物業管理行業勞動力短缺風險分析物業管理行業勞動力短缺風險隨著中國人口結構的變化，富余勞動力正在逐漸減少，加上人們就業觀念的變化，物業服務一線人員的招聘難度有所增加。環衛行業相關政策梳理《推動公共領域車輛電動化行動計劃》發布實施，進一步加大電動化支持力度，計劃到2035年在公共領域全面實現電動化。各地方政府也積極響應，福建省印發《進一步加快新能源汽車推廣應用和產業高質量發展推動電動福建建設三年行動計劃（2020-2022年）》，到2022年中心城區新增和更新的環衛車原則上全部采用新能源汽車。新能源環衛車作為公共領域的重要機械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統環衛車，迎來滲透率的躍升。中國環衛行業發展現狀近年來，中國環衛服務行業市場規模不斷增長，據統計，截至到2019年中國環衛服務行業市場規模為1741億元，同比增長6．8%。預計到2022年中國環衛服務行業市場規模約為2125億元。2019年中國環衛服務市場中，道路清掃保潔占比72%，垃圾清運占比16%，維護/養護保潔占比12%。2016年中國環衛市場化進入高速發展階段，全國新簽環衛服務合同總金額為861億元，同比增長76%。2017年和2018年環衛市場化步伐加速，新簽環衛服務合同總金額創新高，2017-18年新簽環衛服務合同總金額達到1701/2278億元，2019年新簽環衛服務合同總金額為2348億元。2016年全國新簽環衛服務年化總金額為248億元，同比增長80%。2018年年化總金額創新高，2017-18年年化總金額達到321/482億元，2019年新簽環衛服務年化總金額達550億元。環衛設備綜述環衛是環境衛生的簡稱，是為有效治理城鄉生活廢棄物，為人民群眾創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的有關廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱。作為公共衛生的重要組成部分，是環境保護和社會可持續發展的重要內容，也是現代文明城市建設的重要保證。環衛是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉運、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務，其公用事業屬性明顯，兼具壟斷效應和規模效應與政府主導性密切相關。環衛設備是為了達到環境衛生作業的目的而制造的機械化工具設備，按照功能和用途可以劃分為以下三類：環衛清潔設備、垃圾收轉設備、垃圾處理設備。環衛設備行業大致分為三個階段：初級環衛設備階段、基本環衛設備階段、全面環衛設備階段。環衛設備市場現狀伴隨環衛行業道路清掃面積及機械化率穩步提升，同時隨著垃圾分類、城鎮化補短板、鄉村振興、農村人居環境整治等利好政策的落地執行，為環衛設備，特別是垃圾收轉類環衛設備帶來了持續增長的市場空間。根據中汽數據終端零售數據（上險數）統計，2021年我國環衛車輛上險數仍達10．3萬輛，環衛設備行業過去6年需求規模復合增速為10．5%。此外，考慮環衛設備平均壽命約8年，存量替換將保障行業長期基本需求空間。綜合考慮存量替換及年度新增需求，按照每年需求量10萬輛、30萬元/臺的單價估算，2021年中國環衛設備市場空間規模約309億元。環衛行業未來發展趨勢（一）城鎮化及市場化持續推進，市場訂單不斷釋放隨著我國經濟的快速發展，城鎮化的進程也不斷加速，2021年我國常住人口城鎮化率達64．72%。我國的城鎮化相較發達國家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮化不斷發展，城市道路建設將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區建設及城區綠化面積，從而提升環衛設備需求和城鎮保潔需求。我國傳統的環衛運營模式由政府財政負責撥款進行投資和運行管理，環衛事業單位集裁判員和運動員于一身，存在組織架構不合理、激勵機制不明確、治理能力不突出的三大問題。引入社會力量進入環衛行業是解決這一問題的有效途徑。環衛市場化不僅能帶來環境衛生水平的提升，還能優化政府職能、提高公共服務效率。（二）一體化擴大服務深度及廣度，行業規模不斷擴張服務內容一體化：管理體制改革推動環衛內涵日益豐富，傳統環衛向城市綜合管理方向發展。傳統環衛服務是指為城市提供道路清掃保潔、垃圾清運、公廁管理等服務。隨著市場化的發展，環衛市場化的成功經驗促進了政府的進一步放權，推動了環衛服務內容的泛化，環衛項目正逐步向城市管家方向發展，包括綠化養護、河道水面維護、照明維護等更多內容被打包到環衛項目中。服務范圍一體化（即城鄉一體化）：環衛服務范圍從城市擴展到鄉鎮，鄉村振興推動環衛覆蓋空間擴大一直以來，鄉鎮與農村地區的清掃清運服務由于地廣人稀，經濟性差，作業效果監督難度大等原因發展較為落后。伴隨鄉村振興戰略和對鄉村人居環境的重視，政府依托PPP模式將城市/縣城清掃與鄉村清掃打包，依托笫三方專業企業利用智能調度系統帶來的成本優勢，解決了長期困擾地方政府的農村環境問題，也提升了環衛清掃清運的市場空間。產業鏈一體化：擴大服務環節，提升服務效率。環衛項目在做到收、儲、運一體化之后，開始涉及前端的垃圾分類和后端的垃圾處置，形成產業鏈全覆蓋，從而明確責任主體，提高管理效率。（三）機械化及智慧化推動行業降本增效，創造環衛設備新需求當前我國老齡化+人工成本提升，傳統環衛服務人力成本占運營成本的65%，機械化可有效降低成本。當前50歲以上的環衛工人數量占比約為65%，現有工人老齡化愈發突出。隨著我國人口老齡化的程度不斷加深，以及人工成本的提升，未來環衛市場必然出現用人荒、招聘困難的現象。而環衛機械化作業快速、高效等突出優勢既能減少對人工作業的依賴，又能保障環衛作業的高質量完成，環衛機械化成市場發展必然趨勢。我國環衛機械化快速提升，但發展不均衡，相較發達國家仍有提升空間，機械化率的提升將驅動環衛設備持續增長。目前總體來說我國環衛市場機械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來，隨著人工成本繼續增加，環衛作業機械化將成為國內環衛市場的主要發展方向并涵蓋道路清掃、護欄清洗、垃圾收集轉運等各個細分領域。（四）碳中和背景下，電動環衛車及氫能環衛車快速發展基于環衛作業的特殊性，環衛車輛長期處于低速重載的作業工況，這種情況下，相比城市道路上的其他車輛對環境造成的污染更大。因此氫能源及電動環衛車是大勢所趨，2021我國環衛設備新能源行業滲透率僅為3．97%，且以電動環衛車為主，未來空間巨大。保有量：全國環衛車保有量不斷增加，各地保有量差距較大2020年中國市容環衛專用車輛設備保有量為53．1萬臺，其中城市地區同比增長8．8%，縣城地區同比增長8．2%，鄉鎮則有所下降，降幅為1．3%。2020年，在城市地區擁有環衛車數量最多的省份為廣東省，數量達28247臺，占全國的9．2%；