1、中國手機制造業的演化發展分析 從手機產業的技術特征和經濟特征出發，通過分析中國手機產業的發展特點和手機產業鏈分化、整合的演化趨勢，指出未來手機產業個性化的發展趨向，并對國內廠商的發展提出了一些意見。 中國公眾移動通信自1987年底開始發展，至今已走過17年的歷程，現已成為全球最大的移動通信市場。隨著移動通信產業的不斷成長，中國手機廠商也得到了迅速的發展，一度占有國內市場55%的份額。這既有外因中國市場爆炸式發展和政府支持，也有內因國內廠商的營銷創新和手機產業自身的演化。但隨著市場競爭的深入，隨著國外廠商產業布局及其競爭策略的調整，中國手機廠商紛紛陷入了困境。人們普遍認為這是因為中國手機廠商規模

2、小和不掌握核心技術。但這樣的分析無法解釋一些規模小和不掌握核心技術的手機廠商崛起這一現象。本文試圖從手機產業的技術特征和經濟特征出發，通過分析中國手機產業的發展特點和手機產業鏈分化、整合的演化趨，提出一些不同于前人的解釋和觀點。 國內手機廠廠商發展展綜述 從圖1可以以看出，中中國移動動通信市市場19987-19994年是是萌芽期期，19995-20001年是是成長期期，20002年年之后進進入到成成熟期。 (來源源：CCCID，220044.022) 圖圖1中中國移動動通信市市場新增增用戶數數 國內內手機廠廠商從119911年東方方通信的的前身郵郵電部5522廠廠技貿結結合組裝裝摩托羅羅拉手機

3、機開始起起步，繼繼而在上上世紀990年代代末推出出自主品品牌手機機，一直直到今天天為止，隨隨著中國國移動通通信產業業的發展展取得了了巨大的的成功。國國內廠商商市場占占有率如如表1所所示： 國內手手機廠商商的迅速速發展主主要得益益于以下下幾個因因素： (1)中國市市場巨大大國內手機廠廠商起步步之初，正正值中國國移動通通信市場場始終保保持兩位位數以上上爆炸式式的增長長速度的的時期，使使得容量量巨大的的市場能能容納更更多廠商商的發展展。 (2)國國家政策策扶持 19998年112月底底，國務務院下發發信息產產業部和和國家計計委聯合合制定的的關于于加快移移動通信信產業發發展的若若干意見見，對對手機制制

4、造業準準入實行行生產許許可證制制度，外外資或合合資企業業必須取取得生產產許可證證并保證證一定比比例的出出口，未未取得生生產許可可證，產產品必須須全部出出口。220011年國家家批復的的19家家CDMMA廠商商中，國國外廠商商僅摩托托羅拉11家。這這一政策策不僅限限制了國國外廠商商的進入入，而且且在一定定程度上上限制了了行業內內廠商的的數量，對對國內廠廠商的發發展起到到了非常常有力的的扶持作作用。 (3)營銷模模式創新新 900年代末末，中國國手機市市場高速速發展，群群雄紛起起，個性性化、時時尚化需需求陡增增，要求求廠商能能夠快速速地推出出價廉物物美的差差異化產產品。因因此，快快速應變變，搶占占

5、市場是是競爭的的關鍵。國國內廠商商以靈活活的機制制快速應應變，以以貼牌、模模塊設計計和參考考方案設設計等多多種模式式迅速更更新產品品，滿足足了市場場多元化化的需求求。同時時，國內內廠商采采取滲透透力更強強、更加加貼近零零售終端端龐大的的自有營營銷網絡絡，直接接在消費費者面前前參與競競爭。 (4)技術門門檻降低低 進入入GSMM時代后后，三個個原因促促使手機機的技術術門檻降降低：一一是技術術的日趨趨成熟穩穩定和結結構化，使使手機研研發變得得相對簡簡單；二二是GSSM技術術專利相相對分散散，廠商商間通過過相互授授權而結結成利益益共同體體，使用用費低廉廉；三是是核心芯芯片技術術在性能能不斷完完善的基

6、基礎上更更加成熟熟，不再再為少數數公司所所壟斷，新新的芯片片公司以以及手機機平臺整整體解決決方案和和設計開開發工具具的出現現，使國國內廠商商能夠更更加靈活活地在應應用層面面上自主主地開發發自己的的產品，技技術能力力迅速提提高。 但是，國國內廠商商的技術術基本上上都集中中在應用用層和硬硬件綜合合設計上上，層次次上與國國外廠商商存在很很大的差差距。在在市場技技術先機機的把握握上，國國產廠商商只能是是跟在國國外廠商商的后面面。同時時缺乏規規模和品品牌，國國內廠商商始終不不能像國國外廠商商那樣，將將競爭壓壓力轉嫁嫁到國際際市場、上上游供應應商或者者手機銷銷售商身身上。220033年下半半年開始始，國外

