研發項目管理的三維可視化輪軸模型

在IT項目的執行和管理過程中，人們通常會選擇使用一些特定的模型，常見的有：瀑布模型、V模型、螺旋模型、和迭代模型，另外還有在此基礎上的一些綜合模型和變異模型。這些模型各有優缺點，也各有其適用的項目情形，但是普遍來說，這些模型都是對一些IT項目執行過程的模擬，也就是對項目生命周期的模擬。

項目生命周期是項目管理的一個重要方面，依據項目的特征選擇正確的生命周期模型是保證項目成功的第一步，是項目經理和項目團隊的一項重要決策活動。然而，僅僅依靠正確的生命周期模型并不能保證項目的成功。每一個負責過IT項目的項目經理都會感嘆：項目成功所依靠的環境因素特別復雜。許多狀況下項目團隊成員來自不同的職能部門，項目成功需要團隊成員的協作努力，但是項目經理卻沒有對團隊成員績效的考評權；有些項目在宣布啟動之后，全部的職責就落在項目經理一個人的肩膀上，只有項目出現重大問題的時候才會有人站出來橫加指責，而其它時候項目卻無法得到管理高層的準時支持和關注。

針對項目管理所處的復雜環境，美國CSM公司創建了一個能夠代表組織項目管理文化的三維可視模型。這個模型不僅考慮了以時間為軸的項目生命周期模型，而且抽象了在項目執行的任何階段項目管理必需關注的10項活動。最重要的是，這個模型中同時表達了組織中支撐項目管理文化的三個恒久因素：組織承諾、溝通和團隊協作。這個聞名的三維模型涵蓋了IT項目全部的關鍵成功因素。依據此模型的外形[如圖]，人們有時候也把此模型成為項目管理輪軸模型。美國CSM公司在90年月曾經為美國AT&T公司供應了項目管理咨詢服務，并成功引入了這個象征組織項目文化的輪軸模型。

詳細來說，輪軸模型把項目中的工作分為三種：第一種是永久發生的，第二種是按順序發生的，第三種是按情形發生的，它主要包含五個要素：

1、組織承諾：

2、溝通

3、團隊協作

4、項目周期

5、項目管理元素

上述五個要素中的組織承諾，溝通和團隊協作是一個企業的永久性財產而不是某個項目單獨擁有。項目周期的階段是根據項目順序排列的，并依據項目狀況進行裁減。而項目管理元素是項目中的情形活動，依據不同的項目情形來選擇使用。

在此模型中，橫軸表示項目的規律順序活動，即項目周期活動。轉動的車輪表示在項目過程中依據詳細項目情形使用不同的項目管理元素。代表順序活動的橫軸和情形管理的車輪安放了兩個永久的墩子上，它們分別是溝通和團隊協作，而支撐兩個墩子的地基就是組織的承諾，沒有它，整個模型就會不牢靠，甚至倒塌。

下面我們具體介紹一下每個元素的詳細內容:

1.組織的承諾：是項目成功的推動力

組織的承諾首先體現在組織中應當具有一種支持項目管理實施的文化，從上到下對項目管理有一定的認知，對項目管理的作用特別認同，公司在組織結構的設置上有利于項目管理的實施，項目管理人員能夠得到必要的授權，同時公司還應當建立相關的項目管理流程，為項目管理人員的工作供應必要的依據和指導，還應當為項目管理人員供應必要的項目管理工具和培訓等。詳細表現有管理層定期參與項目審查會議，并準時幫助項目管理人員解決項目問題等。組織的承諾是項目成功的推動力，是項目成功的有力保障。[NextPage]

2.溝通

a)項目經理的80%以上的工作都在溝通，項目溝通的基礎是在項目團隊中要有共同的項目管理語言。項目團隊可以建立自己的項目詞匯表，例如WBS，它代表WORKINGBREAKDOWNSTRUCTURE工作分解結構。假如項目團隊中的每位成員都了解WBS的意思，那末在項目例會中項目經理就不需要每次都解釋它的具體意思了。所以假如項目團隊能夠建立自己的項目詞匯表，而且項目團隊成員都了解詞匯表的詞匯在項目管理中的意思，項目團隊在項目溝通中就可以自如地使用項目詞匯表中的常用術語。共同的項目管理語言可以大大提高項目溝通的效率。

