第十章產(chǎn)業(yè)競爭力第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論第二節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力評價(jià)體系中國啤酒業(yè)的競爭力第十章產(chǎn)業(yè)競爭力第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論1中國汽車企業(yè)的競爭力并不容人樂觀2002年被稱為中國進(jìn)入“汽車社會”的一個(gè)標(biāo)志性年份，2004年，北京汽車上牌量為40萬輛，上海為25萬輛，廣州為18萬輛。三大城市開始出現(xiàn)大堵車，北京更被稱為“首都心肌梗阻”。汽車作為大眾消費(fèi)品的時(shí)代已然到來。但中國汽車企業(yè)的競爭力并不容人樂觀。國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國汽車工程學(xué)會和大眾汽車集團(tuán)發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2008》顯示，加入WTO5年后，中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力雖然提高了40％，但仍不及國際水平的一半。假設(shè)發(fā)達(dá)國家汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力最大值為100分，那么中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力的分值則為47.63。中國汽車企業(yè)的競爭力并不容人樂觀2002年被稱為中國進(jìn)入“汽2日本通產(chǎn)省“三大集團(tuán)”的設(shè)想是，將當(dāng)時(shí)的8家汽車制造廠分別組建成大批量生產(chǎn)、小型車、特種車三個(gè)生產(chǎn)集團(tuán)，同時(shí)禁止其他企業(yè)再進(jìn)入汽車行業(yè)。但是，這個(gè)設(shè)想遇到了阻力。比如法律障礙。戰(zhàn)后，日本頒布了《獨(dú)占禁止法》(相當(dāng)于美國的反壟斷法)，鼓勵(lì)正當(dāng)競爭，避免某個(gè)行業(yè)為一個(gè)企業(yè)所壟斷，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)國際化。通產(chǎn)省的三個(gè)集團(tuán)計(jì)劃，限制汽車工業(yè)準(zhǔn)入的法案最終沒有通過。一開始便堅(jiān)持自主研發(fā)的本田汽車創(chuàng)始人本田宗一郎也極力反對這一法案的通過。正是由于1963年‘特振法’的被廢棄，才有汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮。日本通產(chǎn)省“三大集團(tuán)”的設(shè)想是，將當(dāng)時(shí)的8家汽車制造廠分別組3多年來政策保護(hù)下的大型汽車集團(tuán)最終并沒有培育出真正具有影響力和技術(shù)創(chuàng)新能力的世界500強(qiáng)。一方面是合資企業(yè)的政策優(yōu)惠對民營汽車業(yè)造成的不公平競爭，一方面是多達(dá)100多家的汽車廠商所存在的“產(chǎn)能過?！?，行政規(guī)劃大包攬和缺乏退出機(jī)制的惡果已經(jīng)初步呈現(xiàn)。

而在日本，20世紀(jì)60年代在其汽車的起步期，雖然政府也采取了高額補(bǔ)貼、特別折舊和技術(shù)引進(jìn)、關(guān)稅保護(hù)等措施，扶持國內(nèi)的大型汽車集團(tuán)，但在60年代后，這些政策已經(jīng)逐步減少，對汽車產(chǎn)業(yè)的保護(hù)也在60年代后期逐步放開。

日本政府更多的是制定嚴(yán)格的汽車排氣和安全標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)技術(shù)進(jìn)步政策，通過優(yōu)惠稅制政策和汽車消費(fèi)政策，以提升國內(nèi)汽車業(yè)的技術(shù)升級。從1955年起，日本汽車企業(yè)就已經(jīng)開始致力于建立國產(chǎn)化、大批量生產(chǎn)體制，這一努力在1960年就已基本完成。

在這一時(shí)期，為了保護(hù)國內(nèi)汽車工業(yè)，日本政府實(shí)行了高關(guān)稅保護(hù)和嚴(yán)格的外匯管制，扶持和發(fā)展本國汽車工業(yè)。而合資企業(yè)作為中國轎車生產(chǎn)的主要力量，則被戲劇性地賦予“抵制進(jìn)口車”的重任，被中國政府予以保護(hù)和扶持。多年來政策保護(hù)下的大型汽車集團(tuán)最終并沒有培育出真正具有影響力4產(chǎn)業(yè)政策被利益集團(tuán)所俘虜國有企業(yè)合資可以增加地區(qū)GDP當(dāng)?shù)毓賳T可以升官發(fā)財(cái)中國歷來喜歡外資、不喜歡民營資本！對外過度開發(fā)、對內(nèi)不開放！產(chǎn)業(yè)政策被利益集團(tuán)所俘虜國有企業(yè)合資可以增加地區(qū)GDP5第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論基礎(chǔ)一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析視角P279圖10-1企業(yè)在一個(gè)企業(yè)的價(jià)值鏈中，并不是每一個(gè)環(huán)節(jié)都創(chuàng)造價(jià)值，那些真正創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營活動(dòng)，就是企業(yè)價(jià)值鏈的“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論基礎(chǔ)一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析視角P2796微笑曲線重要科技業(yè)者宏碁集團(tuán)創(chuàng)辦人施振榮先生，在1992年為「再造宏碁」提出了有名的“微笑曲線”（SmilingCurve）理論，以作為宏碁的策略方向。修正后推出了所謂施氏“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”，以作為臺灣各種產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展策略之方向。微笑曲線重要科技業(yè)者宏碁集團(tuán)創(chuàng)辦人施振榮先生，在1992年為7微笑嘴型的一條曲線,兩端朝上，在產(chǎn)業(yè)鏈中，附加值更多體現(xiàn)在兩端，設(shè)計(jì)和銷售，處于中間環(huán)節(jié)的制造附加值最低。微笑曲線中間是制造；左邊是研發(fā)，屬于全球性的競爭；右邊是營銷，主要是當(dāng)?shù)匦缘母偁?。產(chǎn)業(yè)未來應(yīng)朝微笑曲線的兩端發(fā)展。微笑曲線有兩個(gè)要點(diǎn)：第一個(gè)是可以找出附加價(jià)值在哪里,第二個(gè)是關(guān)于競爭的型態(tài)。微笑嘴型的一條曲線,兩端朝上，在產(chǎn)業(yè)鏈中，附加值更多體現(xiàn)在兩8美特斯邦威的虛擬經(jīng)營周成建十分樂意講述美特斯邦威“借雞生蛋(OEM代工)、借網(wǎng)捕魚(特許加盟)”的故事。美特斯邦威是靠著虛擬經(jīng)營逐步發(fā)展起來：“即選擇廠家將生產(chǎn)外包，借助特許經(jīng)營搭建銷售網(wǎng)絡(luò)，集中優(yōu)勢資源打造設(shè)計(jì)、品牌等價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)。”被稱作“啞鈴式結(jié)構(gòu)”的虛擬經(jīng)營模式是指，在有限的資源背景下，為了取得競爭中的優(yōu)勢，企業(yè)在組織上突破有形的界限，僅保留企業(yè)中最關(guān)鍵的功能，如知識、技術(shù)等，而將其他的功能虛擬化，以高效率地發(fā)揮企業(yè)有限的資源優(yōu)勢，進(jìn)而創(chuàng)造企業(yè)的優(yōu)勢。關(guān)鍵是掌握企業(yè)的核心功能，把企業(yè)的有限資源集中在附加值高的部門上。美特斯·邦威真正拿在自己手里的只有四個(gè)部分：品牌推廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、部分原料采購和少量直營店。美特斯邦威合作的廠家有300多家，年生產(chǎn)近5000萬件，在全國的專賣店已達(dá)3000多家，很少部分直營店外。“這些由自己來投資經(jīng)營，至少需要超過15億元的成本?！?008年8月28日在深圳上市，再將上市募集的85％資金用于渠道建設(shè)，15％投入到信息系統(tǒng)。美特斯邦威的虛擬經(jīng)營周成建十分樂意講述美特斯邦威“借雞生蛋(9價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移海爾“去制造化”路線圖隱現(xiàn)張瑞敏的新戰(zhàn)略：由制造型企業(yè)向營銷服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型的實(shí)施動(dòng)員會。取得核心競爭力的最重要的環(huán)節(jié)發(fā)生了巨大變化，使?fàn)I銷、網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)、品牌、金融越來越受到人們的重視。阿迪達(dá)斯、耐克、可口可樂、百事可樂、麥當(dāng)勞、肯德基等一大批企業(yè)的制造環(huán)節(jié)作用都不是最重要的?！皟r(jià)值鏈轉(zhuǎn)移海爾“去制造化”路線圖隱現(xiàn)張瑞敏的新戰(zhàn)略：由制10價(jià)值鏈分析的原理是由美國哈佛商學(xué)院著名戰(zhàn)略管理學(xué)家波特提出來的。他認(rèn)為企業(yè)每項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都是其創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，企業(yè)所有的互不相同但又相互聯(lián)系的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，便構(gòu)成了創(chuàng)造價(jià)值的一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，即價(jià)值鏈。價(jià)值鏈分析的原理是由美國哈佛商學(xué)院著名戰(zhàn)略管理學(xué)家波特提出來111、基本活動(dòng)基本活動(dòng)（主體活動(dòng)）是指生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)質(zhì)性活動(dòng)，是在物質(zhì)形態(tài)上制造產(chǎn)品、銷售和發(fā)送到客戶手中以及在售后服務(wù)中所包含的種種活動(dòng)。它包括：進(jìn)貨后勤、生產(chǎn)作業(yè)、發(fā)貨后勤、經(jīng)營銷售以及服務(wù)五種活動(dòng)。這些活動(dòng)與商品實(shí)體的加工流轉(zhuǎn)直接相關(guān)，使企業(yè)的基本增值活動(dòng)。1、基本活動(dòng)基本活動(dòng)（主體活動(dòng)）是指生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)質(zhì)性活動(dòng)，是122、輔助活動(dòng)輔助活動(dòng)（支持活動(dòng)）是指用以支持主體活動(dòng)而且內(nèi)部之間又相互支持的活動(dòng)，是給基本活動(dòng)的執(zhí)行提供輸入或資源或者基礎(chǔ)性設(shè)施的活動(dòng)，包括企業(yè)投入的采購管理、技術(shù)開發(fā)、人力資源管理和企業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。企業(yè)的輔助活動(dòng)的每一項(xiàng)都可與具體的基本活動(dòng)聯(lián)系起來并支持整個(gè)價(jià)值鏈。而不與每項(xiàng)主體直接發(fā)生聯(lián)系。2、輔助活動(dòng)輔助活動(dòng)（支持活動(dòng)）是指用以支持主體活動(dòng)而且內(nèi)部13

