11/11一、寧波市經濟概況寧波市位于我國東南沿海，處于長江三角洲經濟圈內，自然條件優越，經濟開發較早。清康熙24年(1865)，朝廷正式開放海禁，寧波為當時的四大海關之一，并慢慢形成東南沿海的聞名港口。清嘉慶、道光年間，寧波的對外貿易和航海業就特不發達，寧波一埠約有小海船400余艘，經營南、北洋貿易的船幫達六七十家，對外貿易和航海業之盛可略見一斑。建國以來，寧波市的經濟建設和社會進展取得巨大成就。據國家統計局城調隊2003年初公布的對全國265個地級以上都市的綜合實力評估結果，寧波市綜合實力居第20位。2002年實現國內生產總值1500·3億元。按可比價格計算，比上年增長3·2%。人均GDP突破3000美元，達到3331美元，達到20世紀90年代初中等收入國家的水平。2002年財政一般預算收人(所得稅分享后)完成258.37億元，城鎮居民人均可支配收人達到12970元，比上年增長18.8%。寧波市是一個港口都市，港口建設蒸蒸日上，2001年寧波港物資吞吐量1·285億噸，集裝箱吞吐量121·3萬標準箱，是全國大陸港口中進展最快的港口之一。寧波市外向型經濟進展迅速。出口規模不斷擴大，2002年實現自營出口81·6億美元，同比增長30.7%。在外資利用方面，實際利用額12·5億美元，增長43%。二、寧波市財產保險業的進展歷史寧波市財產保險業進展較早，據史料記載，浙江省保險業最早見之于清同治3年(1864)寧波一地。當時在寧波經商的洋行如:英商怡和洋行、恒順洋行、悅來洋行、廣元洋行、寶順洋行等在寧波代理英商海上保險公司、廣州保險公司、聯合保險公司、利物浦保險公司等保險業務。從清同治3年(1864)到宣統3年(1911)的47年間，洋商在寧波的保險代理機構或分公司就有21家。民國之后，寧波的外商保險機構漸次增多。清光緒1年(1875)，當時上海保險招商局在寧波設立分局，開辦船舶和物資運輸保險，由寧波輪船招商局代理。這是國人集資興辦的浙江省第一家保險機構。光緒11年(1886)，華商開辦了第二家保險公司仁和保險公司。據史料記載，到民國21年(1932)，寧波有54家保險經營機構，其中中國籍30家，英國籍17家，美國籍7家。上個世紀40年代后期，由于戰亂的緣故，大多數保險機構相繼關閉停業，保險業一落千丈。這一時期的保險公司，經營業務要緊是水火保險。經營方法多雇傭跑街攬保，并無專門的手段。1950年1月25日，中國人民保險公司寧波代理處成立。同年9月15日成立支公司。1952年，升格為人保寧波中心支公司。1958年，國務院決定停辦國內保險業務。寧波人保中心支公司與財政局、稅務局、交通銀行合署辦公，稱財稅局，但對外仍保留保險公司牌子。1959年2月2日，寧波人保奉令停辦保險業務。當時，人保寧波市文公司開辦的保險業務達47種，要緊有財產險、物資運輸險、運輸工具保險。1980年，人保寧波市文公司恢復辦理國內保險業務。要緊開辦企業財產保險、物資運輸保險、家庭財產保險等險種。后又逐步開辦了機動車輛及第:者責任險等險種。當時中國人民保險公司是唯一的一家保險經營機構，處于絕對壟斷地位。市場差不多上沒有競爭，保險產品單一，產品價格統一且缺乏彈性。1991年，太平洋保險公司寧波分公司掛牌開展業務，打破了中國人民保險公司一家壟斷的局面。1995年4月，平安保險公司寧波辦事處成立。同年12月，平保寧波辦事處產壽險實行分業經營。1996年，產險保費收人達2700萬元。2000年與2001年，大眾保險股份有限公司和天安保險股份有限公司先后進入寧波保險市場。由此，寧波財產保險的經營主體由4家增加到5家，財產保險市場的蛋糕被重新分割(見表1)寧波市財產保險市場份額表1單位：%年份19981999200020012002人保76.9575.8272.665.1458.80太保17.4319.2322.1325.4624.34平安4.614.955.215.277.65天安--0.062.616.55大眾0.522.66

