鋼管行業市場規模分析鋼管行業市場規模無縫鋼管產品下游需求直接決定本行業的市場需求，2020年無縫鋼管產量為2787萬噸。無縫鋼管產品廣泛應用于汽車零部件、工程機械、壓力管道、結構件等領域。（一）鋼管汽車行業市場規模無縫鋼管在汽車行業應用廣泛，可用于汽車排氣系統、底盤前軸總成與無縫鋼管管軸套、軸承套、剎車踏板等，汽車用高強度緊固件也可采用無縫鋼管。汽車是國民經濟的支柱產業之一，全球汽車銷量穩定，年銷量保持在7500萬輛左右。中國汽車市場在近20年間快速發展，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，總體市場銷量日趨穩定，到2020年達到2627萬輛。穩定的汽車市場銷量，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，對無縫鋼管的需求也大幅提升。依托交通強國建設試點，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應用。未來隨著汽車市場新能源車對燃油車替代的深入，無縫鋼管的需求量將持續增長。工程機械是指土石方施工、路面施工與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑施工所需的機械設備。工程機械是機械制造的重要組成部分。進入21世紀以來，隨著工程機械行業的迅速發展，對機械用鋼要求越來越高，主要體現在高強度、優異的低溫沖擊韌性和良好的焊接性能。從政策來看，近幾年工程機械行業相關政策主要偏向于老舊高污染工程機械產品出清，引導工程機械行業清潔化、高科技化發展。政府層面從減排目標、防治技術和支持政策等方面為發展電動化的工程機械指明方向。各省市針對工程機械行業的相關政策規劃陸續出臺，根據各省市對工程機械行業政策規劃來看，大多省市對工程機械行業規劃政策均提出了取代高排放工程機械，支持節能環保類相關產品，提高工程機械產品綠色制造能力等。我國經濟發展空間巨大，基礎設施建設龐大規模，工程機械市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期間工程機械仍大有可為。近年，我國主要工程機械產品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。2021年我國工程機械主要產品合計銷量超過167萬臺，同比增長8．8%。我國工程機械保有量近千萬臺，未來需求進入更新時代。2021年，中國工程機械行業營業收入首次邁上8000億元大關，同比增長3．21%。工程機械十四五規劃提出，2025年工程機械行業整體營業收入達到9000億元，年均增長3-5%。綜上，工程機械行業總體仍將以穩健的方式轉型升級，從而帶動無縫鋼管行業的發展。（二）鋼管壓力管道行業市場規模高壓鍋爐管主要用于蒸汽鍋爐過熱器、再熱器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高壓化肥設備用無縫鋼管用于輸送合成氨、尿素、甲醇等化工介質。無縫鋼管海可以用于石油、天然氣的輸送管線。進入21世紀以來我國火電機組的建設高速發展，從2003年開始我國火電機組的裝機容量從1000多萬千瓦攀升至6000萬千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽參數超超臨界火電機組1．224億千瓦，占全球同類裝機的80%。截至2018年底，我國火電機組裝機容量達到了11．44億千瓦。核電方面，在十四五期間積極安全有序發展核電。在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩建設節奏，合理布局新增沿海核電項目。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。2022年1月29日國家發展改革委、國家能源局聯合發部《十四五現代能源體系規劃》，十四五期間增強油氣供應能力。加大國內油氣勘探開發，堅持常非舉、海陸并重，強化重點盆地和海域油氣基礎地質調查和勘探，夯實資源接續基礎。加快推進儲量動用，抓好已開發油田控遞減和提高采?收率，推動老油氣田穩產，加大新區產能建設力度，保障持續穩產增產。積極擴大非常規資源勘探開發，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發力度。石油產量穩中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩產。天然氣產量快速增長，力爭2025年達到2300億立方米以上。能源需要的下游產業投資，帶動了上游無縫鋼管的需求，預計未來無縫鋼管的市場需求量將保持持續穩定增長。（三）鋼管結構件行業市場規模鋼結構建筑是一種新型的節能環保建筑體系，具有重量輕、強度高、抗震抗風性能優越、空間利用率高、節能環保、可循環使用等特點。我國鋼結構行業十三五發展規劃中提出，到2020年，全國鋼結構用量比2014年翻一番，達到8000萬噸-1億噸；重點發展的領域涉及建筑鋼結構、橋梁鋼結構、能源鋼結構和鋼結構等。