智能駕駛行業市場分析報告九2022年6月

智能駕駛：關注商業化落地場景雷達和全球定位及車路協同等技術，使汽車具有環境感知、路徑規劃和自主控制的能力，從而可讓自動操作的機動車輛。從智能駕駛的產業鏈結構來看，智能駕駛產業上游及通信系統提供商等；2）AI+芯片決策層，包含有車載芯片制造業和自動駕駛算法軟件提解決方案提供商，智能座艙和汽車遠程服務提供商。產業鏈下游主要包含整合層和應用層，具體為整車制造商和諸如出行服務、運送服務、智能公交、貨運服務、智慧礦山等的第三方服務。圖表：智能駕駛產業鏈全景圖資料來源：市場研究部智能駕駛商業化：核心變量關注技術、產品、場景。技術變現經歷的路徑一般包括技術、產品、場景，而對于智能駕駛而言，場景是重要的約束條件和應用條件。智能駕駛變量一：技術技術加速了信息傳輸，汽車電子架構的升級則進一步提升了汽車智能化的程度，智能駕駛技術逐步成熟。與之相關的技術變革主要包括汽車芯片技術的升級強化智能駕駛的算力基礎、通信技術的進步推動汽車網聯化趨勢深入，汽車電子架構的變化使汽車軟件迎來發展的機遇。3圖表：智能駕駛相關技術發展資料來源：eefocusCSDN、市場研究部智能駕駛變量二：產品產品方面，汽車電子、智能駕駛廠商推出了覆蓋感知、決策、執行層的多種類型的產品，W/AR-HUD領域，各類終端以及解決方案等產品逐步面世；在應用層，云計算、大數據等新技術逐步產品化，推動了智能駕駛產品矩陣的不斷豐富。圖表：智能駕駛產品產品類別產品功能主流產品或提供廠商77GHz毫米波雷達通過發射毫米波探測車輛與障礙物的距離，范圍，角度，森思泰克STA77-5ScalaLuminarIrisRS-LiDAR-M1提供周圍物體的精確距離測量，使機器能夠采集圖像視覺攝像頭識別、定位、追蹤車輛周圍物體，收集車輛周圍數據，為汽車自動駕駛系統提供可識別的數字圖像信息載鏡頭及攝像模組SoCAR-HUDCPU/GPU/FPGA/ASIC實現娛樂、自動駕駛和內部的高速通信，需要強大的硬件運算資源Mobileye系列，NvidaOrin，華為Ascend，Halo，黑芝麻華山使用增強投影面結合AR技術生成圖像元素，通過反射鏡最終射向擋風玻璃，將相關信息映射到道路上華陽集團，怡利電子，澤景電子AR-HUD智能座艙系統車規級模組V2X終端&解決方案TSP涵蓋信息娛樂系統、智能儀表、ADAS和影音集成等方面的全方位數字座艙軟中科創達智能互聯駕駛艙，東軟智能座艙系統件技術服務和產品高傳輸速率和承載能力，低網絡時延的無線通信模組，應用于智能網聯汽車，C-V2X，智能交通系統AN5G&C-V2XAG海智能芯訊通模組V2XV2XBOXV2XSDKVeTalkVeTestC-V2X智能終端，測試與仿真模擬平臺、V2XServerV2X車路協同解決方案、C-V2XCloud、資訊、安防、SNS、遠程保養擎TSPLDWS,FCWS,TMC,AVMADAS解決方案，路暢科技ADAS環境信息以輔助駕駛員駕駛ADAS解決方案ADAS資料來源：公司官網、市場研究部4智能駕駛變量三：場景從智能駕駛落地場景看，當前，公共交通、網約車、貨運配送，礦山運輸等領域成為無人Robotaxi是全面驗證自動駕駛系統能力的重點應用，也是各國開展自動駕駛競爭的核心領域；圍繞智慧交通建設需求，自動駕駛公交車融入公共出行服務系統，將豐富百姓的日常出行選擇；圍繞貨物運輸需求，自動駕駛卡車將重點解決長途貨物運輸的效率、人員短缺和安全等困境，在單車智能和編隊行駛等方面正在積極開展探索和示范應用；圍繞遞運服務需求，智能駕駛遞運服務既能夠滿足末端物流的無接觸配送需求，又可有效緩解配送人員不足等行業痛點；圍繞無人化智慧礦山需求，智能駕駛礦車為露天礦山提供安全、高效、經濟、綠色的無人運輸技術服務。