我國建材工業2023年進出口形勢分析與2023年展望建筑材料工業技術情報研究所梁廣余春榮摘要：本文簡要介紹了2023年世界經濟形勢，我國進出口貿易及特點；通過對海關總署2023年建材進出口統計數據進行整理和分析，總結了2023年我國主要建材產品進出口結構和特點，提出了2023年我國建材產品進出口形勢展望。關鍵字：建材；進口；出口1．前言2023年世界經濟總體保持溫和增長態勢，經濟運行分化加劇，主要發達經濟體消費低迷，世界貿易低速增長，全球通脹沖高回落，就業狀況總體穩定。世界銀行預測，2023年世界經濟將增長2.6%。聯合國預測，2023年世界貿易量預計增長3.4%。根據海關總署發布的統計數據，2023年我國進出口總值26.43萬億元，同比增長2.3%。其中出口14.39萬億元，增長4.9%；進口12.04萬億元，下降0.6%。貿易順差2.35萬億元，擴大45.9%。按美元計價，全年進出口、出口和進口分別增長3.4%、6.1%和0.4%。整體上看，外貿增速低于2023年年初7.5%的目標。2023年我國進出口貿易主要呈現以下特點：進出口增速穩中向好；一般貿易穩定增長，加工貿易增長平穩；對歐盟、美國雙邊貿易穩定增長，對日本、香港貿易下降，對新興市場貿易表現良好；民營企業、外商投資企業進出口增長，國有企業進出口微降；機電產品、傳統勞動密集型產品出口平穩增長；消費品進口加速，主要大宗商品進口量增價跌；外貿出口先導指數連續下滑。2．2023年我國主要建材產品進出口情況根據海關進出口統計數據，2023年1～12月，我國建材商品進口463.3億美元，同比增長110.8%；累計出口361.2億美元，同比增長5.3%。2.12023年我國建材產品出口結構2023年我國建材產品出口額約為361.2億美元，同比增長5.3%，出口的主要建材產品約為46個品種。按照出口建材產品金額所占比例，2023年我國建材主要出口產品結構見圖1。對我國建材產品出口結構進行分析時，考慮多年延續的統計習慣，未將化學建材產品（如涂料、塑料門窗、防水材料等）、寶石和鉆石（出口額37.76億美元）列入，圖1中僅列出25種主要產品,出口額302.62億美元，占所有建材出口金額的83.78%。建筑衛生陶瓷、石材、玻璃及制品作為近年來我國出口占優勢的三大類建材產品，2023年的出口額約占我國建材產品出口總額的70%。如圖1所示，2023年我國建材產品出口份額前10位的產品及其所占的比例分別為：建筑陶瓷29.34%、衛生陶瓷10.59%、花崗巖荒料及板材10.45%、大理石荒料及板材6.36%、玻璃纖維及制品6.35%、水泥構件6.04%、鋼化玻璃4.57%、其他玻璃制品4.56%、夾層玻璃3.30%、平板玻璃2.65%。與2023年同期統計數據相比，2023年我國主要出口建材產品中衛生陶瓷出口額增長最為明顯，平板玻璃、其他非金屬礦、大理石荒料及板材等建材產品也有較大幅度的增長。與此同時，建筑陶瓷和其他玻璃制品的出口額大幅度下降，水泥及熟料、水泥構件的出口額也出現小幅下降。圖12023年我國建材產品出口結構2023年我國建材產品出口去向地區分布情況見圖2。圖22023年我國建材產品出口去向結構從圖2可以看出，2023年我國建材產品最大的出口去向地區仍然是亞洲，占全部出口市場份額的45.01%，如果包括港澳臺地區在內，亞洲地區占我國建材產品出口去向構成中的59.14%。其他依次是歐洲、北美洲、非洲、南美洲、大洋洲，所占份額分別是14.25%、10.96%、8.22%、4.94%、2.22%。與2023年同期相比，我國建材產品出口額總體上有較大增長；其中向港澳臺地區的增長幅度最大，增長19.38%，向亞洲、非洲、北美洲和大洋洲等地區的出口額也有9.71%、8.78%、5.69%和4.36%的增長，而向南美洲的出口額大幅下降，下降了15.37%，歐洲下降了3.70%。2023年我國建材產品出口排名前10位的國家和地區分別是香港、美國、韓國、日本、越南、馬來西亞、伊朗、新加坡、比利時和阿聯酋，出口產品金額占我國建材出口總額47.78%。從整體來看，我國建材產品出口去向結構總體保持穩定，初步形成多極化格局，部分國家和地區及建材產品出口的波動對建材產品整體出口情況的影響有限。2.22023年我國建材產品進口結構2023年我國建材產品進口額約為463.3億美元，同比增長110.8%。