一個(gè)企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值是由顧客愿意支付給產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)目來衡量的。價(jià)值由總收入來度量，總收入反映了企業(yè)產(chǎn)品所標(biāo)定的價(jià)格和企業(yè)能夠賣出該產(chǎn)品的數(shù)量。企業(yè)如果所得的價(jià)格超過了制造該產(chǎn)品所花費(fèi)的成本，就有利可圖。價(jià)值鏈把總價(jià)值展開，它由價(jià)值活動(dòng)和差額所組成。價(jià)值活動(dòng)是一個(gè)企業(yè)所進(jìn)行的在物質(zhì)形態(tài)上都界限分明的活動(dòng)，這些是企業(yè)賴以創(chuàng)造出對客戶有價(jià)值的產(chǎn)品的磚磚瓦瓦。差額總價(jià)值和進(jìn)行價(jià)值活動(dòng)的成本總和之間的差。

一個(gè)企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值是由顧客愿意支付給產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)目來衡量14分析價(jià)值鏈而不分析附加價(jià)值(即售價(jià)減去購買材料的成本)，是價(jià)值鏈分析法的核心。它著眼于企業(yè)的活動(dòng)或流程對顧客的價(jià)值貢獻(xiàn)的大小。對一個(gè)企業(yè)來說，任何一個(gè)對企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)沒有貢獻(xiàn)的流程都是不增值的流程；對一個(gè)企業(yè)流程來講，每一個(gè)提高成本而對流程的輸出沒有貢獻(xiàn)的活動(dòng)都是不增值的活動(dòng)。分析價(jià)值鏈而不分析附加價(jià)值(即售價(jià)減去購買材料的成本)，是價(jià)15

傳統(tǒng)的職能管理思想是基于勞動(dòng)分工，員工及管理人員往往只會注重職能活動(dòng)，而忽視職能活動(dòng)的結(jié)果，這樣經(jīng)常會產(chǎn)生大量的職能活動(dòng)相互牽制，從而需要大量的活動(dòng)協(xié)調(diào)，造成管理人員的增多和管理成本的上升，或會產(chǎn)生“活動(dòng)價(jià)值位移”的現(xiàn)象。

傳統(tǒng)的職能管理思想是基于勞動(dòng)分工，員工及管理人員往往只會注16如某公司的采購流程中，有6名是制定采購計(jì)劃的人員、1名專門用于與生產(chǎn)部和技術(shù)部聯(lián)系的總計(jì)劃員，還有1名管理這7名計(jì)劃員的科長。當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃部把需要采購的采購信息交給采購部時(shí)，技術(shù)部往往還不能及時(shí)把產(chǎn)品目錄及圖紙交給采購部，這樣總計(jì)劃員就去設(shè)計(jì)部門催要資料，如果資料還不齊全，總計(jì)劃員就等待，一直到資料齊全以后按物料種類交給相應(yīng)的計(jì)劃人員。從整個(gè)采購流程來看，總計(jì)劃員和科長都屬于協(xié)調(diào)性質(zhì)的員工，它們對流程的輸出可以說是不增值的。如某公司的采購流程中，有6名是制定采購計(jì)劃的人員、1名專門用17

另外，在這種職能管理中有時(shí)還會存在這樣的怪現(xiàn)象：如一家企業(yè)有一個(gè)草坪，專門請了一個(gè)人來修理草坪，后來因?yàn)橐Ц豆べY，便又請了一個(gè)會計(jì)，為了要管錢又請了一個(gè)出納員，為了要管理這三個(gè)人便又請了一個(gè)管理員?，F(xiàn)在要裁員，看看會計(jì)、出納和管理員都有存在的必要，就把修理工裁掉，結(jié)果造成活動(dòng)價(jià)值的位移，搞不清楚這些活動(dòng)的目標(biāo)是為了什么，也造成機(jī)構(gòu)臃腫，成本費(fèi)用大。當(dāng)然，這個(gè)例子是比較極端的，但現(xiàn)實(shí)中的企業(yè)還存在著大量類似的情況。如許多企業(yè)中都有著龐大的后勤隊(duì)伍，像托兒所、幼兒園等單位，這些單位的活動(dòng)本身對企業(yè)的輸出是不增值的。

另外，在這種職能管理中有時(shí)還會存在這樣的怪現(xiàn)象：如一家企業(yè)18因此，價(jià)值鏈分析法就是要分析企業(yè)的流程及流程中的活動(dòng)對價(jià)值的貢獻(xiàn)，如果某流程輸出的本身對企業(yè)的輸出(產(chǎn)品或服務(wù))不是增值的，則這個(gè)流程就應(yīng)該全部刪除；同樣，如果某活動(dòng)對流程的輸出是不增值的，則這個(gè)活動(dòng)就應(yīng)該去掉。流程中，這些不增值的活動(dòng)一般具有如下幾種類：不提供或不接受信息的活動(dòng)、產(chǎn)生超過現(xiàn)時(shí)需要的活動(dòng)、由于流程的斷裂而產(chǎn)生的協(xié)調(diào)活動(dòng)。因此，價(jià)值鏈分析法就是要分析企業(yè)的流程及流程中的活動(dòng)對價(jià)值的193、價(jià)值鏈構(gòu)造

企業(yè)要分析自己的內(nèi)部條件，判斷由此產(chǎn)生的競爭優(yōu)勢，首先要確定自己的價(jià)值活動(dòng)，然后識別價(jià)值活動(dòng)的類型，最后構(gòu)造具有自身特色的價(jià)值鏈，以增強(qiáng)自己的競爭實(shí)力。3、價(jià)值鏈構(gòu)造企業(yè)要分析自己的內(nèi)部條件，判斷由此產(chǎn)生的競爭20企業(yè)在構(gòu)造價(jià)值鏈時(shí)，需要根據(jù)利用價(jià)值鏈分析的目的以及自己生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性，將每一項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)一步分解。分解后的每一項(xiàng)子活動(dòng)要有自己的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，即或者具有高度差別化的潛力，或者在成本中有重要的百分比。企業(yè)應(yīng)該將可以充分說明企業(yè)競爭力的優(yōu)勢或劣勢的子活動(dòng)單獨(dú)列出來，以供分析使用。哪些不重要的子活動(dòng)可以歸納在一起進(jìn)行分析。活動(dòng)的順序應(yīng)該按照工藝流程進(jìn)行，但也可以根據(jù)需要進(jìn)行安排。但是無論是按照怎樣的順序，企業(yè)的管理人員都應(yīng)該從價(jià)值鏈中得到直觀的判斷。企業(yè)在構(gòu)造價(jià)值鏈時(shí)，需要根據(jù)利用價(jià)值鏈分析的目的以及自己生產(chǎn)21企業(yè)管理者必須認(rèn)識到價(jià)值鏈不是一些獨(dú)立活動(dòng)的集合，而是相互依存的活動(dòng)構(gòu)成的一個(gè)系統(tǒng)。在這個(gè)系統(tǒng)中，各項(xiàng)活動(dòng)之間存在著一定的聯(lián)系。這些聯(lián)系體現(xiàn)在某一價(jià)值活動(dòng)進(jìn)行的方式與成本之間的關(guān)系，或者與另一活動(dòng)的關(guān)系。例如，機(jī)加工的企業(yè)可以購買高質(zhì)量的已經(jīng)剪切好的鋼板，以簡化聲長流程并減少廢料。由此可以看出，企業(yè)的競爭優(yōu)勢既可以來自企業(yè)單獨(dú)活動(dòng)本身，也常來自各活動(dòng)之間的聯(lián)系。企業(yè)管理者必須認(rèn)識到價(jià)值鏈不是一些獨(dú)立活動(dòng)的集合，而是相互依22形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原因下面首先談一談形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原因，它們可以作為企業(yè)構(gòu)筑價(jià)值鏈時(shí)的依據(jù)。價(jià)值活動(dòng)間的聯(lián)系很多，最常見的是價(jià)值鏈中主體活動(dòng)與支持活動(dòng)間的各種聯(lián)系。形成這些聯(lián)系的基本原因有：形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原因下面首先談一談形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原231)

