2022-10-1720XX年匯報人：楊侑偉2022-2023年能源互聯網行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢第一章行業發展概述01行業定義能源互聯網是以互聯網技術為核心，以配電網為基礎，以大規?？稍偕茉春头植际诫娫唇尤霝橹鳎瑢崿F信息技術與能源基礎設施融合，通過能源管理系統對大規?？稍偕茉春头植际侥茉椿A設施實施廣域優化協調控制，實現冷、熱、氣、水、電等多種能源優化互補，提高用能效率的智能能源管控系統。能源互聯網通過構建多能協同的能源網絡，信息融合的能源系統，開放共享的能源市場，支撐經濟社會綠色、高效、協調發展，支撐能源革命。能源互聯網可以分為三個層級:物理基礎、實現手段與價值實現。能源互聯網行業定義產業鏈上游能源互聯網行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，能源互聯網行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游能源互聯網行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于能源互聯網企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游能源互聯網行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《“十四五”工業綠色發展規劃》到2025年,工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型取得顯著成效,綠色低碳技術裝備廣泛應用,能源資源利用效率大幅提高,綠色制造水平全面提升,為2030年工業領域碳達峰奠定堅實基礎。《關于能源領域深化“放管服”改革優化營商環境的實施意見(征求意見稿)》加強能源監管領域數據匯集,進一步完善“互聯網+監管”系統風險預警模型,形成風險預警線索推送、處置和反饋機制,提升能源監管智能化水平?！缎滦蛿祿行陌l展三年行動計劃2021-2023年)》用3年時間,基本形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局。能效水平穩步提升,電能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。工信部工信部國家能源局到2025年基本建成，2035年全面建成具有中國特色國際領先的能源互聯網,電能占終端消費比重30%,跨省輸入能夠達到3億千瓦。積極促進電源側多能互補,提高資源大規?？鐓^配置水平,提升配電網新能源消納能力,積極推動微電網發展;提升電網智能化水平,構建電網智慧運營體系。行業政治環境構建現代能源體系:加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設,提高電力系統互補互濟和智能調節能力,加強源網荷儲銜接,提升清潔能源消納和存儲能力,提升向邊遠地區輸配電能力,推進煤電靈活性改造,加快抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規模化應用。國家能源局、國家礦山安監局牽頭建立煤礦智能化建設工作專班,由中國煤炭工業協會、應急管理部信息研究院、國家能源集團、中煤集團、中煤科工集團組成,協助負責智能化煤礦建設的日常管理工作。建立專家庫。對加快形成有利于清潔能源消納的電力市場機制、全面提升電力系統調節能力、和著力推動清潔能源消納模式創新方面,都提出鼓勵推動電儲能建設和參與,以促進清潔能源高質量發展?！吨悄芑痉睹旱V建設管理暫行辦法》《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(征求意見稿)》《國家電網公司能源互聯網規劃》《中國“十四五”規劃和2035遠景目標綱要》能源互聯網行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對能源互聯網行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為能源互聯網行業做了好的發展指引。行業政策支持能源互聯網行業社會環境2035-2050年，骨干網架新增輸電線路10.9萬公里、輸電容量35億千瓦，其中海纜4190公里、跨海輸電容量12億千瓦，總投資2300億美元。從2018至2050年，全球能源互聯網累計總投資規模約38萬億美元，釋放出巨大的市場價值。其中電源投資約27萬億美元，電網投資約11萬億美元。當前，全球正處于國內互聯與洲內互聯的關鍵節點，能源科技和數字化創新正在改變著能源及相關產業的傳統產業價值鏈，并引領著全新能源生態系統的構建。2018-2050年，骨干網架新增線路長度17.7萬公里、輸電容量7.2億干瓦，其中海纜09萬公里、跨海輸電容量04億千瓦，投資合計3900億美元。2018-2035年，骨干網架新增輸電線路6.8萬公里、輸電容量8億千瓦，其中海纜660公里、跨海輸電容量9150萬千瓦，總投資1600億美元。行業社會環境行業社會環境傳統能源互聯網行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為能源互聯網行業的消費主力。