扣除寶石和鉆石進口額349.23億美元，其他建材進口額為114.07億美元。按照進口建材產品金額所占比例，2023年我國建材主要進口產品結構見圖3。圖3中僅列出17種主要產品,進口金額80.36億美元，占建材產品（寶石和鉆石除外）進口金額的70.45%。圖32023年我國建材產品進口結構如圖3所示，2023年我國建材產品進口份額前10位的產品及其所占的份額為：平板玻璃25.46%、大理石荒料21.35%、花崗巖荒料15.50%、石英玻璃8.44%、浮法玻璃7.90%、玻璃纖維制品6.20%、導電玻璃4.32%、玻璃纖維3.50%、鋼化玻璃3.16%、高嶺土1.60%。與2023年同期統計數據相比，2023年我國主要進口建材產品中鋼化玻璃、花崗巖、釉面磚、平板玻璃、玻璃纖維和高嶺土有大幅增長，增長率分別為38.53%、21.52%、19.19%、17.60%、16.41%和12.82%。水泥熟料和導電玻璃的進口額下降明顯，下降了59.49%和40.95%，石棉、花崗巖板材、水泥和大理石板材進口額也有大幅下降，分別下降了28.51%、26.74%、17.65%和12.40%。2023年我國建材產品進口來源地區分布情況如圖4所示。從圖4可以看出，2023年我國建材產品進口最主要的地區仍是亞洲，占我國建材產品全部進口份額的70.75%，如果包括港澳臺地區在內，亞洲地區占我國建材產品進口構成中的74.59%。其他依次是非洲、歐洲、北美洲、南美洲、其他及大洋洲，所占份額分別是13.84%、6.82%、2.86%、1.59%、0.16%和0.14%。同2023年相比，我國建材產品進口來源地區格局基本保持不變，繼續保持分散性和多樣化的特征。2023年我國建材產品進口排名前10位的國家和地區分別是土耳其、泰國、莫桑比克、美國、比利時、日本、印度、南非、韓國和緬甸，進口產品金額占我國建材進口總額31.54%。圖42023年我國建材產品進口來源結構3．2023年我國建材產品進出口特點3.1進口增長顯著，出口小幅增長，首次出現貿易逆差2023年我國建材工業面對產能嚴重過剩、市場需求不旺、下行壓力加大的嚴峻形勢，全行業經濟運行總體保持了“穩中有進”，發展質量繼續向好。2005年～2023年我國建材產品進出口額見圖5。從圖5可以看出，2005年～2023年我國建材產品進出口額總體呈上升態勢，出口額2023年有明顯下降，進口額2023年和2023年略有下降。2023年進口額首次超過出口額，我國建材行業進出口貿易出現逆差。2023年，我國建材產品進口463.3億美元，同比增長110.8%；累計出口361.2億美元，同比增長11%，增速同比回落10個百分點。剔除匯率和價格因素，2023年建材產品實際出口數量同比僅增長5.3%。主要原因是，鉆石及寶石等非金屬礦商品進口額的大幅增長，進口金額總計349.23億美元，2023年進口金額105.07億美元,增長率為232.37%。扣除這兩種產品，其他建材商品進口金額同比降低15.17%，出口增速放緩，對建材工業增長的拉動作用進一步減弱。2023年建材產品進口高速增長，并于7月份以后形成貿易逆差，這是自新中國以來，繼上世紀80年代中期之后的第二次。圖52005年～2023年我國建材產品進出口額3.2出口產品價格下降2023年，我國建材及非礦產品出口離岸價格，25種主要產品中約有55%產品出口價格呈下降趨勢。其中天然砂的價格與2023年同期相比下降幅度明顯，價格下降了24.27%。但與此同時，其他水凝水泥等產品的價格增長十分顯著，增長率達95.55%。大理石荒料及板材、天然石材、板巖和陶瓷盆也有較大增長。3.3貿易摩擦頻發近幾年，我國建材產品貿易摩擦依舊頻發，反傾銷一直是我國建材出口的頭等大問題，陶瓷、石材、玻璃和玻璃纖維等建材產品是反傾銷調查的重災區。2023年以來，韓國、阿根廷、秘魯、巴西和歐盟等多個國家相繼發起對我國陶瓷出口產品的反傾銷，這讓我國陶瓷出口企業遭受到了沉重打擊，2023年我國陶瓷出口將面臨多起反傾銷。頻繁的貿易摩擦對我國相關優勢產品向部分國家和地區出口產生了嚴重的影響，依賴于出口的中小型企業生存困難。但從整體來看，我國建材產品出口去向結構、產品結構已日漸合理，抗風險能力逐漸加強。3.4對東亞、東南亞國家和地區出口持續增長2023年，世界主要經濟體形勢繼續分化，美國經濟復蘇明顯，歐元區艱難擺脫衰退，東亞和東南亞經濟保持較快增長。