14/14企業內部管理系統用戶需求說明書企業內部管理系統用戶需求說明書

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企業內部管理系統需求規格說明書

第1章引言

1.1目的

秉承“公司信息化”的理念，實現公司員工、資源和管理的完美結合。

促進公司內部辦公效率，增強員工溝通，促成組織管理的全面升級，工作更有效，管理更科學，執行力更高。

本系統具有平臺性、開放性、集成性的特點，是真正的協同辦公平臺，允許用戶自由使用各種業務模塊，整合數據，構建統一的信息化中心平臺，實現隨需應變的管理。

組織的核心競爭力源自組織對內外部資源的有效利用，對它們之間的關系進行協調，最大限度的發揮所有資源的作用，并用系統的觀點，在整個系統價值最大化的基礎上來發揮各個資源的作用，使資源的運作產生協同效用，提高核心競爭力。

實現公司的信息管理、數據共享、統計分析。

1.提供可靠的日常考勤信息，解決不同地域辦公的打卡問題，為管理

人員提供統計和決策參考；

2.內部資源全面共享，提高資源的利用率，減少溝通成本和重復勞動；

3.提供完善的信息交流機制，方便公司各部門和員工之間日常辦公及

業務信息的交流和管理，實現業務辦理互聯互通，信息數據共享；

4.充分利用現有建設好的網絡環境及已有的網絡配置資源，保護已有

的信息化投資；

5.實用、易用、好用內部管理系統。

1.2背景

隨著公司人員規模的不斷擴大，員工的管理工作的負擔變得越來越重，員工的基本信息沒有統一的管理，導致行政管理人員無法統籌了解公司員工的基本情況。員工的考勤工作不夠規范，缺乏統一的考勤信息收集、統計和分析工具，給項目及公司領導的管理工作帶來了比較大的麻煩。與此同時，公司內部的信息交流往往以郵件、即時通信工具為主，缺乏一個統一的資源管理的平臺，導致內部

資源管理分散，資源的利用率不高。

因此，現階段有必要建設一個員工信息管理、資源共享的信息平臺，以促進公司內部效率提高，內部協同能力增強，資源利用率提高，進一步提高公司內部的辦公效率。

第2章業務現狀

2.1業務術語

業務流程

由于傳統的OA和工作流不能解決企業流程實時改變所帶來的敏捷性、實時效果評估、資源整合與優化等問題，就出現了業務流程管理。通過業務流程管理可以使業務自動化運行，并通過流程的分析及監控功能，對業務進行整合及計量，從業務角度、組織角度、IT角度都可得到可量化的改善效果，這種效果隨著管理者通過BPM分析與優化流程，將越來越顯著。

知識管理

KM的理念是指對知識的組織和再組織，從而在大量的信息中進行知識挖掘，以及對人的顯性和隱性知識進行管理。從企業管理角度來說，KM是指通過對企業知識資源的開發和有效利用以提高企業創新能力從而提高企業創造價值的能力的管理活動。當前的協同OA一般都融入了知識管理的理念