7、外廠商調調整渠道道和產品品策略，頻頻頻出擊擊，國內內廠商的的價格優優勢和利利潤空間間迅速喪喪失，陷陷入經營營的困境境。 從從中國手手機產業業的發展展歷程來來看，國國內手機機廠商從從小到大大的發展展歷程大大體可分分為四個個階段： 2.1創創建期這一階段時時間較短短，關鍵鍵是取得得手機生生產許可可證，建建立初步步的生產產運營體體系，推推出產品品，進入入市場。因因此，OOEM的的速成模模式成為為國內廠廠商的首首選。 2.2成成長期 在推出自己己產品之之后，廠廠商面對對的問題題就是如如何讓消消費者知知曉并將將產品送送至消費費者手中中。因此此，這一一階段的的任務是是快速地地建立起起品牌知知名度和和市場營

8、營銷網絡絡。 建立品牌知知名度需需要投入入大量的的資源和和時間。建建立市場場營銷網網絡則可可以根據據不同的的情況和和模式，時時間可長長可短。國國內廠商商起步時時在廣告告宣傳上上都投入入了大量量的資源源，提高高了自己己的品牌牌知名度度。同時時貼近零零售終端端，減少少中間環環節，直直接在消消費者面面前參與與競爭，創創建了新新的營銷銷模式。國國內廠商商的迅速速崛起，迫迫使國外外廠商變變革銷售售渠道模模式，縮縮短營銷銷鏈，加加強零售售層面的的資源配配置。整整個銷售售環節開開始演變變，強化化了零售售末端在在產業鏈鏈中的地地位，造造就了蘇蘇寧、國國美、中中域等連連鎖零售售巨頭。 這一階段為為時不長長，因為

9、為在中國國市場上上投入相相應的資資源，花花費一定定的時間間即可建建立起自自己的營營銷網絡絡，銷售售量也會會迅速增增長。競競爭的關關鍵在于于對快速速變化的的市場的的了解和和營銷模模式的創創新和建建設，此此時廠商商管理者者對市場場的把握握及其天天賦即英英雄式領領導是廠廠商成長長非常關關鍵的因因素，而而他們成成功的經經驗模式式是很難難復制或或學習的的。 2.3擴擴張期 由于營銷網網絡建設設完成，銷銷售量迅迅速地增增長，營營銷網絡絡諸如產產品線管管理、人人員管理理、物流流配送和和售后服服務等各各種問題題都開始始顯現出出來，管管理費用用急劇上上升。此此時，廠廠商的品品牌有了了一定的的知名度度，但品品牌的

10、內內涵和美美譽度有有待提升升。同時時，領先先廠商已已開始覺覺醒：真真正的競競爭剛剛剛來臨。 這一階段的的競爭在在于技術術、成本本和品牌牌三者有有機的結結合，需需要廠商商在參與與市場競競爭的同同時建立立自身的的獨特優優勢。這這主要表表現在以以下幾個個方面： (1)產品品線的完完善，產產品的規規劃，即即發現細細分市場場并快速速提供滿滿足市場場需求之之產品能能力的提提升倍受受重視。貼貼牌是一一個手段段，但靈靈活度不不夠，因因此大多多數廠商商此時都都會在技技術研發發上投入入資源，技技術能力力是廠商商的競爭爭關鍵。 (2)規模模的擴大大，整個個供應鏈鏈管理成成為影響響成本和和運作效效率的關關鍵因素素。(

11、3)龐大大的營銷銷體系管管理上升升到銷售售業績的的重中之之重，精精細化、規規范化、效效率是這這一階段段的特征征。 (4)雖然然廠商的的品牌已已有一定定知名度度，但生生存的威威脅迅速速增大，需需要廠商商長期、持持續地投投入，建建立品牌牌的內涵涵和美譽譽度。 此階段會持持續相當當長時間間，這是是關系廠廠商在激激烈的市市場競爭爭中能否否生存和和發展的的關鍵時時期。在在此階段段，廠商商的市場場份額相相對變化化不會很很大，其其規模的的擴大除除靠技術術創新帶帶動外，更更多地是是靠市場場規模的的擴大。國國內廠商商中僅有有波導、TCL進入到這一階段，這也是他們全力開拓海外市場的重要原因。 2.4成成熟期 這一

