中國燒堿市場現狀分析中國氯堿網張培超1一、價格分析

二、市場影響因素分析

三、生產和擴能分析

四、未來市場展望一、價格分析

價格是市場陰晴的指示器、信號燈。

我們選取具有代表性的30%隔膜液堿的市場價格為參照，不難發現——

1998年至2003年，燒堿市場價格走勢相對平穩，而進入2004年以來，處于燒堿的強勢階段。

華北30%隔膜液堿價格走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份華南30%隔膜液堿價格走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份東北30%隔膜液堿價格走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份西北30%隔膜液堿價格走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份西南30%隔膜液堿價格走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份全國30%隔膜液堿價格走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份二、市場影響因素分析

（一）原料的成本推動

1、電價——電占燒堿成本最大。據中國氯堿協會統計全國1-10月份42%隔膜折百堿平均耗電2489.8千瓦時/噸，45%離子膜折百堿平均耗電2473.4千瓦時/噸，電價提高使其在成本中的比重增加。——2004年以來，全國大部分地區電力供需形勢緊張，全國已有２４個省份不同程度拉閘限電。——電力供應本身具有季節性、區域性、時段性和隨機性等特征。——國家產業政策限制類和淘汰類企業，電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個高耗能行業由于被認定投資過熱。

——國家為減緩電力消費量，全國電價總水平平均每度（千瓦時）電價上漲0.022元/千瓦時，氯堿企業平均上漲電價0.052元/千瓦時。

2、工業鹽

——燒堿耗鹽1540公斤/噸，在成本中所占比重居第二位。各企業離鹽場距離差異較大，使原鹽到廠價有較大價差。——2004年1月至10月全國累計產鹽3392萬噸，比2003年同期增長了11．45%，預計2004年鹽總產量為3700萬噸左右。——2004年原鹽市場供需矛盾并沒有得到根本性的好轉，反而進一步趨于緊張。今后幾年內國內原鹽市場將處于供不應求的狀態，許多氯堿企業因原鹽短缺使燒堿裝置開工率受到制約。

0501001502002503003504004505001月12月2305002004年工業鹽價格圖月份元/噸3、水價

——全國氯堿行業中隔膜堿平均用水量5.97噸/噸，離子膜堿平均用水量4.81噸/噸，全年用水總量約6000萬噸。

——各氯堿行業用水分別是自來水、井水、河水、使用循環水的比重不同，水價格上漲對燒堿成本的影響差異較大。

——缺水城市遍及全國，華北、東北、西北和沿海地區較為集中。目前，全國600多個城市中存在供水不足問題的城市有420多個，比較嚴重的缺水城市有110個，全國城市缺水總量70億立方米。

——水資源短缺已經成為我國氯堿行業可持續發展的嚴重制約因素。（二）下游行業的需求拉動

燒堿作為基本化工原料，在我國國民經濟中得到廣泛應用。其傳統消費領域主要有輕工、紡織和化工行業，其次是醫藥、冶金、稀土、石油工業、電力、水處理及軍工等行業。

2004年1-10月份燒堿下游各行業增幅表0510152025粘膠纖維紙漿氧化鋁染料中間體洗滌劑稀土冶煉農藥燒堿下游各行業增幅圖比例%行業17.618.113.616.79.318.210.8下游行業強勢的需求拉動使得燒堿市場保持穩步上升勢頭。

（三）進出口分析我國燒堿進出口情況表單位：萬噸

——從長遠看，國際市場也是今后國內燒堿的主要消化市場之一。

——因此國內各大企業也在紛紛尋找或者擴產國際市場份額。

三、生產和擴能分析——隨著我國國民經濟持續、快速、健康的發展，近幾年我國燒堿無論是產量、進口量、出口量和表觀消費量都處于高速增長的態勢。

——燒堿產量從1998年的525.8萬噸增長到2003年的939.9萬噸，增長速度著實驚人。

中國1998-2003年燒堿供需狀況表

單位：萬噸

526502570550650630731674823796940913010020030040050060070080090010001998199920002001200220031998-2003年燒堿供需圖萬噸年份消費量生產量——我國燒堿生產現仍以隔膜法為主，水銀法燒堿基本淘汰，離子膜法(IM)法發展迅速。

