目錄1. 第一章引言 41. 目的 42. IT項目管理內容簡介 42.1. 按管理目標 42.2. 按IT項目的進程階段 43. 系統架構分析 54. 相關組織機構和角色分析 62. 第二章詳細需求 71. 本章導讀 72. 年度計劃 72.1. 年度計劃錄入： 73. 立項管理 93.1. 開始立項 94. 招投標管理 114.1. 招標表擬定 114.2. 省局合同管理 124.3. 分公司子合同管理 135. 項目過程管理 145.1. 省局項目計劃管理 145.2. 分公司項目計劃管理 165.3. 省局費用付款管理 165.4. 分公司費用付款管理 176. 報表輸出 176.1. 本年項目進程表 176.2. 本年項目付款情況明細 177. 附錄： 187.1. 需要再次調研確認的問題 18

第一章引言目的本軟件分析報告的目的是對根據客戶的需求，對系統功能、性能需求向××客戶、項目組開發成員、項目實施組和測試成員提供一個清晰的陳述。對IT項目管理功能的后續階段等過程提供指導和工作原則。IT項目管理內容簡介按管理目標從IT項目管理的目標來看，IT項目管理需要管理項目費用/預算和項目過程。項目費用/預算管理：對于項目費用/預算要求做到能夠即時的查詢到本年度或者歷史年度的預算以及費用付款情況，需要明細到分公司的付款情況。目前具體的管理方法是由省局信息中心制定編寫年度預算，項目立項后制定付款計劃。分公司實施付款計劃，在每次付款完成后將付款記錄錄入到系統中，省局信息中心負責匯總。主要涉及到的文檔/數據有，IT項目年度預算表，項目立項表，項目付款計劃，分公司付款記錄，年度付款情況（報表）。項目過程管理：對于項目的過程要求能過做到能夠將項目過程管理中產生的文檔/數據做統一的管理，在需要的時候能夠隨取隨用。并且做到能夠查詢到本年度或者歷史年度計劃的項目和實際實施的項目對比報表。目前具體的管理辦法是省局統一立項，制定全省推廣計劃，分公司根據推廣計劃實施推進項目計劃。主要涉及的文檔/數據有，IT項目立項表，全省計劃表，計劃明細表（工作項/里程碑），招標表，合同表，年度項目完成情況（報表）。按IT項目的進程階段 ××局的IT項目管理可以分為以下幾個階段：年度規劃，項目立項，招投標管理，項目啟動\建設，項目維護，每個階段有特定的事務和對象需要處理，每個階段又有特定的里程碑點來控制整個項目的進程。年度計劃：這個階段主要是省局信息中心根據省局的各個部門和各地市公司提交的信息化要求，和煙草局本身發展的需要，編制下一年度的IT項目預案，一般在三季度完成。涉及對象主要是IT項目年度計劃。立項管理：信息中心根據實際情況，在年度計劃中挑選項目進行立項，編制定立項表，招標表，合同表等。如果不在年度計劃中的項目需要立項的話，要求先將其添加到年度計劃中才能立項。招投標管理：這是一個特殊的環節，管理項目中需要招投標的事務，主要是管理招標表，甚至保留招標內容。一個項目中可能會有多個招標事務。招標完成和由省局和中標單位簽訂合同，也可能會要求各個分公司和中標單位簽訂子合同。由信息中心錄入全省統一合同信息，分公司錄入本單位的子合同。項目過程管理：這里主要管理項目建設計劃和執行計劃過程中的內容，根據項目建設的進程一般分為項目啟動，培訓管理，試點應用，全省推廣，項目優化，項目終驗。系統中主要管理的是在各個階段產生的文檔和信息化的內容等。省局信息中心在項目開始的時候編制全省計劃，在計劃中制定各個里程碑和各個里程碑包含的事務，指定各個分公司的相應系統負責人，再由分公司細化里程碑內容，包括具體事務的負責人，具體事務的完成日期，省局負責查詢匯總這些信息。以及項目付款管理。圖表1IT項目管理整體事務圖示系統架構分析IT項目管理的主要是以省局為中心，省公司和分公司聯動的系統架構。系統部署會采取省局集中部署，省市二級應用的模式。系統和數據庫都集中安裝在省局，分公司登錄省局服務器應用系統。系統數據權限控制通過邏輯過濾實現，基本上省局可以查詢全省數據，分公司只能查詢本單位數據。相關組織機構和角色分析部門職責范圍數據權限角色省局信息中心制定項目年度計劃全省信息中心主任，項目管理員，系統管理員省局預算管理委員會審核信息中心提交的年度項目計劃省局審核人員省局財務處審核年度計劃中的預算省局審核員投資管理委員會審核年度計劃中的預算全省審核員公司領導具有最終的審批決定權全省市局信息中心查閱項目情況，查閱項目預算情況，項目維護，費用維護，項目過程管理本機構系統管理員，市級項目管理員第二章詳細需求本章導讀本章我將將根據IT項目的進程階段詳細闡述在IT項目管理的各個階段中需要處理的事務，事務處理的對象，以及處理事務的人員（角色）。按各個階段的特點和管理目標逐步實現IT項目管理總體目標(費用/預算管理和項目過程管理)。根據IT項目管理的特點，可以分為以下幾個階段。PS:以下章節中出現的對象對應的要素都是本標題包含需求中所用到的要素，不同標題中的對象名稱相同的都為同一對象，只是在不同的需求中需要應用的要素不同。