近年來隨著我國高層建筑、大型場館、大跨度橋梁、機場、高鐵站等大型建筑快速增長，拉動了鋼管結構的快速發展，目前鋼管結構占鋼結構的比例已從十二五末的10%增長到12%左右，與發達國家的20%-30%的水平差距還較大，未來具備較大的市場拓展空間。鋼管行業布局需要優化華東和華北是我國鋼管行業的兩大主要需求市場，同時也是我國鋼管生產、加工的主要地區。其中焊管天津產能第一，無縫管山東產能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業的特點是以民營企業為多（特別是焊管），并且在產能上也相差較大，民營企業產能約占我國鋼管總產能的2/3，國有企業則約占1/3。整合優化布局，合理兼并重組，提升產業集中度，限制擴張型發展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對市場，這是未來鋼管企業立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續調整，市場對高技術含量產品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產業鏈智能化、綠色化發展，促進行業規范發展，以創新、結構調整化解行業產能過剩。鋼管行業現狀目前，我國鋼管行業下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據數據顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續調整，市場對高技術含量產品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產業鏈智能化、綠色化發展，促進行業規范發展，以創新、結構調整化解行業產能過剩。我國是世界鋼管的主要生產國，2020年全國產量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，占世界產量的60%左右。同時，鋼管行業供給周期與基建市政、制造業利潤等密切相關。因此，在國家大力推進十四五規劃及新基建政策實施下，我國鋼管行業供給將持續保持增長趨勢。目前，我國鋼管行業下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據數據顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。鋼管具有空心截面，其長度遠大于直徑或周長的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質分為碳素結構鋼鋼管、低合金結構鋼鋼管、合金鋼鋼管和復合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結構用、熱工設備用、石油化工工業用、機械制造用、地質鉆探用、高壓設備用鋼管等;按生產工藝分為無縫鋼管和焊接鋼管，其中無縫鋼管又分熱軋和冷軋（拔）兩種，焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。我國《中長期管網發展規劃》中對2025年油氣供需進行了預測，同時對2025年管道發展制定了詳細的預期目標，到2025年，建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4、16．3萬公里。假設《中長期油氣管網規劃》2025年建設目標如期實現，測算2021-2025年我國原油管道、成品油管道、天然氣管網里程數年均增速分別為4．99%、6．64%、13．64%，三類管網建設增速較十四五期間均將大幅上升。根據數據顯示，2020年，我國天然氣管道里程數達到8．34萬千米，同比增長3%，預計2025年將建成天然氣管道16．3萬公里，相較2015年，10年年均復合增速14．34%。焊接鋼管行業現狀隨著優質帶鋼連軋生產的迅速發展以及焊接和檢驗技術的進步，焊縫質量不斷提高，焊接鋼管的品種規格日益增多，并在越來越多的領域代替了無縫鋼管。據統計，2021年中國焊接鋼板產量為5883．2萬噸，同比下降3．7%。從銷售量情況來看，2020年焊接鋼管銷售量有所提升。據統計，2020年中國焊接鋼管銷售量為67．75萬噸，同比上漲7．6%。據中國鋼鐵工業協會數據顯示，2020年中國焊接鋼管分銷10．95萬噸，同比增長20．7%；中國焊接鋼管直供51．26萬噸，同比增長4．8%；中國焊接鋼管出口4．52萬噸，同比增長10．2%。2017年國內鋼管產量約8000萬噸，出口約820萬噸。預計2018年中國鋼管市場需求呈微量增長，約8500萬噸，同比增長約5%。其中，焊管5600萬噸，無縫管2900萬噸。貿易出口鋼管約850萬噸，其中焊管出口430萬噸，無縫鋼管出口420萬噸。2018年，我國經濟按照高質量發展要求穩中求進，堅持以供給側結構性改革為主線，穩增長、促改革、調結構、防風險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質量的需求在提升。