2022-10-1720XX年匯報人：陳惠雯2022-2023年奢侈品行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢政策利好釋放渠道紅利，離島免稅成為奢侈品銷售的重要渠道。我國對奢侈品征收進口關稅、消費稅和增值稅，稅率通常在20%-55%之間，離島免稅政策出臺釋放行業紅利，香化、腕表、珠寶等品類作為免稅渠道的重要品類，獲得高速增長。2021年海南離島免稅銷售額共495億元，同比增長80%，占中國奢侈品市場的13%。21年離島免稅購物人次為672萬人次，同比增長50%，滲透率呈現上升趨勢。奢侈品數字化交易成為趨勢，線上渠道占比將持續提升從奢侈品品牌的角度，電商不再僅僅是一個銷售渠道，更是一個營銷平臺，可以提高消費者認知度、提升品牌資產和招攬新客。品牌可以利用線上渠道的特質，充分發揮積極影響。例如，可以提供定制商品，發布限量版商品，整合線上消費者和客戶關系管理(CRM)平臺數據，直播獨家活動或是線上線下聯動營銷。線上平臺也正轉變，不再僅聚焦GMV，而通過協助構建符合奢侈品格調的線上環境，幫助品牌樹立形象，提升價值。摘要頁供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入第一章行業發展概述01行業定義藝術性是奢侈品的重要元素，能夠滿足人們高層次的審美需求。奢侈品提供給消費者一個感性世界，傳達給消費者一種夢想與情感，使消費者忘卻經濟上的考量。奢侈品牌與奢侈品作為審美對象，離不開創意設計對其意義的附加，也離不開消費者的審美體驗。奢侈品承載夢想，品牌價值在于知名度和可得程度之間的差距。奢侈品的品牌價值包括品牌精神和個性、文化內涵、歷史傳承、對社會潮流的引領和客戶體驗的排他性等。奢侈品行業定義工業革命和殖民主義帶來大量財富，企業家，銀行家效仿貴族生活方式。兩次工業革命大大提高了生產效率，蕾絲等坊織產品的大規模生產，簡化了害侈品的工藝流程。行業發展歷程民主化(19世紀下半葉-20世紀初)二戰后，西方經濟體電起，奢侈品進入繁榮階段,品牌誕生迎來二次高峰。全球化(20世紀50-70年代)品牌開始全球擴張，集團化發展，LVMH、歷峰集團、開云集團相維上市，走向寡頭壟新。害侈品牌開始從歐洲向經濟騰飛的日本擴張，日本奢侈品市場快速增長集團化(20世紀80-90年代)新型經濟體崛起為奢侈品帶來新一輪發展機會，中國成為重點拓展市場。資本化(20世紀90年代以后)產業鏈上游奢侈品行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，奢侈品行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游奢侈品行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于奢侈品企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游奢侈品行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02奢侈品行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對奢侈品行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為奢侈品行業做了好的發展指引。行業政策支持奢侈品行業社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業社會環境行業社會環境受疫情的影響，消費者的消費習慣在2020年發生改變，線下專賣店、百貨商店、機場商店等奢侈品銷售受挫，線上渠道增長強勁，2020年全球個人奢侈品線上市場實現490億歐元，滲透率較2019年約實現翻倍，上升至23%。未來，數字化交易將成為趨勢，到2025年全球個人奢侈品線上市場消費占比將突破30%。行業社會環境據國家統計局數據顯示，2020年全國居民人均可支配收入達32189元，同比增長74%，2021年上半年為17642元，較2020年同期增長161%。由于經濟的飛速發展，消費者的收入水平和購買能力大幅提升，規模龐大的現有消費者以及潛在消費者共同帶動了中國奢侈品消費市場的發展，并為其提供了強大的動力支撐。2020年在新冠疫情背景下，國人出境旅游受限，中國消費者的奢侈品消費需求向國內轉移，中國境內個人奢侈品市場銷售額激增，高達3460億元，較2019年增加1139億元。境內奢侈品消費的大幅提升，也帶動了免稅市場的同步前進，2020年我國免稅業銷售規模達到670.4億元，同比增長201%。第三章行業發展現狀03行業現狀頭部品牌對設計生產到銷售各環節強掌控，直營渠道占比不斷擴大。