工程管理服務行業市場深度分析及發展規劃咨詢上下游行業情況（一）上游行業情況工程技術服務業務主要采購物品包括技術設備、計算機、軟件及檢測耗材等，所采購物品均屬于充分競爭的行業，價格穩定，市場供應充足，不實質影響工程技術服務產品的實現。新型建材行業的上游產業主要為黃砂、粉煤灰、水泥、鋼材等建筑原材料行業，建筑原材料供應充足，采購價格具有一定的波動性。（二）下游行業情況工程技術服務行業和新型建材行業的下游主要為建筑業。近年來，隨著我國城鄉建設和新型城鎮化的發展、國民居住條件的不斷改善，建筑業作為國民經濟支持產業的地位不斷增強，2019年全社會實現建筑業增加值70，904億元，比上年增長5．60%，占國內生產總值的7．16%。同時，隨著建筑節能標準穩步提高、綠色建筑實現跨越式發展，建筑工業化加速推進以及既有居住建筑節能改造全面推進，工程技術服務、新型建材行業將迎來新一輪的發展機遇。工程技術服務行業競爭格局工程專業技術服務行業總體為充分市場化競爭的行業。中華人民共和國住房和城鄉建設部2022年09月發布《2021年全國工程勘察設計統計公報》，2021年全國具有資質的工程勘察設計企業共有26，748個，其中工程勘察企業2，873個，占企業總數10．7%；工程設計企業23，875個，占企業總數89．3%。本行業企業家數較多，行業集中度相對分散。美國《工程新聞紀錄》ENR發布的2022年度《國際工程設計企業225強》（依據設計企業在本土以外的海外工程業務總收入排名）企業名單進行分析，2022年榜單的225強企業分屬37個國家，上榜企業數量排名前五的分別是美國79家、中國24家、意大利11家、韓國11家和日本10家。據此可以看出，參與國際市場競爭企業相對集中在美國和中國。從國內的行業競爭的區域性情況看，工程設計與咨詢以及工程總承包等業務與發展所處區域的經濟發展程度和城市化水平相關。地方政府對當地大型建設項目的政策支持力度存在差異，造成相關行業存在一定程度的區域分割。行業發展趨勢（一）我國工程技術服務業發展前景良好國民經濟發展和城鎮化水平的提高是我國固定資產投資保持增長的主要推動因素。根據《關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》，到2020年我國經濟年均增長將保持在6．5%以上，這將進一步推動國內居民消費。隨著居民消費能力的提升，除對衣、食、住、行等基本生活需求外，人們將更多地關注教育、健康等方面的消費，從而推動文化、娛樂、體育、旅游及醫療等需求快速釋放，帶動城市文體醫療設施投資。隨著我國新農村建設進程的不斷深化，農村住宅、文化設施配套建設需求也將進一步釋放，從而將帶動相應固定資產投資的增長。未來，我國將持續推動城鎮化發展，在大中型城市土地資源稀缺的情況下，舊城改造和棚戶區改造需求將增加，從而帶動相應的固定資產投資；同時，大中型城市經濟逐步向服務業轉型，促使城市工業不斷向擁有大量工業用地的周邊衛星城市轉移，這將有效帶動我國工業園區投資保持在較高水平。（二）工程技術服務企業發展定位將進一步分化我國工程技術服務企業眾多，行業整體較為分散，集中度相對較低。隨著我國建筑業的規范化發展，以及工程技術服務行業競爭驅動，技術實力較弱、資金規模較小、品牌知名度較低的工程技術服務企業的發展空間將逐步縮小。行業內企業將通過業務模式轉型等方式提升市場競爭能力。1、行業內企業差異化發展速度將加快部分有實力的大中型工程技術服務企業會向業務鏈全過程延伸，提供從咨詢、策劃、規劃開始，到工程方案設計、專項設計、設計管理，再到項目工程管理、數字化交付等建筑全過程服務，并通過跨工程類型、跨地區和跨行業領域發展，增強企業全方位、系統性市場競爭能力。部分中小工程技術服務企業會則尋求差異化發展道路，通過專注于某領域的業務積累及技術研究，逐步強化經驗積累及技術儲備，做專做精，實現精細化發展并不斷提升其品牌知名度，面向業主或其他工程技術服務機構提供服務。