我們認為具備落地場景的細分領域智能駕駛商業化成果有望率先顯現。圖表：智能駕駛落地場景5礦山智能駕駛有望逐步落地一旦發生事故對礦企而言存在較大的經濟和政策風險；礦區一線工人的工作環境惡劣，司機流動性大，平均轉崗年齡為3年，礦方司機的日常管理難度大，尤其是對工作環境要求的礦區駕駛員為1960-19793-4名司機，每輛礦卡要配4-5名司機，兩種車型年總用人成本分別達七八十萬元乃至百萬元以上，因此，采用智能駕駛運輸技術亦可削減運輸成本與人力成本，提升產能，收回投資成本后可顯著增加礦山的經濟效益。從供給側看，近年來自動駕駛技術與車聯網技術蓬勃發展，礦山智能駕駛將成為這兩項技術潛在的主要應用領域之一；國家數次發布加強綠色礦山尤其是露天煤礦建設的指導意見；加之礦區環境下除了企業自身的安全生產規章外，不存在道路交通法規相關的問題；上述因素使得智能駕駛技術在礦山落地應用具備較佳的綜合環境。年2月發布的《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》提出，在年實現煤礦無人化運輸。因此，從安全、經濟、政策等多個因素影響下，無人化成為礦山智能駕駛的發展趨勢，未來幾年的市場需求有望快速擴大。國內礦區狀況較國外復雜，未來將朝著更適宜國內智能駕駛技術的情況發展。中國國土遼闊，地形復雜，地質、氣候條件多種多樣；許多礦場依山開采，道路狹窄，路況復雜，對自動駕駛技術的要求較國外更高，這對國內礦區無人駕駛企業既是挑戰也是護城河；隨著綠色礦山建設上升為國家戰略，國內礦山建設總體也正在朝著“少而精”的趨勢發展，老礦向大型化、集約化方向發展，這對無人駕駛技術在露天礦的進一步推廣意義重大。我國礦山智能駕駛產業鏈由硬件與設備支持、自動駕駛方案開發與礦場采運環節組成。國內礦山智能駕駛上游廠商主要包含芯片、攝像頭、激光雷達、毫米波雷達供應商，為智能駕駛技術提供硬件支持。中游廠商主要包含自動駕駛解決方案廠商，與通信方案商及參與礦車生產制造的機械設備廠商。其中涉足礦區智能駕駛領域的國內廠商，包括踏歌智行等主攻這一領域的廠商，和一些兼顧智能駕駛其他領域的公司，主要服務于產業鏈中下游的礦產智能化開采環節。下游廠商主要是煤礦、鐵礦、有色金屬礦、砂石在內的各類礦企，以及礦產開采工程集團與運輸公司。6圖表：礦山智能駕駛產業鏈資料來源：甲子光年、市場研究部國外礦山智能駕駛產業鏈傾向于方案設計與主機制造一體化模式，國內業務則分工更細，方案更靈活。由于歷史原因，國外礦山智能駕駛方案起源于礦車主機廠，其商業模式與國內有所不同，主要體現為產業鏈中游企業的差別。在礦山智能駕駛的產業鏈中游，國外多,業務涵蓋自動駕駛方案設計、設備制造等多個功能，采用設計、制造與運維的一體化商業工程機械廠商、通訊設備廠商三者合作的模式。