b)項目中的溝通方法同樣也會對溝通效率有著特別重要的影響，可視化項目管理建議的溝通方法包括：

◆把交談看成一個核心流程

◆溝通中要積極主動

◆要留意觀看和傾聽

◆可以適當采用投票表決方法

◆準時跟進會議結果

◆確保參與人正確理解溝通內容等

3.團隊協作：

項目工作是一種團隊工作，它需要整個團隊成員的緊密協作，才能實現項目的預期目標。為了創建團隊協作精神，團隊成員需要遵守以下原則：

◆項目團隊具有共同的目標

◆認可成員之間的相互依靠關系，并且相互敬重

◆遵守共同的行為準則

◆共享嘉獎

◆弘揚團隊精神，激發團隊活力

由于項目工作的臨時性的特點，項目團隊的組建常常是臨時的和虛擬的，通常在項目團隊中不會自動地形成團隊協作的氛圍。組織中具有團隊協作的大氛圍對詳細項目中的團隊協作有特別積極的影響，同時，項目經理也需要應用各種技巧在這臨時的虛擬的項目團隊中盡快建立團隊協作的項目文化。詳細方法可以包括：

◆利用團隊開工會議樹立團隊精神

◆讓團隊成員參與到項目計劃制定和問題解決

◆制定并同團隊共享決策過程和決策風格

◆建立項目信息中心，共享項目信息

◆處理團隊內部表現欠佳者，以免影響整個團隊

◆舉辦團隊建設和慶?；顒?/p>

◆供應相關培訓

◆準時嘉獎項目成就

4.項目周期

項目周期指從項目開頭到結束的全部階段，它包含了項目戰略和戰術的管理思路，它是項目經理的指路牌。制定項目周期通常需要下列步驟：

◆確定合適的項目階段

◆確定項目階段中的決策關口和子階段

◆確定各階段的產品及交付物

◆確定制作這些展品和交付物所需要的活動

一個組織中通常會有多套項目管理周期模板，供不同類型的項目選用。項目經理在使用過程中可以依據自己的項目特點選擇合適自己項目的周期模版來使用，并依據需要裁剪或者增加必要的活動。

5．項目管理元素

輪軸模型認為在IT項目的執行過程中，項目團隊通常需要選用的項目管理元素有10個。

1)項目需求：

項目需求包含需求建立和需求管理。它包括需求識別、證明、概念選擇、分解、定義、集成、驗證和確認。它所涉及的技術和工具包括分解分析和打算、需求跟蹤、需求核對管理等。這個元素是依據詳細情形來應用的，而不是根據順序來應用，因為項目進行到的任何一處都有可能出現新的需求，新需求和正在進行的需求開發一起并行管理的。

2)組織類型選擇

組織類型選擇考慮了各種項目組織結構的優劣，例如，各種結構是如何解決責任的安排問題，以及如何推進團隊協作和有效溝通的。復雜的項目不一定會有復雜的結構，而且沒有唯一的“最佳”組織結構類型。組織的類型包括矩陣型、集成的產品團隊和集成的項目團隊組織等，項目組織結構類型的詳細應用狀況是因人而易的，并且隨著項目周期從概念階段到失效階段的發展而不斷變化[NextPage]

3)項目團隊

項目團隊元素具體介紹了組織的人員支配問題。選擇人員的標準包括成員的性格特征、技能及每個項目階段面臨的挑戰所要求的特別技巧。能力評估模型包含了必需的品質和技能，它是選擇核心成員的基礎，如項目經理、商務經理、系統工程師、計劃員及分包商經理。最好的管理方法是依據項目周期的進展，對一些關鍵成員進行調整。

4)項目計劃

當把項目需求轉換為包括交付進度和人員需求在內的團隊任務授權后，項目計劃工作便開頭了。但這項工作并不是到此為止，經常發生的狀況是只做一次計劃，而當項目偏離了它的估計軌道時，計劃早已被忘到九霄云外了。應當隨時保持計劃的實時性，計劃應當反映出新的信息和實際的進展狀況。計劃過程使用的工具應當包括手工和計算機兩方面的工具，這些工具都有助于項目戰術方法的制定和實施，以完成項目目標為目的。

5)機會和風險

機會和風險的管理是整個計劃過程中特別重要的部分，然而卻經常被忽視。由此帶來的潛在危急使得對機會和風險的關注變得特別必要，這個元素包含了識別、評估、管理機會和相應的風險等方面。包括確定與管理計劃措施的相關技術，以達到提升機會和減小風險的目的。在項目周期內的任意一點都可以識別項目機會和風險，所以隨著項目在周期內取得進展，需要敏銳并正確地運用這個元素的的技術和工具。項目團隊忽視這個元素是常有的事，并且由此導致了很多項目的失敗。

