2012.1天津銀發養老項目定量調研項目報告呈送：永泰紅磡控股集團有限公司2012.1天津銀發養老項目定量調研項目報告呈送：永泰紅磡控目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研項目背景和項目目的項目背景1項目目的2永泰紅磡控股集團有限公司擬建立一個完整的養老服務產業鏈基地，引入豐富的適老型產品，采取先進的管理機制和運營模式，造就一個適合老年人居住、生活的社區環境（CCRC），為追求高品質生活的老人提供全面系統的、豐富多彩的健康養老養生服務。該項目的特點是面向高端人群，為了更好的了解目前天津養老市場的狀況，分析目標客戶群體特征，了解目標客戶對項目的接受度和具體需求，特此進行此項調研。1、了解目標客戶群體的生活形態和養老需求，為養老項目的目標市場分析、鎖定目標客戶提供依據，以便于制定相應的產品策略與營銷策略。2、了解目標客戶群體對CCRC的接受度以及具體的需求狀況，為CCRC項目的市場進入分析提供依據，為項目的各項具體設計及管理模式的確定提供依據。項目背景和項目目的項目背景1項目執行情況項目階段劃分1項目執行情況2此項目共分為三個階段：第一階段：定量研究—主要為CCRC鎖定目標客戶人群，為第二、三階段調研做準備（此報告為第一階段的定量數據分析報告）第二階段：定性研究—了解目標客戶人群對養老機構及CCRC的需求情況第三階段：定量研究—了解目標客戶人群對CCRC項目的具體需求狀況執行時間：2011年12月-2012年1月執行方式：實地+在線執行地點：天津（實地部分）+數字一百surveycool在線調研系統（在線部分）項目執行情況項目階段劃分1項調研對象實地部分1在線部分2調研對象—老年人：60歲以上人群家庭月收入在8000元以上家中無在相關行業從業的人員近3個月內未接受過關于養老問題的市場調研活動調研對象—老年人子女：30歲以上人群家庭月收入在8000元以上單親或者雙親健在家中無在相關行業從業的人員近3個月內未接受過關于養老問題的市場調研活動調研對象實地部分1在線部分2項目樣本分布情況實地部分1執行區域計劃樣本量實際樣本量和平167180南開167172河西167175河北167172河東166174紅橋166175共計10001048在線部分2調研區域調研樣本量樣本配比和平區11311.1%南開區11411.2%河西區12011.8%河北區706.9%河東區10710.5%紅橋區10910.7%濱海新區737.2%北辰區686.7%津南區565.5%西青區454.4%寶坻區414%薊縣323.1%東麗區272.6%靜海區191.9%武清區161.6%寧河縣101%總計1020100%實地部分的調研地點：選擇城六區的高檔社區及其周邊商超進行調研項目樣本分布情況實地部分1執行區域計劃樣本量目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研主要結論（一）調研的老年人群主要以獨立居住或者和子女一起生活為主，即便不和子女住在一起，他們也會選擇離自己子女3公里以內的距離范圍內，以便子女照顧他們。多數老人擁有自己的房屋產權，選擇50-80平米兩室一廳戶型的多層或者低層住宅，盡管他們更希望擁有同類型的大面積住宅，但他們在短期內不愿改變目前的居住環境。他們比較看重房屋的價格、位置、周邊環境、交通狀況和配套醫院。多數老人沒有接受過護理服務，而接受過護理服務的老人主要以心腦血管疾病、日常起居和衛生護理服務居多，他們對接受過的護理服務相對比較滿意。主要結論（一）調研的老年人群主要以獨立居住或者和子女一起生活老人目前的休閑活動主要以散步、棋牌、旅游、看書和看戲為主，但他們更愿意采用動靜結合的休閑方式，如旅游、書法、唱歌和舞蹈以及茶道等。老人們目前的養老方式主要是和子女生活在一起，這也是他們理想的養老方式，但也有相當比例的老人愿意去養老機構養老。選擇去養老機構的主要原因是老人不想拖累兒女，同時在養老院能有人很好的照顧自己的生活起居。而站在子女的角度，讓老人去養老機構，則更多的看重養老機構的醫護條件，希望老人能夠獲得更好的照顧。主要結論（二）老人目前的休閑活動主要以散步、棋牌、旅游、看書和看戲為主，但調研人群總體上對CCRC理念的接受度比較高，也愿意選擇到CCRC養老社區養老，他們更多看重的是CCRC配套的設施和醫療保障，同時老人也會考慮這樣能夠為子女減輕負擔。CCRC的主要目標人群是70歲以上的人群，他們獨立居住，以公務員、公司中層管理人員和工程技術人員為主，對自己的養老選擇有獨立的決策權，其子女一般都擁有高文化程度。選擇CCRC的老人多數用自己的退休金支付相關費用，子女也會支付一部分費用，他們能夠接受的每月費用以3000-5000元為主，傾向于采用押金制，并且喜歡每月一次性支付餐費、住宿費和護理費等，愿意嘗試試住。主要結論（三）調研人群總體上對CCRC理念的接受度比較高，也愿意選擇到CC目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研目標人群特征研究基本特征性別家庭結構社會特征職業文化程度海外經歷信息獲取渠道經濟特征家庭收入擁有房產狀況目標人群特征研究基本特征基本特征-性別調研對象的性別比例相對均衡，父母人群中女性比例相對高于男性比例，這和實地調研的具體情況相關，在調研過程中攔截的老人多為外出購物或者接送小孩等，這部分人群以女性居多。