1、2019同城貨運(yùn)行業(yè) 分析報(bào)告誰才是同城貨運(yùn)界的“滴滴”？目 錄同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展概況B2C頭部App用戶畫像洞察B2B典型App用戶畫像洞察同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析31PartOne同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展概況大物流行業(yè)邊界界定Source：分析師定義，取物流行業(yè)和快遞行業(yè)的狹義定義口徑窗口時(shí)間：在限定的時(shí)間范圍內(nèi)完成特定的貨物交接任務(wù)，這一限定的時(shí)間范圍，稱之為窗口時(shí)間4同城貨運(yùn)、城際貨運(yùn)與即時(shí)配送構(gòu)成“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的三大垂直領(lǐng)域 物流行業(yè)服務(wù)大中型企業(yè)貨物以大件為主固定取貨點(diǎn)，自提貨提供倉儲(chǔ)服務(wù)以合同和項(xiàng)目的方式賺取企業(yè)整合利潤在既定的窗口時(shí)間內(nèi)送達(dá) 就好 快遞行業(yè)服務(wù)個(gè)人消費(fèi)者貨物以小件為主一

2、般不超過50公斤送貨上門縮短儲(chǔ)運(yùn)時(shí)間，快速分撥 獲取消費(fèi)者零散利潤到貨時(shí)間越快越好互 聯(lián) 網(wǎng)+物流 同城貨運(yùn)行業(yè)同城-短距離-城內(nèi)公路運(yùn)輸運(yùn)貨時(shí)效性強(qiáng) 即時(shí)配送行業(yè)同城-短距離時(shí)效性非常強(qiáng)以商務(wù)信函、餐飲外賣為主 城際貨運(yùn)行業(yè)跨城-長距離-城際公路運(yùn)輸運(yùn)貨時(shí)效性一般大物流行業(yè)圖譜一覽5 物流行業(yè) 快遞行業(yè)互 聯(lián) 網(wǎng)+物流 同城貨運(yùn)行業(yè) 城際貨運(yùn)行業(yè) 即時(shí)配送行業(yè)傳統(tǒng)物流企業(yè)開始兼營快遞業(yè)務(wù)，升級(jí)為綜合型物流公司，以德邦為代表Source：同城貨運(yùn)定義指的是在一個(gè)城市內(nèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)或一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)之間的短距離貨物運(yùn)輸服務(wù)6B2BB2C服務(wù) 類型代表 企業(yè)駒馬物流云鳥配送唯捷城配貨拉拉快狗打車搬運(yùn)幫同城貨運(yùn)

3、，主要是指第三方物流企業(yè)在 一個(gè)城市內(nèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)或一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)之間，對(duì) 客戶貨物進(jìn)行倉儲(chǔ)、分揀、加工、包裝、 分割、組配、配送、交接、信息協(xié)同等基 礎(chǔ)作業(yè)或增值作業(yè)的短距離貨物運(yùn)輸服務(wù)。 同城貨運(yùn)又被稱為“最后一公里”物流、 輕物流。Source：同城貨運(yùn)行業(yè)的興起7物流行業(yè)配送效率低，缺少及時(shí)性需要自提貨快遞行業(yè)配送小型包裹、文件時(shí)效性不強(qiáng)出行行業(yè)巨大的融資空間為同城貨運(yùn)行業(yè)帶來無窮的想象空間物流和快遞行業(yè)的天然劣勢(shì)，出行行業(yè)的巨大融資空間，刺激行業(yè)興起Source：同城貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展階段801傳統(tǒng)作坊式貨運(yùn)中心階段小黑板/LED顯示屏+座機(jī)+員工 是一個(gè)小型貨運(yùn)中心的標(biāo)配03移動(dòng)端同城貨運(yùn)平臺(tái)階

4、段同城貨運(yùn)平臺(tái)提供個(gè)人/企業(yè)用戶App和司 機(jī)App，用戶發(fā)布信息，平臺(tái)實(shí)現(xiàn)貨源車 源自動(dòng)匹配，在線收費(fèi)，服務(wù)評(píng)價(jià)的閉環(huán)縱然階段變遷，但只是信息媒介進(jìn)行了升級(jí)，而本質(zhì)未變02PC端物流信息網(wǎng)站階段通過網(wǎng)站，貨主和司機(jī)發(fā)布需求信息，進(jìn)行匹配Source：同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模同城貨運(yùn)步入萬億賽道，其市場(chǎng)規(guī)模是快遞的2-3倍Source：中商產(chǎn)業(yè)研究院9820091501030011000120502045277039744957572520142015201620172018E同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（億元）快遞市場(chǎng)規(guī)模（億元）11.6%12.6%6.8%9.5%35.5%43.5%24.7%15.5%201