年度計劃事務：立項管理招投標管理過程管理項目維護年度計劃年度計劃是省局信息中心根據本年度各市局信息中心提交的信息化需求和省局各部門提交的信息化需求以及根據全省煙草局自身發展的需要而編制的下年度IT項目規劃預案。主要事務如下。計劃擬定后需要通過審批流程。目前要求煙草局所有的項目都需要報預算。在年度計劃之外的項目也需要發起審批流程后編入年度預算。年度計劃錄入：省局信息中心在每年三季度根據各個分公司的要求編制年度預算計劃，管理員在年度計劃預算審批完成后(系統暫時不包含IT項目預算的審批流程)將IT項目年度計劃表錄入系統。年度計劃表主要內容分為主從表格式，主表內容為年度計劃的內容，從表內容為年度計劃中包含項目的明細內容以及省局和分公司或者各個部門的預算分擔明細，這里的項目內容不需要列出非常詳細的內容，只需要列出大概預算就可以了，詳細的項目內容需要在立項的時候輸入。年度計劃表輸入輸出要素要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)不能為空，根據一定規則生成，不能修改年度計劃名稱字符型(100)不能為空計劃內容簡介字符型(200)可以為空，年度計劃的簡要說明，主要內容寫在附件中以公文形式流轉保存計劃附件字符型(60)可以為空，公文關聯字段年度預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，去年費用參考數值型(13,3)可以為空，默認為0編制日期日期型不能為空，系統自動插入編制人字符型(64)不能為空IT項目內容要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)可以為空（有一些年度計劃外的項目），關聯年度計劃字段。項目編號字符型（20）不能為空，根據一定規則生成項目名稱字符型(100)不能為空項目內容簡介字符型（200）可以為空，項目簡要說明硬件預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，軟件預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，費用預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，總預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，前面三個數值之和IT項目預算明細要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)可以為空（有一些年度計劃外的項目），關聯年度計劃字段。付款機構名稱字符型(64)不能為空，年度預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，去年費用參考數值型(13,3)可以為空，默認為0，備注字符型(200)可以為空，用于輸入一些明細信息立項管理立項管理主要有2類項目，一類是在年度規劃中的項目，一類是在年度規劃外的項目。在年度規劃內的項目可以直接開始立項。年度規劃外的自建項目需要首先追加預算到年度計劃中才能立項，本環節的工作主要都由省局系統管理員完成。開始立項信息中心管理員在年度計劃表得項目列表中挑選項目，開始立項，輸入立項的一些必要數據，如開始事件，是否招投標，如果需要招標的話要繼續輸入招標書以及一些項目的明細信息如項目硬件明細，項目軟件明細，項目費用明細。IT項目主表內容要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)可以為空（有一些年度計劃外的項目），關聯年度計劃字段。項目編號字符型（20）不能為空，根據一定規則生成項目名稱字符型(100)不能為空項目內容簡介字符型（200）可以為空，項目簡要說明硬件預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，軟件預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，費用預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，總預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，前面三個數值之和立項時間日期型不能為空，系統自動插入立項人字符型(64)不能為空立項書字符型(60)可以為空，公文關聯字段硬件明細要素名稱類型（長度）備注項目編號字符型(20)不能為空硬件名稱字符型(100)不能為空型號字符型(100)可以為空品牌字符型(100)可以為空數量整型不能為空，默認為1供應商字符型(100)可以為空到位日期日期型不能為空開始使用日期日期型不能為空用途字符型（200）可以為空備注字符型（200）可以為空項目負責人字符型(64)不能為空軟件明細要素名稱類型（長度）備注項目編號字符型(20)不能為空軟件名稱字符型(100)不能為空開發商字符型(100)不能為空驗收日期日期型不能為空開始使用日期日期型不能為空用途字符型（200）可以為空備注字符型(200)可以為空IT項目預算明細要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)可以為空（有一些年度計劃外的項目），關聯年度計劃字段。