百年方略IT規劃及監理項目案例百年方略（北京）咨詢有限公司2023/1/31目錄項目整體思路現狀需求分析信息化規劃及業務需求分析基于BPR的IT監理步驟百年方略公司介紹2023/1/31流程管理與提升：基于流程體系的企業管理建模型戰略

IT支撐平臺管理運作HRERPCRMCREDITCARD123456789012123456789012VALIDFROMGOODTHRUXX/XX/XXXX/XX/XXSFRESHWATERXX/XX/XXXX/XX/XXFI&CO戰略驅動組織運作管理傳遞技術支撐戰略實現組織強化管理提升技術驅動管理診斷戰略明晰業務模式確定1明晰戰略2流程及管理策略優化流程診斷3IT規劃應用規劃信息資源規劃軟件規劃流程優化4IT實施及治理軟件選型需求分析IT治理規范實施策略規劃2023/1/31項目工作思路分析業務模式特點抽象核心價值鏈建設流程體系核心流程優化示例提出關健成功因素信息化規劃及業務需求分析IT監理的必要性和價值點IT監理的方式方法進度計劃第一部分：需求分析第二部分：信息化規劃及業務需求分析第三部分：基于BPR的IT監理步驟初步評估診斷IT監理的內容和成果2023/1/31目錄項目整體思路現狀需求分析2.1

核心價值鏈分析2.2現狀流程體系診斷與評估2.3流程體系搭建信息化規劃及業務需求分析基于BPR的IT監理步驟百年方略公司介紹2023/1/31好幫手目前鮮明的業務特點促使其在市場上所向披靡，同時也導執在運作管理上存在一定的難度，這終將為信息化建設提出挑戰息化建信設多法人組織MRP計算不準確編碼規則混亂產品品種眾多多銷售模式銷售聯動車間作業自動化程度不高產品生命周期短產品設計和工藝難以控制售后業務無集成集成性差Mps分解不暢物料眾多產品訂單生產物流成本收入品牌銷售采購質檢物料項目動態相對固化2023/1/31百年方略ERP系統實施路線：將計劃與控制體系濃縮到好幫手所有業務運作過程中采購物流生產銷售無全面預測支持信息預測準確性差拉式配送方式無及時反饋配貨與需求脫節銷售庫存增加庫存積壓損失資金占用多物流計劃生產計劃銷售計劃銷售計劃采購物流生產采購計劃銷售預測采購計劃物流計劃生產計劃銷售計劃2023/1/31百年方略將參考業內標桿對業務體系進行梳理

海爾的計劃與控制體系標桿：

周日、周一周二上午周二下午周二晚上周三周四主要業務活動非CPM銷售需求預測提報渠道、工貿、工貿下渠道、管理客戶各層級銷售需求預測匯總分析產銷協同會CPMT+3周銷售需求預測提報1：CPMT+3周銷售需求預測評審；

2：CPMT+4~13周銷售需求預測提報；CPMT+4~13周銷售需求預測評審參與人/部門BDM、MDM、

CR、PRCPM市場部（包括CPM）及供應鏈部CPM1：供應鏈部；

2：CPM；供應鏈部輸入上一周的T+4~T+6周的預測值（對應本周的T+3~T+5周）上一周長周期預測的T+4周的預測值產品線全國T+3周銷售預測分析結果（非正式）產銷協同結果1：CPMT+3周銷售需求預測；

2：上一周的T+5~T+13周的預測值（對應本周的T+4~T+12周）；CPMT+4~13周銷售需求預測產出物產品線各渠道、工貿、工貿下渠道、管理客戶T+3~6周銷售需求預測產品線全國T+3周銷售預測分析結果（非正式）本產品線T+3周銷售需求預測決議產品線全國T+3周銷售需求預測1：T+3周銷售需求預測評審（全國、

各工貿、各渠道、各管理客戶）結果；

2：CPMT+4~13周銷售需求預測；CPMT+4~13周銷售需求預測評審結果產出物作用支撐CPM進行銷售需求預測分析將此分析結果作為下午產銷協同會的參考依據會議決議作為本產品線T+3周銷售需求預測數據用來進行短周期預測評審1：用來支撐制定短周期物料采購，生產預排產及配送計劃，形成到管理客戶的資源承諾；

2：用來進行長周期預測評審；用來支撐制定長周期物料采購計劃預測周期T+3~6周T+3周T+3周T+3周1：T+3周；

2：T+4~13周T+4~13周考慮因素市場零售需求預測、銷售目標、管理客戶或渠道期末庫存市場零售需求預測、各級銷售需求預測、銷售目標、渠道期末庫存市場零售需求預測、渠道期末庫存、公司銷售目標及新品上市計劃、促銷計劃市場零售需求預測、渠道期末庫存、公司銷售目標及新品上市計劃、促銷計劃1：產能、物料供應能力、配送能力；

