第二節旅游景區規劃的主要方法和技術

旅游資源是旅游規劃得以進行的基礎條件。

1、旅游資源的含義

自然界和人類社會凡能對旅游者產生吸引力，可以為旅游業開發利用，并可產生經濟效益、社會效益和環境效益的各種事物和因素都可稱為旅游資源。

旅游資源的最大特點就是具有強大的吸引功能，形成旅游向心力，使人們產生旅游欲望。

一、旅游資源調查與評價方法1（一）旅游資源的概念

（1）1992年的《中國旅游資源普查規范》的分類

規范是由國家旅游局資源開發司和中國科學院地理研究所編制完成的。其中將旅游資源分為兩級：類與基本類型。類是若干屬性相同或相近的基本類型的歸并，不開展實際的調查；基本類型（"旅游資源基本類型"的簡稱）是普查的具體對象，由相應的旅游景點組成。全部基本類型共有74種，歸為6類（詳見1992年《中國旅游資源普查規范》中國旅游資源普查分類表）。

2、旅游資源的分類（2）2003年《旅游資源分類、調查與評價》的分類

這一分類是由國家質量監督檢驗檢疫總局于2003年2月24日發布，并于2003年5月1日起開始實施。在分類結構上，采用主類、亞類和基本類型三個層次，共劃分出8大主類、31個亞類、155個基本類型。這個分類在前一個分類的基礎上加以改善而成的，同時加入了許多新的內容（詳見2003年國家標準GB/T18972-2003《旅游資源分類、調查與評價》的旅游資源普查分類表）。（二）旅游資源的調查

1、調查目的

（1）了解和掌握區域內旅游資源的基本情況，建立區域旅游資源數據庫。

（2）為旅游區的開發規劃與管理實施提供堅實的基礎資料，為制定開發計劃提供有力的依據。

（3）促進區域內旅游資源的保護，提高社會對旅游資源重要性的認識，為保護現有資源奠定思想基礎，同時也有助于日后新資源的發現。2、調查內容

（1）旅游資源本體調查

（2）旅游資源環境調查

（3）旅游資源保護與開發現狀調查3、調查程序

具體程序如圖2.1所示：

圖2.1旅游資源調查程序4、調查方法（1）文案調查法（2）訪問調查法（3）統計分析法（4）綜合考察法（5）區域比較法（6）遙感調查法（三）旅游資源評價1、評價目的（1）統一對旅游資源的認識（2）明晰旅游資源的質量品質（3）確定旅游資源的規模水平（4）確定旅游資源的開發順序2、評價原則開發原則ADBCE（1）客觀實際原則（2）符合科學原則（3）全面系統原則（4）效益估算原則（5）力求定量原則3、評價內容明確旅游資源評價的內容，客觀科學地評價旅游資源是進行旅游開發規劃和經營管理的重要環節，在具體的內容上不僅包括對資源要素和結構的評價，也包括對旅游資源開發外部條件的評價。（1）旅游資源自身評價（2）旅游資源外部環境評價4、評價方法從評價方法的角度來看，可將各種類型的評價體系歸于定性和定量兩個大系統之內。（1）旅游資源的定性評價（2）旅游資源的定量評價①2003年《旅游資源分類、調查與評價》的評價方法②旅游區質量等級評價法二、旅游市場調查與預測方法2（一）旅游市場調查目的1、確定旅游項目開發的可行性。通過對旅游市場的客觀調查評估，就可以分析出擬開發項目對旅游者吸引力的大小，從而確定出該項目的市場前景。2、通過調查獲得的可靠信息，可為旅游經濟部門和旅游管理部門的決策者制定政策、進行預測、作出決策和制定計劃提供重要依據。3、通過對開發旅游區的構想評價，可提供發現問題的機會，為作進一步的調查并進行深度研究提供依據。（二）旅游市場調查內容1、市場環境調查市場環境調查是指旅游有影響的政治環境、經濟環境、社會文化環境和自然地理環境。政治環境包括社會安定狀況、政府政局變化、一定時期內政府對旅游業及相關行業的法令法規等。2、市場需求調查它主要包括以下幾個因素：一是旅游者對旅游地的印象，包括好的壞的方面。二是旅游者家庭情況、同游情況以及消費習慣，劃分出不同的層次，以便于日后的分析研究。三是旅游者休閑時間及居住地。四是旅游者對旅游設施的反映。五是旅游者未來的期望，屬于一種綜合性的評價，有利于旅游部門進行市場分析與預測。六是旅游者者的旅游目的或動機。3、市場銷售調查市場銷售調查可根據對營銷組合的各個因素，分為產品、價格、促銷和渠道四個子類（即4P's）。（三）調查程序旅游市場的調查，雖因時間、地點、費用、設備等條件的變化，在具體的做法上不可能強求統一，但一般來說都要經過以下九個過程（圖2-2）。（四）調查方法1、旅游市場調查問卷制作的技術