5、4 - 2018 年中國同城貨運(yùn)、快遞市場(chǎng)規(guī)模增長率增長率同城貨運(yùn)行業(yè)政策指導(dǎo)綠色貨運(yùn)、城鄉(xiāng)高效配送、智慧物流是關(guān)鍵詞10Source：根據(jù)公開資料整理關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)城市 配送管理工作的意見， 有關(guān)部門第一次發(fā)布對(duì)城配行業(yè)表達(dá)關(guān)注的體 系文件，宏觀的提出規(guī) 范、指導(dǎo)、監(jiān)督措施。關(guān)于加強(qiáng)城市配送運(yùn)輸與車輛通 行管理工作的通知，規(guī)范城市配 送運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)，改善城市配送車 輛通行環(huán)境，緩解城市交通擁堵， 促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展。促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健 康穩(wěn)定發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 (2017-2020) ， 旨在 規(guī)范行業(yè)發(fā)展，發(fā)放政 策紅利，提倡新能源車 的使用，全面保障貨運(yùn)行業(yè)勞動(dòng)人員的權(quán)益。城鄉(xiāng)高效配送專項(xiàng)行動(dòng)

6、計(jì)劃（2017-2020年），計(jì)劃到2020年初步建立 起城鄉(xiāng)高效配送體系；確定示范城市50個(gè)、骨干企業(yè)100家；商貿(mào)企業(yè)物 流費(fèi)用率降低到7%。關(guān)于組織開展城市綠色 貨運(yùn)配送示范工程的通 知，從2018年初啟動(dòng)至2020年年底，力爭在示范 城市建成“集約、高效、 綠色、智能”的城市貨運(yùn)配送服務(wù)體系。關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié) 同發(fā)展的意見，要求強(qiáng)化服務(wù)創(chuàng) 新，提升快遞末端服務(wù)能力，同時(shí) 要強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化智能化，提高協(xié)同運(yùn)行效率。推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年），提出引導(dǎo)特大城 市群和區(qū)域中心城市規(guī)劃建設(shè)綠色貨運(yùn)配送網(wǎng)絡(luò)；到2020年，城市建成區(qū)新 增和更新輕型物流配送車輛中

7、， 新能源 車輛和達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)清潔能源車輛 的比例超過50% ，重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到80% 。2013.2交通運(yùn)輸部等2017.10交通運(yùn)輸部等2017.12交通運(yùn)輸部等2018.12國務(wù)院辦公廳交通運(yùn)輸部等2014.1商務(wù)部等2017.12國務(wù)院辦公廳2018.1同城貨運(yùn)行業(yè)融資分析Source：融資數(shù)據(jù)來自天眼查，以公開披露為準(zhǔn)，整理注：最近一次融資輪次，最近一次融資金額（人民幣） ，匯率按融資當(dāng)日計(jì)算11未披露A 輪易貨嘀6.9億D 輪云鳥配送未披露 天使輪螞蟻速運(yùn)1.16億B 輪唯捷城配2016.3未披露 待披露藍(lán)犀牛2018.716.7億A 輪快狗打車2018.95000萬Pre-A輪搬

8、運(yùn)幫行業(yè)大局已定，頭部企業(yè)不斷被加持，B2B比B2C涌入更多攪局者2014.112017.22018.12018.52018.61億A 輪閃電狗2018.1115億C 輪駒馬物流2019.220.2億D 輪貨拉拉同城貨運(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析同城貨運(yùn)是城際貨運(yùn)的延伸，目前第三方物流公司是行業(yè)經(jīng)營主體12異地貨主同城貨主城市A- 同城貨運(yùn)物流集散中心第三方物流公司企業(yè)自建物流社會(huì)車輛本地收貨方品牌商經(jīng)銷商貿(mào)易商各終端門店個(gè)人生產(chǎn)商電商個(gè)人Source：同城貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn)分析解決思路在于如何將客戶偶發(fā)性需求通過標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)來完成Source：運(yùn)營管理難度大具體內(nèi)容：貨車司機(jī)管理難度大；城 內(nèi)車輛交通管理難度大