2：預計市場需求、新品上市計劃產能2023/1/31對晉億公司供應鏈計劃體系的設計門店長周期需求預測子公司銷售部門店總公司銷售部供應商編制門店短周期需求預測編制子公司短周期需求預測編制總公司需求預測編制總公司采購計劃子公司采購部總公司采購部子公司物流部總公司物流中心供應商編制子公司采購計劃總公司需求預測總公司采購計劃子公司采購計劃子公司長周期需求預測子公司長周期需求預測門店訂貨單子公司訂貨單請購單子公司采購訂單編制門店長周期需求預測門店短周期需求預測編制子公司長周期需求預測編制子公司采購訂單編制總公司采購訂單備貨單備貨單貨物配送貨物配送貨物配送總公司采購訂單貨物配送信息流物流藍色：表示由門店長周期銷售需求預測驅動的業務流；紅色：表示由門店短周期銷售需求預測驅動的業務流；紫色：表示由門店訂貨單驅動的業務流。編制總庫配送及出庫計劃編制區域倉庫配送及出庫計劃客戶編制子公司訂貨單和請購單請購單調整總公司安全庫存編制總公司請購單調整子公司安全庫存調整門店安全庫存2023/1/31流程運作層面主要存在4個方面的問題，需要在進行ERP實施前進行重點思考好幫手的業務流程體系1234從流程的體系上看：流程體系還有待完善和提升，目前沒有發現一套完整的、公司級的流程目錄從流程的標準化上看：好幫手流程描述及繪制有待規范，各個部門在做業務宣講時演示的各自部門的業務流程的描述與繪制都沒有遵循統一的標準，沒有一套公司級流程描述和繪制的標準從流程的效率上看：信息搜集、共享難，信息化程度一般，流程整體效率不高，自動化程度不高，跨部門的流程不清晰，存在大量口頭“約合”現象，導致流程效率低下，存在大量的反復和確認從流程的執行上看：流程的執行效果有待提高，沒有形成端到端的流程，公司級的端到端的流程是被人為的分割成數段2023/1/31流程目錄體系(EXCEL);流程圖(VISIO);流程說明文檔(WORD);規范的、完整的流程管理體系應該由以下三個部分組成廣東好幫手電子科技股份有限公司2023/1/31目錄項目整體思路現狀需求分析信息化規劃及業務需求分析基于BPR的IT監理步驟百年方略公司介紹2023/1/31關鍵成功因素信息化目標提高銷售工作的便捷性加強管理的可控性增強各業務口的購通和協調業務環節關系客服安裝銷售生產施工產品管理采購物流公司內部百年方略基于前期業務模式、業務流程深入分析的基礎上，提取業務環節的IT成功因素以及相應的信息化目標，以全生命周期訂單管理為例業務關鍵成功因素客戶需求把握的精確度用戶對方案的認可度報價合理性資源充足IT關鍵成功因素具備訂單管理系統；具備銷售基礎信息；具備報價系統；監控資源的可配制性；信息傳遞暢通；人力財務2023/1/31同時針對業務層次，分析并描述業務功能，分層次細化描述企業不同層面業務的信息化需求業務鏈需求客戶接洽：與潛在客戶進行初步接洽獲取消費意向形成預訂單委派設計師……在線瀏覽產品基礎信息提供初步報價信息形成預定單信息錄入定金信息派單到相應產品處設計師測量數據錄入設計圖紙生成方案確認信息報價信息錄入合同信息錄入交款信息……需求層次業務描述需求描述業務環節需求應用范圍銷售管理應用系統銷售管理系統2023/1/31通過分析關鍵成功因素，提取核心業務需求CSF1CSF2CSF3CSF4CSF5CSF6CSF7CSF8CSF9CSF10BR1BR2BR1BR1BR2BR1BR1BR2BR3BR3BR3BR3示意2023/1/31客戶自助客戶反饋客戶關系管理呼叫中心客戶關懷基于好幫手業務需求，初步提煉應用信息化規劃及業務需求分析應收管理預算管理總帳應付管理報帳中心財務分析存貨核算成本管理財務管理招聘管理人事管理培訓發展薪酬福利績效管理人力資源管理組織崗位文檔管理版本管理產品管理配置管理數據管理辦公自動化新聞郵件公文流轉會議管理車輛管理文檔管理短信管理制度管理零售管理分銷管理訂單管理電子商務采購管理企業門戶項目管理合同管理計劃管理質量管理成本管理進度管理項目監控統計監控商業智能庫存管理生產管理計劃管理作業管理工裝管理物料管理銷售管理知識庫電子學習知識管理知識推送專家體系標準體系供應商價格管理計劃管理合同管理物流管理倉庫管理配送管理出入庫管理發貨管理2023/1/31在好幫手的信息化規劃基礎上、百年方略依據好幫手的管理需求的迫切性和業務的重要程度兩方面，來確定軟件系統需求優先級狀態低需求迫切程度高低業務重要程度高采購管理銷售管理財務管理生產管理項目管理產品管理人力資源管理客戶關系管理企業信息門戶商務智能標準體系知識管理物流管理2023/1/31在IT實施規劃階段，百年方略將對好幫手信息化建設進行詳細的實施規劃示意財務管理人力資源管理標準體系逐步完善時間2011標準體系系統實施組織變革項目管理銷售管理2012-20132014以后近期中期遠期商務智能物流管理生產管理企業門戶產品管理客戶關系管理知識管理采購管理2023/1/31業務需求分析案例之采購計劃管理業務描述需求描述總公司編制A類產品的采購計劃，子公司編制B、C類產品的采購計劃，系統對采購計劃編制權限進行校對；系統根據總公司的需求預測、子公司的長周期需求預測自動生成對應的初始總公司采購計劃和子公司采購計劃，采購業務員可以在線對采購計劃進行修改、調整；在銷售業務員編制完成采購計劃并在系統中確認提交后，由銷售中心經理(子公司銷售部經理)對銷售計劃進行審核；在系統中對采購計劃進行查詢。總公司編制A類產品的采購計劃，子公司編制B、C類產品的采購計劃；總公司采購部根據總公司銷售部門的需求預測編制總公司采購計劃，子公司采購部門根據子公司銷售部門的長周期需求預測編制子公司采購計劃；通過編制采購計劃，并與供應商共享該計劃，實現與供應商的計劃協同。信息系統描述采購計劃初始化計算功能；采購計劃編制功能；采購計劃審核功能；采購計劃查詢功能。