計通寶快速入門計通寶快速入門1導

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本《計通寶快速入門》，主要以操作一個實例，從銷售合同錄入系統，針對該合同展開收款、開票、發貨、項目實施、售后服務等各環節的功能簡易演示，方便對計通寶系統操作的快速掌握。本操作手冊是以工程合同：“測試11”為例，對應工程項目名稱也同步為：“測試11”。在閱讀本《計通寶快速入門》過程中有不清楚地方，可以參照《計通寶系統詳細操作指南》，以獲得更為詳細全面的操作指引。閱讀本操作手冊之前，為便于快速上手，需提前掌握如下幾個方面：1.計通寶系統和數據庫（SQLServer）已按要求完成安裝，并成功建立連接。相關服務也按要求進行啟動等設置。2.企業根據自身管理需要，已完成局域網/外網網絡設置，并實現成功連接。3.本操作手冊基本流程。詳見系統流程圖

導讀2系統流程圖

系統流程圖3目錄/Contents一、訂單管理1、合同管理2、新增收款3、開票申請4、項目開票5、項目發貨二、項目管理1、項目立項2、工程實施3、項目查詢三、售后管理1、維保項目2、售后服務3、售后巡檢4、售后回訪目錄/Contents一、訂單管理二、項目管理三、售后管4訂單管理1、合同管理對全部合同進行綜合、全面管理。附件列顯示對應合同所上傳合同文件信息，具體查閱需移步資料管理。訂單管理1、合同管理對全部合同進行綜合、全面管理。5【添加】：點擊添加—>填寫添加合同信息—>提交/提交并上傳文件【客戶名稱】：如果已經新建客戶信息，可以直接輸入客戶名稱匹配。如果沒有客戶信息，點擊+添加客戶信息。【提交并上傳附件】：點擊提交并上傳附件—>點擊文件上傳—>選擇—>選擇合同類型—>上傳訂單管理1.1、添加合同訂單管理1.1、添加合同62、新增收款訂單管理【新增收款】：點擊【新增收款】->填寫新增收款信息—>【提交】2、新增收款訂單管理【新增收款】：點擊【新增收款】->填寫73、開票申請訂單管理【申請】：選擇項目—>點擊【申請】—>填寫開票申請—>提交3、開票申請訂單管理【申請】：選擇項目—>點擊【申請】—>填8訂單管理4、項目開票【開票】：選擇項目—>點擊【開票】—>填寫開票申請—>提交訂單管理4、項目開票【開票】：選擇項目—>點擊【開票】—>填9訂單管理5、項目發貨選擇發貨未完成的項目—>點擊【發貨】—>填寫發貨信息—>提交訂單管理5、項目發貨選擇發貨未完成的項目—>點擊【發貨】—>10項目管理1、工程立項【立項】：選擇待立項的項目—>點擊【立項】—>填寫立項信息—>點擊提交項目管理1、工程立項【立項】：選擇待立項的項目—>點擊【立項11項目管理2、工程實施幾個流程管控點：待開工項目才能開工；施工中項目才能中斷或完工；已中斷項目才能復工；已完工項目才能驗收或試運行。