合成樹脂行業(yè)供需及前景展望信息與市場部祝昉副主任/研究員2014年4月16日在線培訓這是最好的時期，也是最壞的時期；

這是智慧的時代，也是愚蠢的時代；

這是信任的年代，也是懷疑的年代；

這是光明的季節(jié)，也是黑暗的季節(jié)；

這是希望的春天，也是失望的冬天；

我們的前途無量，同時又感到希望渺茫；我們一齊奔向天堂，我們?nèi)甲呦蛄硪粋€方向……——狄更斯《雙城記》引言五大合成樹脂A聚乙烯樹脂B聚氯乙烯樹脂C聚丙烯樹脂EABS樹脂D聚苯乙烯樹脂引言內(nèi)容大綱世界合成樹脂生產(chǎn)與消費一中國合成樹脂生產(chǎn)與消費二合成樹脂未來發(fā)展及導向三一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費2000年至今，世界乙烯產(chǎn)能年均增速3.5%，與世界經(jīng)濟增速基本持平，新增能力主要來自中東和東北亞地區(qū)，同期乙烯下游消費增速3.0%2000-2013年間，中東乙烯產(chǎn)能年均增速達12%以上，是全球乙烯產(chǎn)能增長最快的地區(qū)。2013年，中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能約占世界總量的近20%。期間，乙烯下游消費增速也達到10%以上，63%的下游消費都用于生產(chǎn)聚乙烯產(chǎn)品，另約有24%生產(chǎn)EO/EG。一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費2012年全球聚乙烯產(chǎn)能為9389萬噸，產(chǎn)量為7853萬噸，裝置開工率維持在83.6%，消費量維持在7856萬噸PE產(chǎn)量和消費量同比增長1.6%和2.7%，其中LLDPE產(chǎn)量和消費同比增長1.6%和3.6%2013年世界聚乙烯產(chǎn)能為9791萬噸，新增400多萬噸產(chǎn)能主要來自東北亞和中東，世界聚乙烯總需求8171萬噸，增長的315萬噸需求來自亞洲未來2015年，世界聚乙烯產(chǎn)能將達到10686萬噸/年，需求將增至8992萬噸，開工率提高至84.1%聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費預(yù)計到2015年，世界聚乙烯新增產(chǎn)能約895萬噸，主要來自亞洲和中東聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯2012年世界PE供需狀況(單位：萬噸)一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費2012年世界LLDPE消費量約2398萬噸薄膜仍為最大消費領(lǐng)域，占消費總量的76.8%；其次為注塑制品LLDPE以其優(yōu)良的拉伸性能和延伸性能和延展性在薄膜市場逐步取代了LDPE，減少了LDPE在包裝市場的份額近年來LLDPE在纏繞膜和旋轉(zhuǎn)成型方面的市場份額不斷提高聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費2012年世界聚丙烯的產(chǎn)能6430萬噸/年，產(chǎn)量5367萬噸，需求量為5394萬噸，裝置平均開工率83.5%亞洲、西歐、北美和中東是聚丙烯主要生產(chǎn)地，四大地區(qū)產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%2013年世界聚丙烯產(chǎn)能約6788萬噸/年，新增產(chǎn)能358萬噸，主要來自亞洲和中東；新增需求225萬噸，世界聚丙烯總需求約5619萬噸，裝置平均開工率下降至82.8%未來聚丙烯新建裝置主要分布在亞洲、中東和北美，西歐部分裝置關(guān)閉；新增需求來自亞洲聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費預(yù)計2015年中東聚丙烯產(chǎn)能將超過北美，接近西歐，仍是聚丙烯主要輸出地；亞洲、北美、西歐仍是PP主要消費地區(qū)，亞洲仍然是PP主要輸入地2012年世界PP供需狀況(單位：萬噸)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費近幾年，中國和印度逐漸掌握了PP的終端市場，沙特、伊朗等中東國家擁有廉價原料未來幾年，新建聚丙烯裝置主要集中在亞洲和中東2012年世界聚丙烯主要生產(chǎn)國和地區(qū)產(chǎn)能(萬噸)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費世界上聚丙烯主要用途是注塑和膜片制品北美和西歐PP消費結(jié)構(gòu)類似，注塑制品占最大比重，分別為32.3%和39.7%；其次為纖維，分別為15.9%和16.9%；第三是膜片，分別占16.9%和25.1%亞洲聚丙烯消費結(jié)構(gòu)與歐美不同，纖維和編制制品是亞洲最大消費領(lǐng)域，占36.8%2012年世界聚丙烯消費結(jié)構(gòu)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費未來聚丙烯產(chǎn)能將進一步增長，預(yù)計2015年世界PP產(chǎn)能將增至7631萬噸/年，需求增至6242萬噸/年2020年世界聚丙烯產(chǎn)能將增至9304萬噸/年，需求將增至7688萬噸/年未來聚丙烯供應(yīng)集中地將主要集中在亞洲、中東、北美、西歐四個地區(qū)，2015年上述地區(qū)產(chǎn)能將占世界的90%偏高未來亞洲將是推動PP需求增長的主要動力，而西歐和北美需求增長放緩，中東仍為PP主要輸出地未來亞洲新增產(chǎn)能將高于其它地區(qū)，2015年產(chǎn)能將增至4166萬噸/年，產(chǎn)量約為3400萬噸，需求增至3510萬噸，有近110萬噸缺口2015年前，北美聚丙烯沒有新建裝置聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費未來世界聚丙烯消費中，膜片和編織制品將有較高增速，高于PP總需求平均增長水平預(yù)計未來到2016年，注塑仍是聚丙烯最大應(yīng)用領(lǐng)域，約占PP需求的33%左右，其次為膜片和編織制品，分別占24%和19.4%的比重未來幾年，亞洲地區(qū)受纖維和膜片拉動，對PP需求保持快速增長，年均增長高于世界平均增速，預(yù)計到2015年亞洲PP需求增至3735萬噸，主要應(yīng)用領(lǐng)域為注塑30.2%、編織制品26.6%、