0CID賽迪顧問 股票代碼:HK02176 2022中國人力云應用市場研究報告CCC呂呂U□□□□n呂呂口d000000口口一呂口M00000□呂呂呂！：□IIIIao□□□口％awOdCCC呂呂U□□□□n呂呂口d000000口口一呂口M00000□呂呂呂！：□IIIIao□□□口％awOda^□□oSSan相Mgs曲Km黝□)c□□°Llan□□□□□□C-□□□□□□□□□□□□□曰口斗■,住

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數據來源：賽迪顧問2。22,1。（二）市場結構1、大型企業】是主要的市場主體，中型企業云化進程加快大型企業在建設人力數字化系統方面一直處于領先地位，并且能夠通過大數據、人工智能等新技術工具的引入來進一步建設企業個性化人力資源數字化平臺。同時，一方面國資企業數字化建設步伐加快，人力資源管理共享化、服務化持續推進；另一方面對標世界一流人力數字化建設一直是大型企業發展的重要戰略方向，人力上云成為人才管理效率提升的重要手段，大型企業通過數據和流程的標準化實現業務的規范化推動人力業務一體化發展，因此大型企業在2021年人力云應用市場的占比仍最高，占比達到65.7%,市場規模達16.3億元。中型企業市場規模為6.5億元，占比為26.1%,是市場應用的第二大主體。而小微型企業由于人員數量較少，人才管理難度相對較低，對人力數字化轉型的需求不強烈，在人力云應用市場中占比較低，僅為8.2%。圖22021年中國人力云應用市場的產品結構圖圖32021年中國人力云應用市場細分領域結構圖圖32021年中國人力云應用市場細分領域結構數據來源：賽迪顧問數據來源：賽迪顧問2022,102、人事服務模塊持續領跑人事服務模塊是企業部署人力云戰略中最先實現云化的模塊，其應用時間久、專業技術較為成熟、數字化程度較高，且基于傳統人事服務管理的人才全生命周期管理一直以來是企業人力資源管理的核心和關鍵，企業正進一步加速人事服務模塊的數字化發展，因此人事服務模塊市場規模持續第一，2。21年市場占比達24.4%。隨著企業“以人為本”管理理念的深入，企業對員工的激勵體系和關懷也愈加重視，推動了薪酬管理和績效管理模塊市場占比較快提升,2021年市場占比分別為17.3%和15.4%。企業越來越重視人員的挖掘和培訓，致力通過人才賦能推動業務創新發展，對招聘管理、培訓開發等業務數字化需求旺盛；且人力云服務商在這些模塊中充分應用人工智能技術，產品智能化水平較高，2。21年招聘管理和培訓開發模塊的市場規模分別達到3.4億元和2.4億元。此外，隨著“以人為本”管理理念的深入、人才管理內涵的豐富和數字化能力的提升，人才管理作為可以賦能人事、薪酬、績效等環節內容，相應的在人力資源管理系統中已逐步演變為獨立模塊，開始受到用戶的關注％'人才管理模塊主要包括人才的識別、對比、培養、晉級、盤點等內容：通過人才標簽，快速識別人才：通過人才畫像，直接對比人才：通過人才池，實現人才申報、人才審核、人才入庫、人才出庫全過程管理;通過任職資格管理，實現量化條件下的職級晉升；通過九宮格人才盤點，形成“人才地圖”。

2022,102022,103、制造業、建筑業占比提升較快工業數字化轉型持續發力，智能制造的快速發展帶動制造業人力云市場占比反超金融行業，位列第一，在2021年人力云應用市場占比達19.1%。金融和互聯網行業占比略有下降，但由于其信息化、數字化水平較高，2021年市場規模分別為3.0億元和2.4億元。建筑行業海外業務的擴張帶動人力云應用市場占比的快速提升，實現2.3億元的銷售額。同時，為響應交通強國戰略，加快建設交通強國,交通運輸行業云化進程加快，人力云在交通運輸行業的銷售額實現大幅增長，提升至第六位，在2021年人力云應用市場規模占比已達8.9%。