一份完整的市場調查問卷通常由標題、說明信、填表指導、調查主題內容、編碼、被調查者基本情況、調查過程記錄等項構成。下面結合一個具體的問卷表進行說明（案例2-1）。（1）問卷的標題（2）說明信（3）填表指導（4）被調查者基本情況（5）調查內容（6）編碼（7）調查過程記錄2、市場調查抽樣方法對市場進行調查主要有兩種方法，即全面普查和抽樣調查。抽樣方法根據對樣本的選擇情況，又可分為隨機抽樣方式和非隨機抽樣方式。下面是旅游市場調查中應用較多的分層抽樣方法的介紹。分層抽樣法是按調查對象的類型，即個體特征分層抽樣分類，主要特點是將母體按主要指標分類編組，然后在各組中采用隨機抽樣方法進行抽樣。分層，既可以是按年齡結構層次來編排（如表2-5），也可以按文化程度來編排（如表2-6）。表2-5按年齡分層抽樣調查表按年齡分層編排的類型決定因素持相同觀點所占比例（%）9-18歲此地風景比別地好8518-27歲了解當地風土人情8928-45歲能學到更多的東西7446-55歲為休假消閑而觀賞風景7856歲以上療養休息83表2-6按文化程度分層抽樣調查表按文化程度分層編排類型決定因素持相同觀點所占比例（%）小學文化程度能自由自在度過假期67中學文化程度此地風景比別地好83中學到大學文化程度為休假消閑而觀賞風景、療養80大學以上文化程度能學到更多的東西，了解當地風土人情783、旅游市場調查收集資料的方法旅游市場調查中資料的來源主要有兩個途徑，一是原始資料的收集，二是第二手資料的收集。由于兩種收集途徑在實際的運用各有優缺點，因而總是將二者結合使用。（1）原始資料的收集①訪談調查法②專家調查法③觀察調查法④實驗調查法

訪談調查有多種操作方式，較多采用的有個人訪問、電話訪問和郵寄問卷訪問三種。這三種問卷方式各有其優缺點（表2-7），需在具體實踐過程中加以靈活運用。表2-7三種調查方式的優缺點比較評價標準郵寄問卷個人訪問電話訪問處理復雜問題的能力差很好好收集大量信息的能力一般很好好敏感問題答案的標準性好一般一般對調研員效應的控制很好差一般樣本控制一般很好好時間一般一般很好靈活程度差很好好成本低較高較低湖南城步苗族自治縣旅游客源市場調查（2）第二手資料的收集第二手資料的來源主要有以下兩個方面：①公開發表的資料。②內部資料。各類報刊、雜志、書籍是資料的主要來源，如《中國旅游報》、《中國旅游年鑒》等。另外，網上資料的獲取在現代社會里也逐漸增強了它的地位，必要要引起高度的重視。這一資料來源在旅游規劃中顯得更為重要。這些資料包括政府機關的內部工作文件、旅游局的統計數據等，由于某些數據存在一定的機密性，因此在收集過程中要注意保密性。4、旅游市場調查資料整理分析的方法在現代的資料整理分析中，通常是通過計算機來完成。具體過程是，先將收集來的資料進行編碼，然后連同原始數據一同輸入到計算機內，通過相應的軟件進行編輯統計，最后得出相應的結果。數據完成以后，還要進行旅游市場的最后一步，即旅游市場調查報告的編寫。只有完成這些基本步驟之后，才算正式的結題。（四）旅游市場預測方法目前對客源市場的預測主要采取特爾菲法、類似項目比較法、移動平均法、回歸分析法、趨勢外推法等等。1、德爾菲法德爾菲法又稱專家小組法，它是一種集體討論判斷法，它以匿名的方式，逐漸征求一組專家各自的預測意見，最后由主持者進行綜合分析，確定市場預測值。2、類似項目比較法類似項目比較法是將已開發的項目作為擬開發項目的參照物進行適當比較修正的方法。這是一種比較比較簡單易行的預測方法，但預測的結果難以準確。3、移動平均法簡單移動平均法也稱算術平均法，是指在客源市場預測中用算術平均數作為下期預測值，得出一種較為平滑的發展趨勢。缺陷是將遠期和近期的客源量相同看待，沒有考慮近期客源市場情況的變化趨勢，所以在準確度往往不是很高。最好與其他方法協調使用。三、景區環境容量的計算方法3旅游容量為空間容量、設施容量、生態容量和社會心理容量四類。對于一人旅游景區來說，日空間容量與日設施容量的測算是最基本的要求。（一）日空間容量旅游景區日空間游客容量測算一般有面積法、線路法、卡口法三種。鑒于旅游景區各功能區的分布特點，結合景區景點設置及游覽方式，確定游客容量采取四種方法相結合進行測算：具體計算公式分別是：1、面積法

