1、 HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20 HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20目錄 HYPERLINK l _TOC_250006 一、行業導言4目錄二、當前我國非洲豬瘟發展態勢及防控措施中國動物疫病預防控制中心、農業農村部屠宰技術中心主任陳偉生4 HYPERLINK l _TOC_250005 三飼原供形析及格勢國糧油息心主王輝5 HYPERLINK l _TOC_250004 五美養業如控非豬的美肉協獸醫6六、農場與飼料場的生物安全：診斷Richard A. French 康涅狄格大學的終生教授，勃林格殷

2、格翰健康管理中負人7 HYPERLINK l _TOC_250003 七非豬時豬毒劑擇消管碩（國豬務高級品理鋒7八、非洲豬瘟嚴峻形勢下切實抓好生豬基礎產能保護和肉品供給保障農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華8 HYPERLINK l _TOC_250002 九做飼安，病從入飼企如助力場非胞胎銷品總代軍9 HYPERLINK l _TOC_250001 十非豬常化何加構生全業的思氏團豬事部裁旭芳10 HYPERLINK l _TOC_250000 十一洲瘟態養豬業對略牧原份事秦林14 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20圖表目錄圖

3、表 1洲瘟速模豬集度升5圖表目錄圖表 2國宰業中度圖表 3國宰業中度圖表 4區秀宰力12圖表 5質宰能布（頭）12圖表 6型殖業產布表13 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20一、行業領導發言中國畜牧業協會會長李希榮發言：1、政府方面已在考慮尋求豬肉替代品，應對行業內大幅去產能以及非洲豬瘟所造成的影響；2、從市場整體供需端來看，當豬肉供給下降的同時，豬肉消費也出現下降；35750溫氏股份養豬事業部總裁、中國畜牧業協會豬業分會執行會長羅旭芳發言：4 月舉辦的閉門會議后，生豬養殖核心企業提出 9 點建議，報送農業部。其中，鼓勵規模

4、豬場和種豬場開展非洲豬瘟自檢已被采納，其他建議也有望逐步被采納。術中心主任陳偉生1、歷史中存在三個豬年較為突出：1995 年 6 月：豬糧比 3.88，生豬養殖虧損，豬價極低；2007 8 8.62019 5 7.42、目前存在的最大問題是能繁母豬存欄量大降，此外存在兩個現象：、近期發生的疫情都在邊遠區域，面臨的狀況非常嚴峻；、從散養戶到大型規模場，不同規模養殖場（戶）均有發生。從占比看，100-500 頭生豬出欄的比重最高。3、非洲豬瘟疫病傳播途徑有三方面：、車輛、人員、物品的帶毒傳播，占比為 41.96%；、生豬及其產品跨區域調運，占比為 15.18%；、泔水等餐廚剩余物喂豬，占比為 42

5、.86%。目前，邊遠地區仍舊使用泔水，存在病毒傳播隱患。非洲豬瘟病毒特性是高接觸性傳播、高致死率、高病毒存活力。目前無田間使用的疫苗。目前仍處于研究進程中， 研制完成時間不確定。4、針對傳染病“三要素”開展防控，綜合管理措施包括：、拔點滅源：監測、排查、報告；應急處置； HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20、阻隔傳播（是政府層面最主要的政策）：強化調運監管；禁止餐廚剩余物喂豬；加大屠宰加工環節監管；出入境檢驗檢疫；、保護易感動物（企業為主體）：加強養殖企業生物安全。理是未來重點。5、養殖環節風險控制：、入口：人員、設備、車輛消

6、毒；、出口：出豬臺、中轉站升級改造；、運輸環節裝備升級。、在關鍵環節的屠宰環節加強檢測。全國 2600 萬家養殖場，只有 9476 家屠宰企業，要特別關注屠宰環節。6、探索：、大型養殖集團生物安全體系洗消中心功能設置：具備高壓熱水清洗、車輛烘干、人員洗澡、物品消毒功能。（發現洗消中心運用甚至可以減少其他疫病發生）年份19962006201650 頭以上占比13.6%43.0%73.8%50 頭以上占比5000 頭以上占比15.0%44.9%15.8%2020？、豬年份19962006201650 頭以上占比13.6%43.0%73.8%50 頭以上占比5000 頭以上占比15.0%44.9%1