同一功能可以用不同的方式去實(shí)現(xiàn)例如，為了保證產(chǎn)品合格，企業(yè)可以采購高質(zhì)量的原材料或零部件，或者明確規(guī)定生產(chǎn)工藝流程中的最小公差，或者對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。1)

同一功能可以用不同的方式去實(shí)現(xiàn)例如，為了保證產(chǎn)品合格，242)

通過間接活動(dòng)保證直接活動(dòng)的成本或效益例如通過優(yōu)化時(shí)間安排（間接活動(dòng)），企業(yè)可以減少銷售人員的出差時(shí)間或交貨車輛運(yùn)輸時(shí)間（直接活動(dòng)）2)

通過間接活動(dòng)保證直接活動(dòng)的成本或效益例如通過優(yōu)化時(shí)間安253)

以不同的方式去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證功能例如，企業(yè)可以通過進(jìn)貨檢查，部分或全部代替成品檢查。3)

以不同的方式去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證功能例如，企業(yè)可以通過進(jìn)貨檢26產(chǎn)業(yè)競爭力培訓(xùn)課程27二、邁克爾?波特的國際競爭力動(dòng)態(tài)分析視角P281企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)與同業(yè)競爭政府行為機(jī)會生產(chǎn)要素相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)需求條件二、邁克爾?波特的國際競爭力動(dòng)態(tài)分析視角P281企28基于鉆石理論的永康五金產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析基于鉆石理論的永康五金產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析29三、產(chǎn)業(yè)競爭力的概念P284產(chǎn)業(yè)競爭力的定義三、產(chǎn)業(yè)競爭力的概念P284產(chǎn)業(yè)競爭力的定義30第二節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力的評價(jià)指標(biāo)頗具影響的國際競爭力評價(jià)體系有IMD國際競爭力評價(jià)體系、WEF國際競爭力評價(jià)體系和UNIDO工業(yè)競爭力評價(jià)體系等。一、IMD的競爭力評價(jià)體系P285瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)成立于1946年，是歐洲成立最早的商學(xué)院。最值得一提的是，在MBA畢業(yè)生起薪的排名中，IMD連續(xù)三年都蟬聯(lián)冠軍寶座。1995年，它的MBA畢業(yè)生起始年薪為9．3萬美元，而同年哈佛大學(xué)則只有6．3萬美元。在歐洲，IMD是名氣很大的小學(xué)院。它經(jīng)常與倫敦商學(xué)院和INSEAD（歐洲工商管理學(xué)院

）一起被看成是歐洲3所頂尖的商學(xué)院。計(jì)劃招生只有85人。第二節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力的評價(jià)指標(biāo)頗具影響的國際競爭力評價(jià)體系31八大要素指標(biāo)八大要素指標(biāo)是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際化、政府管理、金融體系、基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)管理、科學(xué)技術(shù)、國民素質(zhì)的競爭力，八大要素指標(biāo)均分別包涵若個(gè)子要素指標(biāo)。它們分別是：(1)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，包括增加值、投資、儲蓄、最終消費(fèi)、生活成本、適應(yīng)性等子要素；(2)國際化，包括經(jīng)常項(xiàng)目差額、商品與服務(wù)進(jìn)出口、匯率、證券投資、外國直接投資、國家保護(hù)、開放度等子要素；(3)政府管理，包括國債、政府支出、財(cái)政政策、政府效率、政府參與、公平與安全等子要素；(4)金融體系，包括資本成本、金融效率、股票市場活力、銀行部門效率等子要素；(5)基礎(chǔ)設(shè)施，包括基本基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、健康基礎(chǔ)設(shè)施、能源自足、環(huán)境等子要素；(6)企業(yè)管理，包括生產(chǎn)率、勞動(dòng)成本、公司績效、管理效率、公司文化等子要素；(7)科學(xué)與技術(shù)，包括R&D支出、R&D人員、技術(shù)管理、科學(xué)環(huán)境、知識產(chǎn)權(quán)等子要素；(8)國民素質(zhì)，包括人口特征、勞動(dòng)力特征、就業(yè)、失業(yè)、教育結(jié)構(gòu)、生活質(zhì)量、態(tài)度與價(jià)值觀等子要素。八大要素指標(biāo)八大要素指標(biāo)是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際化、政府管理、金32從2001年開始，瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院提出了新的國際競爭力評價(jià)體系，由新的競爭力四大要素指標(biāo)取代原有的八大要素指標(biāo)。這四大要素指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行競爭力、政府效率競爭力、企業(yè)效率競爭力和基礎(chǔ)設(shè)施競爭力，四大要素指標(biāo)均分別包涵5個(gè)子要素指標(biāo)。它們是：（1）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，包括國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際貿(mào)易、國際投資、就業(yè)和價(jià)格子要素；（2）政府效率，包括公共財(cái)政、財(cái)政政策、組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)法規(guī)和社會結(jié)構(gòu)子要素；（3）企業(yè)效率，包括生產(chǎn)效率、勞動(dòng)市場、金融、企業(yè)管理和價(jià)值系統(tǒng)子要素；（4）基礎(chǔ)設(shè)施，包括基本基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施、健康與環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、教育子要素。這20個(gè)子要素共包含300多個(gè)指標(biāo)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)方法和來源不同，這些指標(biāo)分為硬指標(biāo)和軟指標(biāo)兩大類，硬指標(biāo)來源于國際、國家或地區(qū)的機(jī)構(gòu)和非官方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，軟指標(biāo)來源于高級管理人員的問卷調(diào)查結(jié)果。其中，硬指標(biāo)約占總指標(biāo)的2/3，軟指標(biāo)約占總指標(biāo)的1/3。從2001年開始，瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院提出了新的國際競爭力評33中國的排名瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)于2009年5月20日公布的2009年全球競爭力報(bào)告,美國在57個(gè)經(jīng)濟(jì)體中依然位居首位,得分為100分;香港坐上第2,首度擠下新加坡;中國大陸則排名20,較去年排名17位有所回落;臺灣滑至23名,創(chuàng)下在該排名史上最差的記錄。中國的排名瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)于2009年5月20342009年排名排名2009年2008年2009年較前一年排名變動(dòng)1美國美國02香港新加坡+13新加坡香港-14瑞士瑞士05丹麥盧森堡+16瑞典丹麥+37澳大利亞澳大利亞08加拿大加拿大09芬蘭瑞典+610荷蘭荷蘭011挪威挪威012盧森堡愛爾蘭-713德國臺灣+32009年排名排名2009年2008年2009年較前一年排名3514卡達(dá)奧地利

---15紐西蘭芬蘭+316奧地利德國-217日本中國大陸+518馬來西亞紐西蘭+119愛爾蘭馬來西亞-720中國大陸以色列-321英國英國022比利時(shí)日本+223臺灣愛沙尼亞-1024以色列比利時(shí)-425智利法國+126泰國智利+127韓國泰國+428法國捷克-329捷克印度-130印度斯洛伐克-114卡達(dá)奧地利

---1362005-2009年中國臺灣在IMD世界競爭力年報(bào)排名

項(xiàng)