受此影響，我國建材產品向美國市場出口增幅提高，增長率由2023年的12.15%提高至2023年的29.80%。受經濟和反傾銷影響，向歐洲市場出口下降3.7%，向南美洲市場出口下降15.37%。2023年我國建材產品主要出口目的地區出口額增長率見圖6。我國對東亞和東南亞國家和地區出口持續增長，2023年我國建材產品出口排名前10位中東亞和東南亞國家和地區6個進入其中，越南超過馬來西亞首次進入我國建材產品出口國家和地區的前五位。圖62023年我國建材產品主要出口目的地區出口額增長率3.5“走出去”進程加快建材企業“走出去”主要包括產品出口、技術裝備出口和在海外投資建廠，目前，我國技術和裝備企業“走出去”的成果最為顯著。我國在新型干法水泥、浮法玻璃、玻璃纖維池窯拉絲等成套裝備“走出去”方面積累了一定的經驗，逐步由全球工程建設裝備最大進口國向全球現代化裝備技術最大的出口國轉變。2023年，隨著越來越多中國建材企業選擇向海外市場拓展業務，海外投資已經初見成效。華新水泥開工建設塔吉克斯坦第二個水泥熟料生產線項目，收購、控股柬埔寨卓雷丁水泥。河北冀東水泥在南非投資人民幣10.5億元建設年產100萬噸水泥生產線。安徽海螺集團在印尼南加海螺一期3200t/d熟料生產線順利建成投產，孔雀港粉磨站、馬諾斯、西巴布亞等水泥項目有序推進。福耀玻璃在俄羅斯卡盧加州的汽車玻璃項目進入轉產切換階段，在美國俄亥俄州的汽車玻璃項目，已完成企業注冊等前期工作。巨石集團計劃在埃及建設年產8萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線,項目總投資2.23億美元。4．2023年我國建材產品進出口形勢展望2023年世界經濟筑底回升，發達經濟體經濟繼續復蘇，美國經濟總體前景向好，歐盟復蘇范圍擴大，日本平穩增長，新興經濟體仍面臨不同程度經濟下行風險。聯合國預測，2023年和2023年世界經濟將分別增長3.1%和3.3%。在貿易保護主義、勞動力成本上升等多方面因素的影響下，我國建材產品進出口貿易依然存在許多不確定的因素，但從整體來看，將會在2023年的基礎上進一步增長。4.1進出口貿易將持續增長2023年世界多數經濟體將好于2023年，預計2023年我國建材出口貿易將持續增長，與2023年的增幅相比將有進一步提高。隨著“一帶一路”、長江經濟帶和京津冀一體化等重大戰略實施，我國基礎設施建設加大投入，國內建材需求將繼續增長，預計2023年建材產品進口情況將繼續增長，但同時受到國內主要建材產品產能過剩或接近過剩情況影響，初級建材產品進口增速提高幅度有限，深加工建材制品的增速基本保持穩定。4.2對新興市場貿易繼續增長隨著新興市場國家工業化、城市化、結構調整升級的不斷推進，新興市場國家的內需增長空間將隨之擴大，在新的增長拉動因素影響下，預計2023年我國對東盟和中東地區等新興市場的貿易增速將繼續增長。針對經濟形勢和市場需求的變化，建議我國建材出口企業積極開拓東盟以及中東地區等新興市場，調整貿易思路，分散風險。4.3出口價格將提高受勞動力和原材料成本上升等多方面因素影響，2023年我國部分建材產品出口價格將提高。雖然產品售價上升在短期內可能會削弱我國建材產品出口的競爭優勢，加大出口難度，甚至使部分出口依賴型中小企業陷入困境，但從建材行業長遠發展的角度來看，價格的提高將會促使更多建材企業注重產品的質量，激勵企業通過技術創新來提高單位產品的售價。4.4貿易摩擦仍將持續升溫近年來，貿易摩擦一直影響著我國建材產品出口。2023年，來自發達國家市場和新興市場的貿易摩擦均將持續升溫，外貿環境難言改善。針對這一情況，建議建材出口企業提高產品質量和附加值，增強競爭力；積極調整貿易思路，以“走出去”帶動出口增長，實現進出口協調發展、結構不斷優化的外貿格局；鼓勵建材企業拓展出口途徑，通過海外投資建廠、收購或并購當地企業，在海外建立資源開采和深加工基地，降低經營成本、規避貿易壁壘。4.5企業“走出去”發展建議隨著產業結構調整步伐的加快，特別是產能過剩持續常態化，建材企業積極探索國際化市場拓展，“走出去”步伐加快。目前，我國建材企業海外投資還在起步階段，經驗不足，面臨著風險和挑戰。主要表現如下：一是，一些國家對我國建材企業直接投資建廠和投資并購設置較多的壁壘。二是，一些國家和地區政局動蕩不安，政