9、。解決方法：與司機(jī)建立強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系， 加強(qiáng)培訓(xùn)；從技術(shù)上克服城內(nèi)車輛路 線規(guī)劃。代表企業(yè)：駒馬物流、云鳥配送價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)化難，難以提供標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)具體內(nèi)容：影響服務(wù)價(jià)格的不確定因 素多，距離、人際、貨種，交易不透 明導(dǎo)致難以提供專業(yè)服務(wù)。解決方案：運(yùn)費(fèi)按里程數(shù)收費(fèi)、搬運(yùn)工人費(fèi)按時(shí)長收費(fèi)代表企業(yè)：搬運(yùn)幫13行業(yè)準(zhǔn)入門檻低具體內(nèi)容：只要有車和司機(jī)，都可 以入行攙和一腳，造成行業(yè)內(nèi)私營 業(yè)主較多，行業(yè)分散，無序競(jìng)爭。解決方案：與中小車隊(duì)簽訂協(xié)議，重點(diǎn)收編經(jīng)驗(yàn)豐富的“金牌司機(jī)”代表企業(yè)：易貨嘀客單價(jià)低，利潤薄具體內(nèi)容：貨運(yùn)、搬家消費(fèi)頻次低， 導(dǎo)致車源貨源匹配難，滿載率低、 空載率高。解決方案：加強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營代表

10、企業(yè)：貨拉拉同城貨運(yùn)2B端、2C端差異分析Source：142B端運(yùn)力需求是規(guī)模化的穩(wěn)定運(yùn)力，2C端則是碎片化的潮汐態(tài)運(yùn)力客戶類型客戶需求運(yùn)力輻射運(yùn)力需求中大型客戶C端+小B端客戶以計(jì)劃性需求為主 嚴(yán)格風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)以偶發(fā)性需求為主 服務(wù)及時(shí)、性價(jià)比高一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)（A點(diǎn)到B點(diǎn)、C點(diǎn)、D點(diǎn)）點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（A點(diǎn)到B點(diǎn)）規(guī)模化的穩(wěn)定運(yùn)力碎片化的潮汐態(tài)運(yùn)力同城貨運(yùn)B2B頭部企業(yè)分析Source：15頭部企業(yè)探索出差異化運(yùn)營方向最新業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)和方向企業(yè)定位打造適用于城市物流的智慧卡車圍繞運(yùn)力升級(jí)打造重資產(chǎn)、科技、金融自營重資產(chǎn)模 式自有運(yùn)力資 源投資物流公司（億家速配）拓寬物流業(yè)務(wù)科技破局橫向拓寬物流業(yè)務(wù)眾包輕資產(chǎn)模式

11、 整合社會(huì)運(yùn)力資 源發(fā)起成立中國快消品城配物流聯(lián)盟； 目標(biāo)成為消費(fèi)供應(yīng) 鏈最好的基礎(chǔ)設(shè)施 ；聚焦餐飲和商超拓展業(yè)務(wù)覆蓋城市倉配一體化 輕資產(chǎn)重運(yùn) 營差異化戰(zhàn)略同城貨運(yùn)B2C頭部企業(yè)分析Source：注：定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化是指運(yùn)費(fèi)按里程數(shù)收費(fèi)和搬運(yùn)工人費(fèi)按時(shí)長收費(fèi)16頭部企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，多方出擊新業(yè)務(wù)，苦苦探索新方向最新業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)和方向移動(dòng)端上線快遞業(yè) 務(wù)海外版Lalamove 落地印度，服務(wù)小B 端改名快狗打車，或 發(fā)力出行行業(yè)；推 出司機(jī)“合伙人計(jì) 劃”獲得新融資，用于 人才招募、產(chǎn)品升 級(jí)優(yōu)化、城市運(yùn)營 拓展保證B端優(yōu)勢(shì) 牢牢鞏固C端優(yōu) 勢(shì)里程費(fèi)、工人費(fèi)雙 管齊下，實(shí)現(xiàn)定價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)化差異化戰(zhàn)略即時(shí)同城

12、貨運(yùn)交易平臺(tái)拉貨搬家運(yùn)東西全方位滿足用戶貨 物出行一切需求面向C端市場(chǎng)的搬運(yùn)服務(wù)平臺(tái)企業(yè)定位貨拉拉搬運(yùn)幫快狗打車精細(xì)化運(yùn)營 進(jìn)軍大B端客 戶布局購車業(yè) 務(wù)同城貨運(yùn)企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)分析和成本分析17同城貨運(yùn)-客戶結(jié)構(gòu)分析B端客戶占比9成，掘金空間大；客戶店面形態(tài)決定了客戶配送物流成本的投入Source：根據(jù)公開資料整理，物流成本不包括倉儲(chǔ)成本同城貨運(yùn)-客戶物流成本分析1萬平米 大賣場(chǎng)1千平米1百平米超市便利店/夫妻店無人貨架 社區(qū)/辦公區(qū)6.0%-8.0%3.5%-4.5%1.0%-1.5%15.0%-16.0%企業(yè)同城 配送物流 成本占貨 值的比例物流公司商戶貨物配送40%商超、門店快消配送40%