7、5.8%2020？資料來源：2019 年 5 月 16 日全球豬業發展大會（武漢）三、飼料原料供求形勢分析及價格走勢國家糧油信息中心副主任王曉輝5 14 此外，近期公布了三大數據：15 10 2019/2020 2、5 月 10 日公布了國家糧油信息中心發布的 2019/2020 年中國農產品、銷售、貿易、價格數據，可以通過國家糧油 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20信息中心網站免費獲取。3、5 月 10 日農業農村部照例發布 2019/2020 年預測報告。2016 勢不變。俄羅斯聯邦動物健康中心非洲豬瘟參考實驗室高級研究

8、員截至目前，沒有有效非洲豬瘟疫苗用以病毒防治。4.1 4-13 94.4%。 所有獸醫官都要經過培訓 提高獸醫的職能。俄羅斯各養殖企業遵循相關準則進行防疫、消毒。關鍵細則如下： 分區：劃定保護區，半徑 5 公里，監測區半徑 10 公里，不一定是圓形； 對所有豬只進行無血屠宰，進行消毒； 購買所有生豬、豬肉，并進行回收。同時設立一系列針對發生非洲豬瘟之后的操作標準，對于大型養豬場有關鍵指導作用。細則如下： 確認運輸患病豬路徑 需要人力投入，為了消除非洲豬瘟，2 萬頭左右豬場對應 120 人兩班工作制；五、美國養豬業是如何防控非洲豬瘟的？北美肉類協會獸醫美國市場方面，北美肉類協會會員肉類生產量占美

9、國總量的 35%。且食品安全在美國是重中之重存在嚴格監管。48 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20病毒的存在。實驗結果表明飼料也是非洲豬瘟病毒傳播途徑之一，但仍需要根據兩點繼續研究分析需要多少病毒量可以致使生豬感染； 飼料中存在的病毒活力程度為多少才可以感染生豬。預計年底發布相關研究結果。3 OIE PCR PCR.PQA+六、農場與飼料場的生物安全：診斷Richard A. French 康涅狄格大學的終生教授，勃林格殷格翰健康管理中心負責人目前已知豬病超過 200 種，在控制非洲豬瘟時需要關注 5 點： 生物安全 豬場生

10、物安全、飼料場生物安全 車輛生物安全 EDRR 早期檢測與快速反映 早期隔離，停止運輸除了非洲豬瘟，同時關注新疾病發生、非典型病例的發生。以 2018 年一種新病毒致死 2 萬多頭生豬事件為例。七、非洲豬瘟時期豬場消毒劑選擇及消毒管理碩騰（中國）豬業務部高級產品經理劉鋒1、生物安全三板斧： 隔離； 清洗； 消毒。2、影響消毒的因素： 水質； 表面材料； 溫度； 微生物類型。 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20副局長陳光華1、關于加強非洲豬瘟防控目前，疫情發生勢頭明顯減緩，但疫情形勢依然嚴峻復雜：、潛伏期長、傳播途徑多；、傳統

11、生產消費方式不利于防控；、嚴管關鍵環節，努力阻斷疫情傳播途徑；、加強部門協同，形成工作合力。8 農業部會全力抓好疫情防控：、切實屬地管理責任，強化追責問責；、加強國際合作，樹立負責任大國形象。截至目前，全球已有 62 個國家、地區發生非洲豬瘟，只有 13 個國家根除，其中 3 個國家出現復發。葡萄牙用 3635 6 1 3 個國家農業部下一步防控重點、強化排查。要主動排查，盡早采取措施；、果斷處置；、全面阻斷。要把傳播途徑盡可能全部阻隔，海南有相當數量的養殖戶仍在使用泔水喂豬，隱患很大。屠宰企業要進行自檢，加強官方獸醫配備，這次將會擇機淘汰不符合要求的屠宰企業。 HYPERLINK / HYP