三、寧波市財產保險市場的進展現狀1·業務進展狀況寧波市財產保險業務進展有以下幾個特點：從業務規模來看，隨著寧波市國民經濟的持續快速進展，財產保險的需求不斷擴大，保費收入增勢強勁，財產保險市場處于高速進展時期。2001年，寧波市財產保險的擴容速度超過了GDP的增長速度。2002年達到11.51億元，同比增長了19.18%。2001年稍有下降，但增長速度仍然較快(見表2)。與其他發達都市相比，寧波財產保險的業務增長速度處在前列(見表3)。

寧波市GDP增長速度與財產保險保費增長率表2單位：%年份19981999200020012002GDP增長率8.4710.512.51213.2保費增長率24.717.8522.4719.18

寧波市與其他都市2001年保費增長比較表3(單位:%)都市北京上海杭州廈門青島大連寧波保費同比增長20.2414.4719.0714.1915.269.9322.47

從保險密度和保險深度來看，2002年財產保險密度為210.73元，保險深度為0.77%。寧波市財產保險市場的進展水平差不多超過了全國水平。然而與北京、上海等發達都市以及與省會杭州比起來，還有較大的差距。與廈門、大連等沿海都市相比，也存在一定距離(見表4)。講明了寧波的財產保險業還有較大的潛力。

寧波市與其他都市保險進展水平比較表表4單位：元；%

都市保險密度保險深度北京276.001.36上海300.560.81杭州201.160.81廈門377.50.91大連181.290.81青島139.200.75寧波177.780.74

2·險種進展現狀從近幾年的數據來看，占寧波市財產保險市場份額最大的險種為機動車輛險、企業財產險、物資運輸險。2002年，這3個險種的份額占了73.5%,而其中又以機動車輛險的份額最大，所占業務超過50%。責任險作為新的業務增長點，保費收人比去年同期猛增43.3%。家庭財產險比重盡管較小，但業務收入在穩步攀升。通過對各個險種的分析，我們發覺某些險種還存在一些問題，與寧波市的經濟特征并不和諧。其一，物資運輸險的業務規模下降。近年來，寧波市的進出口總額持續高速增長。2002年，進出口總額達到122.73億美元，同比增長30.7%。外貿的快速進展為物資運輸險的進展提供了專門好的條件。一般講來，在保險條件不變的情況下，外貿進出口量越大，保險公司的涉外物資運輸險的業務量也越大。然而，寧波市外貿市場的進展并沒有帶來物資運輸險的進展。隨著外貿體制改革，越來越多的民營企業具有進出口經營權，寧波市民營企業進出口額所占的比重也越來越大，然而與國有企業相比，民營企業物資運輸險的投保率相對較低。又由于近年來，我國國際貿易合同中出口以FOB價格條件成交、進口以CIF價格條件成交的比例逐漸上升。而只有出口以CIF價格條件成交，進口以FOB價格條件成交，才能為物資運輸險提供保源。這些都在阻礙物資運輸險的進展。自1999年到2001年，寧波市物資運輸險的保費收入連年下降。2002年雖有回升，但幅度不大(見表5)。與天津、大連等港口都市相比，寧波市物資運輸險的進展還有待加強(見表6)。寧波市各年物資運輸險業務收入表5單位:百萬元年份1999200020012002保費收入91.6184.2982.0587.61寧波市與其他都市物資運輸險業務量比較(2001年)表6單位:百萬元

都市天津大連寧波保費收入136.3899.9882.05其次，船舶險參保率過低。寧波港是東南沿海的一個重要港口，然而與港口經濟緊密相關的船舶險近幾年卻沒有得到專門快的進展。由于目前船舶險使用統一的條款和費率，而船舶險的風險較大(包括道德風險)，保險人難以依據各個船只制定不同的費率，因此現時期保險人只承保風險較小的小部分船只。這直接限制了船舶險的業務規模，阻礙了船舶險的參保率。3·各地區進展狀況

寧波市產險市場在地域結構上進展不平衡。寧波市區的業務占65.59%，在寧波市下轄的縣(區)、市中，又以慈溪和余姚兩地的份額最大，其余地區的份額較小(見表7)。

4·行業自律

寧波市保險行業協會于2001年12月成立，并于2002年制定了《寧波市保險行業自律公約》。對建設和維護健康有序的保險市場環境，規范保險行為，愛護保險活動當事人的正當權益，起到了積極作用。