2023/1/31需求描述總公司編制A類產品的采購計劃，子公司編制B、C類產品的采購計劃；總公司采購部根據總公司銷售部門的需求預測編制總公司采購計劃，子公司采購部門根據子公司銷售部門的長周期需求預測編制子公司采購計劃；通過編制采購計劃，并與供應商共享該計劃，實現與供應商的計劃協同，使供應商的生產及采購計劃根據有效性，以達到降低整個供應鏈庫存，保證產品準時交貨的目的；采購計劃的內容包括計劃采購的產品編碼、產品名稱、產品需求量、預計下單時間、供應商。信息系統描述采購計劃管理業務需求分析案例之采購計劃管理(業務描述)業務描述2023/1/31業務描述需求描述總公司編制A類產品的采購計劃，子公司編制B、C類產品的采購計劃，系統對采購計劃編制權限進行校對；銷售部門在系統中提報完需求預測后，系統根據總公司的需求預測、子公司的長周期需求預測自動生成對應的初始總公司采購計劃和子公司采購計劃，采購業務員可以在線對采購計劃進行修改、調整；采購計劃的內容包括計劃采購的產品編碼、產品名稱、產品需求量、預計下單時間、供應商；在銷售業務員編制完成采購計劃并在系統中確認提交后，由銷售中心經理(子公司銷售部經理)對銷售計劃進行審核；在系統中對采購計劃進行查詢，可按產品、供應商、預計到貨日期、預計下單日期進行查詢。信息系統描述采購計劃管理業務需求分析案例之采購計劃管理(需求描述)2023/1/31業務描述需求描述信息系統描述業務需求分析案例之采購計劃管理(信息系統描述)采購計劃初始化計算功能；采購計劃編制功能；采購計劃審核功能；采購計劃查詢功能。采購計劃管理2023/1/31業務需求分析案例之采購訂單管理業務描述需求描述在系統中進行采購訂單編制；系統對子公司的采購權限進行校對；可以在系統中對采購訂單中的每一行設置采購類型；系統根據采購金額及產品價格設置訂單審批流；在系統對采購訂單進行狀態跟蹤和異常信息處理。總公司執行A類產品的采購下單工作，子公司執行B、C類產品的采購下單工作；采購部門根據銷售部門的請購單編制采購訂單；采購部經理對采購訂單進行審核，如果采購金額大于設定值或是存在產品價格漲幅大于設定值，則需由總經理進行審核；對采購訂單進行跟蹤，記錄采購訂單跟蹤信息，并對異常情況及時處理、上報。信息系統描述采購訂單編制功能；采購訂單審核功能；采購訂單查詢功能；采購訂單狀態跟蹤功能。2023/1/31需求描述總公司執行A類產品的采購下單工作，子公司執行B、C類產品的采購下單工作；采購部門根據銷售部門的請購單編制采購訂單，一張請購單可以對應多張采購單，但所對應的采購量之和不能大于請購單的產品需求量；對于總公司的采購訂單，采購中心經理對采購訂單進行審核(審核訂單的價格、采購數量、到貨時間等)，如果采購金額大于設定值或是存在產品價格漲幅大于設定值，則需由流通事業部總經理進行審核；對于子公司的采購訂單，子公司采購部經理對采購訂單進行審核(審核訂單的價格、采購數量、到貨時間等)，如果采購金額大于設定值或是存在產品價格漲幅大于設定值，則需由子公司總經理進行審核對采購訂單進行跟蹤，記錄采購訂單跟蹤信息，并對異常情況及時處理、上報。信息系統描述采購訂單管理業務需求分析案例之采購訂單管理(業務描述)業務描述2023/1/31業務描述需求描述總公司執行A類產品的采購下單工作，子公司執行B、C類產品的采購下單工作，系統對子公司的采購權限進行校對；采購訂單必須根據請購單生成，一張請購單可以對應多張采購單，但所對應的采購量之和不能大于請購單的產品需求量；可以在系統中對采購訂單中的每一行設置采購類型，采購類型分為‘正常采購’和‘緊急采購’兩種，默認采購類型為‘正常采購’；系統根據采購金額及產品價格設置訂單審批流，當采購金額大于設定值時，整張訂單在采購中心經理(采購部經理)在系統中審核通過后，還需流通事業部總經理(子公司總經理)在系統中對該采購訂單進行審核；當訂單中存在某一產品價格漲幅大于設定值時，整張訂單在采購中心經理(采購部經理)在系統中審核通過后，還需由流通事業部總經理(子公司總經理)在系統中對價格漲幅超標的產品進行單獨審核；在審核過程中，可對訂單中的產品進行單項審核，若某一項產品審核未通過而訂單中的其他產品審核通過，則系統自動在該訂單中刪除審核未通過的產品，則該訂單審核通過的部分可進行下一步的業務操作，未審核通過的產品(附隨審核意見)返饋回經辦采購業務員并重新編制該產品的采購訂單；信息系統描述采購訂單管理業務需求分析案例之采購訂單管理(需求描述)2023/1/31業務描述需求描述在編制采購訂單時，輸入產品編碼信息后，可以在供應商下拉列表中自動提取出該產品所對應的供應商供業務員選擇，在業務員選擇了供應商后，自動帶出與該供應商所簽訂的供貨協議中的產品價格、交貨期等關鍵信息；系統根據產品上一次采購(采購類型為‘正常采購’，‘緊急采購’的價格不作為下次采購的價格判斷依據)的價格來判斷本次采購價格的漲幅；審核界面中顯示產品的庫存信息(當前庫存及在途庫存信息)、供應商信息、供應商下單金額等重要信息；采購訂單跟蹤：從系統的采購訂單中導入產品編碼、產品名稱、供應商、采購數量、訂單號、下單日期、計劃交貨日期、實際交貨日期等數據，通過對每一個時間節點的跟蹤，設置下單未出貨、在途、待驗、入庫和異常等訂單狀態欄，手工選擇訂單狀態；對采購訂單異常信息進行登記，從系統中導入產品編碼、產品名稱、供應商、采購數量、訂單號等信息，設置異常信息描述（包括到貨時間、數量、規格、其他）應對方案及后期處理方案等欄目，進行手工填寫，可供采購訂單查詢使用。信息系統描述采購訂單管理業務需求分析案例之采購訂單管理(需求描述-續)2023/1/31業務描述需求描述信息系統描述業務需求分析案例之采購訂單管理(信息系統描述)采購訂單編制功能；采購訂單審核功能；采購訂單查詢功能；采購訂單狀態跟蹤功能。采購訂單管理2023/1/31業務需求分析案例之電子采購管理業務描述需求描述在供應商登錄到系統中后，系統提示供應商有與之相關的新增或更新的采購計劃以及采購訂單；供應商可以在系統中查詢與本單位相關的采購計劃信息，并可反饋意見；供應商可以在系統中查詢晉億下給本單位的采購訂單信息并更新訂單狀態；業務員可以查詢到供應商對采購計劃的反饋意見以及采購訂單的；供應商可以在線更新供應給晉億的產品的庫存信息。