B1.記錄被訪者性別？【單選】基本特征-性別調研對象的性別比例相對均衡，父母人群中女性比例基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人的家庭為主，父母多是和子女分開居住的。而子女人群多以三口之家為主。其他類型的家庭結構分布相對均衡。B2.【出示示卡】請問您家庭目前的常住人口是幾個人？請問您目前的家庭結構是怎么樣的？【每問單選】基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人的家庭為主，父母基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人組成的兩口之家為主，子女以三口之家為主，調研的子女人群中均已成婚。家庭人數和家庭結構相對一致。B2.【出示示卡】請問您家庭目前的常住人口是幾個人？請問您目前的家庭結構是怎么樣的？【每問單選】基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人組成的兩口之家為社會特征-職業調研對象中98%的老人已經退休，在退休以前的職業是生產工人的居多，其次為工程技術人員，而子女的職業分布相對均衡，以工程技術人員和企業的中層管理人員為主。B3、您是否已經退休？【單選】B4、【出示示卡】您目前的的職業是？（針對B3選1的用戶問退休之前的職業）【單選】社會特征-職業調研對象中98%的老人已經退休，在退休以前的職社會特征-文化程度調研對象中子女的學歷水平以本科為主，專科以下的人群占到三成。B4、您的文化程度是？【單選】社會特征-文化程度調研對象中子女的學歷水平以本科為主，專科以社會特征-海外經歷調研對象中無論是老人還是子女，大多數人沒有海外經歷，而有一部分是子女中有海外的旅游經歷。老人自己的海外旅游或者留學經歷的很少。海外經歷B6、【出示示卡】您及您身邊的家人是否有海外留學/生活經歷？【多選】社會特征-海外經歷調研對象中無論是老人還是子女，大多數人沒有社會特征-信息獲取渠道調研對象中老人的主要信息來源是電視和廣播，其次是報紙，而子女的信息獲取渠道相對廣泛，其中網絡信息為主。B7、【出示示卡】您日常的信息獲取渠道有哪些？【多選】社會特征-信息獲取渠道調研對象中老人的主要信息來源是電視和廣經濟特征-家庭收入調研對象家庭收入（父母和子女的均算在內）以8000-12000為主，而父母的收入（不算子女）以5000元以下為主，其次主要集中在5000-12000之間。S5.【出示示卡,單選】請問您的家庭月收入屬于下列哪個區間段？（包括子女的收入在內）【單選】S7.【出示示卡,單選】請問您的家庭月收入屬于下列哪個區間段？（不包括子女在內的收入在內）【單選】經濟特征-家庭收入調研對象家庭收入（父母和子女的均算在內）以經濟特征-擁有房產狀況調研對象中多數老人或者子女擁有一套房產，子女中二套房產的比例較高，這和子女與老人分開住時老人住處的房產屬于兒女的情況相一致。B5、【出示示卡】您目前有幾套房產？【單選】經濟特征-擁有房產狀況調研對象中多數老人或者子女擁有一套房產目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研生活形態研究居住狀況分析老人的護理服務分析老人的休閑活動分析老人對養老方式的選擇生活形態研究居住狀況分析目前居住情況調研對象中老人和子女同住的居多，而分開居住時，老人多數是住在屬于自己產權的房子中。S3.【出示示卡】請問您目前的居住情況是怎樣的？【單選】居住情況目前居住情況調研對象中老人和子女同住的居多，而分開居住時，老和子女（父母）同住-房屋產權和子女（父母）同住，房屋的產權有超過一半比例的是屬于父母自己的，其中產權屬于子女的平均占到三成。S4.【出示示卡,單選】目前您和子女居住的房屋產權是屬于誰的？【單選】S5.【出示示卡,單選】目前您和父母居住的房屋產權是屬于誰的？【單選】房屋產權和子女（父母）同住-房屋產權和子女（父母）同住，房屋的產權有不和子女（父母）同住-距離范圍不和子女（父母）居住在一起，總體上兩者的距離在10公里以內的居多。S6、【出示示卡】您的子女住的離您有多遠？【單選】S6、【出示示卡】您的父母住的離您有多遠？【單選】父母和子女居住的距離范圍不和子女（父母）同住-距離范圍不和子女（父母）居住在一起，總居住狀況-住房類型調研對象中多數老人目前多數老人住在多層住宅里，而他們期望的是以低層住宅和多層住宅為主，他們認為這樣的住宅生活起居都比較方便。A1、【出示示卡】您現在居住的住房類型屬于哪類？【單選】A6、【出示示卡】您會考慮搬到哪種類型的住所？【單選】居住狀況-住房類型調研對象中多數老人目前多數老人住在多層住宅居住狀況-住房結構調研對象中兩室一廳是老人目前以及期望的住房結構，是他們的理想選擇，其次三房一廳也是他們期望的選擇，更多考慮是能夠更方便和兒女住在一起。A2、【出示示卡】您現在的住房結構是怎樣的？您希望的住房結構是怎樣的？