行業社會環境第三章行業發展現狀03行業現狀從能源互聯網相關基金的分布情況來看，近7年題目中包含“綜合能源系統”的基金資助最多，高達39項；題目中包含“消納”的基金資助次之，有33項；其次分別題目中包含“能源互聯網”.“源網”、“多能源”和“冷熱電”的基金。同時，近7年能源互聯網相關基金的數量合計為230項，超過了智能電網和微電網基金的資助數量。行業現狀近年來我國能源互聯網行業快速發展，截至2020年12月，我國能源互聯網行業共計注冊66843家企業。能源互聯網相關企業數量從2019年底的39174家增加到2020年底的66843家，迅速增長70.6%。從2014年到2020年，能源互聯網上市企業數量呈逐漸遞增的趨勢。2017年國家能源局公布的首批55個“互聯網+"智慧能源(能源互聯網)示范項目撬動了市場對能源互聯網企業的進一步投資；當前碳達峰、碳中和進入方案制定階段，政策醞釀期是最好的投資時點。能源互聯網產業通過IPO、再融資、發行綠色債券、綠色信托、碳中和主題基金等方式獲得資本助力，2020年上市企業數量增加到332家。行業現狀2020年能源互聯網企業的分布呈現出以區域協同發展特大都市群為中心的輻射分布特點，主要集中在粵港澳大灣區、長三角和京津冀三大區域。2020年長三角四省企業共10275家，京津冀注冊企業數量超過3500家。截至2020年12月，能源互聯網相關研究機構增至9921家。與2019年底相比，2020年能源互聯網相關研究機構共增加了5459家。2020年能源互聯網相關研究機構由廣東省居首，四川川省、北京市位居二、三位。江蘇省、福建省、山東省、浙江省、湖南省、海南省研究機構較多，均在百家以上。01020304行業現狀我國能源互聯網市場規模超萬億能源互聯網并不是“能源”與“互聯網”的簡單疊加，而是能源產業的傳統企業與新參與者共同利用信息通信、大數據、物聯網、新能源等技術讓互聯網平臺與能源專業服務深度融合，創造新的增量價值。目前，中國還處于能源互聯網發展的初級階段。傳統能源生產商與輸配服務提供商仍然主導市場格局，積極利用改革政策導入前的空檔期加緊競爭新業務的能力建設，保留和拓展優質能源用戶基數。而新能源供應商和跨界企業，則正通過尚未互聯互通的、局域性的能源網，如智能油氣管網、智能電網、智能微網等在能源服務市場摸索、建設、運營新的商業模式。隨著改革降低能源行業進入壁壘、局域多種能源互補網絡的經濟性得到商業化驗證，以及更廣泛的物聯網基礎設施加快部署，中國的能源互聯網試驗將在某些區域率先取得成果，其建設運營模式也將趨于成熟并值得推廣。隨之而來的將是更多的分布式、可再生能源被納入有效的能源交易，能源產品和服務的供給形式也開始變得多樣化。在第一階段的經濟規模形成后，隨著售電和配電市場的競爭性改革，需求側管理成為堅實的業務增長支柱。能源智慧中樞在雙碳進程中作用日益凸顯能源工業互聯網以網絡為基礎、平臺為中樞、數據為要素、安全為保障。其平臺又被稱為能源“大腦”，能夠匯聚能源生產、安全、經濟、消費等數據，構建可感、可知、可視、可控的數據資源體系，支撐不同能源設備、系統、場站、企業、區域間實時安全感知與協同交互的應用場景，以及常態化平臺運營管理、數據共享交易和生態鏈協同等活動。國家級能源工業互聯網平臺專項工程由國家電力投資集團等15家能源國有企業共同出資組建的中能融合智慧科技有限公司負責建設運營。平臺的功能定位聚焦兩個主要方面:通過能源工控安全態勢感知和能源大數據應用服務，一方面發揮保障國家能源安全作用，為能源管理和決策提供支撐，另一方面推動能源行業轉型升級和綠色發展。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一能源互聯網應用領域廣泛能源互聯網行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。能源互聯網行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。能源互聯網行業產品質量有待提升制約能源互聯網行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。能源互聯網行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國能源互聯網行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞能源互聯網產業處于快速增長時期，由于能源互聯網行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，能源互聯網市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展供需平衡促進市場發展行業驅動因素1研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展行業驅動因素2商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，能源互聯網行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第四章行業前景趨勢04ABC隨著網絡不斷的擴大,攻擊面也在不斷擴展,受益于5G等網絡技術的發展,到2025年,物聯網設備接入量可能將達到250億,這些海量的聯網設備將引入大量的黑客攻擊，導致企業數據出現泄漏,由此造成的損失每年高達數十億美元。