12、階段是是廠商發發展的成成熟階段段，成為為行業的的主導者者。因此此，這一一階段的的廠商不不僅是市市場技術術的領先先者，而而且是市市場需求求的引導導者、創創新者。它它不僅需需要滿足足消費者者的需求求，更要要引導消消費者的的需求。此此時廠商商的規模模已經非非常龐大大，供應應鏈業已已處于其其掌控之之中。廠廠商將會會在新技技術方面面投入大大量資源源，以保保持自己己在技術術方面的的領先地地位。并并將進一一步完善善和擴展展其品牌牌。 國內手手機廠商商的發展展雖然大大體經歷歷了四個個階段，但但每一個個階段并并不是相相互獨立立、清晰晰分割的的，而是是交融在在一起，有有一個過過渡階段段(如圖圖2)。 目前絕絕大部

13、分分國內廠廠商是處處于二、三三階段的的過渡期期，未來來的發展展趨勢或或是進入入下一階階段，或或被市場場淘汰。 圖2國內手手機廠商商的發展展階段 手機制制造業的的演化發發展分析析移動通信經經過幾十十年的發發展，經經歷了第第一代模模擬通信信技術、第第二代數數字通信信技術的的演變，現現已擁有有超過固固定電話話的市場場規模，正正在向第第三代寬寬帶數據據通信技技術演進進。在此此期間，市市場需求求的發展展，不同同的技術術、市場場、廠商商和政府府多方博博弈，塑塑造了摩摩托羅拉拉、諾基基亞、愛愛立信、三三星等產產業巨頭頭。 3.1從從狹義的的手機產產業鏈制造造廠商角角度分析析 在手機產業業的發展展過程中中，萌

14、芽芽期和成成長期的的市場規規模相對對較小，產產品價格格較高，廠廠商基本本上包攬攬了從研研發、設設計到生生產、銷銷售、服服務的所所有業務務，呈現現許多相相似的特特征。同同時，中中國的手手機市場場發展與與全球市市場并不不同步，存存在著時時間差。 進入成熟期期后，市市場規模模迅速發發展，規規模經濟濟效應使使得市場場呈現壟壟斷競爭爭局面，產產品價格格迅速下下降。競競爭的關關鍵在于于成本，促促使技術術含量最最低的生生產開始始分化成成獨立環環節。其其過程是是廠商單單獨出售售生產業業務部門門給專業業代工廠廠，并以以外包業業務為主主，即集集中生產產以獲得得更大的的規模經經濟效應應。然后后，“生產集集中起來來”

15、的代工工廠再以以市場和和成本原原則重新新配置，以以進一步步降低成成本，完完成全球球產業的的生產布布局。到到目前為為止，作作為低成成本國家家，中國國手機生生產量已已占全球球的1/3。 在全球手機機產業進進入成熟熟期、產產業分化化過程中中，國內內廠商就就是在中中國手機機產業還還處于成成長期時時，依靠靠“快速OEEM或ODMM+低成成本生產產”模式起起步，快快速縮短短與國外外廠商的的市場差差距。 而在產業調調整布局局、競爭爭進一步步加劇的的過程中中，各廠廠商生產產成本差差異很快快喪失，產產品差異異化又成成為市場場競爭的的關鍵因因素，即即應用層層技術成成為產業業發展的的主導因因素。三三星的崛崛起即是是

16、抓住了了此時全全球手機機產業演演化的機機遇。 隨著國外廠廠商產業業調整布布局的結結束，中中國手機機產業也也進入成成熟期，呈呈現出幾幾乎完全全競爭的的態勢，競競爭的手手段就是是產品的的差異化化，其內內涵就是是廠商的的技術能能力、品品牌和運運作能力力，這決決定了一一個廠商商的發展展潛力。市市場競爭爭日趨激激烈，擁擁有手機機技術的的廠商在在規模的的壓力下下紛紛開開放技術術平臺，新新的手機機芯片設設計公司司不斷出出現，促促進了手手機技術術的穩定定和結構構化發展展，降低低了進入入壁壘，同同時芯片片也分化化成相對對獨立的的環節。此此時中國國市場呈呈現的獨獨特發展展結構和和國內廠廠商技術術力量的的薄弱狀狀況

17、，使使專業設設計公司司抓住機機會，分分化形成成獨立的的環節。 在產業鏈的的多次分分化演變變過程中中，芯片片廠商、設設計公司司、代工工廠商等等逐步滲滲入產業業鏈的各各個方面面，整個個產業鏈鏈轉向新新的、更更加協作作的模式式。對新新的市場場參與者者來講，零零售商、技技術供應應商和軟軟件供應應商以及及消費品品牌擁有有者的機機會不斷斷涌現。同同時，各各個環節節還在進進一步地地深入細細化，不不斷地反反向整合合。如代代工廠商商除單純純生產加加工外還還逐漸提提供包括括設計、采采購、物物流、技技術支持持甚至維維修的一一條龍服服務，設設計公司司也提供供生產加加工服務務等等，這這使得產產業鏈中中的每一一個可能能環