13、批發(fā)市場(chǎng)生鮮果蔬、建材、服裝等配送10%個(gè)人搬家、二手交易貨物配送10%182PartTwoB2C頭部App用戶畫像洞察頭部企業(yè)：貨拉拉、快狗打車貨拉拉貨拉拉、快狗打車App介紹19貨拉拉企業(yè)版小B端用戶貨拉拉-拉貨搬家個(gè)人用戶貨拉拉司機(jī)版快狗打車需 求 端供 給 端快狗打車企業(yè)版小B端用戶快狗打車個(gè)人用戶快狗打車車主可分為需求端和供給端，需求端包括小B端用戶和個(gè)人用戶Source：同城貨運(yùn)-B2C-安裝滲透率分析20Source：，2018.1-2018.12注：安裝滲透率=所選時(shí)間內(nèi)裝載該App的設(shè)備數(shù)占所有設(shè)備數(shù)的比例，安裝滲透率保留小數(shù)點(diǎn)后一位小數(shù)與其他行業(yè)相比，同城貨運(yùn)行業(yè)安裝滲透率

14、低0.7%0.7%0.7%0.9% 0.9%0.9% 0.9% 1.0%1.2% 1.3%1.4%1.3%0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1% 0.1%0.2% 0.2%0.2%0.2%0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%0.1% 0.1% 0.1% 0.1%個(gè)人用戶貨拉拉快狗打車司機(jī)用戶貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主0.901.021.010.981.000.940.830.510.470.660.830.770.100

15、.100.100.100.120.100.100.090.090.100.100.08201801201802201803201804201805201806201807201808201809201810201811201812同城貨運(yùn)-B2C-運(yùn)力飽和度分析Source：，2018.1-2018.12注：運(yùn)力飽和度=司機(jī)用戶（月活量）/【企業(yè)用戶(月活量)+個(gè)人用戶(月活量)】，比例越小，運(yùn)力飽和度越高21運(yùn)力飽和度分析貨拉拉快狗打車快狗打車運(yùn)力飽和度低于貨拉拉，其拓客能力有待提升同城貨運(yùn)-B2C-月活量、平均活躍天數(shù)分析22Source：，2018.1-2018.12注：平均活躍天數(shù)=該

16、App活躍用戶在指定統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)使用該App的平均天數(shù)，平均活躍天數(shù)保留小數(shù)點(diǎn)后零位323333333334222222222222月 活 量平 均 活 躍 天 數(shù)月 活 量333344444444平 均活4躍 天 數(shù)34455555555貨拉拉用戶活躍度更高，精細(xì)化運(yùn)營卓有成效；快狗打車運(yùn)營司機(jī)用戶更有心得司機(jī)用戶個(gè)人用戶貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主貨拉拉快狗打車同城貨運(yùn)-B2C-活躍天數(shù)分布分析23貨拉拉輕度使用用戶占比大于快狗，如何增加司機(jī)用戶粘性是其精細(xì)化運(yùn)營重點(diǎn)貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主41% 43% 41% 36% 40% 40% 39% 41% 42% 42% 39% 38%49% 49

17、% 48% 52% 46% 46% 46% 45% 44% 45% 46% 47%8%6%8%8%3%3%3%4%5%5%5%5%5%5%5%9%9%9%9%9%9%10%10%47% 50% 48% 42% 45% 45% 42% 43% 43% 42% 42% 43%46% 45% 45% 50%46% 45% 45% 45% 46% 45%5%5%6%8%8%8%8%8%8%1%1%4%3%3%8%7%45%45%4%4%4%4%4%4%天數(shù) 1天數(shù) 29天數(shù) 1019天數(shù) 20+天數(shù) 1天數(shù) 29天數(shù) 1019天數(shù) 20+2%2%2%Source：，2018.1-2018.12注：“活

