Fs與s相同會(huì)對(duì)層產(chǎn)生破壞，別僅于氯數(shù)目有減少。而s因其分結(jié)構(gòu)不含原子，因此不會(huì)對(duì)臭氧層產(chǎn)生破壞。但第三代制冷劑仍然屬于溫室氣體，對(duì)全球氣候暖的作相當(dāng)于O2數(shù)百倍。技術(shù)要求方面：目前第四代制冷劑技術(shù)基本被歐美公司控制壟斷，而國(guó)內(nèi)四代制冷劑的研發(fā)生產(chǎn)仍然處于中試狀態(tài)，暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。美國(guó)霍韋爾與邦公共同的f目前商業(yè)前的第代制主要用于汽車(chē)、冰箱及許多大型固定式和商用制冷設(shè)備。但專(zhuān)利技術(shù)被霍尼韋爾、慕、阿科瑪?shù)葰W美巨頭控制壟斷，國(guó)內(nèi)目前第四代制冷劑生產(chǎn)廠家均為為外資工，僅生產(chǎn)利，用專(zhuān)利。安全性方面行業(yè)廣采用I/E4的制冷安全類(lèi)方法根據(jù)制冷的毒和可對(duì)安全度進(jìn)分類(lèi)1類(lèi)制冷不可燃且毒較低目前使的大數(shù)二代三代制劑均于1其安全具有高的障而L類(lèi)制冷則具可燃性目前逐步的四代冷劑于該，對(duì)于這些具有低毒性和可燃性的碳?xì)浠衔飫t需要采取特別的防護(hù)措施，因此對(duì)于冷劑廠商的基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)水平都提出了相對(duì)較高的要求，目前很少有國(guó)家能實(shí)現(xiàn)四制冷的大推廣。表：制冷劑安全等級(jí)：高毒性：低毒性：不可燃 A1大多的FC和F，如，a等

B1 極少應(yīng)用代表物代表物B代表物2以及要使在汽中的f和A：微可燃：低易燃 A2 代表物，很少單使用作為混制冷中的種成分

B2 極少應(yīng)用不存在不存在B3代表物，0和A3：易燃制劑可續(xù)展?fàn)钆c來(lái)侯，近年來(lái)在生產(chǎn)配額總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)的情況下國(guó)內(nèi)的2產(chǎn)能逐步向頭部企業(yè)集中其山東集團(tuán)2產(chǎn)以2萬(wàn)位居最位巨股份以5萬(wàn)噸位居二兩企業(yè)能合計(jì)行業(yè)產(chǎn)能重約5%除了接者通過(guò)制備、5而間用于制劑消用途，2還可用生產(chǎn)種含氟高分子合物用原用途的2產(chǎn)量生產(chǎn)配限制因在業(yè)趨緊的情況，頭企業(yè)語(yǔ)權(quán)將一步強(qiáng)。圖2：我國(guó)二代制冷劑2產(chǎn)能布局 圖2：我國(guó)三代制冷劑25產(chǎn)能布局江西理

魯西化

內(nèi)蒙永和山東華氟

常熟阿科飛源化

江蘇梅蘭中昊晨光福建三農(nóng)浙江鵬友

% 江梅

常熟三富常熟阿瑪大興國(guó)興氟

瑪大金 中化近代西安%中化太倉(cāng)

% 東岳化工魯西化工山東華安臨海利浙江三

浙江巨浙江永和

東岳化工山東中氟

常熟三富乳源東光氟 江蘇三美%

福建三

浙江永和浙江巨化百盈， 百盈，隨著三代制冷劑領(lǐng)域小企業(yè)產(chǎn)能的逐步退出，行業(yè)集中度顯著提升。其中4a主要用汽車(chē)調(diào)領(lǐng)域內(nèi)生廠家限競(jìng)爭(zhēng)局較好而由2和5混配制的a主要于變空調(diào)產(chǎn)能相較多我國(guó)于第二代制冷與第代制之間的替階代冷劑產(chǎn)過(guò)剩問(wèn)題凸顯。9年以來(lái)代代冷劑價(jià)逐步落到區(qū)間業(yè)總體入虧狀態(tài)，各廠商利或損運(yùn)成本不優(yōu)勢(shì)小企臨淘汰機(jī)0下游消費(fèi)需求迷制劑產(chǎn)虧損狀延續(xù)企業(yè)能逐步出預(yù)計(jì)3年濫開(kāi)產(chǎn)能低競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，行業(yè)中度望進(jìn)提升。圖2：我國(guó)三代制冷劑2產(chǎn)能布局 圖2：我國(guó)三代制冷劑3a產(chǎn)能布局山東 河