項目管理2、工程實施幾個流程管控點：待開工項目才能開工；施工12項目管理【開工】：選擇待開工的項目—>點擊【開工】—>填寫開工信息—>點擊提交。【中斷】：選擇施工中的項目—>點擊【中斷】—>填寫中斷信息—>點擊提交。【復工】：選擇已中斷中的項目—>點擊【復工】—>填寫復工信息—>點擊提交。2、工程實施項目管理【開工】：選擇待開工的項目—>點擊【開工】—>填寫開13項目管理【完工】：選擇施工中的項目—>點擊【完工】—>填寫完工日期—>點擊提交。【試運行】：選擇已完工的項目—>點擊【試運行】—>填寫試運行日期—>點擊提交。【驗收】：選擇已試運行的項目—>點擊【驗收】—>填寫驗收日期—>點擊提交。2、工程實施項目管理【完工】：選擇施工中的項目—>點擊【完工】—>填寫完14項目管理【文件上傳】：選擇需要上傳的項目—>點擊【文件上傳】—>點擊【選擇】—>選擇文件上傳類型—>點擊上傳【添加項目聯系人】：選擇項目—>點擊【添加聯系人】—>填寫聯系人信息—>點擊提交。2、工程實施項目管理【文件上傳】：選擇需要上傳的項目—>點擊【文件上傳】15項目管理3、項目查詢【備注】：選擇項目—>點擊【備注】—>填寫備注信息—>提交項目管理3、項目查詢【備注】：選擇項目—>點擊【備注】—>填16售后管理1、維保項目【關聯項目】：選擇項目—>點擊【關聯項目】—>填寫維保項目關聯信息—>提交售后管理1、維保項目【關聯項目】：選擇項目—>點擊【關聯項目17售后管理2、售后服務【錄入】：點擊【錄入】—>填寫錄入信息—>點擊提交。售后管理2、售后服務【錄入】：點擊【錄入】—>填寫錄入信息—18售后管理【處理】：選擇待解決或解決中狀態的項目—>點擊【處理】—>填寫售后服務處理信息—>點擊提交2、售后服務售后管理【處理】：選擇待解決或解決中狀態的項目—>點擊【處理19售后管理3、售后巡檢【添加計劃】：選擇要添加計劃的項目—>點擊【添加計劃】—>填寫售后服務處理信息—>點擊提交售后管理3、售后巡檢【添加計劃】：選擇要添加計劃的項目—>點20售后管理3、售后巡檢【巡檢計劃】：選擇需要巡檢的項目—>點擊【巡檢計劃】—>填寫巡檢計劃信息—>點擊提交【巡檢完成】：點擊+展開—>點擊【巡檢完成】—>填寫巡檢完成信息—>點擊提交售后管理3、售后巡檢【巡檢計劃】：選擇需要巡檢的項目—>點擊21售后管理4、售后回訪售后回訪：主要是針對售后服務所進行的一個回訪。【售后回訪】：選擇已解決或解決中的項目—>點擊+展開—>點擊【回訪】—>填寫售后回訪信息—>點擊提交售后管理4、售后回訪售后回訪：主要是針對售后服務所進行的一個22計通寶快速入門計通寶快速入門23導