2.2現有系統的分析

無

2.3用戶角色

用戶角色包括項目總監、技術總監、項目經理、技術經理、質控經理、普通員工、考勤管理員、系統管理員

2.4業務架構圖

2.5業務架構說明第3章業務功能描述

考勤管理

請

假

管

理

查

看

較

小

考

核

標

準

加

班

管

理

內部管理系統

駐

場

管

理

文

章

管

理

任

務

單

管

理

績

效

考

核

結

果

管

理

項

目

成

果

管

理

產

品

成

果

管

理

系

統

管

理

績

效

管

理

項目

基本

信息

管理

文檔

模板

或范

例管

理

人

員

管

理

成

果

管

理

建議

/問

題管

理

3.1考勤管理

3.1.1業務概述

考勤模塊是記錄和考察員工上下班出勤情況，員工的上下班打卡時間是從公

司的門禁打卡信息中獲取的。主要包括以下功能：

1.查詢上下班打卡時間

員工登錄系統后，可以查看自己截止當前日期的所有上下班打卡信息。

2.考勤補登

當員工的上下班忘記打卡時，可以向上級領導提出補登申請。上級領導同意補登申請后，考勤管理員對打卡信息進行補登。

3.考勤統計

統計員工的考勤情況，考勤按工資月（本月21日到下月20日為一個工資月）統計員工的考勤信息。

普通員工可查看自己的考勤統計情況；項目總監、技術總監和考勤員可查看部門所有員工考勤統計情況；技術經理/質控經理可查看所屬組員工考勤統計情

況。

考勤管理員可以將員工的考勤統計信息導出到Excel文件中；也可以打印統計信息。

3.1.2業務流程圖

補登申請

通過退回

補登確認

補登流程

考勤補登流程的詳細描述如下：

補登申請

員工提交補登申請給上級領導。開發人員提交給技術經理；技術經理和質控經理提交給技術總監。員工的一次補登申請只能登一天的考勤打開記錄，不能補登多天的考勤記錄。

員工收到上級領導退回的補登申請，可以修改補登申請信息重新提交；也可以終止補登流程。

補登確認

上級領導接收到補登申請后，可執行如下操作。

同意：同意補登申請，補登流程結束。

退回：上級領導不同意補登申請或補登申請填寫有誤時，退回給員工修改補登申請或終止申請；

3.1.3業務數據

打卡信息：員工編號、員工姓名、打卡日期、上班打卡時間、下班打卡時間。

補登申請：員工編號、員工姓名、補登日期、補登時間（上班打卡、下班打卡）、補登理由

考勤統計信息：員工編號、員工姓名、應到天數、實到天數、遲到次數、早退次數、曠工天數

3.2請假管理

3.2.1業務概述

請假管理模塊主要管理部門員工的請假工作。

請假類別：事假、年假、婚嫁、調休、產假、病假、其他、遲到、早退、曠工。

員工在填寫請假申請時，可以查詢剩余的年假和調休天數。

請假統計

統計員工的請假情況，查看員工是否具有某項請假類別或是否能夠調休。統計按工資月（本月21日到下月20日為一個工資月）統計員工的請假信息。

普通員工可查看自己的請假統計情況；項目總監、技術總監和考勤員可查看部門所有員工請假統計情況；技術經理/質控經理可查看所屬組員工請假統計情況。

考勤管理員可以將員工的請假統計信息導出到Excel文件中；也可以打印統計信息。

3.2.2業務流程圖

請假申請

通過退回

請假審批

請假流程

請假流程的詳細說明如下：

請假申請

員工有添加請假申請、并對已有的請假申請進行修改和查看審閱記錄的操作。

添加：員工填寫請假申請單，提交后將請假信息發送給上級領導。

修改：請假申請信息有誤時，員工對自己的請假申請信息進行修改。

終止申請：當員工的請假申請審核未通過可終止請假流程。

查看審閱記錄：員工通過查看審閱記錄來了解自己的請假信息是否通過，從而進行相關的操作。

請假審批

當上級領導接收到請假申請的時候，對請假申請單進行審批。審批人對提交上來的請假單有同意、不同意和退回操作

同意：當審批人對請假單信息的意見填寫同意的時候，同意請假申請。請假流程結束。

退回：當審批人不同意該請假信息，或請假信息有誤的時候，審閱人點擊回退給申請人，申請人對請假信息修改后再次提交申請。

關閉：審批人對此請假信息進行關閉操作，不予以審閱。

部門的請假角色對應的審批角色如下。

請假人員請假審批

項目經理項目總監

質量經理技術總監

技術經理技術總監

其它員工技術經理或質量經理

（公共組件組由【技術總監】郵件回復同意后生效）

3.2.3業務規則

員工填寫請假申請單時，一定要準確填寫請假信息，并精確計算請假天數。正確選擇請假類別，能夠快速的被自己的上司或主管進行審閱。

上級領導審批時，審批意見中填寫同意（默認），如果不同意，可以點擊回退，返回到員工請假單中。員工在查看審閱記錄時，會發現未被審批。并做相應的修改后再次提交。

3.2.4業務數據

請假記錄表：員工編號、員工姓名、請假日期、考勤類別、起始日期、結束日期、天數、狀態、詳情描述、備注