江西南氟內(nèi)蒙永和

青海西礦江西中

江蘇梅蘭

中化近代西

乳源東光華氟 豐悅 % %

同鑫 % % 安 氟% 東岳化工 % 常熟三富乳源東

魯西化工

東岳化工 %飛源化工

浙江巨化陽(yáng)光氟江西理文%

山東新龍% % 浙江三美

江蘇三美臨海利民三美化工

浙江巨

飛源化工山東華浙江永和

江蘇梅蘭山東華安

江蘇康

中化太倉(cāng)百盈， 百盈，基線年（-2）配額奪已落幕代制冷產(chǎn)能幅擴(kuò)段基本結(jié)束，下游消費(fèi)需求逐步恢復(fù)，隨著行業(yè)集中度的不斷提升，預(yù)期龍頭企盈利表有望步改行業(yè)整或?qū)⑷刖捌凇Ｖ评鋭┥舷掠畏治鑫炇亲匀唤缰蟹氐闹饕獊?lái)源，也是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈上游主要的原材料由螢石和濃硫酸反應(yīng)生成的氫氟酸是生產(chǎn)制冷劑的最重要中間體。圖2：制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈資料源產(chǎn)信網(wǎng)，上游螢石供給端受限上游螢石資源供給受限、制冷劑升級(jí)換代需求等因素導(dǎo)致三代制冷劑成本步提升從環(huán)的角看1年我環(huán)保度不國(guó)部分石家仍無(wú)法正常開(kāi)工，上游礦產(chǎn)資源面臨挑戰(zhàn)。從制冷劑升級(jí)換代的角度來(lái)看，我國(guó)制劑產(chǎn)業(yè)對(duì)于氟元素的總體需求依然旺盛。在二代制冷劑向三代制冷劑轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，制冷劑中的氟元素質(zhì)量比例顯著提升，制冷劑廠商對(duì)于氫氟酸等含氟級(jí)產(chǎn)品的需求只增不減。由于上游含氟初級(jí)產(chǎn)品供需緊張，且三代制冷劑制造本顯著于上代產(chǎn)預(yù)期制劑廠成本一步提。當(dāng)前我國(guó)三代制冷劑產(chǎn)能基本趨于穩(wěn)定。9全球制冷劑替代已入基加利修案"第代制冷進(jìn)入汰初段冷劑業(yè)紛擴(kuò)三代制冷劑的產(chǎn)能，與此同時(shí)其他行業(yè)的企業(yè)也大量加入三代制冷劑的生產(chǎn)中，這也致9年下半年制冷劑能?chē)?yán)過(guò)剩三代制劑基年到及國(guó)內(nèi)外疫情發(fā)需低迷響三代冷劑產(chǎn)能張基本在9年結(jié)年國(guó)內(nèi)三代制冷劑產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定，預(yù)期未來(lái)三代制冷劑產(chǎn)能將繼續(xù)保持穩(wěn)態(tài)勢(shì)，造廠的發(fā)點(diǎn)將由能擴(kuò)向充用現(xiàn)有能的向轉(zhuǎn)。圖2：我國(guó)15產(chǎn)能情況（噸） 圖3：我國(guó)32產(chǎn)能情況（噸）07 8 9 0 1

08 9 0 1 產(chǎn)能 企業(yè)有產(chǎn)能 產(chǎn)量 產(chǎn)能 有效產(chǎn)能 產(chǎn)量百盈， 百盈，圖3：我國(guó)13a產(chǎn)能情況（噸） 圖3：三代制冷劑總體產(chǎn)能變動(dòng)07 8 9 0 1