【每問單選】居住狀況-住房結構調研對象中兩室一廳是老人目前以及期望的住房居住狀況-住房面積調研對象中多數老人的住房面積在50-80平米，而他們期望房屋面積更大一些，80-100平米是他們的主要選擇。A3、【出示示卡】您現在的家庭居住面積有多大？您期望的家庭居住面積是多大（指建筑面積）【每問單選】居住狀況-住房面積調研對象中多數老人的住房面積在50-80平居住狀況-居住時間調研對象中多數老人在目前的住處住了5-10年，大多數老人不愿改變住處，對于老人來講改變住處需要重新適應環境，他們更愿意安于現狀，不愿做出改變。A4、【出示示卡】您在目前的住處住了有多久？【單選】A5、您近一年內是否有改變住處的打算？【單選】居住狀況-居住時間調研對象中多數老人在目前的住處住了5-10選擇住宅時看重的因素調研對象中老人在選擇住宅時看重的因素比較多元化，其中價格、位置、環境、交通狀況和配套醫院是老人看重的五大因素。重要性排序房屋價格所處位置周邊環境周邊的交通狀況周邊的配套醫院A7、【出示示卡】您在調整住處時都看重哪些因素？并對您的選擇按照重要性排序【多選】選擇住宅時看重的因素調研對象中老人在選擇住宅時看重的因素比較對護理服務的滿意度調研對象中多數老人尚未接受過護理服務，其中接受過護理服務的老人對護理服務總體還是比較滿意的，占到六成，有31.3%的老人認為護理服務一般。A11、【出示示卡】您或者您的親友在近2年以內是否接受過護理服務（包括日常護理和醫療護理等）？【多選】A12、您對您自己接受過的這些護理服務是否滿意？【單選】對護理服務的滿意度調研對象中多數老人尚未接受過護理服務，其中接受的護理服務類型調研對象中接受過護理服務的老人主要是接受過心腦血管疾病及日常起居和衛生護理服務。A13、【出示示卡】您能說說您或者您的親友都具體接受過哪些護理服務？【多選】接受的護理服務類型調研對象中接受過護理服務的老人主要是接受過不同年齡段老人接受的護理服務類型調研對象中76-79歲的老人接受心腦血管和骨折等肢體損傷護理服務的比例高于其他年齡段，60-65歲接受日常護理和衛生護理的老人比例高于其他年齡段。A13、【出示示卡】您能說說您或者您的親友都具體接受過哪些護理服務？【多選】不同年齡段老人接受的護理服務類型調研對象中76-79歲的老人目前主要的休閑活動老人目前主要的休閑活動以散步為主，其次以靜態的休閑活動為主，如棋牌、書法、看戲、看書為主。重要性排序散步棋牌旅游看書看戲A14、【出示示卡】您日常都有哪些休閑活動？您還希望能有哪些休閑活動？【每問多選】目前主要的休閑活動老人目前主要的休閑活動以散步為主，其次以靜希望的主要休閑活動老人希望的主要休閑活動以旅游為主，其次是書法、唱歌、舞蹈、茶道和看書，同時棋牌、釣魚、看戲、散步也是他們的主要選擇。重要性排序旅游書法唱歌、舞蹈茶道看書A14、【出示示卡】您日常都有哪些休閑活動？您還希望能有哪些休閑活動？【每問多選】希望的主要休閑活動老人希望的主要休閑活動以旅游為主，其次是書采用的養老方式目前老人采取的主要養老方式是和子女一起生活，而這也是他們期望的主要方式，期望去養老機構養老的人所占比例也比較高。A15、【出示示卡】您身邊的老人或者家庭采用哪種養老方式居多？您自己最希望采取哪種養老方式？【每列單選】采用的養老方式目前老人采取的主要養老方式是和子女一起生活，而選擇去養老機構的決策者總體上，是否選擇去養老機構父母自己是主要的決策者，兒女的意見僅供參考。A16、【出示示卡】針對您選擇去養老機構養老的問題，家庭中誰是主要的決策者？【單選】選擇去養老機構的決策者總體上，是否選擇去養老機構父母自己是主對養老機構的選擇總體上，調研對象多數不會選擇養老機構進行養老，70歲以下的老人隨著年齡的增加，對養老機構的選擇越低。站在子女的角度，選擇讓老人到養老機構養老的比例低于老人本身對養老機構的選擇度A8、您是否會考慮到養老機構養老？【單選】對養老機構的選擇總體上，調研對象多數不會選擇養老機構進行養老選擇去養老機構的原因從老人的角度看，選擇去養老機構更多是因為不想拖累兒女，其次是看重在養老機構有人照顧，從子女的角度看，選擇讓父母去養老機構是看重養老機構醫護條件，總體上是希望老人在養老機構獲得更好的照顧。選擇去養老機構的原因A9、【出示示卡】您考慮到養老機構養老的原因是什么？【多選】A9、【出示示卡】您考慮讓父母到養老機構養老的原因是什么？【多選】選擇去養老機構的原因從老人的角度看，選擇去養老機構更多是因為選擇不去養老機構的原因無論是老人還是子女，不選擇去養老機構更多的是愿意和子女（父母）住在一起，共享天倫之樂。選擇不去養老機構的原因A10、【出示示卡】您不考慮到養老機構養老的原因是什么？【多選】A10、【出示示卡】您不考慮讓父母到養老機構養老的原因是什么？【多選】選擇不去養老機構的原因無論是老人還是子女，不選擇去養老機構更目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研CCRC接受度研究對CCRC項目接受程度對CCRC理念的接受度對CCRC養老社區的接受度選擇CCRC養老社區的原因不選擇CCRC養老社區的原因對CCRC項目的需求研究計劃入住時間支出費用的來源每月可支出的費用入住方式付費方式可接受的距離范圍對試住的接受度CCRC接受度研究對CCRC項目接受程度對CCRC理念的接受度總體上，受訪人群對CCRC理念的接受度比較高，有近六成的老年人群和超過半數的子女人群接受這樣的理念。