請假統計信息：員工編號、員工姓名、事假（天）、年假（天）、婚嫁（天）、調休（天）、產假（天）、病假（天）、其他（天）

3.3加班管理

3.3.1業務概述

加班管理模塊主要用于員工在日常工作中的加班管理工作，主要包括研發人員加班申請、主管加班申請、加班審批、考勤員確認、添加調休等功能。

1.研發人員加班申請

普通員工有提出加班申請的添加功能、并對已有的加班申請進行修改和查看審閱記錄的操作。

添加：員工填寫加班申請單，申請單提交至員工的技術主管處。

修改：當員工的加班申請信息沒有被審核通過，或加班申請信息有誤時，員工對自己的加班申請信息進行相關的修改工作。

刪除：當員工的加班申請信息未審核時或審核不通過時，可對加班申請信息進行刪除操作。

查看：員工通過查看審閱記錄來了解自己的加班申請單是否通過，從而進行相關的操作。

2.主管加班申請

主管有提出加班申請的添加功能、并對已有的加班申請進行修改和查看審閱記錄的操作。

添加：主管填寫加班申請單，申請單提交至技術總監處。

修改：當主管提交的加班申請單沒有被審核通過，或加班申請信息有誤時，主管對加班申請信息進行相關的修改工作。

刪除：當主管提交的加班申請單未審核時或審核不通過時，可對加班申請信息進行刪除操作。

查看：主管通過查看來了解自己的加班申請單是否通過，從而進行相關的操

作。

3.加班審批

當主管或技術總監收到相關加班申請時，可對加班申請單進行審批。審閱人對提交上來的加班申請單有批準、回退、和關閉的功能。

批準：當審閱人對加班申請單的意見填寫同意的時候，批準該加班申請。研發人員加班申請提交至技術經理處，技術經理批準通過后提交至技術總監處，技術總監批準通過該加班申請有效。

回退：當審閱人不同意該加班申請時，或加班申請單信息有誤的時候，審閱人點擊回退給申請人，申請人對加班申請單修改后再次提交申請。

關閉：審閱人對此加班申請進行關閉操作，不予以審閱。

4.調休管理

員工的加班申請予以批準通過后，根據加班時間考勤管理員給相關員工添加調休天數。調休添加比例為工作日1:1，周末2:1，節假日3:1。

調休管理的查詢：查詢由主管或管理員添加員工的調休信息記錄（員工號、員工姓名、調休原因、調休時間、添加人員、添加時間）。

調休管理的添加：添加員工的帶薪休假的天數。

3.3.2業務流程圖

員工加班申請單

主管審批

技術總監審批

主管是否同意

技術總監是否同意

申請不通過

申請通過

是

否是

否

流程圖-員工加班申請審閱流程

技術總監審批

是否同意主管加班申請單

申請通過

申請不通過

是否

流程圖-主管加班申請審閱流程

3.3.3業務流程描述說明

用戶的加班申請單提交以后，系統首先對該用戶是否是主管進行判斷，如果不是主管，則進入主管審批過程，主管審批通過后進入技術總監審批過

程，主管審批不通過直接跳出。如果該用戶是主管，直接進入技術總監審批過程，技術總監同意與否，表示申請通過與不通過，流程結束。

3.3.4業務規則

員工填寫加班申請單時，一定要準確填寫加班申請原因，并估算加班時間。

主管或上司進行審閱時，審閱意見中填寫同意（默認），如果不同意，可以點擊回退，返回到員工請假單中。員工在查看審閱記錄時，會發現未被審批。并做相應的修改后再次提交。

3.4外派駐場管理

3.4.1業務概述

外派駐場管理模塊主要用于部門員工在外派及駐客戶現場工作的管理。主要包括，駐場申請，駐場審批，駐場到期提醒等。

1.駐場申請

技術經理或項目經理有提出駐場申請的添加功能、并對已有的駐場申請進行修改和查看、審閱記錄的操作。

添加：主管填寫駐場申請單，駐場申請單提交至技術總監處。

修改：當主管的駐場申請單沒有被審核通過，或駐場申請有誤時，員工對自己的駐場申請進行相關的修改工作。

查看審閱記錄：主管通過查看審閱記錄來了解自己提交的駐場申請是否通過，從而進行相關的操作。

2.駐場審批

當技術總監或部門經理接收到員工的駐場申請時，對駐場申請單進行審批。審閱人對提交上來的請假單有批準、回退、和關閉的功能。

批準：當審閱人對駐場申請單的意見填寫同意的時候，批準該主場申請。

回退：當審閱人不同意該駐場申請時，或駐場申請信息有誤的時候，審閱人點擊回退給申請人，申請人對駐場申請信息修改后再次提交申請。

關閉：審閱人對此駐場申請進行關閉操作，不予以審閱。

3.駐場到期提醒

當駐場申請到期前3天時，申請人登錄系統時系統自動彈出提醒，提醒駐場到期，安排駐場員工返回公司或提出新的駐場申請。

3.4.2業務流程圖

主管駐場申請單

技術總監審批

部門經理審批

技術總監是否同意

部門經理是否同意

申請不通過

申請通過

是

否是

否

流程圖-駐場申請審閱流程

3.4.3業務流程描述說明

該申請必須由技術經理或項目經理發起，申請單提交后，進入技術總監審批過程，技術總監審批通過后進入部門經理審批過程，技術總監審批不通過直接跳出。部門經理同意與否，表示申請通過與不通過，流程結束。