作為鋼管行業的大國，我國鋼管行業在優化升級方面卻是一大短板，行業結構性矛盾突出。有分析指出，我國鋼管行業存在以下問題：一是市場需求下降，產能過剩矛盾突出;二是行業效益嚴重下滑，無縫鋼管生產企業尤為突出;三是不公平的市場環境加重了惡性競爭;四是自主創新能力不強;五是在國際化方面還需進一步提升行業競爭力。但隨著供給側結構性改革、十三五規劃等的落地推進，鋼管行業的深度調整也已經逐步鋪開。據悉，鋼管行業在十三五期間，鋼管產量控制在1億噸以內，其中無縫鋼管2800萬噸以內，焊接鋼管7200萬噸以內。十三五時期末通過推動兼并重組，形成3-5家具有國際競爭力的鋼管企業集團。主要能源和環保指標滿足國家2020年鋼鐵行業綠色發展目標要求，工業粉塵、工業廢水排放全面達標，工業固體廢棄物綜合利用率和危險廢棄物安全處置率達到100%。2018年，我國經濟按照高質量發展要求穩中求進，堅持以供給側結構性改革為主線，穩增長、促改革、調結構、防風險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質量的需求在提升。且中國鋼管市場需求將保持基本穩定，投資仍然是2018年我國經濟穩增長的基本面，這決定了鋼管市場的需求也將微幅增長。到2020年，將建立起具有較強自主創新能力和可持續健康發展，產、學、研、用緊密結合的管材產業體系。同時，行業主要關鍵品種能夠滿足國民經濟和國防建設的需要，部分高端管材產品達到世界先進水平，鋼管產品升級換代取得顯著成效，企業轉型升級取得實質性進展，實現鋼管產業由量向品種、質量、效益的戰略轉變。焊接鋼管行業產業鏈上游方面：受國內經濟長期上漲的帶動，我國粗鋼產量保持上漲趨勢，使得焊接鋼管行業上游生產供應企業日漸增加，競爭較為激烈。2019年我國粗鋼產量為99634萬噸，同比增長7．33%；2020年1-7月我國粗鋼產量為59317萬噸，同比增長2．78%。焊接鋼管行業產業鏈上游為原材料供應商，包含鋼鐵行業、有色金屬等；下游為終端行業，包含輸送用管、結構用管等。其中上游企業主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業。下游方面：隨著我國消防設施建設對鍍鋅圓管的需求逐漸增加、裝配式建筑領域市場不斷發展，使得焊接鋼管行業下游銷售市場逐步回暖。2019年我國焊接鋼管表觀消費量為5241．74萬噸，同比增長17．54%；其中占比最多的是華東和華北地區，分別為58%、20%。無縫鋼管綜述鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產技術難度較大，但產品附加值高，主要應用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環境。無縫鋼管行業市場現狀及發展趨勢我國無縫鋼管行業起步于1952年，在新中國成立后，我國經濟邁上了工業化道路，對無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經濟封鎖，無縫鋼管的進口受到影響，因此我國在前蘇聯的幫助下開展了無縫鋼管工程。經歷了數十年的發展，我國已經成為了全球最大的無縫鋼管生產國。但與此同時，我國無縫鋼管行業也逐漸暴露出了一些問題，如產能過剩、高端產品供給不足、行業集中度低、國際話語權低等，這也是我國鋼鐵工業存在的主要問題。因此，我國針對行業存在的問題提出了相應的發展規劃與政策幫助行業轉型升級，無縫鋼管行業在2014年開始進入轉型升級階段。2016年，國家再度根據行業發展情況發布《鋼鐵工業調整升級規劃（2016-2020年）》政策，提出行業應當積極穩妥去產能去杠桿、提升有效供給水平、促進兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級專業化骨干企業，避免高端產品同質化惡性競爭。在減產提質的主基調下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業產量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現波動下降的趨勢，由2015年年初的67．69萬噸下滑至2019年年末的38．31萬噸，其中最低庫存量低至31．54萬噸。在消費端，船舶制造行業三大造船指標整體呈下降趨勢，汽車產業近年來產量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產生一定的影響。不過，國際油價提振，國內石油開采力度增強;以及發電設備產量基本穩定等，對國內無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為1962．84萬噸。在出口方面，2015-2019年，我國出口無縫鋼管數量和出口金額均呈現先下降后上升的趨勢，但不同的是，2017年我國出口無縫鋼管數量持續下降的背景下，我國無縫鋼管出口金額呈上升趨勢，其主要原因是2017年我