直銷銀行分析報(bào)告

——趙洵在哪里尋找目標(biāo)用戶？SWOT分析定位我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力哪些產(chǎn)品與功能體驗(yàn)?zāi)茏層脩粞矍耙涣?？如何低成本獲取用戶并規(guī)模擴(kuò)張？我們的產(chǎn)品如何演進(jìn)？作為產(chǎn)品經(jīng)理該如何規(guī)劃i邦銀行？目標(biāo)用戶他們都是誰？他們都在玩哪些理財(cái)產(chǎn)品？貨幣基金票據(jù)保險(xiǎn)股票基金

P2P理財(cái)余額寶百度理財(cái)理財(cái)通招財(cái)寶京東票據(jù)微財(cái)富招招盈螞蟻聚寶微眾銀行宜信陸金所股市人人貸拍拍貸貨幣基金與票據(jù)理財(cái)用戶占比80%，可見目標(biāo)用戶對(duì)收益性、穩(wěn)定性、安全性要求較高?？芍覀冇脩羧簛碓矗翰糠帚y行（包含他行）定活期存款用戶轉(zhuǎn)化

原因：活期收益太低、定期靈活性不差；寶類產(chǎn)品用戶轉(zhuǎn)化原因：寶類產(chǎn)品目前利率太低、收益性太差；P2P用戶轉(zhuǎn)化原因：P2P風(fēng)險(xiǎn)太高、穩(wěn)定太差、靈活性欠佳；股票用戶轉(zhuǎn)化

原因：股市整體行情走低、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)太高；

我們競(jìng)爭(zhēng)力何在？所

以強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)1、通過O2O方式在線下進(jìn)行品牌宣傳，引流用戶至線上2、對(duì)自有產(chǎn)品引入安邦財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，在銀行背書基礎(chǔ)上進(jìn)一步強(qiáng)化資金安全性與穩(wěn)定性3、組合安邦保險(xiǎn)產(chǎn)品，進(jìn)行整合營銷4、定制年輕人的貸款產(chǎn)品，以此從線上切入該群體，比如：消費(fèi)信用貸、二手車分期彌補(bǔ)劣勢(shì)1、快速迭代產(chǎn)品，推出全系列理財(cái)與融資產(chǎn)品2、彌補(bǔ)缺失產(chǎn)品功能和優(yōu)化用戶體驗(yàn)（后面文檔說明）3、從員工開始培養(yǎng)品牌認(rèn)知度我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些可借鑒？產(chǎn)品名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)評(píng)價(jià)（滿分5??）總結(jié)華夏銀行直銷銀行安全性較高，登陸、動(dòng)賬都有短信提示支持線上變更手機(jī)號(hào)支持IOS、Web、安卓多平臺(tái)支持信用卡還款產(chǎn)品種類太少，目前只有基金寶與多利寶，同時(shí)收益一般用戶體驗(yàn)較差，包括1.UI較差2.交互不流暢3.信息布局太亂

???華夏銀行直銷銀行整體來說屬于保守型產(chǎn)品，很多東西都中規(guī)中矩，無太大創(chuàng)新可言。互聯(lián)網(wǎng)這塊嚴(yán)重缺失，整體產(chǎn)品設(shè)計(jì)較差?；粘Ｓ胸?cái)）（徽商銀行直銷銀行）產(chǎn)品收益相對(duì)較高支持T+0到賬有三類產(chǎn)品，對(duì)接不同風(fēng)險(xiǎn)程度產(chǎn)品體驗(yàn)較差：1.未注冊(cè)不能查看產(chǎn)品相關(guān)信息2.頁面UI與交互較差產(chǎn)品種類較少，無融資貸款類

????徽常有財(cái)也屬于保守型產(chǎn)品，很多東西都中規(guī)中矩，無太大創(chuàng)新可言。大部分功能都只是完成標(biāo)配產(chǎn)品，但仍有很多體驗(yàn)待提升。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)評(píng)價(jià)（滿分5??）總結(jié)華潤銀行直銷銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)秀，用戶體驗(yàn)良好，PC與安卓協(xié)同性較好支持線上變更手機(jī)號(hào)擁有智能存款、貨基、常規(guī)理財(cái)三類產(chǎn)品項(xiàng)目說明書詳盡優(yōu)惠板塊功能還欠缺無貸款入口無應(yīng)用場(chǎng)景切入無手勢(shì)密碼