07 8 9 0

產(chǎn)能 有效產(chǎn)能 產(chǎn)量

三代制劑產(chǎn)總和萬(wàn)噸） 同比（軸）百盈， 百盈，下游汽車(chē)、空調(diào)消端在制冷業(yè)，鏈?zhǔn)衅?chē)制和家空調(diào)幾年保著穩(wěn)增長(zhǎng)這些下應(yīng)用域在經(jīng)濟(jì)發(fā)和政推動(dòng)具有較潛力同時(shí)國(guó)家政策重要導(dǎo)方目前固定空調(diào)以及以汽車(chē)空調(diào)為代表的移動(dòng)空調(diào)已成為了我國(guó)制冷劑市場(chǎng)的主要支撐因此調(diào)及車(chē)的產(chǎn)量將對(duì)制市場(chǎng)需求生較的影。圖3：021年我國(guó)2下游需求結(jié)構(gòu) 圖3：021年我國(guó)3a下游需求結(jié)構(gòu)房間空生產(chǎn),

發(fā)泡劑,

工商空器生產(chǎn),

藥用氣霧混配其制冷劑,空調(diào)維修

四氟乙烯（下游等）,

工商制備,氣霧劑汽車(chē)后市場(chǎng)

汽車(chē)制冷華情網(wǎng)， 華情網(wǎng)，空調(diào)行業(yè)是我國(guó)制冷劑廠商最大的下游需求市場(chǎng)根據(jù)產(chǎn)在線據(jù)1年國(guó)內(nèi)用空總銷(xiāo)量2億臺(tái)，同增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)調(diào)市逐步的同時(shí)興經(jīng)體國(guó)空滲透率提升望成調(diào)行業(yè)求增的長(zhǎng)動(dòng)力。圖3：我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量變動(dòng)（萬(wàn)臺(tái)） 圖3：我國(guó)空調(diào)銷(xiāo)量變動(dòng)（萬(wàn)臺(tái)）0

234567890產(chǎn)量 增長(zhǎng)率

0

2345678銷(xiāo)量 增速

， 資料源前產(chǎn)研院，三代制冷劑也被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)空調(diào)領(lǐng)域。-7年，隨著際市需求結(jié)構(gòu)變化及產(chǎn)移的推進(jìn)國(guó)汽行呈高速展態(tài)勢(shì)-0年，我國(guó)汽產(chǎn)業(yè)氣度產(chǎn)銷(xiāo)逐步滑1年我國(guó)車(chē)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)復(fù)性正增長(zhǎng)汽產(chǎn)量約8輛同比上升.銷(xiāo)約8萬(wàn)輛同比回升%。圖3：我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量變動(dòng)（萬(wàn)臺(tái)） 圖3：我國(guó)汽車(chē)保有量變動(dòng)（億臺(tái)）