供應商可以在系統中查詢與本單位相關的采購計劃信息，并可反饋意見；供應商可以在系統中查詢晉億下給本單位的采購訂單信息并更新訂單狀態；通過實現與供應商采購計劃的共享、協同，采購訂單的網上下單確認，以及采購訂單狀態信息的網上反饋，提高晉億與供應商之間的溝通效率和質量、降低雙方的溝通成本。信息系統描述供應商采購計劃查詢；供應商采購訂單查詢；供應商采購計劃反饋；供應商采購訂單確認；供應商采購訂單狀態設置；供應商庫存信息設置。2023/1/31需求描述供應商可以在系統中查詢與本單位相關的采購計劃信息，并可反饋意見；供應商可以在系統中查詢晉億下給本單位的采購訂單信息，可在線進行訂單確認和意見反饋，并可在線更新訂單的狀態；通過實現與供應商采購計劃的共享、協同，采購訂單的網上下單確認，以及采購訂單狀態信息的網上反饋，提高晉億與供應商之間的溝通效率和質量、降低雙方的溝通成本。信息系統描述電子采購管理業務需求分析案例之電子采購管理(業務描述)業務描述2023/1/31業務描述需求描述在供應商登錄到系統中后，系統提示供應商有與之相關的新增或更新的采購計劃以及采購訂單；供應商可以在系統中查詢與本單位相關的采購計劃信息，并可反饋意見；供應商可以在系統中查詢晉億下給本單位的采購訂單信息，可在線進行訂單確認和意見反饋，并可在線更新訂單的狀態；在采購業務員登錄到系統中后，系統提示采購業務員供應商有對采購計劃進行意見反饋，業務員可以查詢到供應商對采購計劃的反饋意見以及采購訂單的；供應商可以在線更新供應給晉億的產品的庫存信息(支持產品庫存信息的批量錄入)，晉億方面可以在線查詢到供應商的庫存信息。信息系統描述電子采購管理業務需求分析案例之電子采購管理(需求描述)2023/1/31業務描述需求描述信息系統描述業務需求分析案例之電子采購管理(信息系統描述)供應商采購計劃查詢；供應商采購訂單查詢；供應商采購計劃反饋；供應商采購訂單確認；供應商采購訂單狀態設置；供應商庫存信息設置。電子采購管理2023/1/31目錄項目整體思路現狀需求分析信息化規劃及業務需求分析基于BPR的IT監理步驟百年方略公司介紹4.1監理的必要性4.2監理思路和步驟4.3監理內容和成果2023/1/31IT監理的必要性體現IT建設項目的4個特性IT監理的必要性過程復雜IT工程是個全員參與的工程而非交鑰匙的工程；實施過程中會涉及一定程度的管理變革；承建方不但要完成系統建設，還需要教會用戶系統使用，甚至維護IT工程的復雜還體現在包含軟件、硬件、網絡等諸多領域技術復雜信息技術發展迅速，新技術、新產品不斷涌現，更新換代極快；同時信息技術與其他技術的融合和交叉較多，不斷產生出新的分支技術體系：對技術方向的把握的難度大對技術的掌握難度大對技術的檢測的難度風險因素復雜IT工程失敗的風險很大，失敗率很高。根據IT項目論證與決策的權威機構Garnter公布的一組數字：80-90%IT建設項目未達到預定目標80%項目超過預算40%部分失敗或最終放棄只有不到25%完全符合需要及技術目標10-20%滿足全部既定工作目標需求復雜用戶對需求規格說明書的理解和供應商的不一致，不斷的修改需求，造成爭議、返工等；用戶對項目的界定不清晰，造成供應商和用戶對項目的結束時間出現爭議；用戶和供應商對產品的驗收理解不一致，出現交付的產品并不是用戶需要的產品12432023/1/31IT監理的必要性體現在實施商/軟件供應商與建設方的項目期間不斷的博弈中IT監理的必要性IT監理公司作為第三方，按相關政策規定開展工作，只能通過客觀、獨立、科學的專業服務來獲取收益，因此不存在上述問題。同時第三方的咨詢服務也是有豐富的專業知識和項目經驗作保障的。收益最大化實施商/軟件供應商追求項目收益最大化，做規劃時必然選擇最熟悉最可能增值但不一定對建設方最優的方案、技術或產品，同時也會盡可能地把項目預算做大。需求需求的界定是令人頭疼的事情，沒有ERP項目一次就徹底搞清楚需求。但凡需求補充或變更，甲乙雙方因此而引起的成本進度等沖突將是項目能否順利進展的關鍵要素技術與業務實施商/軟件供應通過策略讓建設方對其產生依賴感，對技術寄予更高的期望，卻忽略了自身的實際需求。對于建設方來說，一個能給自身帶來價值－實用、易用、穩定、好維護、好擴展的信息系統才是好系統，而決定這些特性的基礎必然是實際的業務和管理需求；2023/1/31監理工作的價值：彌補軟件廠商和實施商的先天不足，發揮第三方身份的外力作用，促成項目成功業務需求產品功能監理的價值：使產品功能與業務需求盡量吻合，及時糾正錯誤，避免風險【對需求的把握，產品本身功能】例如：精裝修工程，按套下單，按層交付，監控粒度：開發商—小區—工程—樓號—樓層—戶型—具體某個產品，存在多層級多維度多粒度的聚合。例如：采購環節的不相容崗位劃分。2023/1/31百年方略IT監理特色縫合甲、乙方對信息化項目的理解不一致評估甲乙雙方需求的合理性評估甲乙雙方需求變更的合理性幫助甲方做好質量、進度、投資、信息安全的管理幫助甲方完成對乙方產品的驗收和交付提高信息化項目實施的成功率123456甲方乙方監理方2023/1/31百年方略IT監理原則：不做沒有依據的事，不說沒有依據的話規程依據：信息產業部《信息系統工程監理暫行規定》（信部信[2002]570號）《信息化工程監理規范第1部分：總則》（國家標準GB/T19668.1-2005)《信息系統工程監理規范》（北京市地方標準DB11/T160-2002）國務院頒發《質量振興綱要》國際咨詢工程師聯合會（FIDIC）制定的國際范本、通用規則、使用指南，如FIDIC制訂的《業主/咨詢工程師標準服務協議書》等國際公認與通用的權威文件ISO9001：2000質量管理體系CMM體系國際信息系統審計/控制知識體系：COBIT（信息和相關技術控制目標）美國項目管理學會（PMI）項目管理知識體系（PMBOK）業務依據：好幫手業務需求《ERP建設合同》《委托監理合同》2023/1/31百年方略IT監理模型質量控制、進度控制、投資控制、變更控制、信息管理、合同管理、組織協調監理規劃