????????????華潤銀行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及用戶體驗(yàn)在整個(gè)行業(yè)中算優(yōu)秀，但還缺乏如P2P一樣的理財(cái)產(chǎn)品，無二級(jí)債轉(zhuǎn)市場(chǎng)，因此理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性相對(duì)缺乏。上行快線）（上海銀行直銷銀行）產(chǎn)品種類多且收益較高產(chǎn)品用戶體驗(yàn)良好產(chǎn)品營銷良好，運(yùn)營體系健全，根據(jù)實(shí)時(shí)熱點(diǎn)做事件營銷支持PC、App端理財(cái)超市產(chǎn)品設(shè)計(jì)有待優(yōu)化，不夠直接簡(jiǎn)便無手勢(shì)密碼無二級(jí)市場(chǎng)

??????????雖然有功能待完善，但該產(chǎn)品值得5??；1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)良好2、理財(cái)產(chǎn)品梯度分布均勻3、產(chǎn)品收益較高4、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)披露徹底待完善融資功能與二級(jí)市場(chǎng)。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)評(píng)價(jià)（滿分5??）總結(jié)興業(yè)銀行直銷銀行支持PC與APP有兩款基本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)較差理財(cái)門檻較高5w起理財(cái)購買時(shí)間有限制，15：00以后無法交易理財(cái)產(chǎn)品較少

???興業(yè)銀行直銷銀行各方面都有待提升你好銀行）（南京銀行直銷銀行）產(chǎn)品交互設(shè)計(jì)優(yōu)秀支持手勢(shì)密碼登陸支持PC與APP有定期產(chǎn)品發(fā)售，穩(wěn)定性較高。支持多卡進(jìn)出綁卡功能稍復(fù)雜及部分交互待優(yōu)化缺乏貸款功能且營銷功能較弱二級(jí)市場(chǎng)待建貨幣基金收益較低

????????你好銀行這次改版解決了6月版本的很多產(chǎn)品交互與體驗(yàn)問題，同時(shí)理財(cái)產(chǎn)品功能也加強(qiáng)了很多，整體產(chǎn)品還算不錯(cuò)直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)評(píng)價(jià)（滿分5??）總結(jié)北京銀行直銷銀行支持存貸匯三大類產(chǎn)品，匯功能暫未上線理財(cái)產(chǎn)品收益較高產(chǎn)品種類較為豐富支持PC、APP產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般，未采用扁平化設(shè)計(jì)功能結(jié)構(gòu)目錄不清晰無P2P理財(cái)產(chǎn)品及二級(jí)債轉(zhuǎn)市場(chǎng)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????北京銀行是國內(nèi)較早的直銷銀行，產(chǎn)品線較為豐富，但還缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因。整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與線上營銷比較弱。民生銀行直銷銀行產(chǎn)品線豐富，支持存貸匯三大類產(chǎn)品支持黃金產(chǎn)品理財(cái)支持線上銷戶支持PC、APP、微信注冊(cè)開戶內(nèi)容稍復(fù)雜整體產(chǎn)品收益一般整體UI風(fēng)格有待優(yōu)化

????????????民生銀行屬于直銷銀行里面的大行，擁有200萬注冊(cè)用戶，同時(shí)產(chǎn)品線很豐富，滿足大部分用戶需求，安全性較高，整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)評(píng)價(jià)（滿分5??）總結(jié)寶類產(chǎn)品：余額寶理財(cái)通百度百發(fā)強(qiáng)大的入口優(yōu)勢(shì)極優(yōu)的產(chǎn)品體驗(yàn)深入用戶應(yīng)用場(chǎng)景存量用戶極大無金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力收益較低

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在獲客上具有極大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，極擅長于用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)；但，他們?nèi)狈鹘y(tǒng)金融的基因，在金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制能力上遜色于銀行體系。BAT民營銀行：微眾、百信銀行強(qiáng)大的入口優(yōu)勢(shì)極優(yōu)的產(chǎn)品體驗(yàn)跨界合作解決牌照問題發(fā)展較為緩慢，如微眾產(chǎn)品種類不夠豐富

