2022-10-1720XX年匯報人：江佳原2022-2023年汽車軟件行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢第一章行業發展概述01行業定義軟件技術是汽車電子功能實現的核心技術，隨著汽車電子系統以及軟件技術應用的發展，汽車電子系統功能日趨豐富和結構日趨復雜，汽車電子軟件的設計工作量和軟件結構復雜性也越來越大。在汽車硬件高度集中化、標準化的基礎上，汽車電子軟件架構升級，軟件與硬件分層解耦，軟件實現模塊化設計開發，通用性大幅增強，同時軟件還可通過空中下載技術（0TA）實現在線升級，汽車智能網聯化屬性將得到提升。汽車軟硬件解耦后，汽車電子軟件可實現各功能間的交互，汽車電子軟件從依賴于硬件提供單一功能架構轉變為面向服務架構（S0A），S0A軟件架構下底層軟件具備接口標準化、相互獨立、松耦合三大特征，各個“服務”相互獨立且唯一，具有界定清晰的功能范圍，留予標準化的訪問接口，升級或新增某項功能只需調用接口即可，且軟件架構獨立于車型、硬件平臺、操作系統及編程語言，將傳統中間件編程從業務邏輯分離。汽車軟件行業定義汽車發動機系統最先具備算法功能，出現電子點火等裝置，具備控制算法的軟件直接嵌入使用,為數不多的軟件之間彼此無關聯。行業發展歷程20世紀80年代以前車用電子電氣化趨勢開啟，油耗&行駛距離等信息可做車內電子化顯示，ABS/ESP/電子變速等電子系統出現，這些新功能由嵌入式酸堿算法控制實現，CAN/LIN被引進用于解決不同控制器之間的通信問題。20世紀80年代汽車安全系統出現，軟件架構更加復雜，行業開始引入AUT0SAR彼岸準軟件架構。2000-2010年汽車智能化功能逐年增加，軟件定義汽車漸成潮流，汽車EE架構邁向域控制器時代，HMI、自動駕駛、0TA等新概念落地成真。2010年-至今產業鏈上游汽車軟件行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，汽車軟件行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游汽車軟件行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于汽車軟件企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游汽車軟件行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《汽車產業中長期發展規劃》指出重點支持傳感器、控制芯片、北斗高精度定位、車載終端、操作系統等核心技術研發及產業化。《車聯網智能網聯汽車產業發展行動計劃》到2020年，車聯網用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統（L2）搭載率達到30%以上，聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上。《交通強國建設綱要》加強智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）研發，形成自主可控完整的產業鏈。2022年2月工信部新聞發布會表示，將在汽車芯片上搭建在線供需對接平臺，完善產業鏈上下游合作機制，加強部門協同和部省聯動，協調解決芯片等關鍵零部件短缺問題，引導整車和零部件企業優化供應鏈布局，推動提升芯片全產業鏈的供給能力。工信部、國家發改委、科技部國務院工信部對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間丙且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。行業政治環境構建協同開放的智能汽車技術創新體系，包括開展復雜系統體系架構、復雜環境感知、智能決策控制、人機交互及人機共駕、車路交互、網絡安全等基礎前瞻技術研發，并重點研發虛擬仿真、軟硬件結合仿真、實車道路測試等技術和驗證工具以及多層級測試評價系統。加快完善智能網聯汽車標準體系建設、標準制定及實施評估機制，加大智能網聯汽車產品管理所需標準的有效供給，加快推進基礎通用類、汽車智能化、汽車網聯化等標準出臺，深化國際標準法規交流與合作。提出進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境,深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量。《2020年智能網聯汽車標準化工作要點》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》《關于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》《智能汽車創新發展戰略》汽車軟件行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對汽車軟件行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為汽車軟件行業做了好的發展指引。行業政策支持汽車軟件行業社會環境整個汽車行業都在向智能化轉型。不同于傳統汽車，智能汽車通過全新的軟件技術，能夠為車主創造豐富的可感知價值和更安逸的駕駛體驗。近年來，全球越來越多的整車廠、零部件廠商以及谷歌、蘋果、百度等科技公司開始投入智能化汽車的研發中來，智能汽車正在快速搶占汽車市場。就自動駕駛功能舉例來說，全球主流車企正密集研發L3級以上自動駕駛，未來自動駕駛的搭載率及自動駕駛等級將不斷提升。回顧汽車產業發展歷史，汽車產業經歷了從機械時代到電子時代到如今向軟件時代邁進的發展歷程。上個世紀80年代以來ECU開始不斷上車，汽車行業以Tier1為中心通過增加ECU來提升車輛功能，這一過程中汽車軟件以和硬件深度耦合的方式得到發展；現如今，各汽車企業生產的不同車型的硬件配置已逐漸趨同，成本和功能改善空間有限，而新能源和智能化逐漸獲得成功，汽車軟件開始成為車企打造差異化的核心要素，汽車行業逐漸邁向軟件定義汽車（SoftwareDefinedVehicles，SDV）的時代。行業社會環境行業社會環境車聯網作為5G在自動駕駛及智能網聯汽車領域的主要應用場景，隨著近年來在我國5G技術飛速發展以及政策大力扶持，我國車聯網行業高速發展，產業規模不斷擴大。據資料顯示，2020年我國車聯網行業市場規模為1637億元，同比增長29.9%。行業社會環境第三章行業發展現狀03行業現狀從全球汽車軟件市場規模來看，汽車領域相應軟件需求快速增長。據麥肯錫數據，2021年全球汽車軟件市場規模為1626億美元，同比增長38.00%，年均復合增長速度為35.93%。2022年/2023年全球汽車軟件市場規模將分別達到215.17/275.42億美元。從細分市場規模來看，按汽車軟件市場產品功能分類，根據麥肯錫數據，2020年ADAS/AD占全球汽車軟件市場規模51%，年復合增長率11%；車載娛樂/互聯/安全/服務占21%，年復合增長率9%；操作系統和中間件占9.5%，年復合增長率11%。按汽車軟件市場分工分類，功能開發占全球汽車軟件市場規模60%，年復合增長率10%；測試及驗證占28%，年復合增長率10%，集成占12%，年復合增長率9%。行業現狀隨著“軟件定義汽車”時代的到來，軟件在汽車整車內容結構中的比重將逐步提高，汽車電子軟件產業進入快速發展期。