監理組織監理方法

監理工具監理準備監理規劃監理執行監理交付項目準備需求分析系統實施系統驗收系統維護監理對象監理內容監理實施監理支撐2023/1/31監理項目的基本方法對檢查的結果、偏差及問題進行處理，及時采取相應的措施。未能解決的問題放到下一個PDCA循環A（Action）處理按照監理規劃及監理細則的內容，實施監理工作D（Do）監理實施檢查監理實施情況，總結分析執行監理規劃及監理細則的結果找出偏差及存在的問題C（Check）檢查監理實施情況

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實施前，研究分析工程現狀和可能存在的風險；分析風險的各種影響因素或原因，找出主要影響因素；制定監理規劃制定監理細則P（Plan）目標規劃1將IT監理項目看成一個PDCA循環，循環中的四個階段：

2023/1/31對于好幫手ERP項目，我們擬采取5階段法開展監理工作需求審計實施過程審核試運行檢測評估運行評估商務談判合同審計需求梳理編碼標準啟動會準備啟動會需求規格說明書審核需求匹配4控2管1協調對銷售、采購、物流等模塊進行實施檢測檢測理念培訓基礎數據規范收集SOA需求調研與分析編寫需求規格說明書制定編碼體系ERP產品配置數據準備模塊測試集成測試試運行系統完善系統切換系統上線持續支持準備階段需求分析實施過程試運行切換運行需求梳理及項目準備2023/1/31對于好幫手ERP項目，我們擬采取5階段法開展監理工作需求梳理及項目準備需求審計實施過程審核試運行檢測評估運行評估商務談判合同審計需求梳理流程清單/業務模式分析核心流程分析關健成功因素需求定義SOA確認編碼標準（分類規劃協議）產品數據規劃物料BOM客戶啟動會議準備合同評審報告需求分析書編碼標準體系啟動會議議程2023/1/31監理進行需求梳理工作目錄公司概況 1.1 企業介紹 1.2 組織架構