3.4.4業務規則

主管填寫駐場申請單時，需準確填寫駐場人員、駐場事由、駐場起止時間及駐場共計天數。

主管或上司進行審閱時，審閱意見中填寫同意（默認），如果不同意，可以點擊回退，返回到員工駐場申請單中。員工在查看審閱記錄時，會發現未

被審批。并做相應的修改后再次提交。

3.5項目基本信息管理

3.5.1業務概述

項目基本信息管理，管理部門實施項目的基本信息。

項目總監和質控經理維護項目的基本信息，如添加、修改和刪除。

部門員工可查看項目的基本信息。

人力成本基數由系統自動計算，人力成本基數=軟件開發金額（萬元）/3.75。

3.5.2業務數據

項目基本信息：項目實施年度、項目名稱、項目簡寫、項目狀態、是否考核、軟件開發金額（萬元）、項目經理、技術經理、SVN訪問地址、人力成本基數

3.6績效考核管理

績效考核管理模塊分項目經理考核和技術經理考核。

項目經理的維度包括人力成本、質量、客戶滿意度、挖掘項目和項目總監考核。

技術經理的考核內容包括項目完成規范度、工作任務完成效率、執行力及交流協作、工作規范監控

3.6.1查看績效考核標準

項目總監、部門總監、項目經理、技術經理可以查看績效考核的考核標準。

3.6.2任務單管理

3.6.2.1業務概述

項目經理在項目實施過程中，將實施活動分解成多個任務活動，然后將這些任務分配給技術經理（技術團隊）去執行。技術經理接收到任務單后去完成任務，完成后提交給項目經理確認。

1.任務單信息暫存

在任務單流轉的每個節點，系統能提供暫存任務單信息的功能。

2.任務單查看

項目總監、技術總監和QA能查看所有任務單信息和完成情況；項目經理和技術經理只能查看到與自己相關的任務單。其他人無權查看。

3.任務單查詢

帥選條件：起草日期、任務單編號、項目經理、技術經理、任務狀態、任務綜合系數

帥選結果：項目名稱、項目經理、任務單編號、任務單名稱、技術經理、人力投入、任務狀態、當前處理人

4.任務單統計

統計一段時間內項目經理和技術經理人力成本。

統計條件：時間（年、季度、半年、自定義）

統計結果：人力投入（人月）

項目項目經理項目經理人力成本基數（人月）人力投入（人月）項目1某1101.2

項目2某2122.0

項目技術經理某1某2

項目101

項目21.20.5

合計（人月）1.21.5

5.設置任務綜合系數

技術總監在項目流轉過程或辦結后，可設置任務單的任務綜合系數。

3.6.2.2業務流程及描述

任務單起草

設計

設計確認

實施

驗收確認

通過

退回

通過

通過

通過

退回

退回

退回

通過

任務單的業務流程描述如下：任務單起草

項目經理填寫任務申請單，任務單模板見附錄1任務單模板中工作任務單。任務單填寫完成，提交給技術經理設計。

退回到“任務單起草”節點的任務單，項目經理可以修改任務單的信息。如果任務單是從“實施”節點退回到“任務單起草”節點，項目經理修改完任務單信息后，項目經理可選擇流轉到“實施”節點。

任務單編號規則：WD_項目簡寫_起草日期（8位）_序號，由系統自動生成。設計

技術經理接收項目經理的任務單后，如果任務需求清晰明確，則針對任務需求對任務展開概要設計、安排時間進度。設計工作完成后流轉到下一節點，由項目經理對設計工作進行確認。如果任務需求不清晰明確，技術經理執行退回操作，將任務單打回給項目經理修改。