此外，中國龐大的消費人群帶來不同的消費需求，實現跨區域零售服務以及數字化點對點觸達消費群體的人員管理需求較為強烈，使得零售業在2021年人力云應用市場規模占比達6.9%。圖圖42021年中國人力云應用市場行業結構圖圖42021年中國人力云應用市場行業結構零售1.7 其他2.2 電信M0.5醫療健康1.1 建筑培訓教育交通運輸能源化工金融制造業 ■銷售額（億元）三、2021年人力云應用市場競爭分析用友、浪潮、北森憑借智能化技術的融合、完善的產品體系、人性化的企業服務等方面優勢在人力云應用市場中依舊處于領先地位。其中，用友通過增加數據分析、指標可視化等相關功能支撐管理決策需求，在2021年人力云應用總體市場位列第一；浪潮、北森緊隨其后。肯耐珂薩主推“一體化SaaSn服務可以幫助企業完成流程規范化管理升級，備受市場青睞，營收增長較快。金蝶并購或投資軟件廠商戰略加速，企業協同效應帶動了市場地位的提高。而SAP、Oracle受國際環境急劇變化影響，發展能力和市場地位表現均有所下滑。嘉揚、i人事、事業窗、仁云等企業選擇細分領域切入市場，目前還處于發展初期。大型企業市場是人力云應用市場的主要用戶群體，受到各大人力云應用服務商青睞。在人力云應用大型企業市場中，浪潮、用友、 SAP發展迅猛，是行業的領先者。其中，浪潮多年以來積極爭取并拓展大型企業用戶，市場規模逐步擴大，穩居2021年人力云應用大型企業市場第一。北森、金蝶、Oracle持續發力，緊隨其后。仁力名才、宏景世紀作為挑戰者，具有較高的市場地位和較強的發展潛力。肯耐珂薩、薪人薪事、紅海云等企業發展能力和市場地位都有所提高，特別是薪人薪事與肯耐珂薩已成為市場重要的可期待者，受到部分大型企業用戶的關注。四、中國人力云應用市場發展趨勢分析（一）市場預測1、人力云應用市場規模持續提升未來三年，隨著企業數字化轉型提速，并將對標“世界一流”人力資源管理系統建設作為重要戰略方向，企業人力資源管理數字化發展需求較大，推動人力云市場規模持續擴大，2022-2024年人力云應用市場規模將保持快速增長，年均增長率為29.4%,預計到2024年市場規模將達54.6億元。圖圖52022-2024年中國人力云應用市場規模及增長預測1010圖圖52022-2024年中國人力云應用市場規模及增長預測1010■規模（億元）■規模（億元）31.3% 28嬲? 2022E 2023E 2024E—增長率數據來源：賽迪顧問2022,102、大型企業仍是主要市場主體未來三年，一方面大型企業依靠自身數字化水平較高的優勢繼續推動人力環節“云化”，另一方面國資企業對標世界一流企業的重要戰略也在加速推進，預計大型企業仍是人力云應用的主要市場主體。隨著建設人力資源數字化平臺的技術愈加成熟，且上云難度和門檻逐漸降低，中型企業將借此機會加快人力云的戰略部署，推動人才管理效率的提高，中型企業人力云應用市場占比實現較快提升。預計到2024年，大型企業、中型企業的人力云應用市場規模將分別達35.5億元、14.5億元。圖圖62022-2024年中國人力云應用產品結構預測圖圖62022-2024年中國人力云應用產品結構預測億元2022E27.72024E2023E大型企業■中型企業■小微億元2022E27.72024E2023E大型企業■中型企業■小微型企業數據來源：賽迪顧問2022,103、人才管理模塊市場規模快速提升未來三年，一方面由于人才全生命周期管理的解決方案將作為人事服務模塊的重要增長點，另一方面由于人事模塊一直以來信息化程度最高、市場占比最大、應用時間最久等優勢，預計人事服務模塊的市場規模仍將持續處于領先地位。人力云服務商在招聘管理、考勤管理、培訓開發等模塊不斷加深人工智能、大數據分析等新技術的應用，快速提升這些模塊的數字化、智能化程度，預計到2024年，市場規模分別為6.8億元、6.6億元和6.3億元。