膜片25.8%未來北美地區(qū)對PP需求保持相對穩(wěn)定增長，增長率略低于世界年均增長，預(yù)計2015年北美需求879萬噸，應(yīng)用領(lǐng)域集中在注塑制品32.4%、膜片17.2%未來西歐地區(qū)PP需求增長緩慢，預(yù)2015年需求782萬噸，最大應(yīng)用領(lǐng)域為注塑40.1%，膜片25.2%聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費2012年全球聚氯乙烯產(chǎn)能5409萬噸/年，產(chǎn)量為3726萬噸，開工率為68.9%，消費量3726萬噸亞洲、北美及西歐是主要供應(yīng)及消費地區(qū)，產(chǎn)能分別占全球60.1%、16.1%、12.1%，消費分別占55.7%、13.1%、11.1%預(yù)計2015年前全球聚氯乙烯產(chǎn)能增速將達5.1%，需求增速將達3.9%2015年產(chǎn)能將達到5904萬噸，需求將達到4232萬噸，供需將主要集中在亞洲、北美和西歐聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費2012年世界聚氯乙烯消費以硬制品為主，占總消費量的64.6%，其中管材、管件消費量最大，占總消費量的25.9%，其次是異形材市場，占總消費量的15.1%軟制品消費占總消費量的35.4%，其中以膜、片和電線電纜為主，分別占總消費量的9.2%和7.0%2012年北美硬制品消費比例為77.4%，西歐地區(qū)硬制品比例為67.6%，亞洲地區(qū)的比例59.2%預(yù)計未來亞洲消費將保持高速增長，年均增速為4.6%到2015年前，中東是產(chǎn)能增速最快的地區(qū)，產(chǎn)能年均增8.9%聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯內(nèi)容大綱世界合成樹脂生產(chǎn)與消費一中國合成樹脂生產(chǎn)與消費二合成樹脂未來發(fā)展及導向三二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費2005年來塑料品種生產(chǎn)、進出口和消費情況二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費2000年以來PE、PVC、PP國內(nèi)消費變化二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費2000年來聚乙烯的產(chǎn)量、進出口、消費趨勢二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費2000年來聚丙烯的產(chǎn)量、進出口、消費趨勢二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費2000年來聚氯乙烯的產(chǎn)量、進出口、消費趨勢國內(nèi)需求A糧食安全為國內(nèi)農(nóng)化產(chǎn)品需求奠定了基礎(chǔ)B城鎮(zhèn)化建設(shè)推動對化學建材需求C環(huán)境與環(huán)境治理加大對環(huán)保化學品的需求E居民生活水平的提高和保障提高行業(yè)產(chǎn)品的需求D創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略為石油和化工行業(yè)帶來新的機遇二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費三大陸上油氣戰(zhàn)略通道建設(shè)取得重大進展120億方300億方2.4億噸二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費“十五”以來，我國煉油能力快速增長，原油加工量同步增加，產(chǎn)能利用率一直保持在較高水平，產(chǎn)需基本保持平衡。2004年油價上漲，需求上揚，產(chǎn)能快速擴張。2008年受國際金融危機影響，需求增速放緩，產(chǎn)能利用率下降。隨后投資強度增強，又形成新一輪的產(chǎn)能增長。截至2013年，全國原油一次加工能力超過7億噸，加工量4.8億噸，產(chǎn)能利用率僅68%，產(chǎn)能超過需求2億噸。煉油“十五”以來，我國PTA產(chǎn)能穩(wěn)步增長，2000-2013年累計增長了12.6倍，而同期國內(nèi)表觀消費量僅增長了4.1倍，PTA行業(yè)經(jīng)過2012年的產(chǎn)能擴增高峰后，總產(chǎn)能一躍超過國內(nèi)需求，產(chǎn)能利用率也從2000年的91.3%下降至2012年的84.3%，2013年進一步降至68.6%，產(chǎn)能過剩矛盾十分突出。PTA產(chǎn)能過剩程度非常嚴重二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費產(chǎn)能過剩程度非常嚴重二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費單位：萬元2003年以來主營收入、利潤變化趨勢二、中國合成樹脂生產(chǎn)與消費內(nèi)容大綱世界合成樹脂生產(chǎn)與消費一中國合成樹脂生產(chǎn)與消費二合成樹脂未來發(fā)展及導向三三、合成樹脂未來發(fā)展及導向行業(yè)周期性規(guī)律石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行具有明顯周期性特征經(jīng)濟繁榮期經(jīng)濟衰退期經(jīng)濟復蘇期經(jīng)濟低迷期石油和化工行業(yè)存在周期性的變化產(chǎn)業(yè)周期需求增長，開工率回升，價格提高，毛利提高需求旺盛，開工率高，毛利高，產(chǎn)能快速增長供應(yīng)過剩，開工率下降，高投入低回報供應(yīng)過剩，低開工率，利潤低甚至為負三、合成樹脂未來發(fā)展及導向我國GDP處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整期，經(jīng)濟運行壓力較大經(jīng)濟運行處在合理區(qū)間，貨幣政策要保持松緊適度，促進社會總供求基本平衡三、合成樹脂未來發(fā)展及導向同時CPI與PPI也是在經(jīng)歷了由上游原材料價格上漲推動的正向價格傳遞，從2011年10月起，轉(zhuǎn)為受下游需求減弱的逆向價格抑制，且差別沒有縮小化趨勢，加大了對工業(yè)產(chǎn)品價格抑制。三、合成樹脂未來發(fā)展及導向中國合成樹脂市場