按模式劃分，分為直營零售、授權經銷和授權許可。疫情驅動奢侈品行業渠道變革，線上渠道成為品牌營銷新陣地，帶來增量新客群。奢侈品電商在近兩年有了長足發展，據統計，2022年全球線上占比從2019年的12%提升至22%，而中國的線上滲透率高達39%。全球奢侈品市場已經發展到相對成熟的階段，2021年全球奢侈品市場達13萬億美元，2011-2021年CAGR為4%。2020-2021年新冠疫情爆發影響個人終端消費需求。2021年全球個人奢侈品市場達3496億美元，占整體市場的31%，恢復至2019年的96%。2020年個人奢侈品市場同比下降17.5%。從結構上看，高端汽車為最大市場，其具有較高的技術壁壘、作為固定資產更具有保值性，2021年市場份額提升至50%。體驗型商品（主要包括高端餐飲和高端酒店）占比從2019年的6%下降至2021年的3%，主要是因為國際旅游和商務旅行受限。行業現狀在雙循環政策、出境游受抑的背景下，海外高端消費回流，2021年中國個人奢侈品市場規模達3799億元，同比增長38.4%。2021年國內高奢商場逆勢上揚，北京SKP、北京國貿2021年銷售同比增長40%、31%，成都遠洋太古里銷售額增速最高為43%，上海環球港增速較低僅為6%。行業現狀品牌是奢侈品價值最主要的組成部分，是夢想的結晶。奢侈品的價值構成包括原材料、設計、工藝、服務以及品牌附加值。奢侈品的定價首先由成本決定，具體包括原材料成本、設計以及制造的人工成本、庫存成本、店鋪租金以及店鋪運營成本。根據KANTAR發布的《奢侈品品牌價值排行榜2020》，其中，路易威登以517.77億美元的品牌價值排名榜首，香奈兒以362億美元的品牌價值排名第二，愛馬仕緊隨其后，品牌價值為330.08億美元，第四到第十名的品牌分別為:古馳、勞力士、卡地亞、迪奧、伊夫圣洛朗、博柏利和普拉達。01020304行業現狀線上渠道增長強勁，市場占比翻倍受疫情的影響，消費者的消費習慣在2020年發生改變。從全球個人奢侈品線上市場規模來看，2010-2020年市場規模由43億歐元上升至490億歐元，年均復合增長率達到28%，線上市場滲透率也由2010年的3%提升至2020年的23%。從各全球個人奢侈品銷售渠道來看，2020年品牌商店和線上渠道為主要消費渠道，二者占比合計超過50%。其中，奢侈品線上渠道市場份額較2019年大幅上升，約為2019年的兩倍。線下專賣店、百貨商店、機場商店受疫情影響較為嚴重，銷售額均呈現不同程度的下滑。批發渠道占比下降，零售渠道穩步增長2020年全球奢侈品銷售額比2019年下降23%至2170億歐元。從全球奢侈品批發和零售渠道來看，批發渠道占比逐年降低，零售渠道繼續穩步增長，2020年批發和零售渠道分別實現銷售額1172億歐元和998億歐元，分別占總銷售額的54%和46%。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一奢侈品應用領域廣泛奢侈品行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。奢侈品行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。奢侈品行業產品質量有待提升制約奢侈品行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。奢侈品行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國奢侈品行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞中國內地奢侈品市場世代交替，90后逐漸成為市場主力，購買行為與成熟消費者存在區別。2021年中國境內奢侈品市場中，90后群體占比50%，貢獻46%的銷售收入。增量市場中，90后占比59%，年消費在5萬元以下的占比50%。“社交”對新一代消費者做出購買決策有重大影響，他們自我意識強烈，購買受社交圈子推動，不僅會參考社交網絡對產品的評價，也會考慮身邊朋友的口碑推薦，成熟消費者則對奢侈品品牌的產品和服務抱有更高期待。消費者代際迭代，提供增長新動能行業驅動因素1政策引導消費回流政策利好釋放渠道紅利，離島免稅成為奢侈品銷售的重要渠道。我國對奢侈品征收進口關稅、消費稅和增值稅，稅率通常在20%-55%之間，離島免稅政策出臺釋放行業紅利，香化、腕表、珠寶等品類作為免稅渠道的重要品類，獲得高速增長。2021年海南離島免稅銷售額共495億元，同比增長80%，占中國奢侈品市場的13%。21年離島免稅購物人次為672萬人次，同比增長50%，滲透率呈現上升趨勢。