設計確認

項目經理審核概要設計和進度安排，如果設計沒有問題，提交給技術經理實施；如設計存在問題，打回給技術經理修改設計。

實施

項目經理設計確認通過后，技術經理組織開發人員按照概要設計和進度安排完成任務單中的工作內容。

技術經理驗證開發人員的工作結果，驗證通過后流轉到下一節點，由項目經理驗證任務需求；技術經理在實施過程中，需要項目經理修改申請單中的信息，如人力成本、任務內容等，可直接退回到“任務單起草”節點。

驗證確認

項目經理根據任務單中的任務需求，對技術經理提交的工作結果進行驗證確認。驗證通過后，填寫簡單總結和改建意見，并辦結該任務單；驗證不通過，打回到上一節點。

3.6.2.3業務數據

任務單信息：起草日期、任務單編號、項目名稱、任務名稱、項目經理、技術經理、人力投入（人日）、要求完成時間、概要設計、進度安排、簡單總結及改進建議、任務綜合系數

任務單列表：項目名稱、項目經理、任務單編號、任務單名稱、技術經理、人力投入、任務狀態、當前處理人、任務綜合系數

3.6.3績效考核結果管理

3.6.3.1業務概述

項目總監和技術總監上傳項目經理和技術經理的考核結果，結果以附件的形成上傳；

項目經理和技術經理可以查看和下載績效考核結果。

3.6.3.2業務數據

3.7成果管理

3.7.1項目成果管理

3.7.1.1業務概述

管理部門項目在驗收階段歸檔的文檔和代碼。可支持系統多個版本的文檔和代碼歸檔。

1.下載申請

部門員工需要查看或下載項目的歸檔資料時，提交申請給項目總監。

2.下載審批

項目總監審批部門員工的下載申請。

批準：項目總監同意下載申請后，部門員工可在有效期內下載項目的歸檔資料。

退回：項目總監打回下載申請，部門員工能修改申請信息，重新提交申請；部門員工也可以放棄申請。

3.維護

質控經理可以新增、修改和刪除項目各版本的歸檔資料；

可上傳多個附件。

3.7.1.1業務流程

下載申請

通過退回

下載審批

3.7.1.2業務數據

下載申請：申請人、申請項目名稱、申請時間、有效截止日期、下載原因

項目歸檔表：項目名稱、版本號、版本描述、歸檔清單、附件

3.7.2產品成果管理

3.7.2.1業務概述

產品管理，管理部門內部開發的組件和產品的發布資料。

1.下載資料

部門員工都可以查看、下載組件和產品各版本的發布資料。

2.維護

技術總監可以新增、修改和刪除組件和產品各版本的發布資料；可上傳多個附件。

3.7.2.1業務數據

項目歸檔表：組件/產品名稱、版本號、版本描述、歸檔清單、附件

3.8文章管理

3.8.1業務概述

項目總監和管理員發布和維護部門內部的通知公告；

質控經理發布和維護公司內部的規范制度，如開發規范、質量規范、交互規范、考勤制度等；

部門所有員工能通過系統查看通知公告和規范制度，并可以下載規范制度。

3.8.2業務數據

通知公告：標題、詳細內容、發布人、發布時間

制度規范：標題、詳細內容、發布人、發布時間、附件

3.9人員管理

3.9.1業務概述

管理員、項目總監和技術總監有維護部門人員信息。

員工可查看自己的個人信息。

3.9.1業務數據

工號、姓名、性別、出生日期、電子郵件、家庭住址、固定電話、移動電話、所在部門、目前職位、在職狀態、調休天數、年假天數。

3.10文檔模板和范例管理

3.10.1業務概述

質控經理可以上傳部門實施文檔模板和范例文檔，提供部門內所有人員下載。

文檔分為：管理文檔、工程文檔其他

管理文檔分為：項目啟動、項目計劃、項目監控、配置管理、質量保證、評審管理、風險管理、結束管理、其他

工程文檔：實施方案、軟件需求、軟件設計、軟件實現、軟件測試、運行維護、其他

3.10.1業務數據

模板：文檔名稱、文檔分類、文檔分類子類、文檔版本、附件

范例：文檔名稱、文檔分類、文檔分類子類、共享人、附件

3.11建議/問題管理

3.11.1業務概述

1.提交建議或問題

部門員工對系統有什么建議或問題，或者對部門的規范制度什么建議或問題，可發送建議或問題給建議管理員；

2.回復建議或問題

建議管理