2022-2023電力自動化行業現狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業綜述02PART.TWO行業發展環境03PART.THREE行業現狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業綜述01行業定義行業發展歷程行業產業鏈行業定義電力自動化是指通過電力二次設備實現發電、變電、配電、用電等過程的自動化控制管理，相對于的主要包括發電站自動化、變電站自動化、配電網自動化、調度自動化、運維自動化等。中國電力自動化市場取得飛速發展，中國科研院所自主研發的電力自動化技術相繼推出，具有自主知識產權的電力自動化設備也隨之開發成功，國內的電力自動化企業得到較快發展，產品品種逐漸豐富、服務質量不斷提升、生產規模逐步擴張，電力自動化行業進入國產化時代。電力系統容量在幾百萬千瓦左右，單機容量不超過10萬千瓦，電力系統自動化多限于單項自動裝置，且以安全保護和過程自動調節為主。例如，電網和發電機的各種繼電保護，汽輪機的危急保安器，鍋爐的安全閥，汽輪機轉速和發電機電壓的自動調節，并網的自動同期裝置等。ACBD20世紀50年代以前行業發展歷程20世紀50~60年代20世紀70~80年代20世紀90年代以后電力系統規模發展到上千萬千瓦，單機容量超過20萬千瓦，并形成區域聯網，在系統穩定、經濟調度和綜合自動化方面提出了新的要求。廣內自動化方面開始采用機、爐、電單元式集中控制。系統開始裝設模擬式調頻裝置和以離線計算為基礎的經濟功率分配裝置，并廣泛采用遠動通信技術。各種新型自動裝置如晶體管保護裝置、可控硅勵磁調節器、電氣液壓式調速器等得到推廣使用。以計算機為主體配有功能齊全的整套軟硬件的電網實時監控系統(SCADA）開始出現。20萬千瓦以上大型火力發電機組開始采用實時安全監控和閉環自動起停全過程控制。水力發電站的水庫調度、大壩監測和電廠綜合自動化的計算機監|控開始得到推廣。各種自動調節裝置和繼電保護裝置中廣泛采用微型計算機。現在:電力自動化概念的初步貫徹，鞏固了傳績調度和保護裝置理念環境。在實際工作中出現了調度工作的自動化同時。更基于遠程裝置的功能體現。提升了整體調動和電力供應效率，確保了整體功能環境需求的有效供應燈向。未來:綜臺自動化階段是基于現有網絡信息化技術和經濟環境握出的新型電力|供應姐建理念，不但能夠確保生產和生活中電力質量有效提高聞時硬能夠確保整體電力環境具備可持續化和資源有效利用的前提，以便在相應裝置和功能方畫滿足新時期發展需求。產業鏈上游：電力自動化行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，電力自動化行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游產業鏈中游：電力自動化行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于電力自動化企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游產業鏈下游：電力自動化行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業鏈下游行業發展環境02政策環境經濟環境社會環境電力建設重點包括特高壓輸電，要加強電力需求側管理技術、電網資源優化技術等開發與推廣能力，提高資源綜合開發利用水平。《“十三五”國家科技創新基地與條件保障能力建設專項規劃》三大政策行業政策1《電力安全生產行動計劃(2018-2020年)》推進電網建設;推進智能電網發展，推進電網自動化建設，加大配電網建設力度，推進農網改造升級和微電網建設。明確提出在能源生態建設方面將上線運營“綠色國網”和省級智慧能源服務平臺，明確能源大數據和服務模式,基本完成能源互聯網生態圈體系化后見。《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》提升電源側智能化水平，加強傳統能源和新能源發電的廠站級智能化建設,促進多種能源優化互補。推進配電自動化建設,根據供電區域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現配電網可觀可控。《電力發展“十三五”規劃》01020403行業政策2《中國科學院“十三五”發展規劃綱要》《關于促進智能電網發展的指導意見》《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》智能電網被列為科技創新2030重大項目。聚焦部署大規模可再生能源并網調控、大電網柔性互聯、電網自動化建設、智能基礎支撐技術等重點任務，實現智能電網技術裝備與系統全面國產化，提升電力裝備全球市場占有率。根據不同地區配電網發展的差異化需求，部署配電自動化系統,鼓勵發展配網柔性化、智能測控等主動配電網技術，滿足分布式能源的大規模接入需求。推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控。滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發展需求推動智能電網建設與互聯網深度融合。社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境傳統電力自動化行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電力自動化行業的消費主力。經濟環境行業現狀分析03請在此輸入您的副標題現狀分析“十四五”電網投資力度將進一步加大，或將超過3萬億元人民幣。“十四五”國家電網計劃投入3500億美元（約合24萬億元），南方電網規劃投資約6700億元，加上其他區域性電網公司，投資總額或將超過30000億元，相比“十三五”期間增加16%。“十四五”期間智能電網投資占比將有所提升，按12%計算智能電網市場規模3600億元左右。根據國家電網公布的《國家電網智能化規劃總報告》，智能電網建設分為三個階段:規劃試點階段（2009-2010年）、全面建設階段（2011-2015年）和引領提升階段（2016-2020年），三個階段電網智能化投資合計約為3,841億元，占電網總投資比例為113%，其中用電環節占智能化投資比例最高，為30.8%，重點發展的關鍵設備包括電力用戶用電信息采集專用芯片、采集終端、主站系統、智能電表等；其次是配電環節占比22%、變電環節占比19.5%。現狀分析隨著智能電網計劃的推進，電力自動化產品需求開始爆發。電網自動化市場份額占比較大，包括配電自動化、變電自動化、調度自動化。據統計，2012年我國電力自動化市場規模為525億元，到2019年，市場規模超千億元。