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞20歲出頭的中國“Z世代”正成為奢侈品消費的主力，這一代人對于品牌的追求以及高仿貨的抵制，都在推動二手奢侈品市場爆發。小紅書上，一個“00后”女孩分享了她的奢侈品消費觀。在她看來全新的奢侈品和二手的并沒有什么區別，自己買奢侈品的原則就是性價比高，一些奢飾品買二手的更劃算。“Z世代”正成為奢侈品消費的主力行業驅動因素2數字化轉型加速，電商和NFT布局正當時疫情加速頭部品牌數字化轉型，核心在積累對線上模式和中國消費者的認知。品牌目前仍聚焦微信小程序，作為品牌自營的核心渠道，微信裂變和線下門店的客群運營是微信小程序的主要用戶來源。價格調控和引流產品策略并行，通過交叉策略提高用戶LTV(用戶終身價值)。更好觸達年輕消費者和男性消費者，區塊鏈技術帶來NFT的唯一性，符合奢侈品特性。奢侈品+數字藝術藏品/元宇宙游戲為主要形式。第四章行業前景趨勢04ABC奢侈品行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，奢侈品行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，奢侈品行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，奢侈品行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于奢侈品行業的發展高端產品發展落后奢侈品行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3培育本土奢侈品品牌不同于國外奢侈品市場起步較早，擁有較多知名奢侈品品牌，我國奢侈品制造尚有許多發展空間。雖有一些傳統奢侈品產業，如茶葉、藥材等，但這些產業規模較小，尚未形成國際知名品牌。因此，在企業層面，應大力培育我國本王奢侈品品牌，帶動相關產業發展。在培育本王奢侈品品牌時應注重與中華傳統文化結合，創造有中國特色的奢侈品品牌。當前獲得巨大成功的奢侈品品牌并不局限子依靠產品與服務，更依賴于品牌內涵。中華文化源遠流長，深厚的文化底蘊是我們自主打造奢侈品品牌最好的優勢，因此應當深入挖掘奢侈品精神文化層面的價值,形成真有中國特色的奢侈品品牌文化內核。加強自主創新比如美國雖沒有深厚的文化底蘊，但也擁有一眾奢侈品品牌，其依靠的就是品牌的自主創新。這里的創新不僅包括工藝創新、原材料創新、設計理念創新，也包括服務創新。創新能為奢侈品品牌注入新的靈魂，在當前這樣一個競爭激烈的市場中，必須加大研發投入，不斷提升我國奢侈品品牌的競爭力。調整進口奢侈品稅率當前奢侈品市場在我國飛速發展，背后也隱藏著一些問題，比如奢侈品市場魚龍混雜，除了官方零售店、跨境電商外還有各色海外代購，產品質量無法得到保證。雖然代購等的出現刺激了奢侈品市場的成長，但代購的實際消費行為發生在海外，對我國GDP增長無實際貢獻，且不法分子導致的假冒偽劣商品泛濫也造成了消費者積極性的下降。因此，政府應當盡快出臺有關法律法規，對奢侈品銷售市場加強管控，推動跨境電商等平臺替代海外代購。行業建議行業發展趨勢1奢侈品數字化交易成為趨勢，線上渠道占比將持續提升從奢侈品品牌的角度，電商不再僅僅是一個銷售渠道，更是一個營銷平臺，可以提高消費者認知度、提升品牌資產和招攬新客。品牌可以利用線上渠道的特質，充分發揮積極影響。例如，可以提供定制商品，發布限量版商品，整合線上消費者和客戶關系管理(CRM)平臺數據，直播獨家活動或是線上線下聯動營銷。線上平臺也正轉變，不再僅聚焦GMV，而通過協助構建符合奢侈品格調的線上環境，幫助品牌樹立形象，提升價值。供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入行業發展趨勢2提升技術服務能力奢侈品行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力聚焦投資業務奢侈品行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。奢侈品行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率奢侈品行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。奢侈品行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼奢侈品行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為奢侈品行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源