C=×D式中：C—日游客容量，單位為人次；A—可游覽面積，單位為平方米；a—每位游人應占有的合理面積，單位為平方米；D—周轉率，D=景點開放時間/游完景點所需時間。2、卡口法

C=D×A=×A式中：C—日游客容量，單位為人次；t3—兩批游客相距時間，單位為分；D—日游客批數，D=t1/t3；H—每天開放時間，單位為分；A—每批游客人數；t2—游完全程所需時間，單位為分。t1—每天游覽時間，單位為分；

3、游路法（1）完全游道C=×D（2）不完全游道

C=×D式中：C—日游客容量，單位為人次；M—游道全長，單位為m；m—每位游客占用合理游道長度，單位為m；D—周轉率，D=游道全天開放時間/游完全游道所需時間；F—游完全游道所需時間；E—沿游道返回所需時間。根據《風景名勝區規劃規范》，游客容量計算宜采用下列指標。●線路法：以每個游人所占平均道路面積計，5～10m2／人。●面積法：以每個游人所占平均游覽面積計。其中：主要景點：50～100m2／人（景點面積）；一般景點：100～400m2／人（景點面積）；浴場海域：10～20m2／人（海拔0～－2m以內水面）；浴場沙灘：5～10m2／人（海拔0～＋2m以內沙灘）。●卡口法：實測卡口處單位時間內通過的合理游人量。單位以“人次／單位時間”表示。（二）日設施容量日設施容量的計算方法是與日空間容量的計算方法基本類似。例如：假設一個影劇院的座位為Xi，日周轉率為Yi，則日設施容量為：