目2005200620072008200908-09變動(dòng)總體排名11(11)17(18)181323-10經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)17(18)25(27)162127-61.國內(nèi)經(jīng)濟(jì)(18)(26)232141-202.國際貿(mào)易(15)(32)162830-23.國際投資(39)(49)424450-64.就業(yè)(13)(23)222221+15.價(jià)格(26)(33)141411+3政府效能18(19)23(24)201618-21.財(cái)政情勢(23)(24)211719-22.財(cái)政政策(5)(9)335-23.法規(guī)體制(20)(35)292320+34.企業(yè)法規(guī)(20)(34)282738-115.社會架構(gòu)(37)(42)373129+22005-2009年中國臺灣在IMD世界競爭力年報(bào)排名

37企業(yè)效能6(6)13(14)171022-121.生產(chǎn)力及效率(14)(17)11725-182.勞動(dòng)市場(8)(10)11821-133.金融(6)(16)141819-14.經(jīng)營管理(14)(19)241624-85.行為態(tài)度及價(jià)值觀（曾稱為「全球化沖擊」）(7)(8)21723-16基礎(chǔ)建設(shè)16(18)18(20)211723-61.基本建設(shè)(22)(24)221927-82.技術(shù)建設(shè)(5)(4)15511-63.科學(xué)建設(shè)(10)(5)648-44.醫(yī)療與環(huán)境(36)(38)323239-75.教育(16)(19)181927-8企業(yè)效能613171022-121.生產(chǎn)力及效率(14)(1382008年得分國家和地區(qū)2008年排名2007年排名100.0美國1199.3新加坡2295.0中國香港3389.7瑞士4684.4盧森堡5483.9丹麥6583.5澳大利亞71282.9加拿大81082.5瑞典9980.5荷蘭10879.5挪威111377.6愛爾蘭121477.4中國臺灣131875.0奧地利141175.0芬蘭151774.7德國161673.8中國大陸171573.4新西蘭181973.2馬來西亞192372.4以色列20212008年得分國家和地區(qū)2008年排名2007年排名39二、WEF國際競爭力評價(jià)體系

在1996年WEF國際競爭力評價(jià)體系中，由三個(gè)國際競爭力指數(shù)組成，即國際競爭力綜合指數(shù)、經(jīng)濟(jì)增長指數(shù)和市場增長指數(shù)。二、WEF國際競爭力評價(jià)體系在1996年WEF國際競爭力評401998年，WEF國際競爭力評價(jià)的指標(biāo)體系中增加了微觀經(jīng)濟(jì)競爭力指數(shù)，它們由影響企業(yè)生產(chǎn)率的投入要素、需求因素、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、競爭環(huán)境方面的問卷調(diào)查指標(biāo)組成。2000年，WEF國際競爭力評價(jià)的指標(biāo)體系調(diào)整為增長競爭力指數(shù)、當(dāng)前競爭力指數(shù)、經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造力指數(shù)和環(huán)境管理制度指數(shù)。2003年開始，WEF國際競爭力的評價(jià)體系由增長競爭力指數(shù)和企業(yè)競爭力指數(shù)兩大指數(shù)系統(tǒng)組成。前者主要衡量一國經(jīng)濟(jì)增長的潛在前景，后者主要衡量一國當(dāng)前的生產(chǎn)潛力。[18]其中，增長競爭力指數(shù)由技術(shù)指數(shù)、公共機(jī)構(gòu)指數(shù)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境指數(shù)構(gòu)成，技術(shù)指數(shù)包括了技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、信息和通訊技術(shù)三個(gè)子指數(shù)，公共機(jī)構(gòu)指數(shù)包括了合同與法律、腐敗兩個(gè)子指數(shù)，宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)包括了宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、國家信用排名、政府浪費(fèi)兩個(gè)子指數(shù)；企業(yè)競爭力指數(shù)由公司運(yùn)行和策略指數(shù)、微觀經(jīng)營環(huán)境質(zhì)量指數(shù)構(gòu)成。1998年，WEF國際競爭力評價(jià)的指標(biāo)體系中增加了微觀經(jīng)濟(jì)競41WEF與IMD國際競爭力評價(jià)體系相比較WEF與IMD國際競爭力評價(jià)體系相比較，兩者在評價(jià)體系的理論原則、指標(biāo)體系、評價(jià)方法、指標(biāo)結(jié)構(gòu)等存在較大的差異。在理論原則上，WEF將國際競爭力定義為一國保持人均國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)高增長的能力，它側(cè)重于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的能力；IMD則定義為一國創(chuàng)造使企業(yè)有競爭力環(huán)境的能力，它強(qiáng)調(diào)創(chuàng)造和積累國民財(cái)富的能力。在指標(biāo)體系上，WEF由四大評價(jià)指標(biāo)體系調(diào)整為兩大評價(jià)指標(biāo)體系；IMD則由八大國際競爭力要素調(diào)整為四大國際競爭力要素的指標(biāo)體系。在評價(jià)方法上，WEF注重從國際競爭力的來源評價(jià)一國的競爭力，更多體現(xiàn)的是動(dòng)態(tài)分析；IMD則著重于從一國競爭力的結(jié)果來評價(jià)各國的競爭力，更多體現(xiàn)的是靜態(tài)分析。在指標(biāo)構(gòu)成上，WEF的國際競爭力評價(jià)體系中大量使用定性指標(biāo)，軟指標(biāo)占全部指標(biāo)的絕對多數(shù)；而IMD使用了2/3的硬指標(biāo)和1/3的軟指標(biāo)，且硬指標(biāo)的權(quán)重大于軟指標(biāo)。WEF與IMD國際競爭力評價(jià)體系相比較WEF與IMD國際競爭42中國的排名（世界經(jīng)濟(jì)論壇）世界經(jīng)濟(jì)論壇8日公布的《全球競爭力報(bào)告2008-2009》顯示，在全球134個(gè)參評經(jīng)濟(jì)體中，中國(不包括香港、澳門特區(qū)和臺灣地區(qū)，下同)排名由去年的34位上升4位，躋身前30強(qiáng)，繼續(xù)領(lǐng)跑“金磚四國”。全球競爭力排名前10位的依次為：美國、瑞士、丹麥、瑞典、新加坡、芬蘭、德國、荷蘭、日本和加拿大。位居中國之前的亞洲經(jīng)濟(jì)體，包括新加坡、日本、中國香港特區(qū)、韓國、中國臺灣地區(qū)、馬來西亞、卡塔爾和沙特阿拉伯。中國的排名（世界經(jīng)濟(jì)論壇）世界經(jīng)濟(jì)論壇8日公布的《全球競爭力43三、荷蘭格林根大學(xué)的評價(jià)體系相對價(jià)格水平生產(chǎn)率質(zhì)量水平品牌競爭力yiwenzhoupixiechanyeweili三、荷蘭格林根大學(xué)的評價(jià)體系相對價(jià)格水平44四、UNIDO工業(yè)競爭力評價(jià)體系

聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）的各國工業(yè)競爭力指數(shù)（theCompetitiveIndustrialPerformanceIndex,簡稱CIP），是反映一國生產(chǎn)工業(yè)制成品的競爭能力。2004年，各國工業(yè)競爭力指數(shù)（CIP）由人均制造業(yè)增加值、人均制成品出口額、制造業(yè)增加值占GDP的比重、制成品占總出口比重、制造業(yè)增加值的中高技術(shù)產(chǎn)品比重、制成品出口的中高技術(shù)產(chǎn)品比重等6大指標(biāo)構(gòu)成，其中增加了制造業(yè)增加值占GDP比重、制成品占總出口比重兩大指標(biāo)，涵蓋的國家和地區(qū)增至155個(gè)。在工業(yè)競爭力評價(jià)體系中，每個(gè)指標(biāo)的取值范圍都標(biāo)準(zhǔn)化為從0（最差）到1（最好），6個(gè)基本指標(biāo)值也沒有特別的權(quán)重，綜合指數(shù)就是它們的算術(shù)平均數(shù)。四、UNIDO工業(yè)競爭力評價(jià)體系

聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNI45與IMD和WEF國際競爭力評價(jià)體系相比較UNIDO工業(yè)競爭力評價(jià)體系專注于產(chǎn)業(yè)競爭力的層次。由于UNIDO工業(yè)競爭力評價(jià)體系建立的時(shí)間較短，指標(biāo)系統(tǒng)尚未成熟，缺陷也十分明顯。例如，按照制造業(yè)增加值進(jìn)行技術(shù)水平分類仍不完善，主要原因是缺少進(jìn)行細(xì)致的技術(shù)水平分類所必需的連續(xù)的國別數(shù)據(jù)序列，而且不能區(qū)分在單一的技術(shù)能力基礎(chǔ)上的和在高低技術(shù)水平混雜基礎(chǔ)上的工業(yè)或出口結(jié)構(gòu)，這一問題在處理出口數(shù)據(jù)時(shí)更加突出。例如，總出口中高技術(shù)組裝產(chǎn)品比重大的國家結(jié)果躋身于工業(yè)績效優(yōu)良之列，菲律賓就是一個(gè)實(shí)例。與IMD和WEF國際競爭力評價(jià)體系相比較UNIDO工業(yè)競爭力46產(chǎn)業(yè)競爭力的主要影響要素區(qū)位因素人力資源因素經(jīng)濟(jì)因素技術(shù)因素自然因素政策因素產(chǎn)業(yè)競爭力的主要影響要素區(qū)位因素47產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析視角波特國際競爭力的動(dòng)態(tài)分析視角瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)國際競爭力評價(jià)體系WEF國際競爭力評價(jià)體系本章重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析視角本章重點(diǎn)48上海和香港國際金融中心上海和香港國際金融中心491500億溫州民資涌向股權(quán)投資2010年5月16日，溫州市人民政府、中國風(fēng)險(xiǎn)投資研究院和中國中小企業(yè)協(xié)會共同主辦“2010中國(溫州)民間資本發(fā)展高峰會”。原全國人大常委會副委員長成思危說，民營資本轉(zhuǎn)向股權(quán)投資(PE)領(lǐng)域。溫州資本要帶頭吃螃蟹。經(jīng)過30多年的發(fā)展，溫州的民間資本已達(dá)6000多億元。1500億溫州民資涌向股權(quán)投資2010年5月16日，溫州市50股權(quán)投資(PE)指通過私募形式對私有企業(yè)，即非上市企業(yè)進(jìn)行的權(quán)益性投資，在交易實(shí)施過程中附帶考慮了將來的退出機(jī)制，即通過上市、并購或管理層回購等方式，出售持股獲利。

按照投資階段，廣義的私募股權(quán)投資可劃分為創(chuàng)業(yè)投資、發(fā)展資本、并購基金、夾層資本、重振資本、Pre-IPO資本，以及其他如上市后私募投資、不良債權(quán)Distressed

Debt和不動(dòng)產(chǎn)投資等等。

股權(quán)投資(PE)指通過私募形式對私有企業(yè)，即非上市企業(yè)進(jìn)行的51風(fēng)險(xiǎn)投資（venturecapital，VC）產(chǎn)業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)投資是指風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)通過一定的途徑和方式，向機(jī)構(gòu)或個(gè)人籌集風(fēng)險(xiǎn)資本，然后將所籌集的資本投入風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)（或項(xiàng)目），獲得風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)一定的股權(quán)，并以一定的方式參與管理，期望通過出售股權(quán)最終獲得高額回報(bào)的一種商業(yè)投資行為。紅杉資本中國基金英特爾投資（中國）東方富海聯(lián)想投資有限公司萬向風(fēng)險(xiǎn)投資公司風(fēng)險(xiǎn)投資（venturecapital，VC）產(chǎn)業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)投52PE與VC雖然都是對上市前企業(yè)的投資，但是兩者在投資階段、投資規(guī)模、投資理念和投資特點(diǎn)等方面有很大的不同。風(fēng)險(xiǎn)投資是大規(guī)模私募股權(quán)投資的一種。

私募股權(quán)投資包括風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)回購、以及麥則恩投資（又叫半層樓投資，是一種中期風(fēng)險(xiǎn)投資）。風(fēng)險(xiǎn)投資專注于私營的、早期的以及高速成長的企業(yè)，而后兩者則關(guān)注比較成熟的企業(yè)。

PE與VC雖然都是對上市前企業(yè)的投資，但是兩者在投資階段、投53PE基金與內(nèi)地所稱的“私募基金”有著本質(zhì)區(qū)別。PE基金主要以私募形式投資于未上市的公司股權(quán)，而私募基金主要是指通過私募形式，向投資者籌集資金，進(jìn)行管理并投資于證券市場(多為二級市場)的基金。主要是用來區(qū)別共同基金（mutual

fund）等公募基金的。

PE基金與內(nèi)地所稱的“私募基金”有著本質(zhì)區(qū)別。PE基金主要以54演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！55第十章產(chǎn)業(yè)競爭力第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論第二節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力評價(jià)體系中國啤酒業(yè)的競爭力第十章產(chǎn)業(yè)競爭力第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論56中國汽車企業(yè)的競爭力并不容人樂觀2002年被稱為中國進(jìn)入“汽車社會”的一個(gè)標(biāo)志性年份，2004年，北京汽車上牌量為40萬輛，上海為25萬輛，廣州為18萬輛。三大城市開始出現(xiàn)大堵車，北京更被稱為“首都心肌梗阻”。汽車作為大眾消費(fèi)品的時(shí)代已然到來。但中國汽車企業(yè)的競爭力并不容人樂觀。國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國汽車工程學(xué)會和大眾汽車集團(tuán)發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2008》顯示，加入WTO5年后，中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力雖然提高了40％，但仍不及國際水平的一半。假設(shè)發(fā)達(dá)國家汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力最大值為100分，那么中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力的分值則為47.63。中國汽車企業(yè)的競爭力并不容人樂觀2002年被稱為中國進(jìn)入“汽57日本通產(chǎn)省“三大集團(tuán)”的設(shè)想是，將當(dāng)時(shí)的8家汽車制造廠分別組建成大批量生產(chǎn)、小型車、特種車三個(gè)生產(chǎn)集團(tuán)，同時(shí)禁止其他企業(yè)再進(jìn)入汽車行業(yè)。但是，這個(gè)設(shè)想遇到了阻力。比如法律障礙。戰(zhàn)后，日本頒布了《獨(dú)占禁止法》(相當(dāng)于美國的反壟斷法)，鼓勵(lì)正當(dāng)競爭，避免某個(gè)行業(yè)為一個(gè)企業(yè)所壟斷，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)國際化。通產(chǎn)省的三個(gè)集團(tuán)計(jì)劃，限制汽車工業(yè)準(zhǔn)入的法案最終沒有通過。一開始便堅(jiān)持自主研發(fā)的本田汽車創(chuàng)始人本田宗一郎也極力反對這一法案的通過。正是由于1963年‘特振法’的被廢棄，才有汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮。日本通產(chǎn)省“三大集團(tuán)”的設(shè)想是，將當(dāng)時(shí)的8家汽車制造廠分別組58多年來政策保護(hù)下的大型汽車集團(tuán)最終并沒有培育出真正具有影響力和技術(shù)創(chuàng)新能力的世界500強(qiáng)。一方面是合資企業(yè)的政策優(yōu)惠對民營汽車業(yè)造成的不公平競爭，一方面是多達(dá)100多家的汽車廠商所存在的“產(chǎn)能過剩”，行政規(guī)劃大包攬和缺乏退出機(jī)制的惡果已經(jīng)初步呈現(xiàn)。

而在日本，20世紀(jì)60年代在其汽車的起步期，雖然政府也采取了高額補(bǔ)貼、特別折舊和技術(shù)引進(jìn)、關(guān)稅保護(hù)等措施，扶持國內(nèi)的大型汽車集團(tuán)，但在60年代后，這些政策已經(jīng)逐步減少，對汽車產(chǎn)業(yè)的保護(hù)也在60年代后期逐步放開。

日本政府更多的是制定嚴(yán)格的汽車排氣和安全標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)技術(shù)進(jìn)步政策，通過優(yōu)惠稅制政策和汽車消費(fèi)政策，以提升國內(nèi)汽車業(yè)的技術(shù)升級。從1955年起，日本汽車企業(yè)就已經(jīng)開始致力于建立國產(chǎn)化、大批量生產(chǎn)體制，這一努力在1960年就已基本完成。