A17、請問您覺得這種持續關懷照料老人的養老社區理念，您是否贊同？【單選】對CCRC理念的接受度總體上，受訪人群對CCRC理念的接受度不同年齡段老人對CCRC理念的接受度總體上老年人群隨著年齡的增加對CCRC理念的接受度是逐步下降的，其中76-79歲的老年人群對CCRC持非常不贊同觀點的比例遠高于其他年齡段。A17、請問您覺得這種持續關懷照料老人的養老社區理念，您是否贊同？【單選】不同年齡段老人對CCRC理念的接受度總體上老年人群隨著年齡的對CCRC養老社區的接受度總體上，受訪人群對CCRC養老社區的接受度比較高，超過六成的人群愿意接受到養老社區養老，其中子女的選擇比例高于老年人群。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】對CCRC養老社區的接受度總體上，受訪人群對CCRC養老社區不同性別人群對CCRC養老社區的接受度總體上，男性對CCRC養老社區的接受度略高于女性。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同性別人群對CCRC養老社區的接受度總體上，男性對CCRC不同年齡段人群對CCRC養老社區的接受度總體上，隨著年齡的增長，選擇去CCRC養老社區養老的比例呈下降趨勢，因為更多的老年人選擇和子女住在一起養老，認為這樣更有保障。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同年齡段人群對CCRC養老社區的接受度總體上，隨著年齡的增不同家庭結構對CCRC養老社區的接受度總體上，夫妻兩人家庭結構對CCRC養老社區接受度較高，而三代同堂對CCRC養老社區的接受度相對較低。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同家庭結構對CCRC養老社區的接受度總體上，夫妻兩人家庭結不同文化程度對CCRC養老社區的接受度相對來講，文化程度越高，對CCRC養老社區的接受度越高。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】注：分析數據中初中及以下文化程度的樣本較少，分析數據代表性較差，僅供參考。不同文化程度對CCRC養老社區的接受度相對來講，文化程度越高不同職業對CCRC養老社區的接受度公務員、公司中層管理人員和工程技術人員對CCRC養老社區的接受度相對較高。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同職業對CCRC養老社區的接受度公務員、公司中層管理人員和不同決策者人群對CCRC養老社區的接受度總體上，有自主選擇權的老年人對CCRC養老社區的接受度比較高，而子女決策的家庭對CCRC養老社區的接受度相對較低。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同決策者人群對CCRC養老社區的接受度總體上，有自主選擇權愿意選擇CCRC養老社區的原因總體上，老年人選擇CCRC養老社區更多是考慮能為子女減輕負擔，而子女則更看重CCRC良好的醫療保障和配健全的配套設施。A20、【出示示卡】您愿意到這類養老機構養老的原因是什么？【多選】A20、【出示示卡】您愿意讓父母到這類養老機構養老的原因是什么？【多選】愿意選擇CCRC養老社區的原因總體上，老年人選擇CCRC養老不愿意選擇CCRC養老社區的原因總體上，選擇CCRC養老社區的主要原因是老年人不愿改變目前的生活習慣，同時無論是老人還是子女，更愿意和子女（父母）住在一起。A19、【出示示卡】您不愿意到這類養老機構養老的原因是什么？A19、【出示示卡】您不愿意讓父母到這類養老機構養老的原因是什么？不愿意選擇CCRC養老社區的原因總體上，選擇CCRC養老社區CCRC接受度研究對CCRC項目接受程度對CCRC理念的接受度對CCRC養老社區的接受度選擇CCRC養老社區的原因不選擇CCRC養老社區的原因對CCRC項目的需求研究計劃入住時間支出費用的來源每月可支出的費用入住方式付費方式可接受的距離范圍對試住的接受度CCRC接受度研究對CCRC項目接受程度選擇CCRC計劃入住的時間總體上，選擇CCRC養老社區計劃入住的時間以70歲以上為主，其中76歲-79歲入住的選擇比例最大。A21、【出示示卡】如果您選擇到這樣的養老機構養老，您計劃在什么時候入住？【單選】選擇CCRC計劃入住的時間總體上，選擇CCRC養老社區計劃入選擇CCRC支出費用的來源選擇CCRC養老，老年人群的之初費用大多數來自于自己的退休金，而子女選擇讓父母在CCRC養老，費用中有三成選擇自己全部支付，多數則是自己支付一部分，父母支付一部分。A23、【出示示卡】如果選擇這種類型的養老機構，您預計支出費用的來源來自哪里？【多選】A23、【出示示卡】如果您父母選擇這種類型的養老機構，您預計支出費用的來源來自哪里？