18、躍1天”稱之為“輕度使用用戶”同城貨運(yùn)-B2C-用戶畫像-性別分布Source：，2018年12月2478.8%80.3%21.2%19.7%貨拉拉快狗打車個(gè)人用戶男女93.8%95.9%6.2%4.1%貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主司機(jī)用戶男女均以男性為主，司機(jī)用戶中女司機(jī)占比僅在5%左右TGI 152TGI 155TGI 128TGI 1320.4%7.1%0.6%4.6%73.8%71.8%13.2%15.8%7.4%同城貨運(yùn)-B2C-用戶畫像-年齡分布Source：，2018年12月25貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主11.8%0.5%8.1%0.5%56.4%53.9%21.5%26.4%9.8%

19、11.1%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上18歲以下18-24歲25-34歲5.3%35-44歲45歲以上貨拉拉快狗打車25-34歲人群是主要用戶，35-44歲人群在個(gè)人用戶中TGI最大司機(jī)用戶個(gè)人用戶TGI 161TGI 157TGI 147TGI 179同城貨運(yùn)-B2C-用戶畫像-學(xué)歷分布Source：，2018年12月268.8%9.6%58.5%54.4%28.4%32.1%4.3%貨拉拉快狗打車碩士及以上3.9%13.0%11.6%69.5%67.9%17.1%20.1%貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主高中及以下專科本科0.4%碩士及以上高中及以下專科本科0.5%均以

20、專科人群為主，個(gè)人用戶中本科人群更偏好使用快狗打車司機(jī)用戶個(gè)人用戶TGI 176TGI 172TGI 148TGI 144同城貨運(yùn)-B2C-用戶畫像-收入分布Source：，2018年12月27司機(jī)用戶中，貨拉拉收入20k以上人群占比更大，TGI247，明顯高于平均水平司機(jī)用戶個(gè)人用戶3.3%4.0%32.2%29.0%49.2%52.4%11.0%9.6%4.3%5.0%貨拉拉快狗打車小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上3.4%3.0%49.2%44.4%33.3%40.1%5.8%8.3%貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上TGI 2478.

21、3%4.3%TGI 126TGI 143TGI 149同城貨運(yùn)-B2C-用戶畫像-家庭與資產(chǎn)情況Source：，2018年12月28已婚有房人群占比大，快狗打車司機(jī)用戶有車比例高于貨拉拉司機(jī)用戶個(gè)人用戶貨拉拉司機(jī)版快狗打車車主貨拉拉快狗打車已婚62.2%有房65.6%有車83.5%65.3%68.2%87.1%已婚65.6%有房74.1%有車68.7%70.6%81.8%76.4%1.0%1.1%1.8%1.8%1.8%2.4%2.8%3.0%6.3%8.9%1.1%1.2%1.3%1.4%2.0%2.1%2.2%2.8%4.0%上海北京 重慶 廣州 深圳 東莞 天津 成都 佛山 杭州同城貨運(yùn)

22、-B2C-用戶畫像-地域分布Source：，2018年12月29貨拉拉在上海的司機(jī)用戶占比最大，快狗在北京的司機(jī)用戶占比最大B 2 C - 司機(jī)用戶- 城市TO P 1 0貨拉拉快狗打車5.3%北京上海 重慶 深圳 廣州 成都 天津 東莞 哈爾濱武漢303PartThreeB2B典型App用戶畫像洞察頭部企業(yè)：云鳥配送 新秀企業(yè)：易貨嘀云鳥、易貨嘀App介紹31云鳥商戶云鳥司機(jī)需求端供給端易貨嘀貨主易貨嘀司機(jī)從司機(jī)端運(yùn)營模式來看，云鳥是搶單模式，易貨嘀傾向于培訓(xùn)管理司機(jī)云鳥易貨嘀Source：運(yùn)營差異以司機(jī)搶單模式為主招募協(xié)議司機(jī)、專業(yè)車隊(duì)以定契約、重培訓(xùn)為主云鳥司機(jī)云鳥商戶易貨嘀司機(jī)易貨嘀貨

23、主同城貨運(yùn)-B2B-運(yùn)力飽和度分析201801201802201803201804201805201806201807201808201809201810201811201812Source：，2018.1-2018.12注：運(yùn)力飽和度=司機(jī)用戶（月活量）/商戶用戶(月活量），比例越小，運(yùn)力飽和度越高32云鳥運(yùn)力飽和度很低，該平臺(tái)攢聚了大量司機(jī)運(yùn)力資源有待釋放運(yùn)力飽和度分析云鳥供需比易貨嘀供需比264249279255365266328187193224207221446778767775434444444444333444444443云鳥司機(jī)易貨嘀司機(jī)同城貨運(yùn)-B2B-月活量、平均活躍天數(shù)及