6)項目掌握

項目掌握經常被誤會，因為很多項目中都有項目掌握組織，它只是報告項目活動和進展狀況，而實際上什么也不掌握。掌握項目是為了確保計劃的事件根據計劃發生，而沒有計劃的事件則根本不會發生。在我們的方法中，事前主動反應掌握是公認的，同過程掌握一樣，每一個需要掌握的方面都須有掌握標準、掌握負責人、掌握機構和差異檢測系統。以進度掌握為例，掌握標準是總計劃進度，負責人是商務經理，掌握機構是變更委員會，差異檢測系統是進度狀況。掌握過程的內容包括保安措施、安全、需求、生產過程、軟件開發環境、進度、成本等。事后被動反應掌握是指對不能接受的差異做出反應，啟動糾正措施。很多項目失敗的原因是由于沒有建立掌握系統，或者是由于建立起的掌握系統失效了。

7)項目可見性

項目可見性是指項目團隊和項目相關人為了收集數據和傳遞信息所使用的相關技術，這是為了確保項目團隊進行有效的溝通和準時獲悉相關的項目活動信息，它包括人工技術如走動管理(Managementbywalkingaround，MBWA)和項目信息中心，還包括電子技術如語音郵件、電子郵件和電視會議?？梢娦韵到y及相關技術的使用必需適應實際的項目階段、組織結構和復雜的地域分布。

8)項目狀況

項目狀況包含與項目計劃進行對比來衡量項目的表現，檢測出不能接受的差異，并打算是否需要使用糾正措施。項目狀況包含進度、成本、技術和商務進展。假如差異存在，評估和衡量還應當包括差異的變化率。詳細方法包含掙值分析等中。

9)糾正措施

糾正措施是差異管理的最高點，強調為了實現有效的項目管理，事后管理是特別必要的，也是很恰當的。糾正措施是為了讓項目返回到項目計劃的軌道上所采取的措施，通常在項目取得進展的過程中或取得進展后采用。它包括的技術有加班、增加工作輪班、采用備用技術方法、更換新領導等。忽視差異和不能執行糾正措施的項目經常會失去掌握。

10)項目領導能力

項目領導力是10個項目管理元素中最重要的元素。領導能力是將全部的項目管理元素凝聚在一起的粘合劑，它確保其他元素的正的確施和有效使用。它代表著鼓舞士氣的能力，確保在個人和團隊的水平上激勵項目組成員，使他們在期望的項目管理文化中，依照承諾完成任務。領導能力強調做正確的事情，然而管理職責強調的是正確地做事情。領導能力依靠于敏捷地應用各種技術，例如，與不同個性和不同技能水平的人打交道，以及組建團隊和實行嘉獎。歷史已經證明，假如沒有過硬的領導能力，團隊就有可能偏離基準，采用高風險、易失敗的快捷方法。假如團隊成員經過全面的培訓，熟悉到了這些元素的價值并且嚴格遵從流程的話，他們對領導能力的依靠就會降低。

與其它類型的項目相比，IT項目的成功率偏低已經是一種普遍的共識，糾其原因，人們普遍認為主要是IT項目的需求不穩定、執行過程中新技術含量多、研發的成分高因而導致不確定高。這些分析不無道理，但是還有一個重要的方面，就是大部分IT項目所處的組織環境都是職能型、弱矩陣型、強矩陣型、綜合型，幾乎沒有一個IT項目所處的組織為純項目型。這是由于IT項目的固有特征所打算的。因為相對工程項目而言周期短、規模小，選用項目型的組織結構會給整個組織的人事管理方面帶來許多不穩定因素。正因為如此，IT項目的實施組織更需要建立更加專業的項目管理文化，而CSM公司推出的輪軸模型恰好為這些IT公司建立項目管理文化供應了依據和指導。詳細來說，可以體現在以下幾個方面：

◆IT項目管理平臺的建立：IT組織可以參考輪軸模型建立自己的項目管理平臺，包括項目管理文化，流程及信息平臺等，建立項目管理平臺時可以參考可視化項目管理的五個主要方面，詳細考慮的因素包括：如何在組織中建立項目管理文化，如何在組織中創立團隊協作的項目氛圍，如何在組織中推廣項目管理溝通語言，如何建立項目管理流程，如何定義和使用項目管理情形活動等。項目管理平臺的建立將為IT項目管理供應有力的保障。

◆IT項目管理流程的建立：可視化項目管理介紹的管理元素特別適合IT項目管理，可視化項目管理模型的創建者本身也具有許多的IT項目管理經驗，他們的經驗共享特殊體現在所提出的項目管理方法中，例如項目需求