未來不同原料路線生產(chǎn)合成樹脂，將對樹脂價格造成巨大市場沖擊。現(xiàn)代

煤化工頁巖氣頁巖油乙烷、丙烷脫氫

原料多元化

影響展望三、合成樹脂未來發(fā)展及導向關(guān)注點一：現(xiàn)代煤化工

“十一五”期間我國煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制二甲醚等工藝技術(shù)的突破和示范工程的重大進展，走在了世界的前列現(xiàn)代煤化工很有可能成為我國“十二五”石油化工發(fā)展的最大亮點和最具競爭優(yōu)勢的增長點三、合成樹脂未來發(fā)展及導向煤炭煤氣化變換凈化FT合成空分硫磺回收甲烷合成甲醇合成氨合成X……合成油甲醇下游MTO、MTP氮肥煤制天然氣混合醇、乙醇、IGCC等能源化工的投資重點是現(xiàn)代煤化工，屬于煤炭清潔轉(zhuǎn)化三、合成樹脂未來發(fā)展及導向公司技術(shù)路線規(guī)模進展神華包頭煤制烯烴項目水煤漿氣化、DMTO、聚乙烯、聚丙烯60萬噸/年2007年5月開工建設(shè)，2010年5月建成投產(chǎn)，2011年商業(yè)化運行負荷約為95%，年營業(yè)收入57億元，上繳稅收約6億元，利潤11億元。實際生產(chǎn)全廠能效為33.8%，生產(chǎn)噸烯烴需用5.1噸標煤、32噸水，排放10噸CO2、4.4千克SO2、8.1千克NOX、0.35千克粉塵以及少量COD和氨氮。神華寧煤煤制烯烴項目GSP粉煤氣化、魯奇MTP、聚丙烯50萬噸/年2011年投產(chǎn)，2013年商業(yè)化運行2013年生產(chǎn)聚丙烯約45萬噸，營業(yè)收入57億元，上繳稅費5億多元，利潤約12億元。項目實際生產(chǎn)全廠能效為31.2%，生產(chǎn)噸油品需用5.5噸標煤、64噸水，排放5.1噸CO2、4.8千克SO2、41.6千克NOX、2.5千克粉塵以及少量COD和氨氮。大唐多倫煤化工項目殼牌粉煤氣化、魯奇MTP、聚丙烯46萬噸/年2012年投產(chǎn)，試運行煤制烯烴示范項目三、合成樹脂未來發(fā)展及導向（一）主要技術(shù)指標有待進一步提高為降低技術(shù)風險，首批示范項目重點驗證大型煤氣化、煤加氫、費托合成、甲醇制烯烴等關(guān)鍵單元技術(shù)的可行性，對技術(shù)集成、系統(tǒng)優(yōu)化以及環(huán)境保護方面的考慮不足，主要技術(shù)指標還有較大的提升空間呢。因此，可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上開展升級示范項目建設(shè)，通過提高規(guī)模效益，提高單項技術(shù)參數(shù)，優(yōu)化換熱和用水網(wǎng)絡(luò)，加強化工裝置與公用工程的匹配，改善污染物治理措施等途徑進一步提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，主要是能效、煤耗、水耗等方面。（二）須重視工程問題，提高設(shè)計建設(shè)水平首批示范項目建成后，均經(jīng)過1-2年的試生產(chǎn)階段，在進行多次消除缺陷和技術(shù)改造后，才逐步實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)往往與設(shè)計值存在差異。也碰到一些問題：如煤的腐蝕問題，部分裝置低于設(shè)計能力的問題，濃鹽水排放，超大型項目建設(shè)施工設(shè)備制造等方面的問題等。