在這一時(shí)期，為了保護(hù)國內(nèi)汽車工業(yè)，日本政府實(shí)行了高關(guān)稅保護(hù)和嚴(yán)格的外匯管制，扶持和發(fā)展本國汽車工業(yè)。而合資企業(yè)作為中國轎車生產(chǎn)的主要力量，則被戲劇性地賦予“抵制進(jìn)口車”的重任，被中國政府予以保護(hù)和扶持。多年來政策保護(hù)下的大型汽車集團(tuán)最終并沒有培育出真正具有影響力59產(chǎn)業(yè)政策被利益集團(tuán)所俘虜國有企業(yè)合資可以增加地區(qū)GDP當(dāng)?shù)毓賳T可以升官發(fā)財(cái)中國歷來喜歡外資、不喜歡民營資本！對外過度開發(fā)、對內(nèi)不開放！產(chǎn)業(yè)政策被利益集團(tuán)所俘虜國有企業(yè)合資可以增加地區(qū)GDP60第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論基礎(chǔ)一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析視角P279圖10-1企業(yè)在一個(gè)企業(yè)的價(jià)值鏈中，并不是每一個(gè)環(huán)節(jié)都創(chuàng)造價(jià)值，那些真正創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營活動(dòng)，就是企業(yè)價(jià)值鏈的“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力理論基礎(chǔ)一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析視角P27961微笑曲線重要科技業(yè)者宏碁集團(tuán)創(chuàng)辦人施振榮先生，在1992年為「再造宏碁」提出了有名的“微笑曲線”（SmilingCurve）理論，以作為宏碁的策略方向。修正后推出了所謂施氏“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”，以作為臺灣各種產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展策略之方向。微笑曲線重要科技業(yè)者宏碁集團(tuán)創(chuàng)辦人施振榮先生，在1992年為62微笑嘴型的一條曲線,兩端朝上，在產(chǎn)業(yè)鏈中，附加值更多體現(xiàn)在兩端，設(shè)計(jì)和銷售，處于中間環(huán)節(jié)的制造附加值最低。微笑曲線中間是制造；左邊是研發(fā)，屬于全球性的競爭；右邊是營銷，主要是當(dāng)?shù)匦缘母偁帯．a(chǎn)業(yè)未來應(yīng)朝微笑曲線的兩端發(fā)展。微笑曲線有兩個(gè)要點(diǎn)：第一個(gè)是可以找出附加價(jià)值在哪里,第二個(gè)是關(guān)于競爭的型態(tài)。微笑嘴型的一條曲線,兩端朝上，在產(chǎn)業(yè)鏈中，附加值更多體現(xiàn)在兩63美特斯邦威的虛擬經(jīng)營周成建十分樂意講述美特斯邦威“借雞生蛋(OEM代工)、借網(wǎng)捕魚(特許加盟)”的故事。美特斯邦威是靠著虛擬經(jīng)營逐步發(fā)展起來：“即選擇廠家將生產(chǎn)外包，借助特許經(jīng)營搭建銷售網(wǎng)絡(luò)，集中優(yōu)勢資源打造設(shè)計(jì)、品牌等價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)。”被稱作“啞鈴式結(jié)構(gòu)”的虛擬經(jīng)營模式是指，在有限的資源背景下，為了取得競爭中的優(yōu)勢，企業(yè)在組織上突破有形的界限，僅保留企業(yè)中最關(guān)鍵的功能，如知識、技術(shù)等，而將其他的功能虛擬化，以高效率地發(fā)揮企業(yè)有限的資源優(yōu)勢，進(jìn)而創(chuàng)造企業(yè)的優(yōu)勢。關(guān)鍵是掌握企業(yè)的核心功能，把企業(yè)的有限資源集中在附加值高的部門上。美特斯·邦威真正拿在自己手里的只有四個(gè)部分：品牌推廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、部分原料采購和少量直營店。美特斯邦威合作的廠家有300多家，年生產(chǎn)近5000萬件，在全國的專賣店已達(dá)3000多家，很少部分直營店外?！斑@些由自己來投資經(jīng)營，至少需要超過15億元的成本?！?008年8月28日在深圳上市，再將上市募集的85％資金用于渠道建設(shè)，15％投入到信息系統(tǒng)。美特斯邦威的虛擬經(jīng)營周成建十分樂意講述美特斯邦威“借雞生蛋(64價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移海爾“去制造化”路線圖隱現(xiàn)張瑞敏的新戰(zhàn)略：由制造型企業(yè)向營銷服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型的實(shí)施動(dòng)員會。取得核心競爭力的最重要的環(huán)節(jié)發(fā)生了巨大變化，使?fàn)I銷、網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)、品牌、金融越來越受到人們的重視。阿迪達(dá)斯、耐克、可口可樂、百事可樂、麥當(dāng)勞、肯德基等一大批企業(yè)的制造環(huán)節(jié)作用都不是最重要的?！皟r(jià)值鏈轉(zhuǎn)移海爾“去制造化”路線圖隱現(xiàn)張瑞敏的新戰(zhàn)略：由制65價(jià)值鏈分析的原理是由美國哈佛商學(xué)院著名戰(zhàn)略管理學(xué)家波特提出來的。他認(rèn)為企業(yè)每項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都是其創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，企業(yè)所有的互不相同但又相互聯(lián)系的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，便構(gòu)成了創(chuàng)造價(jià)值的一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，即價(jià)值鏈。價(jià)值鏈分析的原理是由美國哈佛商學(xué)院著名戰(zhàn)略管理學(xué)家波特提出來661、基本活動(dòng)基本活動(dòng)（主體活動(dòng)）是指生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)質(zhì)性活動(dòng)，是在物質(zhì)形態(tài)上制造產(chǎn)品、銷售和發(fā)送到客戶手中以及在售后服務(wù)中所包含的種種活動(dòng)。它包括：進(jìn)貨后勤、生產(chǎn)作業(yè)、發(fā)貨后勤、經(jīng)營銷售以及服務(wù)五種活動(dòng)。這些活動(dòng)與商品實(shí)體的加工流轉(zhuǎn)直接相關(guān)，使企業(yè)的基本增值活動(dòng)。1、基本活動(dòng)基本活動(dòng)（主體活動(dòng)）是指生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)質(zhì)性活動(dòng)，是672、輔助活動(dòng)輔助活動(dòng)（支持活動(dòng)）是指用以支持主體活動(dòng)而且內(nèi)部之間又相互支持的活動(dòng)，是給基本活動(dòng)的執(zhí)行提供輸入或資源或者基礎(chǔ)性設(shè)施的活動(dòng)，包括企業(yè)投入的采購管理、技術(shù)開發(fā)、人力資源管理和企業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。企業(yè)的輔助活動(dòng)的每一項(xiàng)都可與具體的基本活動(dòng)聯(lián)系起來并支持整個(gè)價(jià)值鏈。而不與每項(xiàng)主體直接發(fā)生聯(lián)系。2、輔助活動(dòng)輔助活動(dòng)（支持活動(dòng)）是指用以支持主體活動(dòng)而且內(nèi)部68

一個(gè)企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值是由顧客愿意支付給產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)目來衡量的。價(jià)值由總收入來度量，總收入反映了企業(yè)產(chǎn)品所標(biāo)定的價(jià)格和企業(yè)能夠賣出該產(chǎn)品的數(shù)量。企業(yè)如果所得的價(jià)格超過了制造該產(chǎn)品所花費(fèi)的成本，就有利可圖。價(jià)值鏈把總價(jià)值展開，它由價(jià)值活動(dòng)和差額所組成。價(jià)值活動(dòng)是一個(gè)企業(yè)所進(jìn)行的在物質(zhì)形態(tài)上都界限分明的活動(dòng)，這些是企業(yè)賴以創(chuàng)造出對客戶有價(jià)值的產(chǎn)品的磚磚瓦瓦。差額總價(jià)值和進(jìn)行價(jià)值活動(dòng)的成本總和之間的差。

一個(gè)企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值是由顧客愿意支付給產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)目來衡量69分析價(jià)值鏈而不分析附加價(jià)值(即售價(jià)減去購買材料的成本)，是價(jià)值鏈分析法的核心。它著眼于企業(yè)的活動(dòng)或流程對顧客的價(jià)值貢獻(xiàn)的大小。對一個(gè)企業(yè)來說，任何一個(gè)對企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)沒有貢獻(xiàn)的流程都是不增值的流程；對一個(gè)企業(yè)流程來講，每一個(gè)提高成本而對流程的輸出沒有貢獻(xiàn)的活動(dòng)都是不增值的活動(dòng)。分析價(jià)值鏈而不分析附加價(jià)值(即售價(jià)減去購買材料的成本)，是價(jià)70

傳統(tǒng)的職能管理思想是基于勞動(dòng)分工，員工及管理人員往往只會注重職能活動(dòng)，而忽視職能活動(dòng)的結(jié)果，這樣經(jīng)常會產(chǎn)生大量的職能活動(dòng)相互牽制，從而需要大量的活動(dòng)協(xié)調(diào)，造成管理人員的增多和管理成本的上升，或會產(chǎn)生“活動(dòng)價(jià)值位移”的現(xiàn)象。

傳統(tǒng)的職能管理思想是基于勞動(dòng)分工，員工及管理人員往往只會注71如某公司的采購流程中，有6名是制定采購計(jì)劃的人員、1名專門用于與生產(chǎn)部和技術(shù)部聯(lián)系的總計(jì)劃員，還有1名管理這7名計(jì)劃員的科長。當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃部把需要采購的采購信息交給采購部時(shí)，技術(shù)部往往還不能及時(shí)把產(chǎn)品目錄及圖紙交給采購部，這樣總計(jì)劃員就去設(shè)計(jì)部門催要資料，如果資料還不齊全，總計(jì)劃員就等待，一直到資料齊全以后按物料種類交給相應(yīng)的計(jì)劃人員。從整個(gè)采購流程來看，總計(jì)劃員和科長都屬于協(xié)調(diào)性質(zhì)的員工，它們對流程的輸出可以說是不增值的。如某公司的采購流程中，有6名是制定采購計(jì)劃的人員、1名專門用72

