農藥產業發展機遇分析發展機遇十四五時期，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化，農藥產業在保障糧食等重要農產品有效供給和農業綠色發展的支撐作用越來越突出，任務越來越繁重。確保國家糧食安全需要農藥穩定供給，十四五時期草地貪夜蛾、水稻兩遷害蟲、小麥條銹病和赤霉病等重大病蟲害呈多發重發態勢，防控任務重，需要持續穩定的農藥生產供應。加之林草、衛生等領域需求增加，農藥市場空間進一步擴大。綠色發展推動農藥產業轉型升級，進入新發展階段，人民對美好生活的向往需要提供安全多樣的農產品，對農藥產業綠色高質量發展提出了更高要求，為轉型升級帶來了外部動力。營商環境優化助力企業做大做強，深入推進放管服改革，知識產權保護力度持續增強，市場化法治化營商環境利于激發企業市場活力和發展內生動力，加快自主創新，推進兼并重組，提高市場競爭力。高水平對外開放促進企業走出去，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局日趨明顯，共建一帶一路和國際合作的深入推進，為我國農藥企業開拓國際市場，促進優勢產品出口，開展服務貿易，擴大產業境外布局提供了良好發展機遇。綜上所述，十四五時期是加快農藥產業轉型升級的戰略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統性謀劃，立足農業綠色發展和重大病蟲防控需要，創新思路、強化支撐，著力構建現代農藥產業體系，不斷提高農藥國內供給能力和國際競爭力。有利因素1、強監管引導行業優勝劣汰，未來發展逐步規范有序伴隨國家供給側改革政策引導、新《農藥管理條例》實施、行業競爭加劇以及資源、環境約束機制強化等多因素疊加影響，我國農藥行業將繼續向集約化、規模化方向發展，產品結構將不斷優化。未來我國農化行業整合速度加快，農藥行業分工和協作將更加合理，部分技術創新能力較差、產品品質不過關、生產工藝落后的企業將面臨被淘汰的風險，一批具有核心競爭力的企業將成為我國農藥行業的主導力量，行業未來發展逐步規范有序。農藥市場的發展趨勢綜合分析農藥發展趨勢可以發現，農藥曾經歷了以無機農藥為導向的發展期，以有機混合農藥為主的增長期及以安全、高活性，擁有特異性與選擇性的新型農藥時期。傳統的化學農藥對牲畜和人類的健康危害較大，如果使用不合理、不恰當，將導致農藥成分留存在食品當中，進而危害到人體的身體健康。而使用不科學，還會導致病害對農藥產生抗藥性，弱化農藥防治病害的功能和作用。此外由于農作物栽培方法、制度、品種及所在地區的氣候環境有所不同，導致農業的生產發展對農藥的研制與發展也提出了全新的標準與要求。現階段全球農藥市場逐漸走向穩定和成熟，市場增長幅度日益平緩，趨于飽和。就銷售地區或區域而言，市場經濟較為發達的區域，農藥使用與銷售的規模較大，譬如東亞地區與北美地區的農藥市場銷售總額得到了明顯提升。但由于農藥市場的日漸飽和，世界各國的農藥市場競爭更加激烈。協同合作與強強聯合開始成為世界農藥市場現代化發展的基本趨勢。在品種上，傳統的氟、砷等危害較大、毒性較高的殺蟲劑及滴滴涕等農藥已經被淘汰，取而代之的是環境友好、低毒、高效的農藥。這類農藥能夠在降低施用量的基礎上，提高畝產產量，使農藥投用效率與產出成本得到有效地提升。而在新藥投用的過程中，新煙堿類、麥草畏、草甘磷等農藥逐漸被歐盟、美國、法國等國家禁用。總體來講，全球農藥市場對有毒、低效的農藥進行了持續的淘汰，并通過提高農藥研發與銷售標準，制定相關法案的方式，規范農藥市場的發展方向。譬如2019年歐盟通過正式禁止320多種含有化學物質的農藥在歐盟等地區銷售。而在農藥市場健康、快速的發展背景下，龍頭企業逐漸呈現出強強聯合、優勢互補的發展趨勢。農藥產業十四五規劃出爐引導行業高質量發展近日，農業農村部等8部門制定并印發《十四五全國農藥產業發展規劃》，堅持安全發展、綠色發展、高質量發展、創新發展4個原則，引導農藥產業轉型升級。行業競爭格局有望不斷改善。《規劃》鼓勵企業兼并重組，全鏈條生產布局，推進農藥企業集團化、品牌化、國際化發展，逐步改變農藥企業多、小、散的格局，培育一批競爭力強的大中型生產企業。