通過首批示范項目的實施，企業(yè)積累了大量經(jīng)驗和教訓，不斷對原有設(shè)計和建設(shè)工作進行校正，提高了工程設(shè)計、建設(shè)和運營水平。（三）迫切需要繼續(xù)提高環(huán)保水平煤化工項目多建設(shè)在西部地區(qū)，當?shù)丨h(huán)境承載力差。2011年，國家重新修訂了火電廠大氣污染物排放標準，對水污染物治理也提出更高要求，首批示范項目與新的標準和西部嚴格的環(huán)環(huán)境要求相比還存在較大差距，迫切需要采取新的減排技術(shù)和措施，妥善處置污染物排放，提高產(chǎn)業(yè)環(huán)保水平。存在的問題三、合成樹脂未來發(fā)展及導向關(guān)注點二：頁巖氣、頁巖油美國頁巖氣的突破將極大改變世界天然氣供應(yīng)格局。據(jù)估計全球天然氣技術(shù)可采資源量870萬億立方米，其中非常規(guī)天然氣380萬億立方米，占資源總量的44%。2011年，世界頁巖氣產(chǎn)量為2320億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的6.9%。2011-2030年，世界天然氣產(chǎn)量年均增長1.7%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重將從14%提高到24%，增量占世界天然氣總產(chǎn)量增量的一半。三、合成樹脂未來發(fā)展及導向數(shù)據(jù)來源：IEA2035年世界天然氣分類型產(chǎn)量展望三、合成樹脂未來發(fā)展及導向自2006年開始，美國頁巖氣進入大發(fā)展階段。2011年，美國頁巖氣產(chǎn)量達到7.85TCF，占總產(chǎn)量23TCF的34%。根據(jù)美國能源署預(yù)測，2011-2040年，美國天然氣產(chǎn)量將增長到33.14TCF，年均增長1%左右。其中，頁巖氣產(chǎn)量將達到16.7TCF，年均增長2.6%，占總產(chǎn)量的比重提高到50%。預(yù)計美國將在2016年成為LNG凈出口國，2018年成為天然氣凈出口國。三、合成樹脂未來發(fā)展及導向關(guān)注點三：乙烷、丙烷脫氫2020年前，國內(nèi)乙烯年均增速約保持8%左右，增長動力主要來自煤化工；同期，受國內(nèi)PDH產(chǎn)能快速增長拉動，2015年前，國內(nèi)丙烯增速將達14%，到2020年前后國內(nèi)丙烯將面臨過剩壓力PDH項目今年投產(chǎn)285萬噸/年產(chǎn)能，2020年前有望形成820萬噸/年產(chǎn)能。目前，國內(nèi)98%的乙烯和丙烯仍來自傳統(tǒng)石油路線，但近年快速發(fā)展煤制烯烴、甲醇制烯烴以及丙烷脫氫大大豐富了國內(nèi)乙烯丙烯的來源，預(yù)計到2020年前后，國內(nèi)石油基乙烯丙烯份額將分別下降至84%和65%。三、合成樹脂未來發(fā)展及導向三、合成樹脂未來發(fā)展及導向巴拿馬運河擴寬：2015年中期，巴拿馬運河擴寬工程即將完成。屆時，從美國到中國的大型液化氣體運輸船(VLGC)的運輸時間將從45天縮短到25天，相應(yīng)的運費也將從150-200美元/噸下降至70-120美元/噸左右，這無疑將進一步增強美國東海岸及墨西哥灣產(chǎn)品出口的競爭力，甚至將改變國際貿(mào)易格局。中國-海合會自貿(mào)區(qū)：中國-海合會自貿(mào)區(qū)談判自2009年終止后，今年再度重啟，并被列為優(yōu)先談判項目。如果自