6 7 8 9 0 產(chǎn)量 銷(xiāo)量

.53.52.51.50

6 7 8 9 0 保有量 增速

國(guó)統(tǒng)局， 公部，含氟聚合物：多點(diǎn)開(kāi)花的高附加值氟化工產(chǎn)品含氟聚合物主要指有機(jī)高分子化合物側(cè)鏈中由氟原子全部或部分取代與碳子共價(jià)鍵直接相連的氫原子后的形成的高分子聚合物。其中，8年被合成的TFE為典的全化合物，8年合成的F為典型的部分聚合物。由氟原具有化率、負(fù)電且其華半徑小，含-F團(tuán)的新材料相其他-H鍵合物往表現(xiàn)更多性。PTFE是含氟聚合物中最重要的消費(fèi)品氟聚合物種類(lèi)繁多、用途廣泛，通常可分為氟樹(shù)脂、氟橡膠及氟涂料等其氟制品氟樹(shù)脂原子的類(lèi)熱性樹(shù)脂具有優(yōu)的耐低溫介電性能化學(xué)定性燃粘性摩擦系氟橡膠引入原子的膠類(lèi)橡有優(yōu)異耐熱抗性耐性腐蝕耐大氣老化性氟樹(shù)及氟在航天航空汽車(chē)油和家電器領(lǐng)域了廣應(yīng)用國(guó)防端工無(wú)法替的關(guān)材料氟涂料是氟樹(shù)為要成膜物質(zhì)的料有氟漆氟涂氟脂涂等稱(chēng)于氟素的入氟涂中的其他品種同樣表現(xiàn)出性能卓越性。經(jīng)過(guò)幾十年的快速發(fā)展，在建筑、化學(xué)業(yè)機(jī)工業(yè)家庭的各個(gè)域得廣泛成為丙烯涂料氨酯涂料、有機(jī)硅涂料等高性能涂料之后，綜合性能最高的涂料品。應(yīng)用比較廣泛的樹(shù)脂涂主要有TF、FE三大類(lèi)。PFE性能優(yōu)異，應(yīng)景廣闊TF有含聚合中“塑王名內(nèi)部剛的螺型鏈更容易結(jié)分子構(gòu)來(lái)各種異的能如高低耐蝕耐氣高滑不粘及無(wú)害著各種應(yīng)用景的TFE成產(chǎn)量大消費(fèi)增長(zhǎng)最快氟聚品種銳觀咨統(tǒng)計(jì)示TE在含氟合物費(fèi)品占有率遠(yuǎn)高于他氟合物氟聚合總消量的以上。圖3：全球含氟聚合物結(jié)構(gòu)ETFE,% ETFE,% 其他,FK,FEP,PVF,% PTFE,銳咨，TFE產(chǎn)業(yè)鏈端制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈致上游主涉及基礎(chǔ)工料螢石的使用，通過(guò)螢石粉與濃硫酸反應(yīng)制得的無(wú)水氫氟酸氯仿反應(yīng)制得一氯甲烷（制劑，對(duì)2水蒸氣釋裂制得四氟乙，干、分化后聚合為聚氟乙TFE的具體游應(yīng)領(lǐng)域業(yè)加工電子氣航天、建筑療保等1年杭州運(yùn)會(huì)棍球屋面膜北京巢屋筑均使用TE膜成，TE膜主要輕便高透率、自及獨(dú)的光能等優(yōu)點(diǎn)。FE應(yīng)用廣泛除上述應(yīng)用領(lǐng)域之外在紡織產(chǎn)品中也有應(yīng)用在3年非典型炎及0年冠肺炎中TFE料成的醫(yī)口罩防隔膜及隔離服透性強(qiáng)用于過(guò)濾時(shí)能達(dá)到%留m以各種體細(xì)菌及微能有效隔微生阻體液防止病傳從證醫(yī)護(hù)人員的康，到一疫人員青睞。此外，F(xiàn)E在化工工業(yè)、汽車(chē)及食品炊具中也發(fā)揮了極大作用。TFE借其耐腐蝕性，可以作為腐蝕性化學(xué)品輸送至管道內(nèi)的作為里襯，也能直接被成管道網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵部件，還可用作設(shè)備部件密封用料，防止設(shè)備內(nèi)部出現(xiàn)被他化學(xué)溶劑溶解導(dǎo)致的設(shè)備密封不良情況產(chǎn)生。PTFE防輻射滲透的特性使其能作為生化護(hù)服究者穿使汽車(chē)內(nèi)使用TFE氣膜夠平衡燈內(nèi)外力，可防塵與汽液體車(chē)燈污染。圖4：PTE相關(guān)產(chǎn)品圖常州承技限公司網(wǎng)陽(yáng)輝機(jī)股有公司，山大新材有公官網(wǎng)所國(guó)內(nèi)TE起步較晚，前仍處成長(zhǎng)期FE由單體四氟乙聚合而成主要生產(chǎn)工藝分懸浮聚合法及分散聚合法聚方法不可以制不同能的主要中產(chǎn)品懸浮TF、分散樹(shù)粉末濃縮液些產(chǎn)經(jīng)加后以在不的應(yīng)領(lǐng)域作用。圖4：懸浮聚合法合成PFE流程 圖4：分散聚合法合成PFE流程聚氟烯生應(yīng)與市》燕， 聚氟烯生應(yīng)與市燕，不同性能FE的加工流程也不同，要分壓成型液壓型、型及直浸漬，加的TFE下產(chǎn)品繁多，見(jiàn)有械電化工、食品紡等領(lǐng)的應(yīng)如板材三通薄壁覆銅板。國(guó)內(nèi)FE生產(chǎn)起步相對(duì)海外較晚，工廠生產(chǎn)裝置平均規(guī)模與工藝水平上較外國(guó)有一定差距。端TFE產(chǎn)品量出、中端TFE品大依賴(lài)口成為當(dāng)下我國(guó)TFE費(fèi)常態(tài)近幾受下場(chǎng)需求上游場(chǎng)相足的供給推動(dòng)，我國(guó)聚四氟乙烯領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展迅猛。盡管歐美國(guó)家在氟聚合物的開(kāi)發(fā)利用上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)經(jīng)歷多年累積，致力突破國(guó)外中低端氟化工產(chǎn)品的術(shù)壁時(shí)國(guó)內(nèi)豐螢石料資下游應(yīng)領(lǐng)域盛需支持，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移成果顯著，以注塑級(jí)中低端產(chǎn)品為主的產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)。目前，全球新建產(chǎn)能規(guī)劃的主要集中在中國(guó)地區(qū)，全球產(chǎn)能逐漸集中由海外向內(nèi)轉(zhuǎn)。圖4：PTE進(jìn)出口情況圖 圖4：國(guó)內(nèi)TFE產(chǎn)能情況0