這種多方合作的模式有利于打造更加靈活多變的個性化定制方案，以適宜國內復雜的市場情況，包括礦卡和寬體車兩種車型、大量的礦卡存量車改造，以及適應國內千變萬化的礦山狀況和礦企不同的智能化水平。圖表：國外礦山智能駕駛產業鏈中游龍頭公司介紹公司國別公司主營業務產業鏈中游合作伙伴工程機械、礦山設備工程機械、礦山設備能源、機械、電力設備等獨立設計制造獨立設計制造StanwellCorporationLimited（電力公司）RajantCorporation（無線網絡供應商）獨立設計制造礦山設備主機廠比塞洛斯（已收購）礦山數字化公司VIST獨立設計制造資料來源：公司官網、市場研究部7礦山智能駕駛：商業模式包含解決方案、運輸運營中國礦山智能駕駛主要包括兩種車輛：100-400噸，使用壽命15-20年；）另一種是礦用寬體自卸車/后八輪（寬體車和后八輪模式相似現3-5駛的商業模式也與乘用車自動駕駛市場的商業模式有所差異，主要包括：1廠和運輸公司的解決方案交付；2）面向礦企和運輸公司的運輸運營服務。礦山智能駕駛的商業模式：解決方案提供解決方案的礦山智能駕駛商業模式屬于輕資產運作，自動駕駛解決方案提供商為礦企、礦車廠商提供車輛自動駕駛改造以及云端、地面系統建構服務。目前主要參與者包括踏歌各服務企業隨著發展階段不同，業務進展有所差異。現階段，解決方案交付是礦山智能駕駛最主要的商業模式，在該模式下，頭部礦區無人駕駛企業打造了一批有代表性的示范性規模應用案例。以踏歌智行為例，目前所服務多個項目已經進入規模化運營階段，如包鋼白云鄂博鐵礦、國家能源賀斯格烏拉南露天煤礦、國家能源勝利一號煤礦、鄂爾多斯永順煤礦、海螺水泥等。圖表：礦山智能駕駛解決方案類商業模式示意圖資料來源：CSDN、市場研究部踏歌智行露天礦無人駕駛運輸解決方案“曠谷”由車載系統、地面系統、云控平臺三大部分組成。系統以露天礦為主要應用場景，基于車、地、云高效協同作業，為客戶提供全棧式無人運輸解決方案，助力露天礦區的無人化、智能化發展。其中車載系統包括無人礦卡/、遠程接管系統、各類地面管控終端（停度規劃、地圖管理、集中監控、車輛全生命周期運營等主要功能。8解決方案模式潛在市場空間或達百億元級解決方案模式（含前裝后裝改造、平臺服務與運維）潛在市場空間或超百億元。通過改造加運營的方式對礦區智能駕駛的市場規模進行測算。在存量改造市場規模測算中，考慮對存量礦卡的改造，根據礦卡的保有量及可改造比例、自動駕駛升級價格對存量改造的市場規模進行測算，存量改造方面，預計我國礦區自動駕駛升級潛在市場空間或超百億元。年的銷量及自動駕駛套件單價進行測算，預計未來每年潛在新增市場空間或達數百億?？紤]到未來自動駕駛礦卡、自動駕駛礦用寬體車逐步滲透，銷量有望進一步上升，隨著礦區自動駕駛滲透率的逐步提升，潛在市場空間有望逐步釋放，隨著礦區自動駕駛的進一步成熟，增量市場的重要性有望進一步提升。圖表：解決方案模式潛在市場空間測算單位項目數值存量改造市場輛礦卡保有量10000可改造比例/輛自動駕駛升級價格礦卡自動駕駛升級市場每年潛在增量市場空間輛/輛輛自動駕駛套件價格礦卡自動駕駛市場規模寬體車銷量100000/輛自動駕駛套件價格寬體車自動駕駛市場規模每年市場規模增量車端市場規模輛自動駕駛礦卡數量系統綜合運維費用自動駕駛寬體車數量系統綜合運維費用后期平臺及運維費用7280//年輛1000006//年/年注：增量市場估算為穩態情況下每年增量Wind、市場研究部預測9礦山智能駕駛的商業模式：運輸運營運輸運營模式采用礦用寬體車，在此模式下，自動駕駛解決方案提供商自持或者與礦車企業、運輸運營企業以及其他業務、金融伙伴合作提供前裝自動駕駛車輛，組建運輸運營車隊，甚至通過設立運輸運營合資公司的方式成立智能駕駛工程承包商，直接向終端礦企提供智能駕駛運輸服務，按運輸工作量收取費用。