客戶管理1、 檔案錄入：各人的客戶信息要求按規范在項目報備系統中進行錄入、保護管理，所有客戶信息必定保證真實、完滿、有效、規范；同時保證及時更新，以保證檔案有效，我方與客戶溝通暢達；2、 客戶名稱：要求與客戶公章保持一致，如因特別原因先期名稱輸入不正確，合同交回時系統中必定重新錄入正確的客戶檔案；3、聯系人：已簽單項目的聯系人信息要求必定填寫對方全名，不得以 XX科長、XX經理代替，必定填寫項目負責人情況；4、地址、電話：客戶方地址要求填寫真實、正確、完滿，必定明細到 XX街XX號，XX大廈XX室，且必定保證地址真實，客戶管理部將不如期對簽單客戶進行抽查回訪，如發現地址不正確，將提出警告并予以處罰。5、 檔案盤問：各人只能盤問自己負責的客戶檔案信息，如需盤問本級內其他人員的，需郵件申請銷售經理共享，如非本級的需要對方銷售經理郵件認可；6、 檔案轉交：離職人員的檔案由銷售經理和分公司經理協商后將相應客戶分配給其他人員進行追蹤；活動計劃管理1、 活動計劃做為每季度KPI打分內容，所有人員必定在系統中做好工作計劃及完成總結；銷售人員不得胡亂編寫不實的活動計劃，活動計劃錄入后必定按計劃推行，并及時記錄本質的執行情況；活動的計劃、執行將對商機推進造成影響；2、 依照活動對象不同樣分為針對客戶和針對商機兩種，必定按規定進行錄入；3、 活動計劃：每周日前各人必定將自己下一周的工作計劃錄入系統中間，公司于每周一上午十點進行數據導出檢查，并宣告檢查結果；4、 活動執行：所有計劃錄入后必定按計劃進行執行，或對計劃及時做更新辦理，每周日前完成當周的計劃執行情況，同樣于每周一上午十點進行數據導出檢查，并宣告檢查結果；5、 活動盤問：活動盤問規則與客戶檔案盤問一致。商機漏斗管理1、 商機登記：所有商機自意向階段就必定按規范在系統中進行登記報備；商機報備信息要求正確、真實；2、 商機保護：所有商機報備必定依照本質的追蹤情況及時在系統中對相關信息進行保護、完滿、更新以及階段推進；3、 商機推進：商機登記后必定依照本質跟進情況結合活動計劃進行階段推進，商機推進到不同樣階段都會對各人的商機漏斗滿足率造成影響，如不吻合要求的將按規定進行處罰；4、 商機數量：依照個人目前本質報備的數量進行分配，報備額度將隨每周的報備滿足率進行調整，三次低于標準的將限制調整額度一個月；漏斗的總預計成交金額必定保持不低于個人年度任務的200%；5、 商機審察：對于各分公司矛盾項目，公司政策（商機矛盾辦理方法）的基礎上結合公司內部規定進行判斷，獲得經營權限的一方仍需依照《活動計劃管理》及《商機管理》的制度經營項目。6、 商機盤問：與客戶檔案盤問規范一致；商機矛盾辦理方法1、 同一部門同一地域內：由地域經理負責判斷，辦理原則建議以時間優先和價格優先為準；2、 同一部門不同樣地域內：由部門總監負責判斷，辦理原則建議以地域歸屬為準;3、 不同樣部門不同樣地域內：第一判斷客戶的地址可否在報備方的授權經營范圍內，如高出個人可經營范圍，視為無效報備，無論金額大小、報備時間先后一律無經營權，按規定退出項目，特別情況需由授權經營人員以及地域經理郵件通知客戶管理部辦理；合同管理1、 合同蓋章：所有合同蓋章前必定將合同正確錄入系統中，由合同管理打印合同審批單并有相應人員簽字后方可蓋章，大項目必定先走會簽審批；2、 合同交回：合同簽約后一周內必定及時交回，高出半個月未交回的停止辦理開票、收款等各項業務，特別情況提前通知；合同必定是原件，傳真件無效；3、 合同錄入：合同由項目銷售人員負責錄入系統，并保證正確、真實、及時，合同名稱必定與客戶名稱、客戶方公章一致，產品清單正確、完滿；4、 合同盤問：與客戶檔案盤問規則一致。開票、收款、管理1、 開票辦理：所有項目必定在系統中錄入合同后方可憑合同審批單辦理開票；特別情況可以先辦理開票，但開票后24小時內必定補錄合同，否則停止辦理開票手續；2、 回款登記：如收款時還沒有錄入