12、ERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（202、關于穩定生豬生產保障市場供應、豬周期平均每 3-4 年一次，改革開放以來共經歷 8 次，1988 年、2007 年、2011 年、2016 年波動幅度較大。豬周期成因分析：豬肉季節性消費特征明顯；500 50% 疫情等不確定性因素影響大； 宏觀調控方面力量不足。CPI 8 5%28.4%27.6%。、穩定生豬生產的工作情況： 切實落實穩定生豬生產發展的政策措施；目前市場出現積極情況，養殖戶補欄增養積極性逐步提升，產銷區供需逐步平衡。25 個省份已解除禁運，地區差價縮小。、當前及今后一個時期生豬生產形勢研判：今年生豬和

13、豬肉供給取決于去年下半年以來的母豬存欄量；3 今年全國豬肉有可能會出現一定幅度的減產，下半年消費高峰期豬肉供應可能會偏緊。 強化政策落實，促進生豬生產加快恢復。重點支持種豬場、規模豬場的發展。九、做好飼料安全，嚴防病從口入飼料企業如何助力豬場抗非瘟雙胞胎分銷產品線總裁代廣軍1、帶毒飼料是我國非洲瘟傳播蔓延的重要原因之一，主要影響因素在于：、玉米在收獲季節很容易受到非洲豬瘟污染、受污染的北方玉米于 2018Q4 未經高溫加熱即開始上市，導致北方豬瘟嚴重。 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20、雙胞胎飼料廠采取的應對辦法：做好生物

14、安全管理，做好非洲豬瘟防控；采用阻斷、殺毒、執行三步走策略；3、雙胞胎飼料廠非瘟防控管理體系：、組織：一個強有力的組織、激勵：一套激勵機制/、殺毒：四大殺毒手段專家意見：中國科學院哈爾濱獸醫研究所豬瘟研究組負責人仇華吉：選擇熟化的全價料，已經試驗，80 攝氏度以上3 分種病毒被滅活，沒有任何問題。十、非洲豬瘟常態化下如何加快構建生豬全產業鏈的思路溫氏集團養豬事業部總裁羅旭芳1、當前國內非洲豬瘟疫情形勢別下降 26%、26%、23%、28%、16.3%和 5.2%91%。農業農村部公布的 3 月18.8%21%。2、非洲豬瘟對養殖業的影響政策上出現變化：2 18 ）5 分區防控：2019 年 3

15、 月 7 日，廣東、福建、江西、湖南、廣西和海南省（區）人民政府共同簽訂了南方六省（區）2019 5 31 6 （月 31 年內力養殖企業面臨新的挑戰：、養殖結構調整加快，行業集中度提升疫病、成本和環保推動了行業的周期波動，也推進了行業的規模化進程。據中國農業農村部披露，出欄 500 頭以上2006 27%2016 45%2015 場。、非瘟降低了養殖環節話語權，促使養殖行業加快規模化進程，促使其向屠宰加工端延伸企業的安排。3、非洲豬瘟對屠宰加工業的影響、屠宰產能基本情況及優質屠宰產能的分布生豬屠宰業基本情況農業農村部統計，早在 2016 年全國定點屠宰企業已建成屠宰茶能總量達 8.4 億頭，

16、總體產能利用率約 30%-40%，低端產能多。屠宰集中度低，前 4 位僅為規上總屠宰量 15.6%圖表 2 我國屠宰企業中度圖表 3 美國屠宰企業中度雙匯, 5.9%雨潤, 3.2%金鑼, 3.7%其他, 33%斯密斯菲爾德其他, 33%斯密斯菲爾德31%荷美爾,8%泰森, 17%斯威夫特11% 2.8%1.1% HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20其他, 83.3%資料來源：2019年5月16日全球豬業發展大會（武漢）資料來源：2019年5月16日全球豬業發展大會（武漢）華東、華北優質產能較多若以一定規模（日宰 2000 頭

17、，年設計產能約 70 萬頭以上），具有較完整的硬件設備和規范的操作工藝作為優質產能。全國優質屠宰產能總共約 2 億頭，一共有 110 個左右屠宰項目，其中華東（山東、江浙）區域達 7000 萬頭，華北（如河南河北）區域達 3390 萬頭 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20區域項目數優質屠宰能力（萬頭）東北總計181637區域項目數優質屠宰能力（萬頭）東北總計181637101531511428503390717014002050350220019230資料來源：2019 年 5 月 16 日全球豬業發展大會（武漢）從省區分布