另外，在這種職能管理中有時(shí)還會存在這樣的怪現(xiàn)象：如一家企業(yè)有一個(gè)草坪，專門請了一個(gè)人來修理草坪，后來因?yàn)橐Ц豆べY，便又請了一個(gè)會計(jì)，為了要管錢又請了一個(gè)出納員，為了要管理這三個(gè)人便又請了一個(gè)管理員?，F(xiàn)在要裁員，看看會計(jì)、出納和管理員都有存在的必要，就把修理工裁掉，結(jié)果造成活動(dòng)價(jià)值的位移，搞不清楚這些活動(dòng)的目標(biāo)是為了什么，也造成機(jī)構(gòu)臃腫，成本費(fèi)用大。當(dāng)然，這個(gè)例子是比較極端的，但現(xiàn)實(shí)中的企業(yè)還存在著大量類似的情況。如許多企業(yè)中都有著龐大的后勤隊(duì)伍，像托兒所、幼兒園等單位，這些單位的活動(dòng)本身對企業(yè)的輸出是不增值的。

另外，在這種職能管理中有時(shí)還會存在這樣的怪現(xiàn)象：如一家企業(yè)73因此，價(jià)值鏈分析法就是要分析企業(yè)的流程及流程中的活動(dòng)對價(jià)值的貢獻(xiàn)，如果某流程輸出的本身對企業(yè)的輸出(產(chǎn)品或服務(wù))不是增值的，則這個(gè)流程就應(yīng)該全部刪除；同樣，如果某活動(dòng)對流程的輸出是不增值的，則這個(gè)活動(dòng)就應(yīng)該去掉。流程中，這些不增值的活動(dòng)一般具有如下幾種類：不提供或不接受信息的活動(dòng)、產(chǎn)生超過現(xiàn)時(shí)需要的活動(dòng)、由于流程的斷裂而產(chǎn)生的協(xié)調(diào)活動(dòng)。因此，價(jià)值鏈分析法就是要分析企業(yè)的流程及流程中的活動(dòng)對價(jià)值的743、價(jià)值鏈構(gòu)造

企業(yè)要分析自己的內(nèi)部條件，判斷由此產(chǎn)生的競爭優(yōu)勢，首先要確定自己的價(jià)值活動(dòng)，然后識別價(jià)值活動(dòng)的類型，最后構(gòu)造具有自身特色的價(jià)值鏈，以增強(qiáng)自己的競爭實(shí)力。3、價(jià)值鏈構(gòu)造企業(yè)要分析自己的內(nèi)部條件，判斷由此產(chǎn)生的競爭75企業(yè)在構(gòu)造價(jià)值鏈時(shí)，需要根據(jù)利用價(jià)值鏈分析的目的以及自己生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性，將每一項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)一步分解。分解后的每一項(xiàng)子活動(dòng)要有自己的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，即或者具有高度差別化的潛力，或者在成本中有重要的百分比。企業(yè)應(yīng)該將可以充分說明企業(yè)競爭力的優(yōu)勢或劣勢的子活動(dòng)單獨(dú)列出來，以供分析使用。哪些不重要的子活動(dòng)可以歸納在一起進(jìn)行分析。活動(dòng)的順序應(yīng)該按照工藝流程進(jìn)行，但也可以根據(jù)需要進(jìn)行安排。但是無論是按照怎樣的順序，企業(yè)的管理人員都應(yīng)該從價(jià)值鏈中得到直觀的判斷。企業(yè)在構(gòu)造價(jià)值鏈時(shí)，需要根據(jù)利用價(jià)值鏈分析的目的以及自己生產(chǎn)76企業(yè)管理者必須認(rèn)識到價(jià)值鏈不是一些獨(dú)立活動(dòng)的集合，而是相互依存的活動(dòng)構(gòu)成的一個(gè)系統(tǒng)。在這個(gè)系統(tǒng)中，各項(xiàng)活動(dòng)之間存在著一定的聯(lián)系。這些聯(lián)系體現(xiàn)在某一價(jià)值活動(dòng)進(jìn)行的方式與成本之間的關(guān)系，或者與另一活動(dòng)的關(guān)系。例如，機(jī)加工的企業(yè)可以購買高質(zhì)量的已經(jīng)剪切好的鋼板，以簡化聲長流程并減少廢料。由此可以看出，企業(yè)的競爭優(yōu)勢既可以來自企業(yè)單獨(dú)活動(dòng)本身，也常來自各活動(dòng)之間的聯(lián)系。企業(yè)管理者必須認(rèn)識到價(jià)值鏈不是一些獨(dú)立活動(dòng)的集合，而是相互依77形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原因下面首先談一談形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原因，它們可以作為企業(yè)構(gòu)筑價(jià)值鏈時(shí)的依據(jù)。價(jià)值活動(dòng)間的聯(lián)系很多，最常見的是價(jià)值鏈中主體活動(dòng)與支持活動(dòng)間的各種聯(lián)系。形成這些聯(lián)系的基本原因有：形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原因下面首先談一談形成價(jià)值鏈活動(dòng)的基本原781)

同一功能可以用不同的方式去實(shí)現(xiàn)例如，為了保證產(chǎn)品合格，企業(yè)可以采購高質(zhì)量的原材料或零部件，或者明確規(guī)定生產(chǎn)工藝流程中的最小公差，或者對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。1)

同一功能可以用不同的方式去實(shí)現(xiàn)例如，為了保證產(chǎn)品合格，792)

通過間接活動(dòng)保證直接活動(dòng)的成本或效益例如通過優(yōu)化時(shí)間安排（間接活動(dòng)），企業(yè)可以減少銷售人員的出差時(shí)間或交貨車輛運(yùn)輸時(shí)間（直接活動(dòng)）2)

通過間接活動(dòng)保證直接活動(dòng)的成本或效益例如通過優(yōu)化時(shí)間安803)

以不同的方式去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證功能例如，企業(yè)可以通過進(jìn)貨檢查，部分或全部代替成品檢查。3)

以不同的方式去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證功能例如，企業(yè)可以通過進(jìn)貨檢81產(chǎn)業(yè)競爭力培訓(xùn)課程82二、邁克爾?波特的國際競爭力動(dòng)態(tài)分析視角P281企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)與同業(yè)競爭政府行為機(jī)會生產(chǎn)要素相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)需求條件二、邁克爾?波特的國際競爭力動(dòng)態(tài)分析視角P281企83基于鉆石理論的永康五金產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析基于鉆石理論的永康五金產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析84三、產(chǎn)業(yè)競爭力的概念P284產(chǎn)業(yè)競爭力的定義三、產(chǎn)業(yè)競爭力的概念P284產(chǎn)業(yè)競爭力的定義85第二節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力的評價(jià)指標(biāo)頗具影響的國際競爭力評價(jià)體系有IMD國際競爭力評價(jià)體系、WEF國際競爭力評價(jià)體系和UNIDO工業(yè)競爭力評價(jià)體系等。一、IMD的競爭力評價(jià)體系P285瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)成立于1946年，是歐洲成立最早的商學(xué)院。最值得一提的是，在MBA畢業(yè)生起薪的排名中，IMD連續(xù)三年都蟬聯(lián)冠軍寶座。1995年，它的MBA畢業(yè)生起始年薪為9．3萬美元，而同年哈佛大學(xué)則只有6．3萬美元。在歐洲，IMD是名氣很大的小學(xué)院。它經(jīng)常與倫敦商學(xué)院和INSEAD（歐洲工商管理學(xué)院