【單選】選擇CCRC支出費用的來源選擇CCRC養老，老年人群的之初費選擇CCRC每月可接受的支出費用總體上選擇CCRC養老子女可接受的費用高于高人，老年人群可接受的每月費用支出在3000-5000元，子女人群可接受的費用以3000-5000元為主，有三成比例的可接受5001-8000元。A22、【出示示卡】如果您選擇到這樣的養老機構中養老，您能接受的每月費用是多少？【單選】選擇CCRC每月可接受的支出費用總體上選擇CCRC養老子女可選擇CCRC采用的入住方式總體上選擇CCRC養老多數人選擇押金制（可退、不可轉讓）的方式，其中子女人群對這種方式的認可度高于老人人群，有41.6%的老人人群認可會員制。A24、【出示示卡】選擇這種類型的養老機構，您愿意采用哪種入住方式？【單選】選擇CCRC采用的入住方式總體上選擇CCRC養老多數人選擇押選擇CCRC采用的付費方式總體上多數人選擇月費中包含全部費用的方式，認為這種方式方便省事，老人人群選擇月費中僅含住宿費、三費和護理費單獨繳納的比例高于子女人群A25、【出示示卡】這種類型的養老機構，其主要發生的費用有以下三項（住宿費、餐費、護理費），您愿意采用哪種付費方式？【單選】選擇CCRC采用的付費方式總體上多數人選擇月費中包含全部費用對CCRC可接受的距離范圍有一半的老人人群認為CCRC在目前居住的3公里范圍以內是可接受的，而子女人群的接受范圍普遍比老人遠，34.7%的子女認為在5-10公里范圍內是可接受的。A26、【出示示卡】選擇這種類型的養老機構，您能接受它在您目前居住的多遠范圍內？【單選】對CCRC可接受的距離范圍有一半的老人人群認為CCRC在目前試住CCRC的接受度總體上，超過半數的人愿意接受試住，有近一半的子女人群要視具體情況而定，不愿意試住的老人人群遠高于子女人群。A27、如果提供試住，是否愿意接受？【單選】試住CCRC的接受度總體上，超過半數的人愿意接受試住，有近一北京：北京市西城區裕民路18號北環中心1506—1507室Tel海：上海市陜西北路1388號銀座企業中心905-911室Tel：021—60943470/71/72/73廣州：廣州市越秀區中山六路232號1307-1308室Tel81047731/81047875/81746870謝謝北京：北京市西城區裕民路18號北環中心1506—1507室2012.1天津銀發養老項目定量調研項目報告呈送：永泰紅磡控股集團有限公司2012.1天津銀發養老項目定量調研項目報告呈送：永泰紅磡控目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研項目背景和項目目的項目背景1項目目的2永泰紅磡控股集團有限公司擬建立一個完整的養老服務產業鏈基地，引入豐富的適老型產品，采取先進的管理機制和運營模式，造就一個適合老年人居住、生活的社區環境（CCRC），為追求高品質生活的老人提供全面系統的、豐富多彩的健康養老養生服務。該項目的特點是面向高端人群，為了更好的了解目前天津養老市場的狀況，分析目標客戶群體特征，了解目標客戶對項目的接受度和具體需求，特此進行此項調研。1、了解目標客戶群體的生活形態和養老需求，為養老項目的目標市場分析、鎖定目標客戶提供依據，以便于制定相應的產品策略與營銷策略。2、了解目標客戶群體對CCRC的接受度以及具體的需求狀況，為CCRC項目的市場進入分析提供依據，為項目的各項具體設計及管理模式的確定提供依據。項目背景和項目目的項目背景1項目執行情況項目階段劃分1項目執行情況2此項目共分為三個階段：第一階段：定量研究—主要為CCRC鎖定目標客戶人群，為第二、三階段調研做準備（此報告為第一階段的定量數據分析報告）第二階段：定性研究—了解目標客戶人群對養老機構及CCRC的需求情況第三階段：定量研究—了解目標客戶人群對CCRC項目的具體需求狀況執行時間：2011年12月-2012年1月執行方式：實地+在線執行地點：天津（實地部分）+數字一百surveycool在線調研系統（在線部分）項目執行情況項目階段劃分1項調研對象實地部分1在線部分2調研對象—老年人：60歲以上人群家庭月收入在8000元以上家中無在相關行業從業的人員近3個月內未接受過關于養老問題的市場調研活動調研對象—老年人子女：30歲以上人群家庭月收入在8000元以上單親或者雙親健在家中無在相關行業從業的人員近3個月內未接受過關于養老問題的市場調研活動調研對象實地部分1在線部分2項目樣本分布情況實地部分1執行區域計劃樣本量實際樣本量和平167180南開167172河西167175河北167172河東166174紅橋166175共計10001048在線部分2調研區域調研樣本量樣本配比和平區11311.1%南開區11411.2%河西區12011.8%河北區706.9%河東區10710.5%紅橋區10910.7%濱海新區737.2%北辰區686.7%津南區565.5%西青區454.4%寶坻區414%薊縣323.1%東麗區272.6%靜海區191.9%武清區161.6%寧河縣101%總計1020100%實地部分的調研地點：選擇城六區的高檔社區及其周邊商超進行調研項目樣本分布情況實地部分1執行區域計劃樣本量目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研主要結論（一）調研的老年人群主要以獨立居住或者和子女一起生活為主，即便不和子女住在一起，他們也會選擇離自己子女3公里以內的距離范圍內，以便子女照顧他們。