18、來看，優質產能主要分布在山東、河南、四川等地。其中山東明顯領先于其他區域，優質產能達 3470萬頭，除了金鑼之外，還有相當數量日屠宰量 7000-8000 頭的中等屠宰企業，這也使其成為一個主要調入生豬而調出豬肉的較為特殊樣本。圖表 5優質屠宰產能布（萬頭）347015003470150013001200117011001000 900 900 830 800 750700 550 550 450400 350 300 300 250 200 1501000山東河南四川廣東湖北黑龍江安徽福建江蘇浙江甘肅青海遼寧江西河北湖南云南陜西山西海南吉林廣西貴州北京上海0山東河南四川廣東湖北黑龍江安徽福建

19、江蘇浙江甘肅青海遼寧江西河北湖南云南陜西山西海南吉林廣西貴州北京上海資料來源：2019 年 5 月 16 日全球豬業發展大會（武漢）、非洲豬瘟對屠宰行業影響、主銷區本地富余產能的閑置和轉移。若以優質產能的 30%區域相適應一是與生豬養殖規模相適應。對于生豬主產區而言，將逐步重視本區域屠宰業布局，根據本地養殖規模、數量等因 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20三是企業一體化布局。養殖企業一體化布局，屠宰企業產區屠宰，銷區加工。4、養殖企業如何構建全產業鏈疫情沖擊下生豬養殖格局將深度調整，行業集中度加速提升； 大中型企業和中等規模

20、養殖戶成為未來從業主體；不同養殖企業在屠宰環節有不同的取向和考慮； 屠宰產能過剩，且區域分布不平衡。、大型養殖企業大型養殖企業生產布局牧原長江以北正大西南、華中、華北、華南正邦全國布局大型養殖企業生產布局牧原長江以北正大西南、華中、華北、華南正邦全國布局雛鷹河南、西藏、東北中糧華中、華東、華北、東北揚翔華南、東北天邦全國立華華東新希望六和華東、華北、西北、東北雙胞胎華南海大兩廣、貴州金新農廣東、湖北、東北天康西北、河南大北農全國資料來源：2019 年 5 月 16 日全球豬業發展大會（武漢） HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（2

21、0大型企業構建屠宰產業鏈：（）中等規模養殖企業中等規模養殖企業構建屠宰產業鏈：部分。十一、非洲豬瘟常態化下養豬企業應對策略牧原股份董事長秦英林1、非洲豬瘟疫情帶來行業五大變化趨勢：、生物安全全面升級，標準更嚴格，措施更徹底，管理更實效；、養豬投資更大，養豬成本增加；、豬群更加健康，生產成績更好，預期收益更高；、食品安全更有保障；、有資本的支撐，養豬業發展得更快。2、疫情倒逼行業升級、豬群健康管理，從控制疫病，上升到控制環境高度：舍內場外、生物安全工藝應用，實現高健康生產，擺脫對疫苗、獸藥的依賴、無抗生產逐步實現，直接推進食品安全，走向世界先進水平、智能化養豬，應運而生；智能裝備投資，競相開展、

22、養豬產業快速實現“機械化、自動化、智能化”三級跳 HYPERLINK / HYPERLINK / 證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號：證監許可（20、智能機器的應用。人與豬的接觸減少，疫病傳播風險降低、跨界工程師進入養豬業，養豬生產逐步擺脫對人的依賴、產業服務：更理性，運作更規范：包括種豬、飼料、獸藥、疫苗，運料車、運豬車等，養豬場戶將會更受益。、中國養豬業，從技術到裝備面臨全面升級：未來復產速度加快，豬肉供給將會很快實現自足。（5-11 月5 3、企業應對措施：疫病入口管理一級入口：從場外傳入場內傳播。構建生物安全屏障：杜絕發生二級入口：場內棟與棟之間傳播。疫病防控：防止蔓延三級入口：棟內舍與舍之間傳播。防火墻：阻斷傳播四級入口：舍內欄與欄之間傳播。快速檢測：早發現，拔點滅源。精準拔點，減少損失，是明治之舉，符合國情。4、一級入口目標：杜絕發生、飼料系統、原糧烘干滅菌，解決污染；（中國原糧污染是現實的，糧食就堆在豬舍邊上） 、集中供料，料車嚴禁入場；、密閉輸送，員工免接觸、豬群移動：配置空氣過濾轉