該種模式運營難度更高，主要參與者包括踏歌智行、易控智駕。年踏歌智行和同力展開戰略合作，年踏歌智行與中環協力總包共同拓展市場；年4月份，易控智駕與同力重工簽署戰略合作協議，在無人駕駛礦用自卸車領域開展合作；年8月，踏歌智行再次與中環協力簽署億元訂單，面向礦區市場提供無人運輸運營服務。圖表：礦山智能駕駛運營分成類商業模式示意圖資料來源：CSDN、市場研究部運輸運營模式市場規?；蜻_千億元級運輸運營模式市場規模與運輸量相關。運輸運營模式的市場規模與運輸量相關，因此需要首先對于運輸規模進行測算。近年來我國各類礦產資源產量穩中有升，隨著采礦行業的持續發展，未來采運市場規模有望持續走高。國內外的礦區無人駕駛廠商的主要落地場景為礦區無人駕駛率先在煤炭礦山落地。近三年我國原煤、砂石骨料、鐵礦、常用有色金屬的產量穩中有升，運輸需求有望隨之擴大，無人運輸的落地場景有望逐步拓展。圖表：中國原煤產量圖表：中國砂石骨料產量()()我國砂石骨料產量我國原煤產量2001951901851801751701652018201720182019202020212017201920202021WindWind10圖表：中國鐵礦產量()圖表：中國有色金屬礦產量()我國鐵礦產量我國十種常用有色金屬礦產量0.70.60.50.40.30.20.10.0864202017201820192020202120172018201920202021WindWind我國礦山智能駕駛市場滲透率低，潛在市場需求較大。隨著礦種的不同，存在剝采比（煤礦）或者運輸量與產量（如金屬礦）的對比問題，通過估算礦產加工后的年總產量、運輸的礦石原料與最終產量的比值與每噸礦石運輸成本，可估算礦產總運輸市場規模，進而估算得年我國礦山運輸市場規模約為億元步提升，運輸運營市場規模也有望隨之增長。預計未來滲透率逐步提升，在中觀情形中，每年穩態情況下運輸運營市場規模有望超山無人駕駛市場有望實現快速增長。圖表：運輸運營模式市場規模測算原煤41.38砂石礦195.03鐵礦6有色金屬礦年總產量（億噸）6/年運輸量（億噸）58.8每噸運輸成本（元）年運輸規模（億元）26432633可替代市場規?？傆嫞▋|元/運輸運營模式穩態滲透率（樂觀）運輸運營模式穩態滲透率（中觀）運輸運營模式穩態滲透率（悲觀）運輸運營市場規?？傆嫞▋|元/年）：樂觀運輸運營市場規模總計（億元/年）：中觀5588--369231642637運輸運營市場規模總計（億元/年）：悲觀Wind、市場研究部預測海外起步較早，國內已進入規?；逃秒A段海外礦山智能駕駛：起步較早卡特彼勒智能駕駛方案：系統?？ㄌ乇死盏能囕v管理系統能夠提供實時排土等作業進行精細管理。安全探測系統依靠環境感知探測器與報警系統用于輔助操作避免發生碰撞。