多數老人擁有自己的房屋產權，選擇50-80平米兩室一廳戶型的多層或者低層住宅，盡管他們更希望擁有同類型的大面積住宅，但他們在短期內不愿改變目前的居住環境。他們比較看重房屋的價格、位置、周邊環境、交通狀況和配套醫院。多數老人沒有接受過護理服務，而接受過護理服務的老人主要以心腦血管疾病、日常起居和衛生護理服務居多，他們對接受過的護理服務相對比較滿意。主要結論（一）調研的老年人群主要以獨立居住或者和子女一起生活老人目前的休閑活動主要以散步、棋牌、旅游、看書和看戲為主，但他們更愿意采用動靜結合的休閑方式，如旅游、書法、唱歌和舞蹈以及茶道等。老人們目前的養老方式主要是和子女生活在一起，這也是他們理想的養老方式，但也有相當比例的老人愿意去養老機構養老。選擇去養老機構的主要原因是老人不想拖累兒女，同時在養老院能有人很好的照顧自己的生活起居。而站在子女的角度，讓老人去養老機構，則更多的看重養老機構的醫護條件，希望老人能夠獲得更好的照顧。主要結論（二）老人目前的休閑活動主要以散步、棋牌、旅游、看書和看戲為主，但調研人群總體上對CCRC理念的接受度比較高，也愿意選擇到CCRC養老社區養老，他們更多看重的是CCRC配套的設施和醫療保障，同時老人也會考慮這樣能夠為子女減輕負擔。CCRC的主要目標人群是70歲以上的人群，他們獨立居住，以公務員、公司中層管理人員和工程技術人員為主，對自己的養老選擇有獨立的決策權，其子女一般都擁有高文化程度。選擇CCRC的老人多數用自己的退休金支付相關費用，子女也會支付一部分費用，他們能夠接受的每月費用以3000-5000元為主，傾向于采用押金制，并且喜歡每月一次性支付餐費、住宿費和護理費等，愿意嘗試試住。主要結論（三）調研人群總體上對CCRC理念的接受度比較高，也愿意選擇到CC目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研目標人群特征研究基本特征性別家庭結構社會特征職業文化程度海外經歷信息獲取渠道經濟特征家庭收入擁有房產狀況目標人群特征研究基本特征基本特征-性別調研對象的性別比例相對均衡，父母人群中女性比例相對高于男性比例，這和實地調研的具體情況相關，在調研過程中攔截的老人多為外出購物或者接送小孩等，這部分人群以女性居多。B1.記錄被訪者性別？【單選】基本特征-性別調研對象的性別比例相對均衡，父母人群中女性比例基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人的家庭為主，父母多是和子女分開居住的。而子女人群多以三口之家為主。其他類型的家庭結構分布相對均衡。B2.【出示示卡】請問您家庭目前的常住人口是幾個人？請問您目前的家庭結構是怎么樣的？【每問單選】基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人的家庭為主，父母基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人組成的兩口之家為主，子女以三口之家為主，調研的子女人群中均已成婚。家庭人數和家庭結構相對一致。B2.【出示示卡】請問您家庭目前的常住人口是幾個人？請問您目前的家庭結構是怎么樣的？【每問單選】基本特征-家庭結構調研對象中老人多以夫妻二人組成的兩口之家為社會特征-職業調研對象中98%的老人已經退休，在退休以前的職業是生產工人的居多，其次為工程技術人員，而子女的職業分布相對均衡，以工程技術人員和企業的中層管理人員為主。B3、您是否已經退休？【單選】B4、【出示示卡】您目前的的職業是？（針對B3選1的用戶問退休之前的職業）【單選】社會特征-職業調研對象中98%的老人已經退休，在退休以前的職社會特征-文化程度調研對象中子女的學歷水平以本科為主，專科以下的人群占到三成。B4、您的文化程度是？【單選】社會特征-文化程度調研對象中子女的學歷水平以本科為主，專科以社會特征-海外經歷調研對象中無論是老人還是子女，大多數人沒有海外經歷，而有一部分是子女中有海外的旅游經歷。老人自己的海外旅游或者留學經歷的很少。海外經歷B6、【出示示卡】您及您身邊的家人是否有海外留學/生活經歷？【多選】社會特征-海外經歷調研對象中無論是老人還是子女，大多數人沒有社會特征-信息獲取渠道調研對象中老人的主要信息來源是電視和廣播，其次是報紙，而子女的信息獲取渠道相對廣泛，其中網絡信息為主。B7、【出示示卡】您日常的信息獲取渠道有哪些？【多選】社會特征-信息獲取渠道調研對象中老人的主要信息來源是電視和廣經濟特征-家庭收入調研對象家庭收入（父母和子女的均算在內）以8000-12000為主，而父母的收入（不算子女）以5000元以下為主，其次主要集中在5000-12000之間。S5.【出示示卡,單選】請問您的家庭月收入屬于下列哪個區間段？（包括子女的收入在內）【單選】S7.【出示示卡,單選】請問您的家庭月收入屬于下列哪個區間段？