——據統計，金屬陽極法燒堿產量占燒堿總產量的62％，離子膜法燒堿產量占總產量的32%，石墨陽極法燒堿產量占總產量的1%左右，苛化法占5%。——據中國石油和化工工業協會統計，全國1-10月份生產燒堿產量870.49萬噸，同比增加13.2%；其中離子膜堿產量208.22萬噸，同比增加11.3%。

——產能超過20萬噸/年的生產廠家有7家，占全國比重17.1%。

——產能在10-20萬噸/年的生產廠家有25家，占全國比重31.3%。

——產能在5-10萬噸/年的生產廠家有42家，占全國比重31.9%。

——產能低于5萬噸/年的生產廠家約130家。擴能分析

——2003年年底國內燒堿產能約在1132萬噸。

——據中國氯堿網統計，2004年上半年我國燒堿企業新增產能在40萬噸，下半年新增產能在118萬噸，也就是說到2004年年底國內燒堿產能在1290萬噸。

——截止到2005年國內燒堿擴產計劃總量在486萬噸。東北9%華北25%華東35%華南3%西南6%華中15%西北7%中國各地區擴能比例圖46118.116715.5307435.2020406080100120140160180東北華北華東華南西南華中西北萬噸地區中國各地區擴能數量圖華北和華東擴能幅度最大，同時也是產能最大的區域。據本網實際了解，在擴能的項目中，從零開始做起的燒堿企業較少，都是在原來的基礎上再擴大規模，增加燒堿的產能，華北和華東地區仍然是中國燒堿領域具有關鍵影響地位的區域。新擴產能中離子膜、隔膜工藝比例表——隨著國家對燒堿政策的積極引導，在燒堿的新擴能中，符合環保要求、節能的離子膜工藝得到了廣泛的重視，并將成為我國燒堿生產工藝中的主流工藝。

四、未來市場展望2005年燒堿市場將延續銷量增加，價格堅挺的趨勢，區域市場特征明顯的趨勢。1、在下游行業中氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿行業將延續旺盛的需求態勢。

——據《中國石油和化工經濟分析》對燒堿消費量預測：2005年消費量為1051萬噸，2006年消費量為1150萬噸，2007年消費量為1255萬噸，2008年消費量為1367萬噸，2009年消費量為1485萬噸，2010年消費量為1611萬噸。2、從經濟運行趨勢分析，水、電、汽、煤、原鹽資源緊張狀況難改，價格在2005年延續漲價態勢，部分燒堿利潤將被原材料漲價所蠶食，綜合收益出現回落。3、運輸是制約液堿的瓶頸。

——國家七部委《關于在全國開展超限超載治理工作的實施方案》規定車輛超限超載將受到限制，企業擅自改裝的50噸/車堿罐將低負荷運行，目前使用的液堿汽車槽車運輸能力減少50%以上。靠汽車運輸的用戶液堿用量萎縮，運輸緊張局勢轉嫁到水運、鐵路運輸，使運輸費用全面提高，區域市場特征明顯。4、燒堿與氯氣的平衡問題始終是氯堿工業發展中的恒定矛盾。

——電解食鹽水溶液時，按固定質量比例(1:0.88:0.025)同時產出燒堿（氫氧化鈉）和氯氣、氫氣三種聯產品。對燒堿和氯氣的需求結構不一定符合燒堿和氯氣的供給結構，因此出現了燒堿和氯氣的供需平衡問題。由于液氯及其衍生物是氯堿企業的利潤源泉，氯產品市場波動直接牽動燒堿價格起伏和開工率的高低。

5、隔膜電解槽技術改造產量增加。

——全國隔膜堿產量占燒堿總產量的67%左右，目前有許多氯堿企業采用擴張陽極改性隔膜技術，生產電流由47KA提高到53KA，1噸隔膜堿可節電70-140KW.H，產量提高10%左右，全國可增產近百萬噸。6、燒堿擴能。

——2004年10月底全國有燒堿生產能力1200余萬噸/年，有燒堿計劃的企業共90余家，2004年實際增加產能170余萬噸/年，