???????????劇業(yè)內(nèi)朋友告知：微眾銀行產(chǎn)品緩慢原因，主要來源于底層架構(gòu)與本身金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)的短板。因此，他們的劣勢(shì)在于該領(lǐng)域的不熟悉，很難用同樣的方法打造微信這樣量級(jí)的產(chǎn)品；百度通過與中信合作，解決牌照問題，實(shí)現(xiàn)共贏。間接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手功能網(wǎng)銀賬戶共享手勢(shì)密碼信用卡功能轉(zhuǎn)匯功能安全設(shè)備記錄短信跟蹤人臉識(shí)別智能推薦PC

APP協(xié)同

BI功能運(yùn)營功能

CRM底層安全架構(gòu)金融產(chǎn)品長期理財(cái)中期理財(cái)短期理財(cái)理財(cái)P2P貸款產(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)票據(jù)理財(cái)貨基已有是否需要完善，需要進(jìn)一步體驗(yàn)挖掘貴金屬待定股票期貨待定貴金屬具行業(yè)分析報(bào)告，將是下一個(gè)爆發(fā)的理財(cái)熱點(diǎn)，但是否與我們的目標(biāo)用戶群契合，待驗(yàn)證屬于高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，同我們目前定位用戶有差異，待驗(yàn)證第三方擔(dān)保如何低成本獲取用戶并規(guī)模擴(kuò)張？早期種子用戶類似產(chǎn)品的灰度發(fā)布，營銷同樣也可以灰度營銷借助現(xiàn)有渠道：農(nóng)商手機(jī)銀行有17萬注冊(cè)量，活躍用戶可以轉(zhuǎn)化至直銷銀行。手機(jī)銀行理財(cái)體驗(yàn)很糟糕，無法滿足用戶需求，若能像寧波銀行打通網(wǎng)銀賬戶體系可使直銷銀行用戶量大增。借助員工推廣：手機(jī)銀行里工資單查詢頻率在非動(dòng)賬功能中排第三，使用頻數(shù)高達(dá)38萬次，證明行內(nèi)員工是手機(jī)銀行的主力用戶之一，因此，直銷銀行推廣可先低成本對(duì)行內(nèi)用戶進(jìn)行推廣，以此獲得一批種子用戶借助保險(xiǎn)資源：安邦保險(xiǎn)本身與直銷銀行有不可分割的關(guān)系，若雙方在資源上能互換，應(yīng)該有不錯(cuò)的效果。后期自增長用戶傳統(tǒng)營銷：擁有一定基礎(chǔ)用戶群后，進(jìn)行傳統(tǒng)紙媒營銷，進(jìn)一步加強(qiáng)用戶感知度口碑營銷：借助已有用戶配合線上活動(dòng)進(jìn)行口碑營銷或病毒營銷（借貸寶）買流量：通過目標(biāo)用戶群常用入口網(wǎng)站買流量。如：網(wǎng)貸天眼、網(wǎng)貸之家、百度關(guān)鍵詞等業(yè)內(nèi)咨詢桔子理財(cái)高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理桔子理財(cái)目前累計(jì)交易額：100億桔子理財(cái)屬于P2P企業(yè)，主要標(biāo)的為消費(fèi)貸產(chǎn)品；目標(biāo)用戶群為熱衷網(wǎng)絡(luò)理財(cái)?shù)哪贻p人，同我們用戶群類似，左圖是他們近2年?duì)I銷獲客概要方法。我們的產(chǎn)品如何演進(jìn)？如何規(guī)劃i邦銀行？一期建議采用敏捷方法論，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)品線需求、設(shè)計(jì)、研發(fā)。以此提高產(chǎn)品迭代速度，果斷摒棄瀑布式開發(fā)模式；以產(chǎn)品為中心，產(chǎn)品、UI、前端協(xié)作辦公，解決溝通成本問題；進(jìn)行灰度營銷，獲取種子用戶反饋，構(gòu)建完