5·服務水平

寧波市各財產保險公司的服務水平不斷提升。各家保險公司都充分認識到服務水平是市場競爭的關鍵，紛紛健全客戶服務體系，組建客戶服務機構，強化業務員的培訓，開展客戶回訪活動和社會公益活動。例如，人保寧波分公司和太保產險先后推出了機動車輛險小額賠案簡易處理方法，積極推廣應用“事故車輛定損系統”，對現場查勘進行計算機快速處理。2002年寧波市市區及所轄市縣保費收入表表7單位：萬元；%地區市區奉化余姚慈溪寧海象山保費收入75469.733916.5111694.8715850.004146.424000.00市場份額65.593.4010.1513.763.643.46

四、寧波市財產保險市場的進展趨勢1·市場潛力改革開放以來，寧波市國民經濟持續高速進展。依照《寧波市國民經濟和社會進展第十個五年打算綱要》，寧波的經濟增長速度高于全國水平(不低于12%)，到2005年人均國民生產總值將達到3·5萬元，城鄉居民的生活由小康迸人富裕，恩格爾系數降至35%。國民經濟的進展將提高消費者的可支配收人，從而提高消費者對保險產品的現實購買力;同時也增加投保人的現有財寶量，導致風險載體增多，風險總量提高，進而使投保人增加對保險的需求。寧波市國民經濟的進展將給寧波市財產保險業提供寬敞的進展空間。通過對寧波市財產保險市場的分析，我們可知，盡管近幾年寧波市財產保險進展速度專門快，然而與其他發達都市相比，不管是保險深度、依舊保險密度，仍然還存在一定差距，這同時也意味著寧波市的財產保險市場有著巨大的市場潛力。假如以財產保險業務占保險業務的35%計算，參照多數中等進展中國家保險深度為國內總值的4%左右的標準，則2001年寧波市財產保險保費收人應為19.05億元;按照多數中等國家保費收人占城鄉居民儲蓄余額的15%計算，2001年寧波市財產保險保費收人應為36.72億元。由此可見，寧波市財產保險的進展空間和潛力是特不大的。2·以后新的增長點在以后的幾年中，以下幾個方面將成為寧波市財產保險新的增長點：一是機動車輛險。中國加人WTO后，汽車價格將會大幅度下降，刺激了汽車的消費需求;居民收人水平的提高，又增強了居民對汽車的購買能力，從而帶動了機動車輛的進展。據統計，2002年寧波市購買的新車量為3萬多輛，可能2003年新車的購買量將會增加到4萬輛。同時，隨著車險市場化改革的鋪開，車險將會向個性化進展，服務水平也會隨之提高。這也給機動車輛險帶來新的進展機遇。二是責任險。責任險在我國還處于進展的初期。在2002年寧波市財產保險保費收人中，責任險只占6·72%。而在經濟發達國家，責任險的市場份額卻專門大。世界各地的責任險比例平均占到整個市場的10%以上。隨著經濟的進展，法律制度的不斷健全和完善，以及人們維護自身權利意識的不斷提高，責任風險所帶來的潛在損失正被人們所認識，并日益受到人們的重視。原來的財產類險種己無法滿足人們的保險需求，責任類保險的進展速度和進展空間將會逐漸增大。三是家庭財產保險。隨著人們生活水平的日益提高，家庭財產在社會財寶中所占份額也越來越大。2002年寧波市城鄉居民的儲蓄余額達到了862.39億元，比去年增加162.93億元。人們開始更加注重對自身和家庭的保障，對家庭財產有保險需求的家庭越來越多。盡管，目前寧波市的家庭財產險的投保率還比較低，在總保費中占的份額也不大。然而近幾年，家庭財產險的業務量穩步上升。在以后幾年中家庭財產險還會是產險市場中的一個亮點。四是物資運輸險和船舶險。目前，物資運輸險的業務量有所下降。然而，寧波市作為東南一個重要的港口都市，隨著對外開放的進一步擴大，進出口物資量將不斷增加，加上保險公司服務的改進，物資運輸險的進展必定有寬敞的空間。與此同時，隨著市場化進程的加快，關于面臨眾多風險的船舶，保險公司必定會將其作為一個重要的新保源。3·保險主體依照我國加人WTO有關承諾，寧波市是兩年內第二批對外開放保險市場的都市。從近幾年寧波市保險市場的進展來看，寧波市保險業的利潤率較高，保險市場進展潛力也相當大，不僅有外資保險公