2、差異化服務有望帶動收費水平的提高在發達國家，工程技術服務已經成為項目投資前的一項十分重要的工作。德國的工程技術服務費用約占工程造價的7．5%-14%；英國的工程技術服務收費占比為8．85%-13．25%；美國的工程技術服務費率在6%-15%之間。目前，我國勘察設計行業的收費率基本穩定在工程總造價的3%-5%左右。可見，我國勘察設計行業收費標準與發達國家相比仍有一定的提升空間。未來，隨著工程技術服務行業企業的差異化發展，通過為客戶提供綜合性全過程的服務或者高度專業化的專項服務，進一步提升服務附加值，從而有望帶動設計費率水平的提高。（三）建筑產業現代化進程帶來新機遇建筑產業現代化是以節能環保技術、工業化生產裝配技術以及信息技術等應用于建筑產業，實現建筑的綠色化、建造的工業化和建筑的信息化。建筑產業現代化是我國建筑產業的重要發展方向。為了推動建筑產業現代化，我國出臺了一系列產業政策，并于2015年頒布了建筑產業現代化國家建筑標準設計體系，為我國建筑產業現代化提供了良好的政策環境和標準保障。在綠色建筑方面，根據《綠色建筑行動方案》，從2014年開始，政府投資的公益性建筑，直轄市、計劃單列市及省會城市的保障性住房，以及單體建筑面積超過2萬平方米的大型公共建筑都全面執行綠色建筑標準，并將在2015年實現城鎮新建建筑20%以上達到綠色建筑標準要求。在建造工業化方面，住建部編制的《建筑產業現代化發展綱要》目前已經完成征求意見，該綱要明確提出，到2020年，裝配式建筑占新建建筑的比例達到20%以上；到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例達到50%以上。在建筑信息化方面，我國持續推動建筑全產業鏈的相關主體應用BIM技術，根據《關于推進建筑信息模型應用的指導意見》，到2020年末，以國有資金投資為主的大中型建筑、申報綠色建筑的公共建筑和綠色生態示范小區等新立項項目勘察設計、施工、運營維護中，集成應用BIM的項目比率達到90%。可見，我國建筑產業現代化的深入發展將為工程技術服務業行業帶來新的業務增長點和發展機遇。（四）國外市場開拓將為行業帶來提升在改革開放以來大規模的建設中，眾多的大型、超大型復雜項目、超高層項目以及大量的基礎設施建設項目層出不窮，給我國工程技術服務企業提出了很多挑戰，鍛煉出大量優秀的技術人才，也積累了大量的多樣化的項目經驗。工程技術服務企業的理論與實戰能力在眾多的超大型復雜項目中得到了鍛煉和提升。我國工程技術服務行業中的優勢企業已具備參與國際競爭的能力。與國際同行相比，我國工程技術服務企業還具有一定的效率和價格優勢。近年來，我國工程技術服務業海外業務規模也不斷擴大。根據住建部發布的《2014年工程勘察設計公報》，2014年我國境外工程完成合同額合計983．42億元，比2013年增長13%。伴隨著我國建筑業的發展，我國建筑工程承包企業在技術、管理、裝備和資質等方面均積累了相當的優勢。在國家走出去的政策指導下，我國建筑工程承包企業積極開拓國外市場。據商務部統計，2014年，我國對外承包工程業務完成營業額1，424．1億美元，同比增長3．8%，新簽合同額折合1，917．6億美元，同比增長11．7%。。建筑工程承包企業的海外拓展也帶動了國內工程技術服務企業的境外業務。未來隨著我國工程技術服務行業市場化進程進一步加快，企業資本運作能力逐漸增強，國外工程技術服務市場的拓展空間將不斷擴大。全球工程技術服務業發展概況工程技術服務業作為技術和知識密集型行業，其發展受到經濟、技術和社會發展等多因素的影響，并與經濟發展水平和科學技術水平呈正相關關系，所以各國工程技術服務業發展情況也有所不同。經濟較發達的國家和地區，如美國、英國、法國和德國等歐美國家，其工程技術服務業的技術實力相對較強，并占有全球工程技術服務業的主要份額。隨著全球經濟的發展，近年許多新興市場地區，如印度、中國和馬來西亞等國家，越來越重視本國工程技術服務業的發展，并有針對性地出臺相關扶持政策，促進了當地工程技術服務業的快速發展。