目標到2025年，著力培育10家產值超50億元企業、50家超10億元企業、100家超5億元企業，農藥生產企業數量降至1600家以下。行業集中度提升是全球及中國農藥行業的發展趨勢，經過過去幾年的一系列兼并重組，2020年全球農藥行業CR5已經高達75%，而中國農藥行業CR5僅為21%，且國內農藥企業產值普通較小、國際競爭力較弱，因此從政策層面的引導將助推國內農藥企業的競爭力提升。產能布局有望不斷優化。《規劃》要求引導農藥企業入駐園區，發揮園區區位優勢和產業鏈優勢，促進產業做優做強，加大退出高風險、高污染產能的力度，控制過剩產能。目標到2025年，園區內農藥生產企業產值提高10個百分點。《規劃》提出重點發展農藥產能園區31個，包括江蘇新沂化工產業聚集區、如東洋口化學工業園、山東濰坊濱海化工產業園等。已在園區內、具備安全環保優勢的企業有望獲得更好的發展機遇，園區化發展也有助于這些企業進行下一輪資本開支周期，提升盈利能力。調整產品結構，提高農藥利用率。《規劃》要求推進化學農藥使用減量化，支持發展高效低風險新型化學農藥，大力發展生物農藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，嚴格管制高毒高風險農藥及助劑。目標到2025年，通過淘汰或限制高毒低效化學農藥，推廣高效精準施藥、綠色防控等措施，主要農作物化學農藥利用率提高到43%以上。目前國內農藥行業已實現使用量零增長，農藥產量和施用量有所下降，未來產品結構的持續升級將有助于農藥利用率提升，高效低毒類農藥將迎來較好發展機遇。鼓勵研發創新。《規劃》提出建立農藥研發創新體系，通過加強綠色農藥研發、加強創制能力建設、完善創新機制，在十四五期間研發創制具有自主知識產權的農藥新品種5~8個。同時，《規劃》要求發展智能高效施藥技術，加強協同創新平臺建設，培養農藥創新型人才，全方位建立我國農藥研發創新體系，解決我國農藥產業重大關鍵難題。部分龍頭企業已具備一定的創制原藥研發能力，目前已有部分創制產品實現了商業化，預計未來這類企業的研發能力有望進一步提升，帶動我國農藥行業整體競爭力的增強。農藥行業競爭格局2021年中國農藥Top100企業總銷售額達到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為257．58億元，占比約12%，其次是揚農化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農藥行業制劑銷售TOP100企業總銷售額達388．06億元，銷售額10億元以上的企業僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為27．84億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、4%、4%。2021年我國草甘膦市場前三大供應商分別為興發集團、樂山福華和新安股份，產能分別為18萬、15萬和8萬噸/年，CR3達到54%，行業整體供給格局較好。潤豐股份業務領域覆蓋全球，是國內農藥行業出海先鋒。公司在山東濰坊、青島、寧夏平羅及南美阿根廷擁有四處制造基地；已在境外設有60多個下屬公司，在全球80多個國家開展業務，并基于公司強大的全球登記能力，正在持續加速完善全球營銷網絡。公司營收規模持續穩定增長，潤豐股份的營業收入從2013年的27．57億元提升至2021年的97．97億元，年復合增速為17．17%。從營收結構上看，潤豐股份的營收來源主要是除草劑業務，2021年的占比約為81%，殺蟲劑、殺菌劑提升空間較大，分別占比9%、7%。原藥一體化發展成為加強農藥企業綜合實力的主動選擇隨著國家對三農的大力支持，規模小、研發技術水平薄弱的制劑企業被優勢企業整合，同時上游農藥原藥生產面臨越來越嚴格的環保政策，我國農藥制劑行業迎來結構調整期。為了確保供應鏈穩定并提升制劑產品的市場競爭力，部分制劑企業逐步向上游原藥領域延伸。同時為了增強市場競爭力，部分實力較強的原藥企業開始進入制劑領域；隨著行業縱向一體化的發展。目前農藥行業內海利爾、利民股份、長青股份、揚農化工、豐山集團、中農聯合等眾多知名公司均在原藥、制劑領域進行了一體化布局，未來國內農藥行業將呈現原藥、制劑一體化發展的趨勢。