（不包括子女在內的收入在內）【單選】經濟特征-家庭收入調研對象家庭收入（父母和子女的均算在內）以經濟特征-擁有房產狀況調研對象中多數老人或者子女擁有一套房產，子女中二套房產的比例較高，這和子女與老人分開住時老人住處的房產屬于兒女的情況相一致。B5、【出示示卡】您目前有幾套房產？【單選】經濟特征-擁有房產狀況調研對象中多數老人或者子女擁有一套房產目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研生活形態研究居住狀況分析老人的護理服務分析老人的休閑活動分析老人對養老方式的選擇生活形態研究居住狀況分析目前居住情況調研對象中老人和子女同住的居多，而分開居住時，老人多數是住在屬于自己產權的房子中。S3.【出示示卡】請問您目前的居住情況是怎樣的？【單選】居住情況目前居住情況調研對象中老人和子女同住的居多，而分開居住時，老和子女（父母）同住-房屋產權和子女（父母）同住，房屋的產權有超過一半比例的是屬于父母自己的，其中產權屬于子女的平均占到三成。S4.【出示示卡,單選】目前您和子女居住的房屋產權是屬于誰的？【單選】S5.【出示示卡,單選】目前您和父母居住的房屋產權是屬于誰的？【單選】房屋產權和子女（父母）同住-房屋產權和子女（父母）同住，房屋的產權有不和子女（父母）同住-距離范圍不和子女（父母）居住在一起，總體上兩者的距離在10公里以內的居多。S6、【出示示卡】您的子女住的離您有多遠？【單選】S6、【出示示卡】您的父母住的離您有多遠？【單選】父母和子女居住的距離范圍不和子女（父母）同住-距離范圍不和子女（父母）居住在一起，總居住狀況-住房類型調研對象中多數老人目前多數老人住在多層住宅里，而他們期望的是以低層住宅和多層住宅為主，他們認為這樣的住宅生活起居都比較方便。A1、【出示示卡】您現在居住的住房類型屬于哪類？【單選】A6、【出示示卡】您會考慮搬到哪種類型的住所？【單選】居住狀況-住房類型調研對象中多數老人目前多數老人住在多層住宅居住狀況-住房結構調研對象中兩室一廳是老人目前以及期望的住房結構，是他們的理想選擇，其次三房一廳也是他們期望的選擇，更多考慮是能夠更方便和兒女住在一起。A2、【出示示卡】您現在的住房結構是怎樣的？您希望的住房結構是怎樣的？【每問單選】居住狀況-住房結構調研對象中兩室一廳是老人目前以及期望的住房居住狀況-住房面積調研對象中多數老人的住房面積在50-80平米，而他們期望房屋面積更大一些，80-100平米是他們的主要選擇。A3、【出示示卡】您現在的家庭居住面積有多大？您期望的家庭居住面積是多大（指建筑面積）【每問單選】居住狀況-住房面積調研對象中多數老人的住房面積在50-80平居住狀況-居住時間調研對象中多數老人在目前的住處住了5-10年，大多數老人不愿改變住處，對于老人來講改變住處需要重新適應環境，他們更愿意安于現狀，不愿做出改變。A4、【出示示卡】您在目前的住處住了有多久？【單選】A5、您近一年內是否有改變住處的打算？【單選】居住狀況-居住時間調研對象中多數老人在目前的住處住了5-10選擇住宅時看重的因素調研對象中老人在選擇住宅時看重的因素比較多元化，其中價格、位置、環境、交通狀況和配套醫院是老人看重的五大因素。重要性排序房屋價格所處位置周邊環境周邊的交通狀況周邊的配套醫院A7、【出示示卡】您在調整住處時都看重哪些因素？并對您的選擇按照重要性排序【多選】選擇住宅時看重的因素調研對象中老人在選擇住宅時看重的因素比較對護理服務的滿意度調研對象中多數老人尚未接受過護理服務，其中接受過護理服務的老人對護理服務總體還是比較滿意的，占到六成，有31.3%的老人認為護理服務一般。A11、【出示示卡】您或者您的親友在近2年以內是否接受過護理服務（包括日常護理和醫療護理等）？【多選】A12、您對您自己接受過的這些護理服務是否滿意？【單選】對護理服務的滿意度調研對象中多數老人尚未接受過護理服務，其中接受的護理服務類型調研對象中接受過護理服務的老人主要是接受過心腦血管疾病及日常起居和衛生護理服務。A13、【出示示卡】您能說說您或者您的親友都具體接受過哪些護理服務？【多選】接受的護理服務類型調研對象中接受過護理服務的老人主要是接受過不同年齡段老人接受的護理服務類型調研對象中76-79歲的老人接受心腦血管和骨折等肢體損傷護理服務的比例高于其他年齡段，60-65歲接受日常護理和衛生護理的老人比例高于其他年齡段。A13、【出示示卡】您能說說您或者您的親友都具體接受過哪些護理服務？【多選】不同年齡段老人接受的護理服務類型調研對象中76-79歲的老人目前主要的休閑活動老人目前主要的休閑活動以散步為主，其次以靜態的休閑活動為主，如棋牌、書法、看戲、看書為主。重要性排序散步棋牌旅游看書看戲A14、【出示示卡】您日常都有哪些休閑活動？您還希望能有哪些休閑活動？【每問多選】目前主要的休閑活動老人目前主要的休閑活動以散步為主，其次以靜希望的主要休閑活動老人希望的主要休閑活動以旅游為主，其次是書法、唱歌、舞蹈、茶道和看書，同時棋牌、釣魚、看戲、散步也是他們的主要選擇。重要性排序旅游書法唱歌、舞蹈茶道看書A14、【出示示卡】您日常都有哪些休閑活動？您還希望能有哪些休閑活動？【每問多選】希望的主要休閑活動老人希望的主要休閑活動以旅游為主，其次是書采用的養老方式目前老人采取的主要養老方式是和子女一起生活，而這也是他們期望的主要方式，期望去養老機構養老的人所占比例也比較高。