隨著智能電網計劃進一步推進，2020年電力自動化市場規模約為1158.2億元。現狀分析從九十年代開始，繼我國科研院所自主研發的微機型繼電保護裝置推出后，具有自主知識產權的電力自動化設備相繼開發成功，電力自動化行業從此進入國產化時代，尤其在電網自動化領域，國產高壓線路保護、調度自動化系統、變電站綜合自動化等裝置和系統迅速得到推廣和應用。同時，國內的電力自動化企業也得到較快發展，產品品種增加、質量提升、企業規模擴張，出現了在行業內具有較強影響力和地位的企業，屬于電力自動化行業的第一梯隊的有國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產品種類比較齊全，主要產品也集中于技術水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動化產品。處于電力自動化行業的第二梯隊的若干大廠商大多數采用專注化戰略，主攻市場的幾個細分市場，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業的核心競爭力，逐步培養規模產品的運作能力。政策支持2010年以來，國家對電力行業以及電力自動化行業大力支持，出臺多項政策扶持電力基礎設施以及電力自動化產業不斷發展。尤其是智能電網及配電網建設，都對電力自動化行業的發展做出了明確的指示，2015年《配電網建設改造行動計劃》中指出推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控;驅動因素下游需求穩定增長近年來，電力自動化下游應用領域需求均呈穩定增長狀態，下游應用需求的增長，不斷助推電力自動化行業快速發展。2019年，我國發電裝機容量再創新高，全年累計裝機20.10億千瓦，較2018年增長5.85%。發電控制自動化設備為發電系統設備和系統運行提供保障，發電裝機容量保持穩定增長，對相應的運用保護測控裝置、安全自動裝置和自動化系統等發電控制自動化產品提出更多的需求，助推電力自動化產業快速發展。商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，電力自動化行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化痛點及發展建議04行業痛點行業發展建議電力自動化行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業痛點行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，電力自動化行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，電力自動化行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，電力自動化行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電力自動化行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范電力自動化行業生產流程，并成立相關部門，對科研用電力自動化行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證電力自動化行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：電力自動化行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土電力自動化行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，電力自動化行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為電力自動化行業企業提供“凈利差”的盈利模式，電力自動化行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的電力自動化行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電力自動化行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。電力自動化行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景趨勢05行業前景行業競爭格局行業標桿企業電力自動化整體趨勢近年來，電力自動化相關技術創新處于高峰期，為電力自動化行業的技術創新提供良好的技術環境。我國電力自動化相關政策的頒布為行業的發展提供發展環境和支持，進一步提高了電力自動化的行業地位。經過多年的潛心研發，我國在電力自動化控制上進步顯著。未來在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當前，則還需要不斷進行探討自動化技術，縮小與國際先進技術的差距。行業發展趨勢電力自動化整體趨勢近年來，電力自動化相關技術創新處于高峰期，為電力自動化行業的技術創新提供良好的技術環境。我國電力自動化相關政策的頒布為行業的發展提供發展環境和支持，進一步提高了電力自動化的行業地位。經過多年的潛心研發，我國在電力自動化控制上進步顯著。未來在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當前，則還需要不斷進行探討自動化技術，縮小與國際先進技術的差距。電網自動化方面趨勢電網自動化的不斷普及將使電力系統向穩定化、簡單化、集中化發展，電網自動化產品向小型化發展。電力企業要不斷提高其自身在運行過程中，保證電力系統在日常運行過程中的穩定性。電網自動化的發展將使網絡中操作終端數量逐漸減少，是電力控制系統向集中化發展。隨著芯片技術、電子元器件技術的升級換代，其應用產品也變得越來越小，未來，電網自動化控制終端也將向小型化方向發展，降低成本、節約空間。智能化趨勢在當前科學技術大力發展的形勢下，電力系統自動化技術的應用越來越廣泛，其自身也在不斷地進步和發展當中，會朝著智能化的趨勢方向發展。中國電網在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網的推進，智能化投資在電網投資中的比例將顯著提升。在這個基礎上，不僅能夠對存在于電力系統當中的一些故障進行切實有效的預防，而且能夠從根本上提高電力系統運行過程中的穩定性和安全性。電力自動化行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電力自動化行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深