中國彩超行業市場容量、出口及競爭格局分析一、彩超行業概況彩超通常由探頭（相控陣、線陣、凸陣、機械扇掃、三維探頭、內窺鏡探頭等）、超聲波發射/接收電路、信號處理和圖像顯示等部分組成。利用超聲多普勒技術和超聲回波原理，同時進行采集血流運動、組織運動信息和人體器官組織成像的設備。彩超行業上游主要涉及電子元器件供應商、自動化設備供應商，以及材料供應商；中游環節主體為彩超設備制造商，以及彩超設備代理商；下游市場參與者主要為終端采購方，包括各級醫療機構、科研院所、紅十字會等慈善機構、第三方影像中心以及第三方體檢中心。彩超可以按顯示圖像、產品定位、應用領域及安裝方式進行分類。二、中國彩超行業市場現狀分析據統計，2018年全球超聲設備銷量為19.31萬臺，同比增長9.6%；預計2019年全球超聲銷售額約72.7億美元，同比增長6%；銷售量約21.4萬臺，同比增長11.1%。由于受到基層市場設備采購需求平淡以及財政撥款較為滯后的影響，2019年國內超聲行業增速下滑明顯。據統計，2019年中國超聲銷售額約18.5億美元，同比增長8%，銷售量約4.5萬臺，同比增長11.1%。得益于中國經濟的高速增長，近年來各級政府醫療投入力度不斷增加，居民醫療健康需求呈現爆發性增長。彩超憑借更為廣泛的應用場景以及更為優越的診斷性能，已逐步完成對傳統黑白超的替代過程，中國彩超市場規模迅速擴大。從市場規模來看，據統計，2018年中國彩超行業市場規模增長至123億元，同比增長14%；預計未來五年市場規模持續增長，但增長速度有所放緩。出口方面，據統計，2011-2016年，中國彩超出口金額的增速穩定在5-7%之間。在此期間，海外許多區域政局不穩，外匯管制趨嚴，所以中國彩超在海外市場的增速并不高。而2016年以后，中國彩超出口金額的增速提高，一方面隨著全球經濟變化，超聲采購需求增加；另一方面中國超聲企業的自主研發技術增強，開始向中高端彩超方向轉型，在海外超聲市場獲得一定的影響力。到2018年，中國彩超出口總額高達7.2億美金。同比增長15.9%；2019年彩超出口總額高達8.0億美金。同比增長11.1%。從出口區域分布來看，亞洲、北美洲、歐洲占比最高，分別為42.3%、22.8%和22.5%。其中南美洲和非洲的增速分別為35.2%和25.3%，北美洲和大洋洲出現負增長。三、中國彩超行業市場容量分析從醫院數量來看，2019年，三級、二級、一級、民營醫院（未定級醫院）的數量分別為2681、9478、11014、11781個，以三級、二級、一級醫院的五年年復合增長率4.8%、4.8%、4.7%和民營醫院的增速5%估算，2020年三級、二級、一級、民營醫院的新增數量分別為128、456、516、589個。新增醫院的彩超配置必不可少，按三級、二級、一級、民營醫院分別需要配置13臺、4.5臺、0.9、2臺彩超來算，2020年新建醫院的增量市場就需要彩超5358臺。預計未來每年醫院的新增都能帶來超5000臺左右的彩超增量。醫院診療人次方面，據統計，2019年中國民營醫院診療人次5.7億人次，同比增長7.5%，三級醫院診療人次20.6億人次，同比增長11.4%，二級醫院診療人次13.4億人次，同比增長4.7%，一級醫院診療人次2.3億人次，同比增長4.5%。從各級醫院彩超更換數量來看，一般彩超的使用年限為5-8年，一家民營醫院所需的彩超臺數約為2臺，按彩超的使用年限7年來算，一家民營醫院需要每年需要更換彩超0.3臺，2019年民營醫院更換彩超總量為3534臺。