2 公司IT環境 2.1 IT建設概述 2.2 IT應用分布 2.3 基礎網絡建設 2.4 IT組織 3 業務模式特點 3.1 整體業務特點 3.2 采購管理的特點 3.3 物流管理的特點 3.4 生產管理的特點 3.5 品質管理的特點 3.6 銷售的特點 3.7 財務管理的特點 3.8 設備管理的特點 3.9 訂單管理的特點 3.10...管理的特點 4 關健流程分析 4.1 流程清單 4.2 核心流程分析 4.3 關健成功因素分析 4.4 應用需求分析 5 公司整體需求 5.1 功能需求 5.2 信息需求 5.3 ERP的實施原則 6 職能部門需求 6.1 業務規則的貫徹 6.2 運營數據的使用 6.3 職能部門信息需求 7 分子公司需求 7.1 生產特點 7.1.1 整體特點 7.1.2 典型分子公司的特點 7.2 物流特點 7.3 采購特點 7.4 銷售特點 7.5 …特點 7.6 功能需求 7.7 信息需求 8 經銷渠道需求 8.1 業務特點 8.1.1 銷售特點 8.1.2 典型渠道的特點 8.2 功能需求 8.3 信息需求9 接口需求 2023/1/31商務談判及合同評審中的監理工作參與評標參與合同的商務談判負責《項目建設合同》的評審【項目建設合同是監理工作的主要依據】合同評審中要重點把握：明確合同價格包含或對應的具體建設內容；在合同中一定要明確工程的階段劃分及各階段對應的進度和付款要求，即說明只有在履行了相應的質量確認或驗收后才可以付款（除了首付款）檢查合同是否明確了知識產權的歸屬與保密原則。應關注容易引起糾紛的條款，比如說培訓、第三方測試等相關要求和費用出處、質保約訂等；在合同中一定要明確甲乙雙方都接受監理機構對項目的監督與管理。必要時，IT監理要能提供規范的《項目建設合同》的模版合同評審后要形成書面的《合同評審報告》，并督促甲乙雙方盡快就監理的評審意見進行討論和協商，對《項目建設合同》進行必要的修改。2023/1/31啟動會中的監理工作在各方自我介紹時，監理要核對《會議簽到單》，形成《項目通訊錄》（包括名字、單位、電話、EMAIL等）監理匯報：對公司簡單介紹說明項目各方在項目上的關系（與建設方、用戶方、承建方、監理方等項目用語對應起來）確定各方項目負責人與聯系人，并說明各方職責明確IT監理在項目重的職責（4控、2管、1協調），“對事不對人”的定位，以及各方都要遵循的書面原則列出監理與乙方需要提交的項目過程文檔的列表與提交的大概時間聲明項目各階段目標與成果必須通過相應的質量確認或驗收后，方可進入下一階段；確定監理例會的召開頻率與時間，以及承建方（乙方）項目周報、監理周報與會議紀要的制作要求和提交時間；匯報后要及時征詢大家的問題和想法。2023/1/31協調工作分解項目各方的一項重點工作就是要確定項目實施方案（工作內容、工作步驟等）和資源配置（人員、開發環境等）的基礎上，盡快完成工作內容在項目進程上的分解，產生出一個個特定的“階段”，并進而形成合理、可行的項目進度計劃與對階段性結果的驗證與確認標準。將項目全過程合理地分解成一個個階段（小過程），為每個階段都設定相應的目標或里程碑，通過對這些階段的控制，來實現對項目“全過程”的質量、進度、投資的控制。階段承擔方需求分析階段系統實施階段驗收階段維護階段工作1工作2工作3工作4工作5工作6工作7工作8工作9乙方ABC監理方DE甲方FGH2023/1/31對于好幫手ERP項目，我們擬采取5階段法開展監理工作需求梳理及項目準備需求審計實施過程審核試運行檢測評估運行評估組織協調工作協助召開項目啟動會；協助雙方預先安排好詳細周密的調研計劃、調研內容、時間安排和參加人員嚴格進行需求分析文檔的審核工作。對于需求規格說明書主要從正確性、無歧義性、完整性、一致性、可驗證性、可修改性和可跟蹤性等幾個方面進行審核變更控制包括變更申請、審批、修改需求和重新確認需求需求文檔審核需求變更的管理將業務需求與軟件功能進行匹配需求匹配2023/1/31監理對需求調研分析的要求

需求調研報告采用自然語言編寫，需要準確無誤的反映用戶的真實需求。需求調研報告：項目概述用戶調研情況簡介軟件面向的用戶群體軟件應遵循的的標準或規范軟件的功能性需求：需求類別、名稱、描述等軟件的非功能需求：軟硬件需求、質量需求和界面需求等其他需求等2023/1/31監理對需求定義的要求