據統計，2021年中國汽車電子軟件市場規模約為1626億元，2023年市場規模達到275.42億元。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一汽車軟件應用領域廣泛汽車軟件行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。汽車軟件行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。汽車軟件行業產品質量有待提升制約汽車軟件行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。汽車軟件行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國汽車軟件行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞一輛“數字”汽車（2015年）的軟件代碼量能夠達到1億行，遠高于Facebook、戰斗機、人造衛星等高科技產品的代碼量。而隨著智能座艙、自動駕駛等智能化模塊的發展，汽車軟件代碼量仍在以超過20%的年增長率劇增。一輛2025年生產的智能汽車代碼量將達到7億行，相較于2020年增加了汽車智能化將推動汽車軟件開發需求爆發式增長行業驅動因素1政策支持從安全監管、標準制定到戰略發展，智能網聯汽車相關政策持續出臺。2017年4月，工信部、國家發改委、科技部聯合發布《汽車產業中長期發展規劃》，指出重點支持傳感器、控制芯片、北斗高精度定位、車載終端、操作系統等核心技術研發及產業化。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展行業驅動因素2商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，汽車軟件行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第四章行業前景趨勢04ABC汽車軟件行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，汽車軟件行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，汽車軟件行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，汽車軟件行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車軟件行業的發展高端產品發展落后汽車軟件行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范汽車軟件行業生產流程，并成立相關部門，對科研用汽車軟件行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證汽車軟件行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：汽車軟件行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土汽車軟件行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，汽車軟件行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為汽車軟件行業企業提供“凈利差”的盈利模式，汽車軟件行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的汽車軟件行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土汽車軟件行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。汽車軟件行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業建議行業發展趨勢1智能網聯汽車行業前景廣闊，政策助推汽車軟件行業加速發展當前，智能網聯汽車行業發展勢頭銳不可當，汽車產業向智能化、新能源轉型已經成為行業明確趨勢，隨著相關新興技術的不斷發展，勢必將帶來全新的經濟增長點。軟件作為定義汽車的關鍵，汽車軟件價值占車身價值比例顯著提高，據麥肯錫預測全球汽車整車內容結構中軟件驅動的占比將由2016年的10%提升至2030年的30%。新能源汽車高速增長，汽車軟件市場容量上升據統計，2021年全球新能源汽車銷售為675萬輛，到2030年將達到3117萬輛，對應年復合增速超過18%。2021年中國新能源汽車銷量創新高，新能源汽車產銷分別為355萬輛和35行業發展趨勢2行業首創超級軟件工場，積極構建全新領先的汽車軟件軟件開發數字化體系汽車電子軟件產業是汽車數字化轉型的新引擎，具有基礎性、戰略性和先導性作用。已經逐步呈現出了開源化、平臺化、融合化的發展趨勢。特別是針對軟件平臺化開發，光庭信息在行業首創提出了超級軟件工場的全新理念。將會圍繞人才數字化和培養、自動化軟件開發新流程、智能汽車軟件技術貨架、軟件超級大腦和中國流軟件開發流程打造全新的數字化軟件開發新體系，通過讓知識找人，實現從單純以單兵個體作業模式向人與智能機器人協同作業新模式的跨越發展。真正補齊汽車智能化制造產業鏈中“軟件開發鏈條”的短板，實現軟件基礎補鏈延鏈，補齊短板、鍛造長板。SOA是軟件定義汽車的軟件趨勢傳統分布式EE架構下，汽車軟件的運行主要基于面向信號架構（Signal-OrientedArchitecture），這種軟件架構無法滿足智能化汽車的需求:固定化的架構缺乏靈活性。ECU各功能的編碼在架構設計階段被預先定義在ECU排序文件中，運行過程中依次調用、逐個運行。ECU間信號收發關系是靜態的，信號只能由網關轉發，不具備靈活性。同時，這種固定化的軟件架構限制了使用者個性化開發的需求，OTA外部開發者無法由軟件定義新功能，且無法支持在線升級和軟件的迭代更新。SOA將車端不同功能及硬件能力劃分為服務，并按整車的原子能力將服務拆分為顆粒度更小的接口。各服務組件的接口進行標準化封裝，可通過既定協議互相訪問、拓展組合；SOA的核心要素包括松耦合、標準化定義、軟件復用等。SOA使應用層功能可在不同車型上復用，且能夠基于標準化接口快速響應用戶新的功能需求，軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時，只需對上層相對應的服務組件進行代碼編寫，而無需進行基礎軟件層、運行環境層和其他軟件組件的重新編譯和重復開發，這極大地減少了軟件升級的復雜度和成本，提高了效率。汽車軟件行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。汽車軟件行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼汽車軟件行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為汽車軟件行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重