設備診斷系統能夠顯示設備運行狀況及運行數據，實現對設備診斷分析并實MineStar”系統的各個功能模塊相關數據和信息可以共享，實現卡車裝載、運輸、卸載等環境信息感知以及車輛裝載點、卸載點、行駛路徑的規劃。年，卡特彼勒宣布十余年來，公司累計實現了臺礦用卡車的無人化改造。圖表：卡特比勒公司無人礦車發展歷程資料來源：公司官網、市場研究部小松的礦區自動駕駛方案：系統。在小松的礦區自動駕駛方案中，每臺卡車都安裝一系統的車隊檢測中心管理。系統運行過程中，檢測中心為每輛車制定目的地，車輛通過無線傳輸接收指令并按目標路線運行，卡車由、控制中心無線指令和其他引導裝置來確定車輛在礦山的準確坐標及周圍環境情況，自卸車在無人操作的情況下實現裝載、運輸和卸載的自動運行。圖表：日本小松公司無人礦車發展歷程資料來源：公司官網、市場研究部12圖表：小松2005年改裝無人運輸卡車圖表：小松2016年取消駕駛室的無人卡車資料來源：《露天礦無人駕駛自卸卡車發展綜述》李慶玲等（2021）、市場研究部資料來源：《露天礦無人駕駛自卸卡車發展綜述》李慶玲等（2021）、市場研究部卡特彼勒和小松在海外的實踐，一方面充分證明了礦山無人運輸方案的價值和可行性：據。據澳大利亞鐵礦石出口商技術集團，無人礦卡可使每輛礦卡每年多工作多小時。另一方面其主機廠的身份，以及其自動駕駛技術大部分衍生自有人車的FMS（ManagementSystem人礦山系統的一部分，這也給其發展帶來局限性：體車的方案；）作為礦卡主機廠，只做前裝市場，不針對存量車提供服務；）技術方案相對保守，對礦山的基礎條件與場景要求較高，普適性低；素限制了其進入中國市場，更給國內礦山智能駕駛廠商提供了足夠的發展空間，乃至為其后續進入海外市場參與競爭提供機會。國內礦山智能駕駛：頭部公司進入規?；逃秒A段我國礦山智能駕駛產業的發展可分為起步期、技術研發期、測試運營期與規?；\營期，目前頭部公司正在步入規?；逃秒A段，未來有望開拓海外市場。我國礦山智能駕駛經歷2015~20182018~2021年8地一直走在行業潮頭。目前，我國第一梯隊的礦山智能駕駛公司，例如踏歌智行已逐漸打開市場，中標多家礦場訂單，發展商用業務。而第二梯隊的公司尚停留在技術研發期或測試運營期，與一家或某幾家礦場合作，進行試運營應用實踐。預計在短期內，礦區無人駕略的實施，我國智能駕駛公司或將攜手礦車主機廠以及礦業央企國企，有望打開海外市場進行開疆拓土。13圖表：礦山智能駕駛發展時期資料來源：公司官網、市場研究部從公司的融資額與商業訂單額來看，踏歌智行以數億元規模的融資額與訂單額位列我國礦山智能駕駛領域第一梯隊，希迪智駕的融資規模也相對較大，但其業務方向較為分散，礦山亦非其主攻方向。踏歌智行與慧拓智能已中標多個商業化訂單，覆蓋煤炭、鐵礦、有色金屬礦、水泥等多個領域，搶先步入規?；逃秒A段。圖表：我國礦山智能駕駛主流公司的融資與商業化訂單情況融資額商業模式商業訂單額已落地的合作項目（礦場）個月內融資額近4至年累計訂單超過7國家電投：霍林河、白音華煤礦、扎哈淖爾煤礦；中環：永順煤礦等多家累計改造超過300臺技能駕駛車輛煤礦；國家能源：賀斯格烏拉南露天煤礦、平莊白音華一號煤礦、勝利一號露天煤礦；包鋼集團：白云鄂博鐵礦；紫金礦業：西藏驅龍銅多金屬礦江西銅業：德興銅礦；海螺水泥數千萬美元國家能源集團所屬某礦場；特變電工所屬某礦場；紫金礦業國家能源：寶日