根據Technavio數據顯示，2014年全球工程技術服務市場規模達到5，697．6億美元。根據英國建筑設計協會發布的2015年WA100調查，全球各大工程設計咨詢事務所對未來業內發展仍然看好，其中73%的被調查對象看好未來行業發展，7%的被調查機構認為未來市場將迅猛增長，最被看好的市場為包含中國在內的環太平洋地區以及一帶一路政策沿線地區所在的亞洲中部地區，上述市場也成為未來全球工程設計咨詢行業增長的主要動力，預計到2018年該市場規模將達到6，571．5億美元。未來發展前景（一）產業的相關政策支持《建筑業發展十三五規劃》、《關于加快發展高技術服務業的指導意見》等政策法規有關要求，在實施國家高技術服務業研發及產業化專項中，推動檢驗檢測認證高技術服務業集聚區建設，鼓勵同一專業領域的檢驗檢測認證機構組建技術聯盟，組建綜合性檢驗檢測認證機構，提升重點領域檢驗檢測認證能力。（二）國民經濟的持續健康發展我國經濟仍處于快速發展的通道之中，宏觀經濟長期向好，經濟保持持續較快發展，經濟總量穩居世界第二位，我國國民經濟保持較快的速度增長，2015-2019年間，國內生產總值持續增長，增速均在6%以上，2019年國內生產總值為99．09萬億元，比上年增長6．1%。（三）城市化進程拓展市場空間隨著城市居住條件和市政設施的進一步改善，我國城鎮化建設穩步推進，2019年年末我國常住人口城鎮化率達到60．60%。在未來很長一段時間內我國仍將處于城鎮化率30%-70%的城市化快速發展階段，而城市化進程的不斷推進將為行業的發展提供廣闊的市場空間。（四）檢測技術的新發展新檢測技術的應用帶來了新的檢測項目和業務的同時，也引發了新的市場需求。而市場需求的擴大，也對檢測機構的人員素質和設備能力的提升提出了更高要求。未來，建設工程質量檢測服務將日趨專業化，市場將逐步形成強者恒強的競爭格局。工程技術服務業是包括策劃咨詢、工程設計和勘查、工程管理等服務在內技術密集型和知識密集型服務業，需要運用多學科知識和經驗、現代科學技術和管理方法，為工程項目提供經濟社會發展和工程項目決策與實踐的服務。作為工程技術服務重要組成部分的工程設計和勘察服務是工程實踐從投資到最終實現的關鍵環節，其服務成果對工程的先進性和競爭能力都起著決定性的影響，并往往決定工程主要的制造成本和營銷服務成本，乃至整個工程的能耗水平。所以工程設計和勘察服務是現代社會工業文明的最重要的支柱，是工業創新的核心環節，是實現低碳經濟、綠色經濟的重要手段和橋梁，也是現代社會生產力的龍頭之一。工程設計和勘察的水平和能力在很大程度上體現了一個國家和地區工業創新能力和競爭能力。工程技術服務業既是一個發展歷史較長的傳統行業，又具有現代服務業的許多基本特征。經濟發展離不開經濟建設，經濟建設又必須依靠工程技術服務業提供專業支持和技術保障。無論國際國內，在工程建設領域，提供工程技術服務的工程公司、設計院、咨詢公司、設計師事務所等機構都是不可缺少的專業機構。這些機構、企業的共同特點就是以具有較高專業技術水準的人員隊伍為經營活動的第一要素，以經驗業績、品牌信譽和資金設備為開展經營活動的基礎，其業務活動關系到國家經濟建設的正常秩序和人民生命財產的安全，因此也是政府部門按市場準入管理的行業。我國工程技術服務業發展概況工程技術服務業主要為工程建設提供服務，隨著我國經濟發展、基礎設施建設以及城鎮化水平的提高，我國的固定資產投資和工程建設規模也不斷擴大，由此帶動了我國工程技術服務業收入規模、機構數量、從業人員數量等多方面的快速發展。（一）行業規模持續擴大工程技術服務業主要是為建設項目提供前期咨詢、設計、檢測和項目管理等服務，與固定資產投資規模密切相關。近年來，我國固定資產投資保持了持續快速增長的勢頭，大大促進了工程技術服務行業的發展。我國固定資產投資的快速增長，促進了工程技術服務業的發展。根據國家統計局的相關統計，我國工程技術服務業的營業收入由2006年的1，209．07億元增加到20