）一起被看成是歐洲3所頂尖的商學(xué)院。計(jì)劃招生只有85人。第二節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力的評價(jià)指標(biāo)頗具影響的國際競爭力評價(jià)體系86八大要素指標(biāo)八大要素指標(biāo)是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際化、政府管理、金融體系、基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)管理、科學(xué)技術(shù)、國民素質(zhì)的競爭力，八大要素指標(biāo)均分別包涵若個(gè)子要素指標(biāo)。它們分別是：(1)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，包括增加值、投資、儲蓄、最終消費(fèi)、生活成本、適應(yīng)性等子要素；(2)國際化，包括經(jīng)常項(xiàng)目差額、商品與服務(wù)進(jìn)出口、匯率、證券投資、外國直接投資、國家保護(hù)、開放度等子要素；(3)政府管理，包括國債、政府支出、財(cái)政政策、政府效率、政府參與、公平與安全等子要素；(4)金融體系，包括資本成本、金融效率、股票市場活力、銀行部門效率等子要素；(5)基礎(chǔ)設(shè)施，包括基本基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、健康基礎(chǔ)設(shè)施、能源自足、環(huán)境等子要素；(6)企業(yè)管理，包括生產(chǎn)率、勞動(dòng)成本、公司績效、管理效率、公司文化等子要素；(7)科學(xué)與技術(shù)，包括R&D支出、R&D人員、技術(shù)管理、科學(xué)環(huán)境、知識產(chǎn)權(quán)等子要素；(8)國民素質(zhì)，包括人口特征、勞動(dòng)力特征、就業(yè)、失業(yè)、教育結(jié)構(gòu)、生活質(zhì)量、態(tài)度與價(jià)值觀等子要素。八大要素指標(biāo)八大要素指標(biāo)是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際化、政府管理、金87從2001年開始，瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院提出了新的國際競爭力評價(jià)體系，由新的競爭力四大要素指標(biāo)取代原有的八大要素指標(biāo)。這四大要素指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行競爭力、政府效率競爭力、企業(yè)效率競爭力和基礎(chǔ)設(shè)施競爭力，四大要素指標(biāo)均分別包涵5個(gè)子要素指標(biāo)。它們是：（1）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，包括國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際貿(mào)易、國際投資、就業(yè)和價(jià)格子要素；（2）政府效率，包括公共財(cái)政、財(cái)政政策、組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)法規(guī)和社會結(jié)構(gòu)子要素；（3）企業(yè)效率，包括生產(chǎn)效率、勞動(dòng)市場、金融、企業(yè)管理和價(jià)值系統(tǒng)子要素；（4）基礎(chǔ)設(shè)施，包括基本基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施、健康與環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、教育子要素。這20個(gè)子要素共包含300多個(gè)指標(biāo)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)方法和來源不同，這些指標(biāo)分為硬指標(biāo)和軟指標(biāo)兩大類，硬指標(biāo)來源于國際、國家或地區(qū)的機(jī)構(gòu)和非官方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，軟指標(biāo)來源于高級管理人員的問卷調(diào)查結(jié)果。其中，硬指標(biāo)約占總指標(biāo)的2/3，軟指標(biāo)約占總指標(biāo)的1/3。從2001年開始，瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院提出了新的國際競爭力評88中國的排名瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)于2009年5月20日公布的2009年全球競爭力報(bào)告,美國在57個(gè)經(jīng)濟(jì)體中依然位居首位,得分為100分;香港坐上第2,首度擠下新加坡;中國大陸則排名20,較去年排名17位有所回落;臺灣滑至23名,創(chuàng)下在該排名史上最差的記錄。中國的排名瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)于2009年5月20892009年排名排名2009年2008年2009年較前一年排名變動(dòng)1美國美國02香港新加坡+13新加坡香港-14瑞士瑞士05丹麥盧森堡+16瑞典丹麥+37澳大利亞澳大利亞08加拿大加拿大09芬蘭瑞典+610荷蘭荷蘭011挪威挪威012盧森堡愛爾蘭-713德國臺灣+32009年排名排名2009年2008年2009年較前一年排名9014卡達(dá)奧地利

---15紐西蘭芬蘭+316奧地利德國-217日本中國大陸+518馬來西亞紐西蘭+119愛爾蘭馬來西亞-720中國大陸以色列-321英國英國022比利時(shí)日本+223臺灣愛沙尼亞-1024以色列比利時(shí)-425智利法國+126泰國智利+127韓國泰國+428法國捷克-329捷克印度-130印度斯洛伐克-114卡達(dá)奧地利

---1912005-2009年中國臺灣在IMD世界競爭力年報(bào)排名

項(xiàng)

目2005200620072008200908-09變動(dòng)總體排名11(11)17(18)181323-10經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)17(18)25(27)162127-61.國內(nèi)經(jīng)濟(jì)(18)(26)232141-202.國際貿(mào)易(15)(32)162830-23.國際投資(39)(49)424450-64.就業(yè)(13)(23)222221+15.價(jià)格(26)(33)141411+3政府效能18(19)23(24)201618-21.財(cái)政情勢(23)(24)211719-22.財(cái)政政策(5)(9)335-23.法規(guī)體制(20)(35)292320+34.企業(yè)法規(guī)(20)(34)282738-115.社會架構(gòu)(37)(42)373129+22005-2009年中國臺灣在IMD世界競爭力年報(bào)排名

92企業(yè)效能6(6)13(14)171022-121.生產(chǎn)力及效率(14)(17)11725-182.勞動(dòng)市場(8)(10)11821-133.金融(6)(16)141819-14.經(jīng)營管理(14)(19)241624-85.行為態(tài)度及價(jià)值觀（曾稱為「全球化沖擊」）(7)(8)21723-16基礎(chǔ)建設(shè)16(18)18(20)211723-61.基本建設(shè)(22)(24)221927-82.技術(shù)建設(shè)(5)(4)15511-63.科學(xué)建設(shè)(10)(5)648-44.醫(yī)療與環(huán)境(36)(38)323239-75.教育(16)(19)181927-8企業(yè)效能613171022-121.生產(chǎn)力及效率(14)(1932008年得分國家和地區(qū)2008年排名2007年排名100.0美國1199.3新加坡2295.0中國香港3389.7瑞士4684.4盧森堡5483.9丹麥6583.5澳大利亞71282.9加拿大81082.5瑞典9980.5荷蘭10879.5挪威111377.6愛爾蘭121477.4中國臺灣131875.0奧地利141175.0芬蘭151774.7德國161673.8中國大陸171573.4新西蘭181973.2馬來西亞192372.4以色列20212008年得分國家和地區(qū)2008年排名2007年排名94二、WEF國際競爭力評價(jià)體系

在1996年WEF國際競爭力評價(jià)體系中，由三個(gè)國際競爭力指數(shù)組成，即國際競爭力綜合指數(shù)、經(jīng)濟(jì)增長指數(shù)和市場增長指數(shù)。二、WEF國際競爭力評價(jià)體系在1996年WEF國際競爭力評951998年，WEF國際競爭力評價(jià)的指標(biāo)體系中增加了微觀經(jīng)濟(jì)競爭力指數(shù)，它們由影響企業(yè)生產(chǎn)率的投入要素、需求因素、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、競爭環(huán)境方面的問卷調(diào)查指標(biāo)組成。2000年，WEF國際競爭力評價(jià)的指標(biāo)體系調(diào)整為增長競爭力指數(shù)、當(dāng)前競爭力指數(shù)、經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造力指數(shù)和環(huán)境管理制度指數(shù)。2003年開始，WEF國際競爭力的評價(jià)體系由增長競爭力指數(shù)和企業(yè)競爭力指數(shù)兩大指數(shù)系統(tǒng)組成。前者主要衡量一國經(jīng)濟(jì)增長的潛在前景，后者主要衡量一國當(dāng)前的生產(chǎn)潛力。[18]其中，增長競爭力指數(shù)由技術(shù)指數(shù)、公共機(jī)構(gòu)指數(shù)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境指數(shù)構(gòu)成，技術(shù)指數(shù)包括了技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、信息和通訊技術(shù)三個(gè)子指數(shù)，公共機(jī)構(gòu)指數(shù)包括了合同與法律、腐敗兩個(gè)子指數(shù)，宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)包括了宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、國家信用排名、政府浪費(fèi)兩個(gè)子指數(shù)；企業(yè)競爭力指數(shù)由公司運(yùn)行和策略指數(shù)、微觀經(jīng)營環(huán)境質(zhì)量指數(shù)構(gòu)成。1998年，WEF國際競爭力評價(jià)的指標(biāo)體系中增加了微觀經(jīng)濟(jì)競96WEF與IMD國際競爭力評價(jià)體系相比較WEF與IMD國際競爭力評價(jià)體系相比較，兩者在評價(jià)體系的理論原則、指標(biāo)體系、評價(jià)方法、指標(biāo)結(jié)構(gòu)等存在較大的差異。在理論原則上，WEF將國際競爭力定義為一國保持人均國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)高增長的能力，它側(cè)重于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的能力；IMD則定義為一國創(chuàng)造使企業(yè)有競爭力環(huán)境的能力，它強(qiáng)調(diào)創(chuàng)造和積累國民財(cái)富的能力。在指標(biāo)體系上，WEF由四大評價(jià)指標(biāo)體系調(diào)整為兩大評價(jià)