Ci=Xi×Yi旅游景區日設施總容量為：

C=∑Ci=∑Xi×Yi其中旅游接待設施，如賓館、休療養院的日間系系數建議為0.4。（三）生態環境容量1、生態環境容量的測算是一個比較復雜的問題,但起碼要考慮到如下因素:2、土壤密度、土壤組成、植被溫度、土壤沖蝕與徑流。3、植被：植被覆蓋率、植被組成、植被年齡結構、稀有植物的滅絕、植被的機械性損傷。4、水：水中病原體的數目與種類、水中的養分及水生植物的生長情況、污染物。5、野生動物：棲息地、種群改變、旅游活動對種群活動的影響。6、空氣。生態環境容量的研究，常采用以下三種方法●既成事實分析（After-the-FactAnalysis）：在旅游行動與環境影響已達平衡的系統，選擇游客量壓力不同調查其容量，所得數據用于測算相似地區環境容量。●模擬實驗（SimulationExperiment）：使用人工控制的破壞強度，觀察其影響程度。根據實驗結果測算相似地區環境容量。●長期監測（MonitoringofChangethroughTime）：從旅游活動開始階段作長期調查，分析使用強度逐年增加所引起的改變。或在游客壓力突增時，隨時作短期調查。所得數據用于測算相似地區的環境容量。根據《風景名勝區規范規劃》，生態允許標準應符合下表2-8的規定：表2-8游憩用地生態容量用地類型允許客人員和用地招標（人／公頃）（m2／人）（1）針葉林地（2）闊葉林地（3）森林公園（4）疏林草地（5）草地公園（6）城鎮公園（7）專用浴場（8）浴場水域（9）浴場沙灘2～34～8＜15～2O20～25＜7030～200＜5001000～20001000～20005000～33002500～1250＞660～5005O0～400＞140330～50＞2020～1010～5（四）社會心理容量社會心理容量的主要影響因素是擁擠度。對于它的測算也是一個比較復雜的問題。目前主要有兩個模型可以利用：一是滿意模型（HyporheticalDensity），二是擁擠認識模型（PerceivedCrowdingModels）。（五）旅游容量的確定一般對一個旅游景區來說，最基本的要求是對空間容量和設施容量進行測算，對生態環境容量和社會環境容量進行分析。有條件的話，也應對后兩個環境容量進行測算。如果上述四個容量都有測算值的活，那么一個旅游景區的環境容量取決于以下三者的最小值：1、生態環境容量；2、社會心理容量；3、空間容量與設施容量之和。旅游環境承載力及其指標體系四、旅游景區經濟指標預測技術4旅游景區經濟指標預測是包括景區旅游需求預測、旅游收入預測以及旅游經濟效益預測。（一）旅游需求預測經濟學上的旅游需求就是對旅游產品的有效需求。它是隨著人類社會物質和文化生活日益豐富的基礎上產生和發展起來的。旅游需求具有一定的可預測性，目前國內與國際旅游中，通常用于旅游需求預測的指標主要有以下幾種。1、旅游者人數2、旅游者人次3、旅游者停留總天數4、旅游者人均停留天數5、旅游開支6、人均旅游開支（二）旅游收入旅游收入是旅游景區一定時期內向旅游消費者銷售旅游產品和服務臺中所得到的全部貨幣收入。時間通常以年、季、月計算，旅游收入包括國內旅游收入和國際旅游收入。衡量和預測旅游收入的指標有以下兩種。1、旅游收入總量指標及其派生指標（1）旅游總收入（2）人均旅游收入2、衡量旅游外匯收入的指標（1）旅游外匯總收入額（2）人均外匯旅游收入（三）旅游經濟效益旅游經濟效益是指人們在從事旅游經濟活動過程中，生產要素的占用、投入、耗費與有效成果產出的比較。關于對旅游業的經濟效益評價指標體系通常有下面幾種：1．旅游景區總收入與外匯收入總收入2．投資創匯率3．資金利用率4．資金利潤率5．營業收入利潤率五、旅游景區規劃方案分析方法5（一）旅游景區規劃方案旅游景區的規劃方案是對旅游景區的總體發展的一種宏觀指導，通常來說旅游景區的規劃方案要求具有一個目標兩個系統。一個目標是指旅游景區規劃發展的目標，其中包括近期、中期、遠期的具體建設發展目標。兩個系統是指旅游景區動力系統和監控系統。動力系統包括景區資源分析、景區市場分析、景區功能分區、景區基礎設施建設、景區服務設施建設、景區輔肋設施建設；監控系統包括景區環境容量監控、景區環境承載力監控、景區發展潛力監控。（二）旅游景區的規劃方案分析對于旅游景區的規劃方案要進行分析以便日后的具體規劃實施。目前國內對于旅游景區規劃方案的實施一般采用以下三種方法。1、成本效益法成本效益法是采用經濟權衡的方法。這種方法所假設的最好方案是相對于投資來說明提供最大經濟效益。所謂最大的經濟效益是指預料中的多種盈利的可能性。2、規劃平衡法規劃平衡法可以對規劃方案的所有優點和缺陷都加以評定，測定它們的影響范圍，并對成本和效益予以量化。具體的分析方法詳見表2-9的旅游景區規劃平衡表。表2-9規劃平衡法生產者方案A方案B效益成本效益成本資本年度資本年度資本年度資本年度XLL-—L——LLYii——ii——ZM—M—M—M—消費者X`I——L—L—LY`M———ii——Z`—MM—M—M—表中X,Y,Z代表生產者一方，而X`,Y`,Z`則代表同一集團中的消費者一方，符號L表示可用貨幣測定的項目，M表示其他可實際測定表達的項目（如住宿、餐飲等），i則表示無法測定的成本和效益。對各項目的成本和效益求和便可比較方案的優劣。這種方法的核心在于準確地描述貨幣、有形與無形成本和效益，以便規劃師能夠據此加以平衡，同時使人們清楚知道誰是受益者，誰是貢獻者。3、目標實現矩陣法目標實現矩陣法有兩個顯著的特點：第一，規劃目標盡可能轉化成可測定的形式。即對這些目標的實現或退離可用適當的方法加以度量；第二，按項目對各階層重要性的不同，分別給予不同的權重數，并將它們分別與趨近目標所需的成本和所獲得效益相乘。具體見下表2-10的目標實現矩陣。表2-10目標實現矩陣目標α數量2β3γ5δ4組別數量成本效益數量成本效益數量成本效益數量成本效益a1A5EN1N1aRb3HD4—R2—2sTc1LJ3—S3—1vWd2—K2·—4H—2——e1—1TU5P1——總計ΣΣΣΣΣΣΣΣ其中α,β分別代表目標，其權重系數分別為2、3、4等，依據各利益階層的期望而定。表中a,b,c表示不同的利益階層。A,B,D等分別代表可用貨幣單位或其他可測定的量化單位表示的成本和效益。對于上述指標結合權重進行求和，并對得分進行排序，從而分析評價該方案的優劣。六、景區規劃制圖方法與計算機制圖6（一）景區規劃圖件類型景區規劃圖件是旅游信息傳播中非常流行、通俗、實用和便捷的圖文資料，包括景區導示圖類和旅游研究與規劃管理圖類兩大類。景區規劃圖件與常規意義上的地圖存在著一定的差別。規劃圖件著重于操作性，是一種處于設計階段的“非成熟”圖形；而常規意義上的地圖則是一種之實用性極強的“成熟”地圖。1、旅游規劃導示圖類根據不同的分類方法，可以將旅游規劃導示圖件分成相應的種類。（1）按表現方式分類，可分為平面圖、立體圖、遙感影像圖等。（2）按比例尺的大小分類，可分為小比例尺旅游圖、中比例尺旅游圖、大比例尺旅游圖。對于旅游發展規劃，如果是較大的旅游景區，圖紙比例一般為1/5000～1/10000；對于較小的旅游景區，圖紙比例一般為1/2000～1/5000。旅游景區的控制性詳細規劃要求圖紙比例1/1000～1/2000。旅游景區詳細規劃圖紙比例為1/500～1/2000。在這里，1/5000以上的屬于小比例尺旅游圖，1/2000到1/5000之間的為中比例尺旅游圖，1/2000以下的為大比例尺。在相同面積的紙上繪制地圖，比例尺大的繪制區域范圍小，比例尺小的繪制區域范圍大。對于風景區規劃中的各類圖紙，則有更為詳細的介紹（表2-11）。表2-11