希勒露天礦；寶武集團：馬鋼礦業和尚橋采場；云南華聯鋅銦礦；陽泉冀東水泥8億元成立以來總訂單額超5輛智能駕駛車輛超2洛陽鉬業所屬某礦場；酒鋼集團所屬某礦場；陜煤集團所屬某礦場；華建集團所屬某礦場年融資額超71.5內蒙某礦場（遠程交付）西藏珠峰旗下某礦場資料來源：公司官網、市場研究部14國內參與者：頭部廠商解決方案較為完善踏歌智行產品功能完善，架構高度模塊化踏歌智行的礦山智能駕駛解決方案功能完善，且具有架構高度模塊化、全棧自主可控的優地MineSim四維聯合仿真系統。其中車載系統負責無人駕駛與車輛終端協同作業，同時也包括激光雷達、毫米波雷達與車聯網系統；地面系統負責地面管控與車路協同；云控平臺負責智能調度、監控管理、車輛全生命周期運維服務。圖表：踏歌智行解決方案資料來源：公司官網、市場研究部踏歌智行的智能礦山解決方案將不同功能分別打包進三個子系統內，高度集成化的系統分工明確，運作效率高，降低管理復雜度與成本，在系統產品架構上具有獨特的競爭優勢。此外，為了能夠對潛在的碰撞風險進行安全預警，踏歌智行的解決方案中還包括一套礦卡安全防護系統，由三大功能模塊組成，模塊化的架構設計也造就了它易拓展、兼容性好的踏歌智行自研的車載硬件計算平臺等產品已通過多項車規級測試，及及入網認證。--云三端協同，實現由云端智能調度管理、4G/5G車聯網通信、智能路側單元和車載智能終端組成的露天礦無人駕駛運輸全棧式解決方案，推動礦企無人化、智能化升級，達到降本增效、安全環應用場景，基于車、地、云高效協同作業，為客戶提供全棧式無人運輸解決方案。曠谷系統已經在國家電投霍林河煤礦、中環協力鄂爾多斯永順煤礦等大型露天煤礦進行了部署和應用，支持不同品牌型號的大型礦卡和寬體車，對煤礦車型多、工藝復雜、場地和路線變化頻繁等特點具有良好的適應性。15圖表：“曠谷”解決方案構成資料來源：公司官網、市場研究部礦用車主動防撞系統，采用先進的多源信息感知融合技術、通信技術、云端監視與大數據分析技術實現礦用卡車的智能防撞、風險預警、駕駛行為評定等安全保障功能。該系統由車載系統和云端監控平臺組成：車載系統包括視覺模塊、毫米波雷達模塊、通信及高精度定位模塊、一體化制動執行控制模塊和決策控制模塊。車載系統能夠為司機提供車輛碰撞風險。系統能夠針對不同障礙物類型采取差異化決策機制，有效降低行業內普遍存在的頻繁誤報警和誤剎車問題，使系統達到真正可用和易用。系統的核心硬件和傳感器均滿足車規級要求，具備高可靠和高安全性，能夠應對礦區惡劣的環境條件和礦用車復雜的電磁環境干擾。礦用車主動防撞系統還具備以下優勢：造成的財產損失和人身傷害；戶多樣化需求；）易擴展性：系統軟硬件接口豐富，易擴展，可根據客戶需求擴展功能模塊；）兼容性：通信接口開放，可連接自由云平臺，也可兼容第三方平臺，避免重復投資。圖表：礦用車主動防撞系統模塊配置資料來源：公司官網、市場研究部16云端智能監控平臺能夠收集并處理車端上傳的海量感知信息和預警信息，基于大數據技術，對礦卡的駕駛行為進行安全評估和風險預測，為用戶提供前期預警、后期分析的全方位監控管理平臺。同時，云平臺具備高擴展性，預留與無人駕駛智能調度平臺的接口，支持整合升級為無人駕駛運輸系統，為礦區的整體智能化升級提供便利。踏歌智行不斷提升自主創新能力。