根據需求調查和分析的結果，進一步定義準確無誤的軟件需求，產生需求規格說明書，作為設計和實施的依據。需求規格說明書：項目概述：產品描述、產品功能、用戶特點、一般約束、假設和依據具體內容功能需求：需求1（輸入、生產、輸出）、需求2（輸入、生產、輸出）性能需求：靜態數值需求、動態數值需求設計約束：其他標準約束、硬件限制屬性：可用性、可維護性、可移植性等外部接口需求：用戶接口、硬件接口、軟件接口、通信接口其他需求：數據庫、操作、場合適應性需求等附錄：組織結構圖、業務流程圖、數據流程圖和數據字典2023/1/31需求規格說明書的審核從8項指標出發正確性正確反映用戶的真實需求。文檔中的功能、性能、行為等描述與用戶對目標軟件的期望吻合。無歧義性每個需求只有惟一的含義。文檔的語法單位只能有惟一的語義解釋，措詞應準確、標準，無模棱兩可。完整性沒有遺漏必要的需求。目標軟件產品的所有功能、性能、行為和約束等完整地包含在文檔中。一致性各項需求之間不能互相矛盾，包括術語、功能、特征等方面的沖突，時序方面的前后不一致等。可驗證性各項需求對于用戶方是可驗證的。如需求不可驗證，用戶將無法驗收產品。可實現性各項需求對于開發方是可實現的。即技術上是可行的，時間、費用和質量上都能夠滿足約束條件。可修改性文檔的格式和組織方式應保證能夠較容易地接納后續需求的增加、刪除和修改。可跟蹤性文檔必須將分析后獲得的各項需求與用戶的原始需求項清晰地聯系起來。2023/1/31對于好幫手ERP項目，我們擬采取5階段法開展監理工作需求梳理及項目準備需求審計實施過程審核試運行檢測評估運行評估此階段的監理工作主要體現在4控2管1協調上，即質量控制、進度控制、變更控制、投資控制、合同管理、信息管理、組織協調跟蹤與監控配置工作跟蹤與監控配置工作，召開定期的監理例會，隨時掌握配置工作的進度，協助解決配置工作中的問題，降低可能的風險，以確保質量和進度跟蹤與監控數據準備工作召開定期監理例會，隨時掌握數據準備工作的進度實施方案審核報告實施計劃審核報告2023/1/31監理對實施過程中的變更管理明確變更的原因和依據，要充分說明其合理性明確變更是否對工程質量、進度、投資產生影響，這包括變更是否影響整個系統的功能、性能指標，與其他設備是否兼容、是否影響總造價在三方對變更達成共識后，由乙方向監理提交簽字蓋章的《變更單》，以及必要的技術標準或產品規格說明書；監理審核后，須在《變更單》上簽署監理意見并簽字蓋章，最后由甲方審核，認可后簽字蓋章。變更單2023/1/31對于好幫手ERP項目，我們擬采取5階段法開展監理工作需求梳理及項目準備需求審計實施過程審核試運行檢測評估運行評估事前審核、事中監督、事后評估測試過程的全稱監控組織協調工作發揮橋梁作用，協助雙方預先安排好詳細周密的工作計劃。同時，這個階段的工作涉及到軟件產品成果的最終確認，很容易出現矛盾和糾紛。試運行業務模塊應覆蓋本階段規劃的各個應用系統模塊；系統運行環境應是實際業務環境，或與實際環境相同；試運行結束后需要對運行環境做出評價監督系統試運行監督乙方軟件測試工作的規范性，評價乙方提交的測試大綱（一般包括測試計劃、測試用例、測試規程等）與測試報告（包括測試結果、分析等），并提出監理的評價意見和相關建議；對系統的全面測試、審核，確定系統可以交由用戶試用；初驗報告2023/1/31試運行審核評估依據需求規格說明書，通過用戶對各類業務的實際運行，檢查系統的功能是否真正滿足用戶的業務需求1通過試運行的結果與原系統或手工處理的結果進行審核，檢查應用系統業務處理是否正確2系統處理性能是否達到預期的性能目標3

系統可用性評價依賴于用戶使用系統后的評價如系統是否易于學習和掌握、是否易于操作，是否提供友好的人機交互界面4系統穩定性評價指對系統在試運行期間，由于異常情況造成系統崩潰、死機或宕機的次數52023/1/31初驗中的三方職責12345乙方提交《初驗申請》《需求規格說明書》《概要設計說明書》《詳細設計說明書》《數據庫設計說明書》《測試大綱》《測試報告》等提交《驗收測試方案》（主要包括測試目標、用例、方法、計劃等）三方討論確定驗收測試通過的標準，比如不合格項在多少個之內等，并對《初驗申請》會簽監理對《測試大綱》與《測試報告》中的“單元測試”（對應詳細設計）和“集成測試”（對應概要設計）部分進行重點審核參與系統測試審核《驗收測試方案》與《需求規格說明書》的符合性嚴格按照《驗收測試方案》實施驗收測試，作好問題及不合格項記錄。如果達到標準，三方簽署初驗合格意見，批準進入試運行。否則，須由乙方對問題進行改正，再次進行驗收測試。甲方2023/1/31對于好幫手ERP項目，我們擬采取5階段法開展監理工作需求梳理及項目準備需求審計實施過程審核試運行檢測評估運行評估審核驗收申請；組織驗收測試；審核文檔是否完善；簽署驗收鑒定報告組織系統驗收新舊系統切換的計劃；審核用戶培訓計劃的落實；監督系統交付通過確認初驗和試運行中發現的所有問題都得到了整改，確定系統可以交由用戶使用。終驗報告2023/1/31終驗中的三方職責12345乙方提交《終驗申請》、試運行問題記錄與《試運行報告》（包括對在初驗與試運行中發現問題的整改記錄等），并請乙方將項目過程中的所有文檔裝訂成冊。準備終驗評審會匯報材料。（知識產權－源代碼光盤）召開“終驗評審會”，形成終驗結論并會簽，完成乙方文檔、源代碼（根據合同要求）、監理文檔的交付。監理對初驗問題記錄、試運行問題記錄及《試運行報告》進行重點審核，從用戶處確認系統的所有問題都得到整改，用戶對試運行的結果滿意。參與系統測試。制作《監理工作總結報告》并裝訂所有監理文檔，與甲乙雙方討論、確認終驗組織、驗示、匯報、結論簽認方式。需強調在“終驗評審會”上應有用戶代表或相關業務專家參加。甲方2023/1/31維護階段的審核評估軟件修改后，監督軟件的回歸測試，檢查測試是否充分，以確保軟件質量。同時應督促開發人員注意修改相關的文檔資料。軟件維護的控制監理工程師經常督促承建方按合同要求進行維護，協助用戶審核承建方提交的運行維護方案，提出修改意見。監督承建方按合同要求進行維護軟件維護應納入變更管理與控制的流程，對于用戶提出的軟件維護申請，應協同雙方討論分析，審查維護要求是否合理，是否必要，是否可行。充分考慮軟件維護的管理