7 8 9 0 1

0

7 8 9 0 1

進(jìn)口量噸） 出口量噸） 有效產(chǎn)（噸） 同比（軸）百盈， 百盈，圖4：國(guó)內(nèi)TFE產(chǎn)銷(xiāo)量變動(dòng)情況0

7 8 9 0 1

產(chǎn)量（） 銷(xiāo)量（） 產(chǎn)銷(xiāo)率百盈，國(guó)內(nèi)FE產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理高品質(zhì)FE產(chǎn)品供給有限且主要依賴(lài)進(jìn)口7以來(lái)我國(guó)內(nèi)TFE產(chǎn)結(jié)構(gòu)性衡現(xiàn)象重塑機(jī)中端產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率低下，且新建產(chǎn)能仍以低端產(chǎn)品為主，而以高壓縮聚四氟烯分樹(shù)脂表的高質(zhì)TFE產(chǎn)品大量依進(jìn)口。FE產(chǎn)品附加值高，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展能夠起到有力助推作用是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中無(wú)法替代的重要材料之一9以來(lái)來(lái)G市場(chǎng)半導(dǎo)及新源來(lái)的需爆發(fā)成為動(dòng)TFE需求上漲的鍵因素TFE在基濾波、頻高速/F、G芯片制、高連接電纜等應(yīng)用領(lǐng)中都及大的應(yīng)用。圖4：PTE乳液和細(xì)粉應(yīng)用于高頻覆銅板的制作 圖4：PTE絕緣電纜中科招說(shuō)書(shū)， 安萬(wàn)特電有司官，隨著G技術(shù)廣應(yīng)及TFE其他域如導(dǎo)體領(lǐng)高純TFE管及容器與能源域TE粘合劑研究進(jìn)一，TFE未來(lái)市場(chǎng)空間將得到更開(kāi)發(fā)。PVF供應(yīng)受限，下游推動(dòng)景氣度高隨著G行業(yè)、新能源汽車(chē)及光伏的高速發(fā)展，膜材料技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量逐提升常的膜料有維素酯類(lèi)聚砜類(lèi)聚胺類(lèi)芳雜環(huán)類(lèi)離性聚物烯基合物中聚偏乙（因其優(yōu)的機(jī)學(xué)能受到各行各中越越多注。PF性能優(yōu)越，應(yīng)用域廣泛F材料性能優(yōu)異游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬偏氟乙（結(jié)晶性含氟聚合物，兼具氟樹(shù)脂和通用樹(shù)脂的特性，除耐化學(xué)腐蝕性、耐射線輻性耐溫性耐氧耐候能外還具好的壓性電性電性等特殊性能，主要應(yīng)用于電子電氣、石油化工和氟碳涂料等領(lǐng)域。在新一代信息術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空天、海裝備產(chǎn)業(yè)健發(fā)展影響，下場(chǎng)對(duì)F需求逐走強(qiáng)。F工業(yè)制作主要用的上原材為b及，中b通過(guò)裂解冷卻冷凝燥及精等工，制得F單體，通過(guò)將F單體聚合、濾、聚、、干燥粉碎造粒序制得F產(chǎn)。圖4：VDF生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖 圖4：PVDF生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖巨股公， 百盈，PF短期產(chǎn)能擴(kuò)張有，預(yù)期未來(lái)供需持偏緊近年來(lái)F下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)氟化工企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性由于F是動(dòng)力車(chē)電和C電子品池里可或關(guān)鍵材之一在新汽車(chē)及C消費(fèi)電子的帶動(dòng)下，F(xiàn)D用于鋰電池和半導(dǎo)體工業(yè)的柔性管道等方面的求持續(xù)速增。原材料b產(chǎn)能受限，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)存在困難。2b是生產(chǎn)F原材料。根據(jù)《蒙特利爾協(xié)定書(shū)》的規(guī)定，目前我國(guó)正處于二代制冷劑配額削期，b的產(chǎn)配受到嚴(yán)管控供需偏緊。圖5：016201年國(guó)內(nèi)2b生產(chǎn)配額情況06 7 8 9 0 生產(chǎn)配（噸）生環(huán)部華情，PF應(yīng)用廣泛，主要游需求穩(wěn)步增長(zhǎng)由于PVDF具有極佳性能在注塑氟碳塑料鋰電光伏背板以及水處理等多個(gè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用中鋰池作為VDF二大應(yīng)領(lǐng)域近年產(chǎn)量步增將為PVDF穩(wěn)定需增同PF在水理膜域具純水通量耐堿污染等優(yōu)勢(shì)隨著候變?nèi)丝谠龅仍矫娴男枨笠材暝觯琍VDF在該領(lǐng)需求將上。圖5：022年-1月國(guó)內(nèi)VDF下游需求結(jié)構(gòu)太陽(yáng)能背膜.%水處理膜,.%注塑,.%