自成立以來，踏歌智行先后聯合北京航空航天大學、北方股份成立“北航-設立北京經濟技術開發區博士后科研工作站分站。同時踏歌智行協同眾多國家級協會，參與余項礦區無人駕駛標準編寫。目前公司已申請自動駕駛發明專利余項，已獲得發明專利授權約控制器、電源管理模塊、車載主機、各類電氣連接器等在內的設備及元件，均通過中國計認證、入網認證。由踏歌智行自主設計開發的車載硬件計算平臺M-box，已完成了第三次大版本迭代，兼顧可靠性、可延展性與安全性，集成了5G+C-V2X通信，能夠支持高性能并行計算、高安全決策控制。年初，踏歌智行被授予北京市專精特新“小巨人”企業認證稱號。圖表：踏歌智行自研車規級硬件資料來源：公司官網、市場研究部17發展歷程圖表：踏歌智行發展歷程資料來源：公司官網、市場研究部18據公司官網，經過近4年的打磨，踏歌智行“曠谷”系統完成了技術驗證、硬件方案的產品化和標準化過程，受到了各行業礦企的廣泛歡迎，如煤炭行業的國家能源集團、國家電投、中煤集團，鋼鐵行業的包鋼集團、首鋼集團、河鋼集團，有色金屬行業的紫金礦業、同力重工、中國重汽、中車、徐工、一汽摯途等建立了深度合作關系。踏歌智行與上述企易控智駕易控智駕是一家專注于礦用車無人駕駛技術的高新技術企業。易控智駕以運營切入真實場景，形成了“調度指揮平臺及配套調度中心、單車無人駕駛系統、網絡通信系統、協同作易控智駕與寬體車的頭部企業同力重工、臨工重機達成深度合作，并獲得全球金屬礦業龍頭企業紫金礦業的戰略投資，形成深度綁定。礦用自動駕駛整體解決方案，包括運營監控平臺、自動駕駛系統、通信技術、礦車定制設計四大部分，能夠適配多種車型。該系統搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車內網、車外網、車際網的鏈接，具備信息共享、復雜環境感知、智能化決策、自動化圖表：易控智駕整體解決方案資料來源：公司官網、市場研究部19慧拓智能慧拓智能的礦山智能駕駛解決方案采用平行架構的模式。慧拓智能自主研發出了由六大核YUGONG礦車無人駕駛系統、挖機協同作業管理系統、遠程駕駛系統、無人運輸仿真系統、車路協同感知系統，功能種類較為齊全，能夠實現在多礦種、全場景下的適配。圖表：慧拓智能解決方案資料來源：公司官網、市場研究部伯鐳科技伯鐳科技的礦山智能駕駛解決方案下設八個平行子系統，功能種類豐富。伯鐳科技的解決方案中提供的功能幾乎包含目前礦山智能駕駛市場中所有主流功能，功能種類較為完善。其中、、三個協同系統都可歸為通信技術類的功能，即車對外界的信息交換，是智慧礦山運輸系統的關鍵技術，也是目前普遍采用的主流功能。而無人機建模系統是伯鐳科技具有的獨家功能，系統通過將無人機自動飛行技術和傾斜攝影技術相結合，實現快速高效的露天礦區全自動三維建模，能夠掌握礦區道路變化，為無人運輸系統提供及時的決策輔助。圖表：伯鐳科技解決方案資料來源：公司官網、市場研究部20目前，從方案角度總體而言，我國主流礦山智能駕駛的產品功能與架構主要包括無人駕駛控制系統、遠程遙控駕駛系統，用于監控管理與運籌規劃線路的云端管理系統、協同交互與車系統、實現與挖機、推土機等車輛一體化操控的車輛終端協同作業系統、用于仿真優化的運輸仿真建模系統與車路協同系統。從功能角度看，踏歌智行和伯鐳科技包含全部以上七種主流系統，易控智駕、慧拓智能的功能也較為完善。