機構名稱字符型(64)不能為空，年度預算數值型(13,3)可以為空，默認為0，去年費用參考數值型(13,3)可以為空，默認為0，備注字符型(200)可以為空，用于輸入一些明細信息招投標管理同一個項目可能會有多次招標的情況出現，如硬件由A公司承建，軟件由B公司承建，所以在招投標管理中項目和招標書是一對多的關系。招標完成后就是合同簽訂，一般由省局簽訂整體合同，分公司簽訂本單位的子合同。招標表擬定招標表由省局信息中心擬定輸入，根據立項表輸入招標開始日期，結束日期，招標地點，應標單位列表等。招標表主表內容要素名稱類型（長度）備注招標書編號字符型(20)不能為空，按一定規則生成項目編號字符型(20)不能為空，關聯項目，招標表必須有項目項目名稱字符型(100)不能為空項目簡介字符型(200)可以為空招標負責人字符型(64)不能為空招標方式字符型(30)公開招標等等招標會議地點字符型(200)可以為空招標會開始時間日期型可以為空項目應標單位要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)可以為空（有一些年度計劃外的項目），關聯年度計劃字段。應標單位名稱字符型(100)不能為空應標單位負責人字符型(32)不能為空聯系電話字符型不能為空應標單位代理人字符型(32)不能為空聯系電話字符型（32）不能為空應標單位簡介字符型（200）可以為空應標方案字符型(60)可以為空，附件URL模式是否中標字符型（20）選擇字段省局合同管理招標完成后，信息中心和中標單位擬定合同，同時應標單位列表中的相應公司狀態改為中標單位，并且以承建商的身份出現在合同的乙方。合同內容包含付款計劃內容。省局合同管理擬定的是全省的統一合同，總合同主要針對全省項目推廣起止時間和預算費用情況，并且包含子合同信息。這些信息都由省局信息中心管理員錄入。項目合同內容要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)可以為空（有一些年度計劃外的項目），關聯年度計劃字段。項目編號字符型(20)不能為空項目名稱字符型不能為空總合同編號字符型不能為空承建單位字符型不能為空合同內容字符型可以為空合同文本字符型附件URL模式軟件費用數值型(12,3)不能為空，默認為9硬件費用數值型(12,3)不能為空，默認為9總費用數值型(12,3)不能為空，默認為9付款計劃要素名稱類型（長度）備注年度計劃編號字符型(20)可以為空（有一些年度計劃外的項目），關聯年度計劃字段。付款編號字符型不能為空，根據一定規則生成項目編號字符型不能為空總合同編號字符型不能為空子合同編號字符型可以為空子合同文本字符型附件URL模式付款機構字符型不能為空總費用數值型(12,3)不能為空，默認為9已付款數值型(12,3)不能為空，默認為9開始支付時間日期不能為空結清時間日期可以為空分公司子合同管理省局信息中心輸入全省統一合同后，系統根據全省合同內容生成（可選擇哪些分公司）全省分公司的子合同記錄。具體的分公司進入系統可以查詢到本單位（只能查詢到本單位）的子合同記錄，如果為新產生記錄，狀態為合同未簽訂，分公司管理員在本單位合同簽訂后將合同文本和合同簽訂日期，雙方負責人等信息輸入系統提交后，記錄狀態為合同簽訂。合同內容維護還包含費用付款計劃信息的維護。 省局可以即時查詢到全省所有地區的合同簽訂情況，分公司可以查詢本單位合同簽訂情況（已簽，未簽）。項目過程管理這里主要管理項目建設計劃和執行計劃過程中的內容，根據項目建設的進程一般分為項目啟動，培訓管理，試點應用，全省推廣，項目優化，項目終驗等幾個里程碑，每個里程碑都包含各自不同的內容。另外需要注意的是，一個項目可能會有多個項目計劃，比如硬件計劃，軟件計劃，對應不同的合同和不同的承建商。省局項目計劃管理省局信息中心在合同簽訂后制定項目推廣計劃，管理員選擇已經簽訂合同的項目輸入必要數據，如項目開始時間，項目結束時間，項目負責人后系統根據模版產生一份詳細計劃書。計劃書中包含了幾個特定的里程碑，每個里程碑包含了一些特定的事務，管理員可根據情況調整事務（開始時間，結束時間，負責人，機構）。系統根據全省總計劃中選定的分公司列表，將具體的事務產生工作列表分發到各個分公司，分公司管理員可根據實際情況調整工作列表中的時間和負責人以及完成情況等內容。 省局可查詢全省所有分公司的項目計劃執行情況，分公司可查詢本單位的項目計劃執行情況。項目建設計劃要素名稱類型（長度）備注項目編號字符型不能為空項目名稱字符型不能為空項目計劃名稱字符型不能為空啟動時間日期型不能為空結束時間日期型不能為空甲方負責人字符型不能為空甲方負責人電話字符型不能為空乙方負責人字符型不能為空乙方負責人電話字符型不能為空合同編號字符型不能為空直接領導字符型可以為空