鋰電池用.%涂料,.%鋰電池用 涂料 注塑 水處理膜 太陽(yáng)能板膜百盈，鋰電池領(lǐng)域粘結(jié)劑是鋰離子電池極片重要的組成材料之一，具有增強(qiáng)活性材料、導(dǎo)電和集流間接性以定極片構(gòu)的用由于PVDF具優(yōu)秀化學(xué)定性耐腐蝕性，可有效抵抗極性有機(jī)溶劑電解液的侵蝕，同時(shí)具有較好的粘結(jié)性能因此被泛使鋰電池正極粘結(jié)劑占高達(dá)90隨著能源車(chē)儲(chǔ)能及消費(fèi)電子的高速發(fā)展，鋰電需求持續(xù)提升，也帶動(dòng)粘結(jié)劑需求的高速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)222年上年我鋰電產(chǎn)量為17.82只比增長(zhǎng)率達(dá)10.18，在國(guó)家政策的拉動(dòng)下預(yù)期未來(lái)國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)量將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)而帶相關(guān)業(yè)鏈展。圖5：01520211我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量及增速 圖5：VDF在鋰離子電池中的應(yīng)用0

鋰離子池產(chǎn)（億） 增長(zhǎng)率

國(guó)統(tǒng)局， 高能離電用F隔膜涂》磊，鋰電池正極材料需求保持高速增長(zhǎng)。在鋰電池中，粘結(jié)劑、活性材料、集體以及導(dǎo)電劑共同構(gòu)成了電池電極，其中粘結(jié)劑含量極少，大約占極片總質(zhì)量1-10是電中必少的物根高工鋰電研院221年國(guó)鋰池正極料出量達(dá)到13萬(wàn)噸，比增長(zhǎng)116，到2025年中正極料出貨量或?qū)⑦_(dá)471噸，前景廣，拉正極繼續(xù)高。圖5：016201年我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模圖 圖5：0172