農藥行業發展政策及相關標準境外進行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產品直接面對農戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區上政策環境上的差異，復雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設立本地子公司運營，這就提升了海外經營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內的主要農化市場國的登記門檻尤其之高。產業政策調整及環保高壓常態化加速行業整合。在長期以來，我國農藥行業偏重原藥生產，而附加值較高、對環境損害較小、經濟價值較高的農藥制劑行業仍有較大的發展空間。隨著國家對三農的大力支持，規模小、研發技術水平薄弱的制劑企業被優勢企業整合，同時上游農藥原藥生產面臨越來越嚴格的環保政策，我國農藥制劑行業迎來結構調整期。《農藥工業十三五發展規劃》、《石化和化學工業發展規劃（2016—2020）》和《農藥管理條例》等國家政策致力于促使農藥工業朝著集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。為掌握我國農藥標準制修訂工作動態，促進行業間的標準工作交流，加強農藥標準的宣傳貫徹，更好發揮其社會和經濟效益，對2021年我國公布的農藥國家標準共27項進行了整理。十四五時期全國農藥產業發展方向農藥是重要的生產資料，廣泛用于農業、林業、衛生等領域控制有害生物，為保障糧食安全、農產品質量安全、生態環境安全發揮重要作用。為推進農藥產業高質量發展，農業農村部會同國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、生態環境部、市場監管總局、國家糧食和物資儲備局、國家林草局制定了《十四五全國農藥產業發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》提出，到2025年，農藥產業體系更趨完善，產業結構更趨合理，對農業生產的支撐作用持續增強，綠色發展和高質量發展水平不斷提升。生產集約化。推進農藥生產企業兼并重組、轉型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產企業。到2025年，著力培育10家產值超50億元企業、50家超10億元企業、100家超5億元企業，園區內農藥生產企業產值提高10個百分點。經營規范化。重點在糧食、蔬菜、水果、茶葉優勢產區，打造農藥標準化經營服務門店1萬家，大力推行開方賣藥、臺賬記錄、追溯管理等規范化經營服務。到2025年，力爭50%的農藥經營門店實行標準化經營服務。使用專業化。加強農藥科學安全使用技術普及，大力推廣生物防治、理化誘控、科學用藥等綠色防控技術，著力發展專業化統防統治服務，不斷提高農藥利用效率。到2025年，三大糧食作物統防統治覆蓋率達到45%，持續推進化學農藥減量使用。管理現代化。構建國家農藥數字監管平臺，完善信息化、智能化監管服務。健全管理制度，改善工作手段，形成上下一體、運行高效、支撐有力的現代化管理體系，全面提升農藥監管服務能力和水平。《規劃》強調，十四五時期，圍繞農藥產業發展的新目標，著力構建現代農藥生產體系、經營服務體系、安全使用體系、監督管理體系、研發創新體系。《規劃》要求，有關部門要按照職責分工，密切合作，加強指導和協調，加大支持力度；完善農藥產業發展扶持政策，優化農藥產業發展環境；健全農藥產業發展投入支持保障機制，拓寬投資渠道；建立健全農藥監管服務體系，理順農藥監管職能，建立一支懂政策、懂法規、懂業務的農藥監管服務隊伍，全面提升監管服務能；各地區各有關部門結合農藥產業發展中資源、生態、環境等因素，引導企業加強新增產能、新設生產企業的生態環境保護、資源利用、污染排放、風險防控等方面的評價管理，上下聯動、部門合力推進規劃落實，切實保護生態環境，夯實企業安全生產主體責任，促進農藥產業高質量發展。全球農藥行業發展現狀從全球市場來看，農用農藥市場規模在6