A15、【出示示卡】您身邊的老人或者家庭采用哪種養老方式居多？您自己最希望采取哪種養老方式？【每列單選】采用的養老方式目前老人采取的主要養老方式是和子女一起生活，而選擇去養老機構的決策者總體上，是否選擇去養老機構父母自己是主要的決策者，兒女的意見僅供參考。A16、【出示示卡】針對您選擇去養老機構養老的問題，家庭中誰是主要的決策者？【單選】選擇去養老機構的決策者總體上，是否選擇去養老機構父母自己是主對養老機構的選擇總體上，調研對象多數不會選擇養老機構進行養老，70歲以下的老人隨著年齡的增加，對養老機構的選擇越低。站在子女的角度，選擇讓老人到養老機構養老的比例低于老人本身對養老機構的選擇度A8、您是否會考慮到養老機構養老？【單選】對養老機構的選擇總體上，調研對象多數不會選擇養老機構進行養老選擇去養老機構的原因從老人的角度看，選擇去養老機構更多是因為不想拖累兒女，其次是看重在養老機構有人照顧，從子女的角度看，選擇讓父母去養老機構是看重養老機構醫護條件，總體上是希望老人在養老機構獲得更好的照顧。選擇去養老機構的原因A9、【出示示卡】您考慮到養老機構養老的原因是什么？【多選】A9、【出示示卡】您考慮讓父母到養老機構養老的原因是什么？【多選】選擇去養老機構的原因從老人的角度看，選擇去養老機構更多是因為選擇不去養老機構的原因無論是老人還是子女，不選擇去養老機構更多的是愿意和子女（父母）住在一起，共享天倫之樂。選擇不去養老機構的原因A10、【出示示卡】您不考慮到養老機構養老的原因是什么？【多選】A10、【出示示卡】您不考慮讓父母到養老機構養老的原因是什么？【多選】選擇不去養老機構的原因無論是老人還是子女，不選擇去養老機構更目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研究4.目標人群生活形態研究5.CCRC接受度研究目錄1.項目概述2.主要結論3.目標人群特征研CCRC接受度研究對CCRC項目接受程度對CCRC理念的接受度對CCRC養老社區的接受度選擇CCRC養老社區的原因不選擇CCRC養老社區的原因對CCRC項目的需求研究計劃入住時間支出費用的來源每月可支出的費用入住方式付費方式可接受的距離范圍對試住的接受度CCRC接受度研究對CCRC項目接受程度對CCRC理念的接受度總體上，受訪人群對CCRC理念的接受度比較高，有近六成的老年人群和超過半數的子女人群接受這樣的理念。A17、請問您覺得這種持續關懷照料老人的養老社區理念，您是否贊同？【單選】對CCRC理念的接受度總體上，受訪人群對CCRC理念的接受度不同年齡段老人對CCRC理念的接受度總體上老年人群隨著年齡的增加對CCRC理念的接受度是逐步下降的，其中76-79歲的老年人群對CCRC持非常不贊同觀點的比例遠高于其他年齡段。A17、請問您覺得這種持續關懷照料老人的養老社區理念，您是否贊同？【單選】不同年齡段老人對CCRC理念的接受度總體上老年人群隨著年齡的對CCRC養老社區的接受度總體上，受訪人群對CCRC養老社區的接受度比較高，超過六成的人群愿意接受到養老社區養老，其中子女的選擇比例高于老年人群。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】對CCRC養老社區的接受度總體上，受訪人群對CCRC養老社區不同性別人群對CCRC養老社區的接受度總體上，男性對CCRC養老社區的接受度略高于女性。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同性別人群對CCRC養老社區的接受度總體上，男性對CCRC不同年齡段人群對CCRC養老社區的接受度總體上，隨著年齡的增長，選擇去CCRC養老社區養老的比例呈下降趨勢，因為更多的老年人選擇和子女住在一起養老，認為這樣更有保障。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同年齡段人群對CCRC養老社區的接受度總體上，隨著年齡的增不同家庭結構對CCRC養老社區的接受度總體上，夫妻兩人家庭結構對CCRC養老社區接受度較高，而三代同堂對CCRC養老社區的接受度相對較低。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同家庭結構對CCRC養老社區的接受度總體上，夫妻兩人家庭結不同文化程度對CCRC養老社區的接受度相對來講，文化程度越高，對CCRC養老社區的接受度越高。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】注：分析數據中初中及以下文化程度的樣本較少，分析數據代表性較差，僅供參考。不同文化程度對CCRC養老社區的接受度相對來講，文化程度越高不同職業對CCRC養老社區的接受度公務員、公司中層管理人員和工程技術人員對CCRC養老社區的接受度相對較高。A18、請問您是否愿意到這樣的養老社區接受服務？【單選】A18、請問您是否愿意讓父母到這樣的養老社區接受服務？【單選】不同職業對CCRC養老社區的接受度公務員、公司中層管理人員和不同決策者