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經常到現場，了解用戶對于軟件系統使用的反映，檢查系統日常運行記錄，及時發現系統的問題；檢查系統日常運行記錄12023/1/314控2管1協調在好幫手ERP項目中的體現實施方案審核對硬軟件產品及服務進行驗收審核實施變更申請處理重大工程隱患組織初驗協助終驗審核項目進度計劃審核工程實施進度計劃監控進度計劃的實施召開現場進度協調會處理工程延期申請對實際完成的工作量進行計量和審核處理變更進行投資跟蹤、動態控制處理索賠事宜對預估變更進行合理規避對變更進行審核評估對變更引起的質量、進度、費用等進行監控合同審核合同檔案管理合同履行的監督檢查合同變更的處理合同爭議的解決收集IT監理中原始信息傳遞信息對信息妥善保管形成相應的統計報表協調處理內層、近層、遠層等各種關系組織各種會議及監理活動發布相關通知進行多方面溝通質量控制進度控制投資控制變更控制合同管理信息管理組織協調2023/1/31前面闡述了百年方略對好幫手ERP項目各階段監理工作內容，那么，如果把監理當作項目運作看待，那么整個過程中，百年方略將提交如下工作成果編制監理規劃工作階段工作目標主要工作內容輸出文檔監理準備階段承攬監理業務了解收集項目信息參加投標簽訂監理委托合同監理委托合同監理大綱監理規劃階段確定總監理工程師組織監理機構編制監理規則編制監理細則監理規劃監理細則監理執行階段 監理交付階段完成監理合同約定任務，實現IT工程監理目標監理工作收尾進行需求梳理，監理編碼體系，確定SOA，進行需求規格說明書審核，匹配需求，進行實施過程監督，進行相應的檢測評估做好質量、進度、投資控制和信息管理、合同管理、組織協調等工作編制監理總結報告整理并提交監理文檔監理日志、監理周報、監理月報各種監理報告各種監理文檔（指令性文件、通知、會議紀要、簽認、軟件實施文檔審核表、軟件實施進度計劃檢查表、設備開箱檢驗報告、設備安裝調試記錄、軟件安裝調試記錄、項目付款階段驗收報告）監理總結報告2023/1/31最終，百年方略將提供如下IT監理主要文檔，共計22類階段子階段提交文件1.監理準備階段《監理委托合同》《監理大綱》2.監理規劃階段《監理規劃》《監理細則》3.監理執行階段3.1需求梳理及項目準備階段《建設合同評審報告》《需求分析書》《編碼標準體系》《啟動會議議程》監理日志、監理周報、監理月報各種監理報告各種監理文檔（指令性文件、通知、會議紀要、簽認、軟件實施文檔審核表、軟件實施進度計劃檢查表、設備開箱檢驗報告、設備安裝調試記錄、軟件安裝調試記錄、項目付款階段驗收報告）3.2需求審計階段《需求調研報告評審報告》《需求規格說明書評審報告》3.3實施過程審核階段《實施計劃評審報告》《實施方案評審報告》《變更單》3.4試運行檢測評估階段《初驗報告》3.5運行評估階段《終驗報告》4.監理交付階段規劃階段《監理總結報告》2023/1/31最后，重申IT監理的價值憑借問題敏感性，發現問題，并不是所有狀況都是問題，只有對項目的質量、進度、投資等造成不良影響的問題和風險才是“問題”。分析問題，針對問題的性質、嚴重程度、歷時長短等進行分析，然后做必要的歸類（質量、進度、投資）和等級劃分（輕重緩急）提出解決問題的方法，通過與項目其他方溝通與協商，共同確定問題解決方法，并要落實到執行人、完成時間、應達到的目標等。跟蹤問題的解決，及時了解與掌握問題解決的進程，并保持與項目其他方的有效溝通。記錄與總結，對問題識別、分析、解決的過程進行記錄和必要的總結，積累問題管理的經驗。123452023/1/31目錄項目整體思路現狀需求分析信息化規劃及業務需求分析基于BPR的IT監理步驟百年方略公司介紹2023/1/31

百年方略—管理創新落地百年方略管理咨詢公司，為中國管理咨詢服務的領先者,公司以國、內外先進管理技術為基礎，對國內各行業的深入理解，造就引領業界潮流的產品理念，在咨詢服務領域已經有了近10年的經驗，中國企業“管理創新落地”之提出者；經營著中國最領先的企業管理理念、工具、方法、策略，致力成為全亞洲最佳的企業管理解決方案及IT服務公司；公司主要產品及服務為企業管理咨詢、信息技術咨詢、ERP軟件實施、軟件開發、物流系統設計、系統集成；集團公司共5家子公司，國內10多家分公司擁有100多名專業人員。

百年方略管理咨詢公司百年方略人力資源中心百年方略軟件實施中心百年方略戰略管理咨詢中心百年方略海外研發中心百年方略運作信息化咨詢中心2023/1/31百年方略之集團架構管理委員會專家顧問組策略投資中心金融與地產夜中心能源業中心項目管理部預算管理委員會戰略投資委員會總裁制造業中心華南分公司華東分公司華北分公司西南分公司西北分公司管理咨詢中心信息化咨詢中心行業管理中心信息化咨詢中心軟件實施中心戰略中心投資管理部人力資源中心集團審計委員會2023/1/31百年方略之業務范圍：四位一體服務企業企業管理咨詢（戰略、組織、管控、人力資源）策略投資軟件實施企業信息技術咨詢（BPR、IT規劃、物流、IT監理）2023/1/31百年方略之服務細分管理咨詢戰略咨詢及實施人力資源咨詢及EHR軟件實施企業管控咨詢及實施業務流程重組咨詢及流程實施供應鏈管理咨詢及實施物流管理咨詢及實施知識管理咨詢及KM軟件實施信息技術IT規劃業務流程體系搭建及軟件架構設計業務流程體系搭建及ERP軟件實施軟件體系評估軟件實施監理策略投資房地產咨詢金融服務咨詢能源咨詢機械制造咨詢醫藥醫療衛生咨詢傳媒咨詢金融咨詢汽車咨詢電子和高科技咨詢快速消費品咨詢連鎖經營咨詢公共運輸旅游咨詢物流咨詢政府機