此外，隨著人才強國戰略的推動、人才管理綜合解決方案的逐步成熟以及其對人力資源管理其他環節賦能作用的逐步顯現，人才管理模塊市場規模快速提升，預計到2024年市場規模將達1.1億元。圖圖72022-2024年中國人力云應用細分領域結構預測圖圖72022-2024年中國人力云應用細分領域結構預測億元2022E億元2022E5.15.25.55.9FCELLRANGE]:CELLRANGE：2023E■人事服務■薪酬管理■績效管理■招聘管理■考勤管理■培訓開發■人才管理其他數據來源：賽迪顧問2022,104、零售、教育和醫療行業市場規模增長加快未來三年，工業數字化轉型進程持續加快，制造業、能源化工、建筑業等上云規模較大，成為人力數字化轉型發展的主力行業，預計到2024年市場規模分別達8.2億元、6.9億元和4.4億元，其中制造業市場占比將持續位列第一。金融行業與互聯網行業持續受益于自身較高的信息化、數字化水平，人力云建設和發展仍位于前列，人力云應用市場規模將穩步增加，市場占比分列第二、第四位，預計到2024年市場規模分別達7.4億元、6.8億元。零售行業受到商品和服務同質化的挑戰、用戶多樣化需求的影響，向智能化發展已經成為必然趨勢，并且零售行業人員跨區域流動頻繁，人力資源管理復雜，對人力云的需求更為旺盛，因此零售行業市場規模將實現較快增長，預計2024年達到5.5億元。此外，在線教育、遠程醫療憑借快速性、及時性以及人性化服務的優勢，推動教育培訓、醫療健康行業人力云應用規模實現較快增長，市場占比逐步增加，2024年人力云應用市場占比分別為8.4%和8.1%。圖82022-2024年中國人力云應用行業結構預測■制造業 ■金融■能源化工■互聯網■建筑 ■零售■教育培訓■醫療健康■交通運輸I電信■其他數據來源：賽迪顧問2022,1。（二）驅動因素1、人力業務一體化模式推動人力云市場快速發展一方面，傳統人力管理模式存在碎片化、離散化管理的缺點，不能適應日益復雜的人力管理工作。另一方面，隨著全球數字化建設進程的加快，企業面臨著組織創新、人力變革的壓力，對人才管理的關注度得到了全面提升，企業期望通過更多的數字化手段來提升人才業務協同效應，全面提升業務效能。目前人力云應用需求快速增加，標準化產品已經無法全方位貼合企業的業務場景。人力云服務商為了滿足企業“從業務出發到業務結束”的價值導向，開始專注于構建“端到端”流程，實現人力資源內部協同，并以“人力業務一體化”為核心驅動力，充分集成各類業務場景，提升共享協作業務質量，實現人力業務同其他外部業務協同，形成對內和對外賦能的人力業務一體化平臺。從業務視角出發，構建人力業務一體化平臺將帶來人力云市場新的發展機遇。2、 世界一流人力數字化建設帶動大型企業人力“上云”加快一方面，2020年6月，國務院國資委正式印發《關于開展對標世界一流管理提升行動的通知》，部署建設國有企業對標世界一流的人力資源管理體系和系統，具體要求企業在人力資源管理、戰略管理、組織管理等八個方面管理能力和水平做好強化和提升。2020年9月，國務院國資委發布《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，提出要“促進國有企業數字化、網絡化、智能化發展”。國有企業，特別是大型國有企業將在人力資源管理方面實現信息化到數字化、智能化發展，加快企業人力上云。另一方面，遠程辦公和線上員工管理模式逐漸被更多企業應用，企業組織形態面臨變革，帶來用工需求多樣化，派生出雇傭線下兼職、臨時性員工、共享員工等多種用工形態，企業人力資源管理系統亟需升級，進一步帶動了人力云應用市場的發展。3、 人才全生命周期管理的踐行促進人力云應用深化隨著企業“以人為核心”管理理念的不斷深入，企業越來越注重對人才的引入和激勵，人力資源管理趨向人才管理模式。