值得注意的是，踏歌無人駕駛與車輛終端協同作業，地面系統包含車聯網系統、遠程遙控、與車路協同系統，云端系統則負責運籌優化與監控管理、地圖管理、數據與運維等。踏歌智行智能礦車高度集成化的系統分工明確，運作效率高，降低管理復雜度與成本，在系統產品架構上具有獨特的競爭優勢。圖表：產品及解決方案布局資料來源：公司官網、市場研究部21礦山智能駕駛：滲透率提升技術發展商業模式演進場景拓展滲透率快速增長我國礦山智能駕駛市場規模有望持續上升。據前瞻產業研究院，年我國智能駕駛市場規模為年我國礦區無人駕駛市場規模滲透率為。未來，礦區智能駕駛憑借落地場景的優勢，滲透率有望逐步提升，在智年礦區自動駕駛市場規?？蛇_億元，智能駕駛市場滲透率有望上升至。圖表：中國智能駕駛、礦區智能駕駛市場規模及滲透率()礦區無人駕駛市場規模中國智能駕駛市場規模4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050042020資料來源：前瞻產業研究院、甲子光年、市場研究部2024E22022E02021E2023E2025E礦山智能駕駛：低碳化（電動化）與無人化相伴相生動下，電動車在各行各業的應用可以推動碳中和目標的達成。年2山有望成為降低能耗，低碳化為其必然發展方向。而礦山作業場景，有大量的空載上坡、重載下坡的應用場景，其能量轉化特征非常適合電動方案應用；電動方案的普及亦會給無人駕駛方案的相關技術領域帶來較大便利。關注礦山智能駕駛進入深水區的關鍵技術趨勢商業化運營期是一個漫長的過程，盡管當前礦區場景有望成為自動駕駛技術最快實現商業化落地的場景，且目前頭部企業的商業化已經漸入佳境，相關的解決方案和產品也逐步進場景變化頻繁等，都對技術方案帶來較大挑戰。在真實作業場景下，行業需要快速提升相關方案的性能指標，實現對礦區作業場景更廣泛的覆蓋，實現安全員真正意義上的常態化下車，來確保相關方案真正意義上的安全、綠色與經濟性，這必然會涉及相關技術的持續改進、新技術和跨界技術的采用。我們認為，以下技術領域，將是未來塑造和鞏固競爭格局的關鍵點：22乘用車大相徑庭，線控底盤與相關技術前瞻能力至關重要；感知技術的深度融合，以及地、云協同的超視距感知技術的采用等；能力，對保障礦區全局作業的秩序與可持續性、方案的持續高效優化、實時掌握車輛多維運轉狀態、保障車輛的使用壽命與成本具有重要意義，并可基于此實現整個系統的“車地靠性和穩定性，業務深化過程中的高性能要求更需要轉為礦區設計的智能硬件產品；果，為更好與車廠協同，礦區無人駕駛方案商對車輛設計技術和新能源技術的理解應該有足夠的深度，甚至具備整車設計能力。圖表：礦山智能駕駛關鍵技術資料來源：市場研究部方案”共同引領趨勢無人運輸運營市場的異軍突起。前面提到了礦山智能駕駛有兩種主要的商業模式，從發展化都離不開該模式下，無人駕駛公司與頭部礦企聯合的努力，并在此過程中打造的一系列標桿性項目。未來，該模式很可能依然對方案性能的持續提升，新技術、新理念的使用具有重要意義。但面對龐大的礦用寬體車市場，以及未來數以千億計的長尾礦山市場，以現階段煤礦土石方無人運輸運營服務為代表的運輸運營模式可能將成為未來的一個核心模式之一：它有更龐大的市場空間、更加穩定可控的現金流，以及更高的進入門檻。無人運輸運營的先決條件：足夠成