24、打開率分析33Source：，2018.1-2018.12注：平均活躍天數(shù)=該App活躍用戶在指定統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)使用該App的平均天數(shù)；打開率=所選時(shí)間內(nèi)該APP的活躍設(shè)備數(shù)占該APP安裝設(shè)備數(shù)的比例月 活 量平 均 活 躍 天 數(shù)12.1%12.5%11.3%7.3%4.2%3.8%7.4%10.8%10.4%9.9%13.0%11.0%9.2%9.6%8.6%7.7%5.6%5.2%5.8%4.4%3.6%2.8%云鳥司機(jī)易貨嘀司機(jī)13.8%易貨嘀司機(jī)云鳥司機(jī)打9.7%開率從用戶活躍度看，云鳥穩(wěn)居TOP寶座；從打開率看，下半年易貨嘀有超越之勢(shì)司機(jī)用戶- 活躍度司機(jī)用戶- 打開率同城貨運(yùn)-B2B

25、-活躍天數(shù)分布分析3422% 19% 19% 18% 26% 22% 24% 25% 24% 24% 26% 25%46% 50% 49% 48% 49% 45% 45% 45%44% 48% 49% 50%8%7%8%11%11% 10% 10% 10% 10%10%9%10%26% 26% 24% 22% 18% 18% 17% 17% 18% 22% 20% 20%21% 23% 24% 23% 19% 21% 22% 23%39%40%40%42%13%14%13%15%43% 45% 45% 43%42%43% 42% 43%9%8%9%9%9%8%8%8%8%8%7%7%39% 3

26、8% 38% 35%27% 24% 24% 27% 31% 28% 29% 27%云鳥忠誠用戶占比大于易貨嘀，搶單模式有助于提升用戶粘性云鳥司機(jī)易貨嘀司機(jī)天數(shù)1天數(shù)29天數(shù)1019天數(shù)20+天數(shù)1天數(shù)29天數(shù)1019天數(shù)20+Source：，2018.1-2018.12注：“活躍20天+”稱之為“忠誠用戶”同城貨運(yùn)-B2B-用戶畫像-性別分布Source：，2018年12月35用戶以男性為主，女性司機(jī)用戶比例低95.4%4.6%云鳥司機(jī)男女TGI 15496.4%3.6%易貨嘀司機(jī)男女TGI 1562.9%3.2%73.2%69.2%18.9%23.1%4.9%4.1%同城貨運(yùn)-B2B-用戶畫

27、像-年齡分布Source：，2018年12月3625-44歲是主力用戶，其中云鳥司機(jī)用戶更偏年輕化45歲以上35-44歲25-34歲18-24歲18歲以下0.4%0.1%云鳥司機(jī)易貨嘀司機(jī)B 2 B - 年齡分布TGI 160TGI 160同城貨運(yùn)-B2B-用戶畫像-學(xué)歷分布Source：，2018年12月37頭部App學(xué)歷分布較為接近，用戶多為專科學(xué)歷7.7%77.6%76.7%13.5%15.3%0.6%0.3%易貨嘀司機(jī)8.3%云鳥司機(jī)B 2 B - 學(xué)歷分布高中及以下專科本科碩士及以上TGI 195TGI 197同城貨運(yùn)-B2B-用戶畫像-收入分布Source：，2018年12月38頭

28、部App收入分布類同，其中3-5k收入用戶占比最大52.0%52.8%35.3%33.4%6.3%7.9%4.6%3.7%易貨嘀司機(jī)1.8%云鳥司機(jī) 2.2%小于3kB 2 B - 收入分布3-5k5-10k10-20k20k以上TGI 152TGI 1500.9%1.1%1.1%1.2%2.3%2.3%3.5%4.7%5.8%8.0%1.4%1.5%1.6%1.8%1.9%2.1%2.3%2.4%8.3%上海北京 天津 廣州 重慶 深圳 武漢 杭州 成都 蘇州同城貨運(yùn)-B2B-用戶畫像-地域分布Source：，2018年12月39云鳥在上海的司機(jī)用戶占比最大，易貨嘀在成都的司機(jī)用戶占比最大B 2 C - 城市TO P 1 0云鳥司機(jī)易貨嘀司機(jī)9.9%成都杭州 上海 北京 廣州 重慶 天津 青島 東莞 寧波404PartFour同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析新零售給予同城貨運(yùn)行業(yè)持續(xù)