人才管理模式通過“人才標簽化、人才測評”等多種手段實現對“人才庫、任職資格、關鍵崗位勝任能力”的“人才定義、人才識別、人才盤點、人才發展”的完整的全生命周期人才管理。具體來說，企業可以通過“戰略思維、團隊領導、學習力、崗位競爭力”等人才畫像來確立人才標準以及對人才構建“考察一任用一激勵一識別一評價一培養”的全流程體系，從而構建新一代人才管理架構，實現對員工的賦能。企業對人才管理要求的提升促進了人力云市場的持續深耕，人力云應用能夠幫助企業搭建更高效的組織管理體系、更靈活和科學的薪酬、績效等體系，幫助企業激發員工創造力和創新力，驅動人力業務發展，真正踐行人才驅動企業創新發展的戰略目標。4、新一代信息技術日益成熟助力人力云市場創新發展新一代信息技術的成熟發展和引入將驅動人力云應用市場數字化轉型。其中，人工智能技術在企業人力管理方面，可以提供智能識別、智能預測供需以及智能面試等服務，在員工發展方面，可以關注員工高級別需求，為員工進行人性化培訓，賦能員工。情感計算技術主要關注員工的情感需要，彰顯企業情感關懷與情感激勵，有助于企業構建和諧團隊，提升企業凝聚力。人力云借助區塊鏈的不可篡改性和透明性等特點幫助企業在人才招聘方面完成資料核驗,真實有效地記錄應聘者的求職信息；幫助受訓者在業務培訓方面甄別出優質可靠的培訓機構。物聯網技術可以實現人物互聯，在關注員工健康、員工工作舒適度等方面具有優勢，助力企業進入人力資源管理新模式。18181616（三）主要趨勢1、 "數字化咨詢+數字化系統"成為大型企業人力資源數字化建設領先模式企業實現人力資源數字化轉型，是從企業戰略出發，通過制定適合企業的人力資源的戰略方案來建立統一、個性化的人力資源數字化管理平臺。那么在企業數字化轉型過程中，精準把握自身轉型需求是企業數字化轉型的前提條件，因此為企業提供圍繞著數字化系統建設落地的咨詢規劃服務將成為云服務商競爭力的體現。數字化咨詢基于企業業務框架進行數字化系統的詳細設計，通過詳細設計牽手藍圖規劃和系統建設落地，咨詢能力可確保數字化系統在用戶側的可落地性。隨后的系統開發將完全依照數字化咨詢藍圖的詳細設計進行，系統建設推廣也圍繞著詳細設計的業務專題場景和功能設計進行推廣建設，這樣也就保證了業務和系統的吻合與支撐，實現管理模式真正落地。未來，“數字化咨詢+數字化系統”的服務模式將會更受歡迎。2、 “一體化平臺"成為眾多企業人力云建設重點方向人力資源管理涉及多個模塊，包括招聘、考勤、培訓、績效等。隨著各類企業加快對人力資源數字化平臺的建設，人力云服務商也在逐步推進各個模塊“上云”。而單個模塊人力云產品在應用中是較為獨立且割裂的，難以實現企業人力一體化、全流程化管理，無法促進企業人力多種業務、多項環節的良好銜接，無法滿足各個流程在信息、數字等方面的互聯互通。因此業務一體化產品將更具優勢，可以解決企業不同產品模塊零散化問題，更好地幫助企業實現人力數據信息的整合以及為企業人力資源管理的科學決策提供可靠依據。從企業角度來說，企業將更加青睞對人才實現經營的全流程化管理，構建完整的全生命周期人才管理體系。從人力云服務商角度來說，企業對“人力業務一體化”的需求也將促使其在產品的技術架構、以人為核心的場景管理等方面全面實現一體化，一體化平臺產品將成為人力云應用市場的發展主流。3、企業級PaaS能力仍將是賦能用戶業務創新的重要方面隨著企業“人力上云”的步伐加快，企業個性化的人力服務場景逐漸多元，單一化的人力云應用產品已經難以完全滿足企業人力云建設的需求。尤其是對于大型企業而言，一方面渴望結合業界先進的管理模式，對標世界一流管理提升，建設企業獨一無二的人力資源數字化系統，個性化的企業需求愈加凸顯；另一方面企業內部人員結構復雜、業務眾多，都需要人力云服務商可以滿足客戶柔性擴展需求，實現一套系統內適應多個層級.、多種業態的人力管控。而企業級PaaS可以支撐企業個性化產品落地，靈活擴展，隨需應變,為不同