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本《計通寶快速入門》，主要以操作一個實例，從銷售合同錄入系統，針對該合同展開收款、開票、發貨、項目實施、售后服務等各環節的功能簡易演示，方便對計通寶系統操作的快速掌握。本操作手冊是以工程合同：“測試11”為例，對應工程項目名稱也同步為：“測試11”。在閱讀本《計通寶快速入門》過程中有不清楚地方，可以參照《計通寶系統詳細操作指南》，以獲得更為詳細全面的操作指引。閱讀本操作手冊之前，為便于快速上手，需提前掌握如下幾個方面：1.計通寶系統和數據庫（SQLServer）已按要求完成安裝，并成功建立連接。相關服務也按要求進行啟動等設置。2.企業根據自身管理需要，已完成局域網/外網網絡設置，并實現成功連接。3.本操作手冊基本流程。詳見系統流程圖

導讀24系統流程圖

系統流程圖25目錄/Contents一、訂單管理1、合同管理2、新增收款3、開票申請4、項目開票5、項目發貨二、項目管理1、項目立項2、工程實施3、項目查詢三、售后管理1、維保項目2、售后服務3、售后巡檢4、售后回訪目錄/Contents一、訂單管理二、項目管理三、售后管26訂單管理1、合同管理對全部合同進行綜合、全面管理。附件列顯示對應合同所上傳合同文件信息，具體查閱需移步資料管理。訂單管理1、合同管理對全部合同進行綜合、全面管理。27【添加】：點擊添加—>填寫添加合同信息—>提交/提交并上傳文件【客戶名稱】：如果已經新建客戶信息，可以直接輸入客戶名稱匹配。如果沒有客戶信息，點擊+添加客戶信息。【提交并上傳附件】：點擊提交并上傳附件—>點擊文件上傳—>選擇—>選擇合同類型—>上傳訂單管理1.1、添加合同訂單管理1.1、添加合同282、新增收款訂單管理【新增收款】：點擊【新增收款】->填寫新增收款信息—>【提交】2、新增收款訂單管理【新增收款】：點擊【新增收款】->填寫293、開票申請訂單管理【申請】：選擇項目—>點擊【申請】—>填寫開票申請—>提交3、開票申請訂單管理【申請】：選擇項目—>點擊【申請】—>填30訂單管理4、項目開票【開票】：選擇項目—>點擊【開票】—>填寫開票申請—>提交訂單管理4、項目開票【開票】：選擇項目—>點擊【開票】—>填31訂單管理5、項目發貨選擇發貨未完成的項目—>點擊【發貨】—>填寫發貨信息—>提交訂單管理5、項目發貨選擇發貨未完成的項目—>點擊【發貨】—>32項目管理1、工程立項【立項】：選擇待立項的項目—>點擊【立項】—>填寫立項信息—>點擊提交項目管理1、工程立項【立項】：選擇待立項的項目—>點擊【立項33項目管理2、工程實施幾個流程管控點：待開工項目才能開工；施工中項目才能中斷或完工；已中斷項目才能復工；已完工項目才能驗收或試運行。項目管理2、工程實施幾個流程管控點：待開工項目才能開工；施工34項目管理【開工】：選擇待開工的項目—>點擊【開工】—>填寫開工信息—>點擊提交。【中斷】：選擇施工中的項目—>點擊【中斷】—>填寫中斷信息—>點擊提交。【復工】：選擇已中斷中的項目—>點擊【復工】—>填寫復工信息—>點擊提交。2、工程實施項目管理【開工】：選擇待開工的項目—>點擊【開工】—>填寫開35項目管理【完工】：選擇施工中的項目—>點擊【完工】—>填寫完工日期—>點擊提交。【試運行】：選擇已完工的項目—>點擊【試運行】—>填寫試運行日期—>點擊提交。【驗收】：選擇已試運行的項目—>點擊【驗收】—>填寫驗收日期—>點擊提交。2、工程實施項目管理【完工】：選擇施工中的項目—>點擊【完工】—>填寫完36項目管理【文件上傳】：選擇需要上傳的項目—>點擊【文件上傳】—>點擊【選擇】—>選擇文件上傳類型—>點擊上傳【添加項目聯系人】：選擇項目—>點擊【添加聯系人】—>填寫聯系人信息—>點擊提交。2、工程實施項目管理【文件上傳】：選擇需要上傳的項目—>點擊【文件上傳】37項目管理3、項目查詢【備注】：選擇項目—>點擊【備注】—>填寫備注信息—>提交項目管理3、項目查詢【備注】：選擇項目—>點擊【備注】—>填38售后管理1、維保項目【關聯項目】：選擇項目—>點擊【關聯項目】—>填寫維保項目關聯信息—>提交售后管理1、維保項目【關聯項目】：選擇項目—>點擊【關聯項目39售后管理2、售后服務【錄入】：點擊【錄入】—>填寫錄入信息—>點擊提交。售后管理2、售后服務【錄入】：點擊【錄入】—>填寫錄入信息—40售后管理【處理】：選擇待解決或解決中狀態的項目—>點擊【處理】—>填寫售后服務處理信息—>點擊提交2、售后服務售后管理【處理】：選擇待解決或解決中狀態的項目—>點擊【處理41售后管理3、售后巡檢【添加計劃】：選擇要添加計劃的項目—>點擊【添加計劃】—>填寫售后服務處理信息—>點擊提交售后管理3、售后巡檢【添加計劃】：選擇要添加計劃的項目—>點42售后管理3、售后巡檢【巡