在5G時代,關鍵的安全挑戰包括網絡功能虛擬化、密集化與物理安全、監管與CNI、數據存儲與隱私保護、供應鏈與運營等。伴隨海量設備的接入和物與物的廣泛連接,在5G時代，無論是能源互聯網,還是其他類型的產業互聯網,其安全性都比3G和4G時代更加緊迫。網絡安全問題行業發展問題隨著新能源并網量的激增,新能源工控安全也面臨著新挑戰。如，網絡邊界防護不完善、風電集控中心到風電場遠程調度未使用電力專網、通過互聯網使用遠程通訊軟件來遠程控制風機、控制區和非控制區之間未進行邏輯隔離、風電場服務器未進行加固防護等。傳統火電裝機量雖然大，但設備相對集中于幾大廠家。新能源控制廠家涉及更多，對工控安全提出了更高要求。工程安全問題泛在電力物聯網的覆蓋面、應用面、互聯與連通性,以及能源對于社會運行發展的關鍵性,將導致泛在電力物聯網逐步成為網絡戰的重點目標。另外,泛在電力物聯網中終端部署量增多,部署位置廣泛,終端的智能化程度提高,為保證通信效率,終端的通信協議相對簡單,終端生產商較多在生產研發過程中進行安全控制難度加大,這些因素都使得泛在電力物聯網的網絡安全“暴露面”急劇擴大。泛在店里物聯網安全問題能源互聯網行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范能源互聯網行業生產流程，并成立相關部門，對科研用能源互聯網行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證能源互聯網行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：能源互聯網行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土能源互聯網行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，能源互聯網行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為能源互聯網行業企業提供“凈利差”的盈利模式，能源互聯網行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的能源互聯網行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土能源互聯網行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。能源互聯網行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業建議行業發展趨勢1提高產品定制服務能力能源互聯網行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位特高壓骨干網架建設是能源互聯網的電網基礎建設“九縱九橫”全球骨干網架，逐步實現國內互聯、洲內互聯和全球互聯。建設全球能源互聯網，重點要加快亞歐非電網互聯和美洲電網互聯?？傮w分三個階段實施:2035年完成洲內互聯，亞歐非率先實現跨洲聯網，全球形成“五橫五縱”格局。2050年建成亞歐非和美洲主要聯網通道，全球形成“七橫七縱”格局。2070年建設北極能源通道，全球形成“九橫九縱”格局。到2050年，骨干網架新增輸電線路長度17.7萬公里，累計投資3900億美元。亞歐互聯通道與“一帶一路”路線契合。其中北橫通道沿“絲綢之路經濟帶”橫貫亞歐大陸，聯接中國、哈薩克斯坦、俄羅斯、德國、法國等國，長度1萬公里，將中亞清潔能源通過特高壓直流分別送至歐洲和中國，依托中國特高壓交流同步電網，轉送至東北亞負荷中心。行業發展趨勢2清潔能源大規模開發是能源互聯網的電源基礎推動太陽能、風能、水能大規模開發，促進能源生產的清潔替代。圍繞“一級一道”(北極和赤道)，啟動西亞和非洲太陽能發電、非洲東部和環北級地區風電、非洲和亞洲水電等大型清潔能源重點開發，重點開發17個水電基地、19個風電基地和13個太陽能基地。借助骨干網架廣泛互聯，實現清潔能源高效配置。通過“九縱九橫”全球互聯骨干網架廣泛互聯大型清潔能源基地和負荷中心，滿足負荷中心發展需求,到2050年實現“一級一道”年電力外送規模達到12萬億千瓦時。借助骨干網架通道還可以實現全球能源的時差互補、季節互補和地域互補。亞歐非互聯通道可實現中非水電和北非太陽能互補調節;美洲互聯通道可以實現南美阿根廷風能與南美智利太陽能、巴西水能季節性互補調節。拉動綠色投資，加速產業升級建設全球能源互聯網拉動綠色投資超過35萬億。根據全球能源互聯網發展合作組織測算，2018-2050年骨干網架投資合計3900億美元;全球能源互聯網總投資約38萬億美元，其中電源投資約27萬億美元，電網投資約11萬億美元。發揮國內能源電力技術領先優勢，加快技術、裝備和管理“走出去”。構建全球能源互聯網將帶動大規模新能源、電力等相關產業技術、裝備以及工程服務等領域的貿易合作和技術創新。能源互聯網建設能夠充分發揮我國在特高壓、智能電網、清潔能源等領域的核心技術和裝備優勢，加快技術、裝備、管理全方位“走出去”，為國內經濟打造新的增長點;同時也促進特高壓柔性直流、特高壓海底電纜、大容量儲能、高效清潔發電等技術的研發和應用。能源互聯網行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。能源互聯網行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