風景區總體規劃圖紙規定

圖紙資料名稱比例尺制圖選擇圖紙特征有些圖紙可與下列編號的圖紙合并風景區面積（k㎡）綜合型復合型單一型20以下20～100100～500500以上1現狀（包括綜現狀圖）1:50001:100001:250001:50000▲▲▲標準地形圖上制圖2景源評價與現狀分析1:50001:100001:250001:50000▲△△標準地形圖上制圖13規劃設計總圖1:50001:100001:250001:50000▲▲▲標準地形圖上制圖4地理位置或區域分析1:250001:500001:1000001:200000▲△△可以簡化制圖5風景游賞規劃1:50001:100001:250001:50000▲▲▲標準地形圖上制圖6旅游設施配套規劃1:50001:100001:250001:50000▲▲△標準地形圖上制圖37居民社會調控規劃1:50001:100001:250001:50000▲△△標準地形圖上制圖38風景保護培育規劃1:100001:250001:500001:100000▲△△可以簡化制圖3或59道路交通規劃1:100001:250001:500001:100000▲△△可以簡化制圖3或610基礎工程規劃1:100001:250001:500001:100000▲△△可以簡化制圖3或611土地利用協調規劃1:100001:250001:500001:100000▲▲▲標準地形圖上制圖3或712近期發展規劃1:100001:250001:500001:100000▲△△標準地形圖上制圖3說明:▲應單獨出圖;△可作圖紙。2、旅游研究與規劃管理圖類這類圖件的特點是專業性強、學術性強，專題要素表示規范詳細確切，可作為不同層次的旅游決策研究部門和管理規劃部門提供決策的依據。（1）旅游資源分布圖旅游資源分布圖是實際材料圖，它客觀地反映旅游區的資源類型、規模、性質和空間分布特征。（2）旅游市場結構圖（3）旅游景區規劃大綱圖（4）旅游風景區規劃設計圖（二）景區規劃圖件內容與表示方法1、內容旅游景區規劃圖件的主要內容包括景區背景要素、旅游資源要素、旅游交通要素、旅游設施與服務要素等。2、旅游景區規劃圖件的表示方法由于規劃圖件的類型不同，因而在制圖時就要根據不同的圖件內容和類型采用不同的表示方法。下面就幾種常見的規劃圖進行說明。（1）旅游資源圖（2）旅游環境背景圖（3）旅游客源市場圖（三）景區規劃圖件的編制程序和方法1、擬定編圖計劃在確定旅游地圖的選題任務后，主編人員應首先就編圖的目的、使用對象、制圖范圍、地圖形式和編繪方法進行認真研究，明確工作任務，擬訂編圖計劃草案。2、確定旅游地圖的基本組成一幅完整的規劃地圖應包括圖名、方位、經緯度標志、比例尺、旅游要素的標示、圖例、編制出版日期、編制單位等八項基本內容。3、資料的收集與整理資料的收集包括第二手資料和第一手資料的收集兩個方面。第二手資料包括