18、節的的能力和和性價比比發揮到到極致。 隨著產業鏈鏈垂直非非一體化化的分化化，原有有廠商也也做出了了不同的的調整以以應變。有有的定位位在產業業鏈的協協調者，如如愛立信信專注在在研發和和營銷，而而將生產產等外包包。有的的定位在在某一關關鍵環節節，如高高通出售售其它所所有業務務，而僅僅專注在在核心技技術軟件件和芯片片上。而而有的仍仍舊保持持傳統的的模式，如如諾基亞亞、三星星依舊自自己完成成幾乎所所有的環環節。廠廠商的未未來發展展并沒有有某個固固定模式式，而建建立在外外包基礎礎上的合合作競爭爭模式將將是未來來廠商更更為流行行的方式式，其具具體含義義就是在在底層技技術上合合作，在在應用技技術和市市場營銷

19、銷上競爭爭，但取取得成功功的關鍵鍵還是廠廠商對整整個產業業鏈的掌掌控能力力和運作作能力規模模和效率率。 目前移動通通信產業業競爭表表現出典典型的超超競爭模模式特點點，即企企業只有有通過不不斷創新新，在日日漸細分分的市場場中形成成一系列列暫時領領先一步步的競爭爭優勢，才才能抵擋擋價格沖沖擊，獲獲得一定定的利潤潤。因此此，隨著著移動通通信技術術的演化化升級和和市場競競爭的壓壓力，產產業鏈各各環節也也在向深深層次發發展，技技術的積積累和創創新能力力是其中中不變的的核心主主導因素素，是未未來競爭爭實力的的關鍵。 從廣義的手手機產業業鏈移動通通信產業業鏈角度度分析制造廠商僅僅是產業業鏈中的的一個硬硬件制

20、造造環節。進進入成熟熟期后，傳傳統語音音服務已已無法支支撐產業業的增長長需求。日日本DooCoMMo公司司I-mmodee模式取取得巨大大的成功功，短信信、彩鈴鈴、彩信信、定位位等應用用型業務務的爆炸炸式發展展，標志志著應用用內容開開發將成成為推動動產業發發展最重重要的因因素。運運營商從從自身利利益的角角度出發發，利用用自己所所處產業業鏈的關關鍵環節節，在不不同的產產業、法法律和經經濟文化化環境中中開始以以不同的的形式介介入產業業鏈并加加以整合合運作，對對產業鏈鏈產生不不同的影影響。同同時促使使產業鏈鏈演化，催催生、開開發如游游戲、定定制服務務等專業業應用內內容的環環節，提提供了電電信業務務最

21、大的的增長來來源，成成長為整整個產業業鏈的重重要一環環。 運營商的介介入，閉閉合了整整個產業業鏈。從從短期看看，其介介入確能能推動手手機廠商商銷售的的增長，但但長此以以往，必必將使手手機廠商商的影響響力下降降。尤其其是對領領先廠商商而言，這這將極大大地沖擊擊其作為為競爭核核心的品品牌在市市場中的的影響力力。當然然，未來來產品的的質量、價價格和上上市速度度將會抵抵消產品品的品牌牌忠誠度度，而把把握和滿滿足市場場需求的的核心基基礎還是是技術創創新能力力。 無論是從狹狹義還是是廣義分分析，產產業鏈的的分化和和整合都都是產業業演化發發展的趨趨勢。其其中分化化以產權權為基礎礎，成本本是核心心，規模模、效

22、率率是主導導。 而整合以聯聯盟為手手段，創創新是關關鍵，技技術是根根本。兩兩者都是是產業鏈鏈各環節節的核心心競爭能能力相互互博弈、此此消彼長長的動態態過程，這這種博弈弈的關鍵鍵在于其其“軟性”能力而而非“硬性”能力，即即技術創創新能力力。作為為移動通通信硬件件平臺的的手機廠廠商只有有順應和和利用這這種趨勢勢加強自自己的競競爭優勢勢，尋找找到競爭爭杠桿的的支點，才才能在市市場中脫脫穎而出出。 3.3國國內廠商商的發展展機遇分分析 在通信產業業全球分分工協作作的競爭爭格局下下，游戲戲規則的的制定就就變得非非常重要要。從表表面上看看，芯片片技術的的發展使使復雜的的手機技技術結構構化，降降低了進進入壁壘壘，任何何廠商幾幾乎都可可進入。但但從深層層次看，上上游關鍵鍵的核心心芯片和和軟件以以及顯示示器件和和新型材材料仍然然是高資資金技術術密集型型，也依依然遵循循著摩爾爾定律和和馬太效效應，會會越來越越集中到到少數歐歐美韓日日的寡頭頭廠商手手中。廠廠商規模模越大，對對上游的的依賴性性越強，但但對其的的掌控力力度也會會逐漸加加強。在在這一層層次上，國國內廠商商的機會會非常