我國風電軸承市場競爭格局與未來發展趨勢一、風電軸承概況風電軸承是風電設備的核心部件，其主要功能是支撐旋轉軸或其它運動體，引導轉動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的使用性能和可靠性起著決定性的作用。一臺風力發電機中由于設計路線的不同，主要分為齒輪傳動、混合動力或直接驅動。相應使用的軸承也會發生區別，但總體上可以分為幾類：主軸軸承（簡稱主軸承）、齒輪箱軸承、發電機軸承、變槳偏航回轉支承軸承、以及變槳偏航減速機軸承。其中最關鍵、技術難度最高的就是主軸軸承。根據相關企業的數據顯示，風電軸承在整個風機成本中的比重約為7%。風電軸承一般屬于定制化產品，因此價格遠遠高于傳統工業軸承，生產企業的產品溢價較高。特別是隨著國家風電補貼退坡導致企業必須提高效益較低風電成本，對于軸承的技術指標需求也就越高，高端軸承制造工藝涉及材料、設計、機械加工、檢測與試驗等一系列技術難題，需要結合接觸力學、潤滑理論、摩擦學、疲勞與破壞、熱處理與材料組織等領域的基礎研究支持，具有極端的復雜性，需要長期的工藝經驗的積累。因此2016年以來風電軸承單價越來越高，價格增長速度越來越快。二、風電軸承市場競爭格局早期我國風電配套設備基本依賴進口，隨著近年來我國風電裝機量快速增長，外資企業紛紛涌入中國市場，SKF、FAG、鐵姆肯、舍弗勒、NTN等全球龍頭相繼在國內設立風電軸承廠，外資企業在大功率、主軸軸承市場占有領先的市場地位。舍弗勒、SKF等國際巨頭占據著我國50%以上的風電軸承市場，而國內企業對于大容量主軸軸承大部分還處于試制階段，國內公司風電軸承出貨主要集中在門檻稍低的偏航和變槳軸承。在工藝設備方面，我國在高端軸承制造所需的高精度機床、感應加熱設備等領域較為薄弱，同樣限制了我國高端軸承的生產制造和技術進步。在裝機量提升、風電機組產量高速增長的背景下，上游風電軸承、風塔等零部件進入了高景氣期，2019年、2020年上半年大部分風機零部件企業保持了業績的高速增長。自2017年以來風電軸承逐步走出市場低谷，2019年市場規模達到99.04億元。隨著國家風電退補進入倒計時，搶裝風電趨勢明顯，國內外新增裝機量進入高位，風機零部件的需求將保持旺盛，相關企業將迎來發展黃金期。目前瓦軸、洛軸、新強聯、天馬等企業已經形成了一定的風電軸承國產化能力。瓦軸以20%左右的市場份額，穩居中國風電軸承市場榜首，其風電軸承產品涵蓋1兆瓦到7兆瓦，年產能約8000套左右。三、大容量成風電發展趨勢2018年，中國新增裝機的風電機組平均功率2.2MW，同比增長3.4%，其中2MW以上容量機組占據絕對優勢，新增海上風電機組中4兆瓦以上的比例達到80%。隨著風電裝機的大容量化，風電軸承的尺寸也隨著風力裝機容量的增加而增大，其加工難度亦成倍增加，因此風電機組的大型化趨勢對軸承企業的配套能力形成了挑戰。同時也給新進入者造成了較高的技術壁壘，總體來看目前各大國內企業都在致力于布局5兆瓦及以上容量的風電機組，這將有利于頭部企業市場份額的提高。四、政策+市場雙輪驅動，行業前景廣闊2020年10月，來自全球400余家風能企業的代表共同簽署并發布了《風能北京宣言》，提出在“十四五”規劃中保證年均新增裝機5000萬千瓦以上，2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦。2019年5月，國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》，其中明確表示，將海上風電標桿上網電價改為指導價，新核準海上風電項目全部通過競爭方式確定上網電價。2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核準近海風電指導價調整為每千瓦時0.