一家三級醫院所需的彩超臺數為13臺，三級醫院的更換頻率比較高，按彩超的的使用年限5年來算，一家三級醫院需要每年需要更換彩超為3臺，2019年三級醫院更換彩超總量為7154臺；一家二級醫院所需的彩超臺數約為4.5臺，按彩超的使用年限6年來算，一家二級醫院每年需要更換的彩超數為0.7臺，2019年二級醫院更換彩超總量為6906臺。一家一級醫院所需的彩超臺數為0.9臺，按彩超的使用年限7年來算，一家一級醫院需要每年需要更換彩超為0.1臺，2019年一級醫院更換彩超總量為1493臺。四、中國彩超行業競爭格局分析高端彩超的關鍵技術是進入高端超聲市場的敲門磚。目前國產超聲在性能方面已經和國外高端產品較為接近，硬件方面并沒有太多差別，國產設備可以滿足除心臟科以外臨床科室的使用需求，比如超聲科、婦產科。國產設備和國外高端超聲的差距主要體現在軟件和一些復雜功能上，如剪切波彈性成像、造影等，能為用戶提供更多的定量診斷信息，主要應用在心臟科。這方面國外產商投入了大量研發力量在基礎研究領域，國內產商處在追隨階段，目前邁瑞已經自主研發出了剪切波彈性成像技術。另外，GE和飛利浦的超聲采用面陣探頭技術，來提供高分辨率的實時三維血管解剖圖像。目前邁瑞、開立、祥生的面陣探頭實時三維成像技術、二維面陣探頭還處于研發過程中。以2017-2019年四川省政府采購為例，國產高端超聲目前僅有邁瑞生產的Resona7（通用臺式）、Resona8（婦產專科）和開立生產的S60（通用臺式）、P40s（婦產專科）。國產中高端超聲的生產廠家較多，包括邁瑞、開立、汕頭超聲、飛依諾等。國產中高端超聲較多集中在通用臺式彩超，而專科超聲較少。從高端超聲市場來看，國產超聲有了基本的核心技術，加上性價比較高，未來國產替代進口的潛力非常大。從全國彩超出口暢銷機型來看，排第一的是邁瑞醫療的中端彩超，機型為DC-70，機型占比4.47%，國內采購價格（四川省價格）為70-90萬元；排第二的是邁瑞醫療的中端彩超，機型為DC-40，機型占比3.57%，國內采購價格（四川省價格）為60萬元；排第三的是邁瑞醫療的高端彩超，機型為RESINA7，機型占比3.42%，國內采購價格（四川省價格）為180-220萬元。五、中國彩超海外市場發展趨勢分析1、搶奪第二梯隊的市場份額從海外超聲市場的競爭格局來看，第二梯隊的競爭格局在進行較大的調整，未來中國超聲企業的機會在搶奪第二梯隊的市場份額。2、在老牌海外超聲市場，國產企業用性能更好的超聲進行更新換代邁瑞、開立、祥生等超聲公司都較早布局了海外市場，2019年開立國外業務（包括超聲和內窺鏡）的占比為52.9%，祥生的國外收入占比為79.2%，國外業務的占比都較大。早期，國產企業通過便攜式超聲等低端產品切入歐洲、北美市場，在低端、中低端市場取得了較好的市場份額。從2019年中國彩超出口中的暢銷機型來看，中端、中高端的產品占比上升，甚至出現高端超聲排名靠前的現象。在國產企業較早布局的幾個海外地區，原本中低端的超聲和品牌基本得到了認可，為了更好的滿足當地終端市場的需求，國產企業有能力用性能更好的超聲進行更新換代。3、通過老產品、低端產品繼續在新興市場中拓展開立、邁瑞、祥生覆蓋的海外國家最多，分別為131、117、107個，其他國產企業覆蓋80個以下的國家，目前中國企業還有57個未覆蓋到的海外國家。國產企業可以通過老產品、低端產品繼續在新興市場中拓展，像墨西哥、巴西、俄羅斯、非洲等新興市場預計保持10%以上的